台积电客户结构变化 - 英伟达已取代苹果成为台积电最大客户，占其总营收的13% [4] - 苹果不再享有台积电的优先出货权，双方关系发生微妙变化 [4] - 台积电2nm初期产能一半以上被苹果拿下，但英伟达已成为其最大客户 [2][4] 台积电先进制程供需与定价 - 台积电2nm工艺产能供不应求，流片数量是3nm工艺的1.5倍 [4] - 除苹果外，高通、联发科及大量客户均在争抢台积电先进产能 [4] - 台积电已连续四年上调先进工艺节点的价格 [4] 苹果的供应链战略调整 - 苹果计划最早在2027年第二至第三季度，采用英特尔18A先进制程生产用于MacBook Air和iPad Pro的M系列处理器 [4] - 引入英特尔作为第二供应商对苹果具有重要战略意义，以满足供应链管理要求 [4] - 尽管未来仍高度依赖台积电，但苹果需要第二供应商 [4]

公司动态与投资计划 - 环球晶圆公司董事长徐秀兰表示，公司正准备在美国得克萨斯州的工厂进行二期扩建工程，但该计划需以客户订单为前提条件 [2] - 去年5月，环球晶圆表示将在美国追加投资40亿美元以满足当地不断增长的客户需求 [4] - 此前，该公司已在得克萨斯州开设了一座价值35亿美元的晶圆厂 [4] 工厂地位与生产布局 - 环球晶圆在得克萨斯州现有的工厂是其最先进的全集成300mm硅晶圆制造设施 [4] - 该工厂是美国近二十年来首次建成的此类工厂，目前也是美国唯一的先进晶圆制造基地 [4] - 公司在全球九个国家和地区拥有18个生产和运营基地，在美国的制造工厂位于得克萨斯州和密苏里州 [4] 产品与行业背景 - 硅晶圆是芯片制造中的关键组件 [4] - 较大的硅晶圆（如300mm）在先进的芯片生产中被广泛使用，因为它们能使每片晶圆上生产更多的芯片，从而节省成本 [4]

公众号文章核心观点 - 文章旨在为半导体从业者提供高效获取高质量信息的渠道，推荐了五个专注于半导体产业的微信公众号，并介绍了加入大型行业社群的方法 [1][1][16] 公众号推荐 - 推荐公众号“半导体技术天地”，专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [3] - 推荐公众号“全球电子市场”，自称是半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐公众号“芯媒评论” [7] - 推荐公众号“半导体行业圈”，定位为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐公众号“半导体产业联盟”，定位为半导体全产业链联盟 [11] 行业社群信息 - 文章提及“半导体论坛微信群”免费开放，声称有8万人在群 [12] - 加入社群需先关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

核心观点 - 中国存储芯片企业长鑫存储首次入选Clarivate发布的2026年度“全球百强创新机构”榜单，标志着公司在DRAM技术领域的创新实力获得国际权威认可 [2][4] 榜单与入选情况 - 长鑫存储是2026年度7家上榜的中国大陆企业中，唯一的一家半导体存储企业 [2] - 与长鑫科技一同登榜的中国大陆企业还包括腾讯、华为、京东方、宁德时代、中兴通讯及TCL科技 [6] - 该榜单是衡量企业综合创新水平的国际权威标尺，评估维度涵盖技术影响力、创新投资力度、全球化布局及独特性等核心指标 [4] - Clarivate对长鑫科技上榜给出的理由是：专注于DRAM存储技术的自主研发与创新，为全球电子产业链提供关键支撑 [4] 公司创新与专利实力 - 截至2025年6月30日，长鑫科技累计拥有5589项境内外专利 [5] - 公司最新推出的DDR5、LPDDR5X产品性能均跻身国际领先水平 [5] 公司财务与经营状况 - 公司2022年至2024年营业收入分别为82.87亿元、90.87亿元、241.78亿元 [7] - 公司2022年至2024年净利润分别为-83.28亿元、-163.40亿元、-71.45亿元 [7] - 2024年公司营业收入同比增长166.07%，净利润同比增长56.27% [7] 公司上市进程 - 2025年12月30日，上海证券交易所受理了长鑫科技的科创板上市申请 [7] - 公司拟募集资金295.00亿元 [7] - 公司成立于2016年6月，主营业务为专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售 [7] - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司 [7]

公众号文章核心观点 - 文章核心观点是推荐五个专注于半导体产业的微信公众号，旨在帮助从业人员在信息爆炸时代高效获取高质量信息，并引导读者加入一个拥有8万成员的半导体论坛微信群 [1][12] 推荐的半导体产业公众号 - 推荐关注“半导体技术天地”，专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [3] - 推荐关注“全球电子市场”，自称是半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，定位为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，定位为半导体全产业链联盟 [11] 社群加入方式 - 引导读者加入“半导体论坛微信群”，该群声称有8万成员，且所有微信群免费开放 [12] - 加入社群需两步：首先扫描二维码关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

全球NAND闪存产能动态 - 两大韩系原厂三星电子和SK海力士计划在2026年缩减NAND晶圆投片量，这两家公司合计占全球NAND产能的60%以上 [2] - 三星电子2026年计划投入468万片NAND晶圆，较2025年的490万片减少 [4] - SK海力士2026年产能规模计划为170万片，较2025年的190万片减少 [4] - 两家企业2026年合计产能同比下降约6.2% [4] 韩系厂商减产的核心考量 - 首要原因是DRAM目前的盈利能力远高于NAND闪存，导致大厂在设备投资上优先考虑DRAM，从而排挤了NAND闪存的产能扩充 [4] - 其次，为满足AI数据中心对大容量SSD激增的需求，存储厂商正将生产线从TLC架构转向QLC架构，转换过程中的良率爬坡导致了自然减产 [4] - 此外，减产也是为了应对以长江存储为代表的国产厂商的崛起，后者自2025年起产量持续攀升并以低价攻势抢占市场 [4] 减产策略的市场影响与目的 - 韩系大厂的减产策略具有针对性，旨在通过减少在移动设备与PC等通用型NAND闪存领域的供应量，来防御中国厂商的低价竞争 [4] - 该策略已迅速反映在价格上，行业分析机构TrendForce预测，2026年第一季度NAND闪存合约价将环比大幅上涨33%至38% [4] - 预测特别指出，三星与SK海力士保守的生产基调是NAND闪存合约价上涨的主要推手 [4]

三星电子美国泰勒晶圆厂建设与投产计划 - 三星电子计划于2024年3月在其美国得克萨斯州泰勒晶圆厂启动极紫外光刻设备的测试运行，为2026年下半年的全面投产做准备 [2] - 工厂建设已进入最后阶段，每天约有7000名工人进驻现场，厂区内一座六层办公楼已投入使用，约有1000名员工在此办公 [4] - 尽管项目相比原计划有所延误，但公司的目标是在四年内完成工厂建设 [4] 泰勒工厂的设备引进与产能保障 - 三星计划在2024年晚些时候开始量产前，分阶段引进蚀刻和沉积设备 [4] - 由ASML提供的EUV光刻机，每台价值超过5000亿韩元，计划于3月开始试运行 [4] - 工厂初期产能通过与特斯拉签署的价值165亿美元的合同得到保障，该合同涵盖生产特斯拉的下一代自动驾驶芯片AI5和AI6 [4] - 特斯拉首席执行官马斯克表示，165亿美元的合同金额只是最低限额，意味着实际产能可能会更高 [4] 泰勒工厂的潜在客户与长期扩张计划 - 三星正在考虑在其泰勒工厂生产高通的下一代智能手机应用处理器，高通首席执行官表示正在评估是否委托三星生产其即将推出的处理器 [4] - 随着客户需求的增长，三星可能会加快在泰勒建设第二座晶圆厂的步伐 [5] - 公司已在泰勒厂址获得足够的土地，可建造多达10座工厂，使其成为服务大型科技客户的长期扩张基地 [5]

交易概述 - 美光科技签署意向书，拟以18亿美元收购力积电位于中国台湾铜锣的P5晶圆厂设施[2] - 交易预计于2026年第二季度完成[4] - 交易完成后，美光将获得该晶圆厂的全部所有权[4] 交易目的与战略意义 - 此次收购旨在扩充美光科技的存储芯片产能，特别是DRAM[2][4] - 收购的现有前段制程无尘室将与美光在台湾的现有运营形成互补，有效提升产能[4] - 此举是为了在需求持续高于供给的市场环境中更好地服务客户[4] - 收购与公司持续推进的全球扩产计划相辅相成，彰显其通过积极投资满足客户长期需求的决心[4] 产能与生产计划 - 美光计划在交易完成后分阶段提升DRAM产量[4] - 预计此收购案自2027年下半年起，将为其DRAM晶圆产能带来显著增长[4] - 公司将分阶段导入设备，逐步提升DRAM产能[4] - 力积电铜锣厂设计月产能约4至5万片，但目前仅部署了约8000片/月产能的相关设备[5] 运营与协同效应 - 收购的铜锣厂区与美光台中厂区相邻，有望进一步提升运营协同效应[4] - 双方将就美光的晶圆后段封装与组装展开合作，并支持力积电的传统DRAM产品组合[4] - 力积电将在特定时期内完成铜锣厂区的运营交接[4] 工厂技术细节 - 力积电铜锣厂于2024年5月启用首座厂房[5] - 该厂主要聚焦55纳米、40纳米等利基制程[5]

公众号推广与社群规模 - 文章核心为推广五个专注于半导体产业的微信公众号及一个大型微信群，旨在为从业人员提供高效信息获取渠道 [1] - 推荐的公众号覆盖半导体产业技术、市场、评论及产业链联盟等多个细分领域 [1][3][5][7][9] - 其中一个公众号被描述为“半导体行业第一的微信公众平台”，拥有“50万的从业人员”关注 [5] - 文章推广一个名为“半导体论坛”的微信群，声称拥有“8万人在群”，并且所有微信群免费开放 [11][12] 关注与加群方式 - 提供了每个推荐公众号的明确关注指引，包括其专属ID [3][5][7][9] - 详细说明了加入“半导体论坛”微信群的步骤：需先关注“中国半导体论坛”公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

台积电资本开支与产能扩张计划 - 公司计划今年在台湾投资建设4座先进封装新厂，分别位于嘉义科学园区先进封装二期（2座）和南部科学园区三期（2座）[2][4] - 相关投资决定预计将于本周内正式宣布[4] 先进封装业务表现与展望 - 公司表示，先进封装业务在2025年已贡献公司总营收的10%[4] - 预计先进封装业务未来的增长速度将超过公司整体平均水平[4] - 在资本开支方面，2024年先进封装、掩膜制造及其它相关项目的支出将占公司整体资本开支的10%至20%[4] 产能协调与战略布局 - 公司新一轮前端先进制程产能预计在2027年至2029年间大规模上线[4] - 当前追加后端先进封装产能的投资，旨在实现前端制程与后端封装产能的协调与同步[4] 投资驱动因素 - 此次产能扩张主要是为了回应人工智能（AI）芯片客户的需求[2]