文章核心观点 - LG Display正在持续清退其在中国大陆的LCD资产，进行战略转型，将资源更多投向OLED领域以应对市场竞争，近期其烟台模组厂宣布全员解散并计划出售厂房，设备转移至越南 [4][5][6] LGD烟台模组厂裁员与解散事件 - LGD烟台模组厂宣布大裁员，全员解散，涉及员工超1000人，赔偿方案一般为N+1 [2] - 工厂部分设备已转移至越南，剩余设备可能继续转移，厂房计划出售，预计出售金额达数千亿韩元 [4] - 该工厂成立于2010年，已连续经营15年，是LGD在中国重要的LCD后段（模组组装）基地，其解散对供应链将产生影响 [4] LGD的战略转型与资产处置 - LGD近些年持续清退LCD资产以优化资源配置，去年已将广州大型液晶面板和模组工厂出售给TCL华星，退出中国液晶面板业务 [5][6] - 随着液晶面板前端生产逐步停产，后段模组基地作用减弱，公司正将更多资金与精力投入OLED领域，以应对中国面板厂商的竞争 [6] 烟台模组厂经营状况恶化 - 烟台模组厂近三年净利润持续大幅下滑：2022年为1191亿韩元（约5.98亿元人民币），2023年为1009亿韩元（约5.07亿元人民币），去年（应指2024年）骤降至269亿韩元（约1.35亿元人民币），同比暴跌近80% [4] - 盈利能力大幅削弱直接削减了该厂的存续价值，是其解散的核心原因 [4]

英伟达新一代AI平台Rubin发布 - 公司在CES上展示了新一代AI平台Rubin，该平台包含六款新型芯片，分别为Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交换机、ConnectX-9超级网卡、BlueField-4 DPU及Spectrum-6以太网交换机 [2] - Rubin GPU芯片搭载第三代Transformer引擎，其NVFP4推理算力达到50 PFLOPS，是上一代Blackwell平台的5倍 [2] - Rubin平台已进入全面生产阶段，基于该平台的产品预计将于2026年下半年通过合作伙伴面市 [2] 英伟达对中国市场的策略与产品供应 - 公司CEO提及中国市场，并指出中国市场对已获批对华出口的H200 AI芯片有强劲需求 [4] - 公司首席财务官表示，已申请向中国运送H200芯片的许可证，正在等待美国及其他相关政府的批准 [4] - 据此前报道，公司计划于2026年2月中旬农历春节假期前，向中国客户交付H200芯片 [4]

内存价格飙升与行业影响 - 2025年全年内存价格持续疯涨，引发消费电子行业史无前例的内存短缺和涨价潮，终端厂商和消费者均受影响，而内存厂商成为巨大获利者 [2] - 内存涨价潮主要源于英伟达等巨头对AI芯片的疯狂需求，半导体厂商将大量产能投入到高带宽内存生产，导致传统DRAM和NAND闪存产量减少，引发全面供应短缺 [4] - DDR4基准价格在过去一年内飙升近七倍，创下2016年以来的最高水平 [4] 三星电子业绩表现 - 分析师预计三星2025年第四季度营业利润达16.9万亿韩元（约合816亿元人民币），较去年同期的6.49万亿韩元同比飙升160% [2] - 此业绩将创下自2018年第三季度（17.6万亿韩元）以来的七年最高季度利润，部分乐观分析师甚至将利润预期上调至20万亿韩元以上 [4] 三星业务面临的挑战 - 三星作为全球最大的智能手机制造商，内存成本的暴涨正在严重侵蚀其手机业务的利润空间 [4] - 三星电子联合首席执行官表示，由于情况史无前例，没有任何一家公司能免受影响，危机波及从智能手机到电视、家电等其他消费电子产品 [4] - 公司不排除上调产品价格的可能性，认为内存芯片价格飙升带来的部分影响“不可避免” [4]

核心事件：本田中国工厂因半导体短缺调整生产 - 本田中国回应，综合考虑半导体供应及生产线技术改造，广汽本田决定对2026年1月生产节奏进行调整 [2] - 广汽本田表示，本次短期生产调整的影响台数相对可控，预计全年可挽回损失的产量，不会影响对客户的产品交付 [4] - 广汽本田工厂此前因芯片供应问题，决定自12月29日起停产3天，原计划于1月5日复工 [4] 事件背景与原因：安世半导体断供引发全球车规芯片短缺 - 自今年9月底荷兰政府对安世半导体实施运营冻结后，其荷兰总部又对安世中国采取断供晶圆等单边操作，引发全球车规级芯片结构性短缺 [4] - 多个国家的车企因此出现减产、停产情况，其中本田受到的冲击最为严重，日产及博世相关汽车配套生产也受到波及 [4] - 在汽车用分立半导体领域，安世半导体的全球市场份额约达40% [4] - 该类产品是车辆电动助力转向系统、动力控制单元等关键部件的核心元件，几乎适配全球多数车型，这是其供应中断能引发全球多家车企减产的核心原因 [4]

公众号文章核心观点 - 文章核心观点是推荐五个专注于半导体产业的微信公众号，旨在帮助从业人员在信息爆炸时代高效获取高质量信息，并提供一个拥有8万成员的免费微信群作为行业交流平台 [1][12] 推荐的半导体行业公众号 - 推荐关注“半导体技术天地”，专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [3] - 推荐关注“全球电子市场”，自称是半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，定位为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，定位为半导体全产业链联盟 [11] 行业社群资源 - 文章推广一个名为“半导体论坛”的微信群，声称该群有8万成员，且所有微信群免费开放 [12] - 加入该微信群的步骤是：首先关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

韩国高层经济代表团访华 - 韩国总统李在明于1月4日抵达中国，开启就任以来首次访问，随行包括一个由大韩商工会议所牵头组建的200多人的经济代表团 [2] - 这是韩国商工会议所时隔6年再次组织大规模经济代表团访华，代表团由SK集团会长崔泰源领导，包含200多名韩国企业家 [4] - 代表团计划在华出席中韩商务论坛、合作备忘录签署仪式以及一对一商务洽谈活动 [4] 代表团核心企业成员 - 代表团成员包括韩国四大集团会长：三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟 [2] - 其他重要成员包括GS集团许兑秀、浦项集团会长张仁和、LS集团会长具滋殷、希杰集团会长兼韩国经营者总协会会长孙京植等商界领袖 [4] 中韩经贸关系背景 - 中国连续多年是韩国最大贸易伙伴，韩国也是中国最重要的经贸伙伴之一 [4] - 根据中国海关总署统计，2024年中韩双边贸易额达3280.8亿美元，同比增长5.6% [4] - 中国已连续21年位居韩国第一大贸易伙伴国，韩国在2024年重回中国第二大贸易伙伴国 [4] - 根据韩国关税厅数据，中国长期以来一直是韩国主要的投资对象国，是最受韩企青睐的三大海外投资地之一 [4]

英伟达CEO黄仁勋赴台行程与行业活动 - 英伟达CEO黄仁勋计划于1月赴台并参加英伟达台湾地区年会 [2] - 黄仁勋将邀请“英伟达生态系”合作伙伴举办“兆元宴”（即万亿元新台币）[2] “兆元宴”与会企业高管 - 预计出席“兆元宴”的企业高管包括台积电董事长魏哲家、鸿海董事长刘扬伟、广达董事长林百里及副董事长梁次震、纬创董事长林宪铭、纬颖董事长兼首席战略官洪丽宁、和硕集团董事长童子贤、仁宝董事长陈瑞聪等 [4] 黄仁勋此前访问对供应链的影响 - 黄仁勋已于去年11月访问台积电，并提出对更先进AI芯片的迫切需求 [4] - 此举直接引爆了台积电的新一轮建厂热潮 [4] - 台积电为确保明年有更多新产能上线，已紧急敦促上游设备供应商缩短交货时间 [4] - 这一“催单”效应导致供应链进入“战时状态” [4] - 预计相关设备厂商的高强度出货将至少持续到2026年第二季度 [4]

公众号文章核心观点 - 文章核心观点是推荐五个专注于半导体产业的微信公众号，旨在帮助从业人员在信息爆炸时代高效获取高质量信息，并引导读者加入一个拥有8万成员的半导体论坛微信群 [1][12] 公众号推荐列表 - 推荐关注“半导体技术天地”，其专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [1][3] - 推荐关注“全球电子市场”，其被描述为半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [1][5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，被描述为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，是一个半导体全产业链联盟 [11] 社群加入方式 - 引导读者加入“半导体论坛微信群”，该群声称有8万成员且所有微信群免费开放 [12] - 加入群聊需先关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

文章核心观点 - 存储芯片行业正经历强劲的价格上涨周期，尤其是DRAM和NAND闪存，这显著提升了三星电子和SK海力士的盈利预期与股价表现，并推动了韩国股市创下历史新高 [2][4] - 人工智能（AI）发展带动的高带宽内存（HBM）需求复苏，是推动存储巨头业绩增长的关键因素，三星电子在该市场的份额正快速提升 [4] 存储芯片价格动态 - 三星和SK海力士寻求将服务器DRAM价格最高上调70% [2] - 过去一年中，传统DDR4 DRAM的基准价格飙升了近700%，创下自2016年追踪以来的最高水平 [4] - 同期，NAND闪存价格也大幅上涨，涨幅超过100% [4] 公司业绩与市场表现 - 三星电子预计第四季度营业利润约19万亿韩元（约合140亿美元），几乎是上一季度的三倍，部分分析师预测可能首次超过20万亿韩元 [4] - 得益于内存芯片价格的历史性飙升和HBM需求复苏，三星电子即将创下有史以来最强劲的季度营业利润 [4] - 消息推动三星股价大涨近7.5%创历史新高，SK海力士股价同步走强涨近3% [2] - 两大存储巨头的强势表现推动韩国首尔综指收涨3.43%，创收盘历史新高 [2] - 花旗集团和摩根士丹利等券商纷纷上调了三星和SK海力士的盈利预期 [4] 高带宽内存（HBM）市场竞争格局 - 三星在全球HBM市场的份额从去年第一季度的13%增长至第三季度的超过20% [4] - 分析人士预计，今年三星的HBM市场份额将超过30%，缩小与当前市场领导者SK海力士之间的差距 [4]

台积电美国工厂成本与盈利分析 - 台积电在美国亚利桑那州投资建厂，但其扩张严重损害了公司利润，与台湾本地生产相比，毛利率缩水近87% [1] - 在美国生产5纳米芯片的毛利率相比台湾地区缩水近87%，主要原因为劳动力成本上升和晶圆折旧费用大幅增加 [3] 美国工厂成本结构挑战 - 折旧费用反映晶圆厂建设及设备分摊成本，若美国工厂产量仅为台湾地区的四分之一，则每片晶圆承担的折旧成本约为台湾的4倍 [3] - 高昂的建设费用与日常运营支出，使得美国晶圆厂必须依靠更高的产能利用率与售价才能抵消成本压力 [3] - 人力成本是美国工厂面临的另一大挑战 [3] 美国工厂运营对财务的影响 - 高昂的成本已使台积电亚利桑那州晶圆厂出现有史以来最大季度利润下滑 [3] - 数据显示，台积电在台湾以外地区制造芯片的可持续性正面临挑战 [3]