美国拟立法扩大对AI芯片的云访问出口管制 - 美国国会众议院于1月12日高票通过《远程访问安全法》草案，计划更新出口管制规则，限制通过云服务远程访问人工智能芯片等受管制物项 [2] - 该草案将“远程访问”这一新情形纳入违规使用范围，即外国人士可通过互联网或云计算在物项实际所在地境外进行访问，而现行法律主要监管实物出口、转运及软件销售服务 [4] - 此举将使“远程访问”与现有出口管制概念相当，赋予美国商务部工业与安全局明确权力，要求发放许可并执行处罚 [4] - 该法案仍需参议院批准并签署才能生效，若通过，云服务提供商和“GPU租赁”中介机构将面临更严格的合规义务，包括客户筛选和许可要求 [5] 立法背景与行业案例 - 众议院的举动是在有关中国企业接入境外领先英伟达GPU容量的报道和政治关注之后做出的 [4] - 一个被广泛引用的案例是上海初创公司INF Tech通过印尼的交易路线，获取装有英伟达GB200系统（Blackwell）的机架，估值约为1亿美元 [4] - 此次立法是美国持续收紧半导体技术栈控制的一部分，此前已加强对光刻、蚀刻和HBM存储的出口管制，华盛顿试图限制技术能力转移 [5] 法案涉及的管制框架与物项 - 该法案将与美国商务部工业与安全局现有的先进计算产品及相关活动出口管制框架并列，其中包括针对某些人工智能开发活动与《出口管理条例》管控交叉的政策指导 [4] - 受管制的物项主要涉及人工智能芯片等受出口管制的技术 [2]

美国对先进计算芯片加征关税 - 美国白宫于1月14日对部分先进计算芯片加征25%关税，涉及英伟达H200 AI芯片和AMD的MI325X芯片 [1] - 此次加征关税的依据是《1962年贸易扩展法》第232条款，旨在“应对国家安全威胁” [3] - 关税是美国推动其制造业回流的核心工具，新措施预计将重塑全球半导体产业布局与供应链，并显著提高美国本土生产成本 [3] 美国半导体供需现状与依赖风险 - 美国消费了全球约四分之一的半导体产品，但完全自主生产的芯片仅占其需求量的约10% [3] - 美国前总统特朗普在公告中称，这种对海外供应链的严重依赖构成了“重大的经济和国家安全风险” [4] 关税政策的具体范围与影响 - 用于数据中心、研发、维修和公共部门等领域的半导体产品不受此次加征关税影响 [3] - 已被加征关税的乘用车、轻卡、中重型车辆、钢铁、铜铝产品将不会被重复加征关税 [3] 中国市场反应与替代趋势 - 美国《纽约时报》称，专为中国市场设计的英伟达H20“特供阉割版”芯片，正面临越来越多中国买家不愿买单的情况 [4] - 英伟达首席执行官黄仁勋坦言，他不确定中国是否会接受H200芯片 [4] - 白宫人工智能负责人表示，中方拒绝了美国H200芯片，认为原因在于中国想要实现半导体独立 [4] - 中国企业正努力推出可以替代英伟达的国产AI芯片，以抢占英伟达曾经占据主导地位的市场份额 [4] 政策背后的动机与言论 - 特朗普在签署仪式上对记者表示，“中国想要它们（这些芯片），其他人也想要，我们将从这些芯片销售中获得25%的收入，事儿就是这么回事儿。” [4]

国芯网[原:中国半导体论坛] 振兴国产半导体产业！ 不拘中国、 放眼世界 ！ 关注 世界半导体论坛 ↓ ↓ ↓ 1月14日消息，据台媒报道，一加(OnePlus)科技创始人兼CEO、OPPO高级副总裁刘作虎， 涉嫌未经 许可，在台湾地区招募 70多位顶尖 工程师从事软件研发，遭 台湾地方法院 通缉！ 检方调查发现，该台湾分公司名义上是港资顾问公司，实际唯一的业务就是帮深圳母公司手机研发软件与测试。 为了维持运作，深圳母公 司及相关企业自2015年2021年，6年间陆续汇入高达 5.087亿元人民币 的巨额资金，作为发放薪资与采购研发设备之用。 林男在侦讯时供称，他受刘作虎指示担任研发部门负责人，陆续面试并聘雇了 70 多位台湾研发工程师。 尽管这群工程师领的是台湾分公 司的薪水，但其开发出的软件全数应用在OnePlus手机上，且行政、财务等营运细节，皆须向深圳母公司的主管汇报，年终奖金发放甚至要 经过刘作虎点头才能决定。 郑姓负责人则辩称，自己仅是挂名负责人，负责税务规划，并不了解具体业务，但检方根据员工证词与外汇纪录，认定其对公司承接深圳 业务一事知情。 检方认为，大陆营利事业非经许可，不得在台湾地区从事营 ...

立讯精密印度资产交易终止与仲裁 - 立讯精密公告称，由于印度闻泰相关资产存在资产查封、冻结等交割受限情形，导致无法办理权属变更手续，相关资产交易尚未完成权属交割，基于前述因交易对方原因导致的实质性交割障碍，本次印度资产转让协议的合同目的已无法实现 [1] - 为维护公司及全体股东利益，公司全资子公司Luxshare Lanto向印度闻泰发出终止协议通知，并要求印度闻泰退还公司已支付的交易对价及其他费用共计印度卢比19.7675339238亿元（约人民币1.53亿元） [1] - 由于印度闻泰未按要求退还前述款项，Luxshare Lanto已向新加坡国际仲裁中心提起仲裁申请，请求裁决终止印度资产转让协议，并诉请印度闻泰退还已支付的交易对价及其他费用合计印度卢比19.7675339238亿元（约人民币1.53亿元），并支付至实际清偿之日止的利息 [3] - 立讯精密表示，有关印度闻泰业务资产包交易的终止，不会对公司正常生产经营活动和财务状况产生不利影响 [3]

全球DRAM内存行业产能规划 - 根据最新数据，全球三大DRAM内存原厂2026年总产能预计将达到约1800万片晶圆，相比2025年的1716万片晶圆增长约5% [2][3] - 三星电子2026年产能规划为793万片晶圆，较2025年的759万片增长约4.5% [3] - SK海力士2026年产能规划为648万片晶圆，较2025年的597万片增长约8.5% [3] - 美光2026年产能规划为360万片晶圆，与2025年持平，增幅为0 [3] 产能增长驱动因素与技术升级 - 2026年内存产能增长主要源于对现有生产线更高效率的利用，以及SK海力士清州M15X工厂的全面投运 [4] - 向1c/1γ制程的技术升级预计将对产量产生影响 [6] - 三大原厂的新一波DRAM产能扩张计划预计在2027年至2028年期间正式落地 [6]

公众号文章核心观点 - 文章核心观点是推荐五个专注于半导体产业的微信公众号，旨在帮助从业人员在信息爆炸时代高效获取高质量信息，并提供了加入大型行业社群的途径 [1][16] 公众号推荐 - 推荐关注“半导体技术天地”，其专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [1][3] - 推荐关注“全球电子市场”，其被描述为半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，被描述为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，是一个半导体全产业链联盟 [11] 行业社群信息 - 文章提及“半导体论坛微信群”拥有8万成员，且所有微信群免费开放 [12] - 提供了加入社群的详细步骤：首先需关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]

美国政府批准英伟达H200芯片对华出口 - 美国政府已批准英伟达向中国出口其人工智能芯片H200 [2] - 对华销售由美国商务部负责审批和安全审查，美方将从相关交易中收取约25%的费用 [2] 美国对华半导体出口审查政策变更 - 美国商务部工业与安全局修改对华半导体出口许可审查政策，将默认拒绝机制改为个案审查制度 [4] - 适用产品包括英伟达H200及其等效型号，以及技术含量较低的芯片 [4] - 这意味着英伟达H200入华已获得美国政府许可 [4] 新政策下的具体限制条件 - 要求出口产品在美国市场供应充足，且不会分流美国终端用户对同类或更先进产品的全球代工产能 [4] - 要求接收方（中国）已建立完善的安全防护措施 [4] - 明确规定中国不得接收超过美国市场客户芯片总量的50% [4] - 有意出口中国的产品还需通过美国第三方机构的独立测试以验证性能指标 [4] - 英伟达需证明美国境内至少有出口量一倍的H200芯片，并提供中国客户安全机制等证明 [4] 英伟达产品迭代与市场现状 - 目前英伟达在美国市场主力出货产品已迭代为Blackwell系列 [4] - 今年下半年最新的Rubin芯片也将进入交付阶段 [4] - H200的产能主要是供给中国等外部市场 [4] - 随着时间推移，要求证明美国境内有足量H200的规定似乎会变得愈发难以达成 [4]

港股IPO与市场表现 - 存储芯片厂商兆易创新于1月13日在港交所挂牌上市[1] - 上市首日股价高开45.06%，报235港元/股，盘中一度涨超50%[1] - 此次港股IPO发售2891.58万股H股，其中香港公开发售约占10%，其余为国际配售[3] - IPO定价为162港元/股，集资最多46.84亿港元[3] 公司业务与产品概况 - 公司是一家多元芯片的集成电路设计公司[3] - 产品组合包括Flash、利基型动态随机存取存储器(DRAM)、微控制器(MCU)、模拟芯片及传感器芯片[3] - 提供包括相应算法、软件在内的整套系统及解决方案[3] - 产品应用领域广泛，涵盖消费电子、汽车、工业应用(如工业自动化、储能及电池管理)、个人电脑(PC)及服务器、物联网、网络通信等[3] 公司财务与资本市场历史 - 2022年至2024年，公司实现收入分别为81.3亿元、57.61亿元、73.56亿元[3] - 同期，公司权益股东应占年度利润分别为20.53亿元、1.61亿元、11.03亿元[3] - 公司于2005年4月由集团执行董事兼董事长朱一明创立[3] - 公司A股已于2016年8月在上海证券交易所上市，股票代码为603986.SH[3] - 公司A股最新市值为1839.46亿元[3] 创始人背景与关联 - 公司创始人、执行董事兼董事长为朱一明，现年53岁[4] - 朱一明自公司成立以来一直担任董事兼董事长，并于2025年6月10日调任为执行董事，主要负责集团的整体战略规划、业务发展及企业管理[4] - 朱一明自2021年2月起担任长鑫科技集团股份有限公司的董事长，并于2020年5月至2023年4月担任其首席执行官[4] - 其曾于2018年7月至2023年4月担任长鑫存储技术有限公司的首席执行官，并曾担任该公司董事及董事长[4] - 朱一明于1994年7月取得中国清华大学现代应用物理学士学位，于1997年6月取得清华大学工学硕士学位，并于2000年5月取得美国纽约州立大学石溪分校电子工程硕士学位[4] - 据《2025年胡润百富榜》，朱一明身家为120亿元，排名第584位[5]

SK海力士重大资本开支计划 - 公司宣布将在韩国清州市生产基地投资19万亿韩元（约合909.91亿元人民币）建设先进封装后端晶圆厂 [2] - 该工厂将专门面向HBM等AI内存的需求 [2] 新工厂具体规划 - 新建的清州P&T7后端工厂占地面积约23.14万平方米 [4] - 工厂计划于2026年4月开工建设，预计于2027年底竣工 [4] - 该后端工厂将与SK海力士清州M15X DRAM前端晶圆厂构成有机整体，以加速最新AI内存的生产制造 [4] 行业需求与公司战略背景 - 公司预计在2025年至2030年的周期内，HBM需求的复合年增长率将达到33% [4] - 全球AI领域竞争加剧，正推动对AI专用存储器的需求急剧上升 [4] - 此次投资是公司为应对市场对高带宽存储芯片日益增长的需求而采取的积极举措 [4]

公众号文章核心观点 - 文章核心观点是推荐五个专注于半导体产业的微信公众号，旨在帮助读者在信息爆炸时代高效获取高质量信息，并提供了加入一个拥有8万成员的半导体论坛微信群的方法 [1][16] 推荐的半导体产业公众号 - 推荐关注“半导体技术天地”，其专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [3] - 推荐关注“全球电子市场”，其自称是半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 推荐关注“芯媒评论” [7] - 推荐关注“半导体行业圈”，定位为半导体人自己的圈子 [9] - 推荐关注“半导体产业联盟”，定位为半导体全产业链联盟 [11] 社群加入方式 - 提供了一个名为“半导体论坛微信群”的社群，声称有8万人在群，且所有微信群免费开放 [12] - 加入该社群的步骤是：首先扫描二维码关注“中国半导体论坛”微信公众号，然后在公众号内回复“加群”并按提示操作 [13][15]