来源：市场资讯 从中可以看出，为应对存储行业的快速变化，企业必须灵活调整战略，专注于高附加值产品领域。美光 科技的决策虽有其风险，但也可能为其在市场中获得更强竞争力提供机会。投资者在关注美光及类似公 司的战略变化时，建议更多关注其在高性能存储领域的布局与发展。 美光在DRAM领域的策略也相应调整，逐步减少DDR4产品的产能投入，以迎合DDR5和高带宽内存的 增加需求。与此同时，企业级SSD受人工智能应用的带动需求增长，引发市场上供不应求的局面。预计 未来几个季度，企业级SSD的订单势头将持续强劲。 在国际市场方面，美光科技在中国区进行裁员，影响到嵌入式产品团队、现场应用工程师及技术支持部 门，这与移动NAND产品市场需求疲弱的财务表现有关。美光的战略收缩和资源再集中，旨在进一步巩 固NAND和DRAM业务的竞争力。 （来源：美股情报站） 最新的股市行情显示，美光科技的股价在8月15日回落了3.53%，这段时间的市场消息众多，其中最引 人注目的可能就是美国即将对半导体领域征收新的关税。这一消息不仅对美光科技产生了影响，也牵动 了整个芯片行业的神经。 近期，美光科技宣布在全球范围内停止未来移动NAND产品的开发， ...

华为开源计划 - 华为计划2025年9月正式开源UCM技术，首发于魔擎社区，后续将贡献给主流推理引擎社区及共享架构存储厂商[2] 三星先进封装技术 - 三星研发415mm×510mm面板级SoP封装技术，采用RDL重布线层替代PCB基板和硅中介层，以争夺超大规模芯片集成订单[3] 福特汽车召回事件 - 福特因后车轴轮毂螺栓疲劳断裂风险，在美召回103,174辆2023-2025款F-150车型[4] 京东竞争策略 - 京东CEO许冉明确拒绝参与"恶性内卷"价格战，认为补贴大战无创新且破坏市场秩序，违反《反不正当竞争法》[5] 美光业务调整 - 美光全球停止移动NAND产品开发（含UFS5），主因市场疲软及增长放缓，但将继续支持SSD、汽车NAND及移动DRAM业务[6] 电影市场动态 - 电影《奇遇》上映5天总票房突破7000万元[7] 麦当劳用工政策 - 麦当劳中国回应退休返聘属常规灵活用工，强调依法提供报酬、商业保险及合规福利[8] 抖音电商治理 - 抖音电商2025年处置2.4万侵权达人账号，主要涉及AI仿冒他人形象及盗用内容进行带货[9] 银河娱乐业绩 - 银河娱乐2025年上半年净收益232亿港元（同比+8%），股东应占溢利52亿港元（同比+19%），中期股息每股0.70港元[10] 坦克500预售 - 全新坦克500智享版预售36万元起，搭载Coffee Pilot Ultra智能驾驶系统，预售2小时订单达7,289单[11] 小米汽车交付策略 - 小米汽车要求部分高风险用户提前结清尾款，分析称此举或为清理黄牛订单以提升交付效率[12] 人事动态 - 前荣耀CEO赵明否认加盟智界汽车，强调目前处于休整阶段[13]

美光科技裁员及业务调整 - 美光科技中国区启动裁员 主要涉及嵌入式团队研发、测试及FAE/AE等支持部门 上海、深圳等多地员工受影响 [2] - 公司决定在全球范围内停止未来移动NAND产品开发 包括终止UFS5开发 原因是移动NAND产品市场持续疲软且增长放缓 [4] - 此项调整仅影响移动NAND产品开发 公司将继续开发支持其他NAND解决方案 如SSD和面向汽车等终端市场的NAND产品 同时继续开发支持移动DRAM市场 [4] 美光科技财务预期 - 预计季度营收为112亿美元 上下浮动1亿美元 较此前预期的107亿美元有所上调 [4] - 第四季度调整后毛利率预期上调至44.5% 上下浮动0.5% 此前预期为42% 上下浮动1% [4] 美光科技地区收入分布 - 美国是最大市场 贡献131.7亿美元收入 占总收入52.44% [4] - 中国台湾是第二大市场 收入47.1亿美元 占比18.75% [4] - 中国大陆位居第三 收入30.5亿美元 占比12.13% [5] - 其他亚太地区收入13.3亿美元 占比5.3% 日本区和香港区分别贡献8.4亿美元和10.7亿美元 占比3.35%和4.27% [5] - 欧洲区和其他国家/地区收入分别为8.18亿美元和1.31亿美元 占比3.26%和0.52% [5]

宏观动态 - 中美关税"休战期"延长90天 美国总统特朗普称将继续与中国对话解决贸易互惠问题 中方回应立场一贯明确 [1] - 财政部、税务总局明确快递服务收入按"收派服务"缴纳增值税 网络货运经营纳税人符合条件的燃料和通行费进项税额可抵扣 [2] - 市场监管总局拟出台新规强化网络食品交易平台和销售企业主体责任 要求配备食品安全管理人员 [3] - 上半年全国新设经营主体1327.8万户 其中民营企业434.6万户(同比增长4.6%) 外资企业3.3万户(同比增长4.1%) [4] - 上海机场取消进航站楼人身和行李安检 仅保留行李防爆检测 [5] 金融机构 - 原财通电新首席张一弛入职华创证券 拟任副所长 负责中游制造及海外研究 [6] - A股三大指数集体上涨 上证涨0.5% 深证涨0.53% 创业板涨1.24% 算力芯片、CPO等概念走强 [6] - 恒生指数涨0.25% 恒生科技指数跌0.38% 乳业股和半导体股表现强势 [7] 公司动态 - 微信"分付"灰度上线借款功能 用户可凭交易记录借款至银行卡 [8] - 阿迪达斯因新鞋设计涉嫌抄袭墨西哥原住民凉鞋公开道歉 [9] - 华为公布低功耗双电机控制器专利 可独立唤醒控制电路提高续航 [10] - 哪吒汽车关联公司被列为失信被执行人 多条被执行人信息 [11] - 美光宣布全球停止未来移动NAND产品开发 包括终止UFS5开发 [12] - 澳大利亚联邦法院判决苹果和谷歌应用商店运营涉嫌反竞争违法 [13] 市场数据 - 数字经济ETF(560800)近五日上涨1.87% 市盈率61.03倍 主力资金净流入593.4万元 [16]

行情速递 - 主板领涨个股包括吉视传媒(+10.10%)、中电鑫龙(+10.03%)、福日电子(+10.03%)、华胜天成(+10.00%)、恒宝股份(+10.00%) [1] - 创业板领涨个股包括致尚科技(+20.00%)、光库科技(+19.99%)、飞凯材料(+11.81%) [1] - 科创板领涨个股包括寒武纪-U(+20.00%)、上海合晶(+20.00%)、盛科通信-U(+19.27%) [1] - 活跃子行业中SW数字芯片设计(+4.25%)和SW通信网络设备及器件(+4.07%)表现突出 [1] 国内新闻 - 日月光投控旗下日月光半导体拟以65亿元购买稳懋高雄厂房以扩充先进封装产能 [1] - 中美双方决定再次延长对彼此商品加征关税的暂停实施期限90天 [1] - 中国电信企业全光组网接入算力一体机集采项目中标候选人公示，研扬科技和中兴通信入围，项目规模3000台、4600万元 [1] - 智元机器人与富临精工达成数千万元合作，近百台远征A2-W将落地工厂，标志着工业具身智能进入规模化商用阶段 [1] 公司公告 - 中国联通2025H1总营业收入2002.02亿元(同比+1.45%)，归母净利润63.49亿元(同比+5.12%) [3] - 臻镭科技2025H1总营业收入2.05亿元(同比+73.64%)，归母净利润0.62亿元(同比+1006.99%) [3] - 天源迪科2025H1总营业收入41.48亿元(同比+19.27%)，归母净利润0.35亿元(同比+13.97%) [3] - 晶晨股份2025H1总营业收入33.30亿元(同比+10.42%)，归母净利润4.97亿元(同比+37.12%) [3] 海外新闻 - 苹果公布智能眼镜新专利，采用"注视点显示"技术提升视觉清晰度并减缓近视发展 [3] - 美光宣布全球范围内停止移动NAND产品开发，包括终止UFS5开发 [3] - SEMI指出AI半导体需求强劲但硅晶圆出货量未复苏，因晶圆厂生产模式变化导致速度降低 [3] - 铠侠2026Q1营收3428亿日元(同比-20%)，PC/智能手机库存调整顺利，数据中心SSD需求稳定 [3]

★ 宏观动态 ★ 外交部回应中美将关税"休战期"延长90天 8月12日，外交部发言人林剑答记者问。以下为部分问答实录。路透社记者：中美将关税"休战期"延长了 90天。美国总统特朗普在此次延期行政令中称，美国将继续与中国对话，以"解决双方经济关系中缺乏贸 易互惠以及由此产生的国家经济安全问题"。特还称，"我们将看看会发生什么"，并强调其与中国领导人 的良好关系。中方对此有何评论？（美联社亦问及） 经营，自行采购并交付给实际承运人使用的成品油、天然气、电力、氢能、二甲醚、甲醇以及其他各类车 辆燃料（能源）和支付的道路、桥、闸通行费，同时符合下列条件的，其进项税额准予从销项税额中抵 扣：（一）成品油、天然气、电力、氢能、二甲醚、甲醇以及其他各类车辆燃料（能源）和支付的道路、 桥、闸通行费，应用于从事网络货运经营纳税人委托实际承运人完成的运输服务。（二）取得的增值税扣 税凭证符合现行规定。 市场监管总局拟出新规：网络食品交易第三方平台和入网食品销售企业主体责任更明确 为加强网络食品安全监督管理，压实平台企业、入网食品销售企业等食品安全主体责任，防范网络食品安 全风险隐患，市场监管总局组织起草了《网络食品交易第三方平台 ...

美光业务调整 - 公司决定在全球范围内停止未来移动NAND产品的开发，包括终止UFS5的开发，原因是移动NAND产品市场持续疲软且增长放缓 [2] - 此项决策仅影响移动NAND产品开发，公司将继续支持其他NAND解决方案如SSD及汽车等终端市场的NAND产品 [2] - 公司将继续开发和支持移动DRAM市场，并提供领先的DRAM产品组合 [2] 财务预测上调 - 公司预计季度营收为112亿美元（上下浮动1亿美元），较此前预测的107亿美元（上下浮动3亿美元）有所上调 [2] - 第四季度调整后毛利率预期上调至44 5%（上下浮动0 5%），此前预期为42%（上下浮动1%） [2] - 预测上调主要反映DRAM产品定价改善 [3] 行业趋势与定价策略 - 大型科技公司对人工智能数据中心的投资推动高带宽内存(HBM)芯片订单激增 [2] - HBM供应限制及强劲AI需求使公司能够设定更高产品价格，代表内存芯片制造商利润率的历史性转变 [3] - 公司首席商务官表示价格趋势强劲，在提高价格方面取得巨大成功 [3]