财务表现 - 2023年除税前利润增加133亿美元至303亿美元[6] - 收入增加154亿美元至661亿美元，增幅为30%[7] - 预期2024年银行业务净利息收益至少达410亿美元[17] - 预期2024年预期信贷损失提备占贷款总额平均值的百分比约为40个基点[18] - 预期2024年成本增幅比2023年约增5%[19] - 预期2024年集团将普通股权⼀级资本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 列账基准除税前利润从2022年的17058百万美元增长到2023年的30348百万美元[22] - 每股基本盈利从2021年的0.62美元增长到2023年的1.15美元[22] - 客户贷款净额从2021年的1045814百万美元下降到2023年的938535百万美元[22] - 股东权益总额从2021年的198250百万美元下降到2023年的185329百万美元[22] - 风险加权资产从2021年的838263百万美元增长到2023年的854114百万美元[22] - 流通在外面值0.5美元普通股之基本数量从2021年的20073百万股下降到2023年的19006百万股[22] 业务发展 - 公司计划在2024年实现约15%的回报目标[5] - 公司擬繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍[20] - 集团焦点已转为在保持高效之余，投资于业务发展，包括收购花旗在中国内地的零售财富管理业务和收购英国矽谷银行[34] - 科技及可持续发展是带动银行业和全球变革的两大趋势，集团正积极探讨多种应用方案[35] - 全球气候挑战日益严峻，集团在多个最需要减排的行业及市场经营业务，有机会与客户共同努力，帮助解决相关问题[36] - 股东在股东周年大会上以压倒性多数票赞成董事会的意见，表达了对集团现行策略的大力支持[37] 公司治理 - 董事会已深入讨论集团的首项净零碳排放过渡计划，相信该计划对往后长远的减排之路有助益[36] - 董事会去年经历多项人事变动，戴国良在2023年股东周年大会上退任董事[39] - 高安贤拥有丰富的上市公司董事经验，是接任高级独立董事的理想人选[40] - 利伯特拥有英国及国际金融专业知识，并曾任多家英国上市公司的审计主席，经验丰富[40] 市场展望 - 全球通胀虽有回落，但核心通胀水平及利率依然居高不下[28] - 预期利率会在2024年开始回落[29] - 展望未来，2024似乎亦不会是平淡的一年。通脹於2023年下半年逐步放緩，意味貨幣緊縮政策似乎即將結束[41] - 我们对2024年的经济前景保持审慎乐观，预期上半年经济增长将会放缓，其后则会复苏[42] - 南亚与东南亚经济体将于2024年保持良好经济动力，印度与越南目前已躋身全球增长最迅速的经济体之列[43] - 2023年的经济增长仍达到约5%的年度目标，我们预计情况将于2024年持续[44] 公司战略 - 集团将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 集团已透过2008年至今最高额的全年每股股息，以及2023年内三次合共70亿美元的股份回购，回馈股东的忠实支持[50] - 集团以股息及股份回购方式，合共向股东返还190亿美元，宣布进一步回购最多20亿美元股份[50] - 公司将继续以实现约15%的平均有形股本回报率为目标[58] - 2023年，公司的贸易业务促成了超过8,500亿美元的贸易额，居于市场领先地位[59] - 公司按收入规模排名第二大的支付企业，2023年已处理约500万亿美元电子付款[59] 公司风险 - 监管数据和比率以业绩报告当日的数据呈列，可能会出现轻微变动，如差额重大，公司可能会在往后期间重列[26] - 预期大部分擔保及承诺所涉金额直至期满时均不会被取用[141] - 滙豐需要对合同期超过一年的担保每年进行信贷审查[141] - 滙豐面临美国反恐法相关诉讼，七宗訴訟仍有待審理，滙豐就其中三宗訴訟提出的撤銷呈請已獲批准[155] - 滙豐要求预测待決事宜的解決⽅案并不切實可⾏，但有關影响可能甚⼤[154],[156]

财务数据 - 23Q4营收同比增速为-10.6%，低于预期的-7.0%[2] - 23Q4净息差环比下降18bp至1.52%，低于预期的1.69%[4] - 23Q4核心一级资本充足率同比上升0.6pct至14.8%，高于预期的14.6%[7] - 2024年ROTE指引为中双位数，banking NII为410亿[8] - 收入增长为-10.6%，低于彭博共识预测的-7.0%[13] - 预税利润同比下降80.6%，低于彭博共识预测的-5.9%[13] - 归属普通股股东的净利润同比下降103.3%，低于彭博共识预测的-26.8%[13] - 财富和个人银行业务以及商业银行业务的收入分别为-39.1%和+11.9%，低于彭博共识预测[14] - CET1比率同比增加0.6个百分点至14.8%[14] - ROE同比下降11.7个百分点至-0.4%[14] 风险和展望 - 全球经济增长高/低于预期是风险之一[9] - 未来12-18个月内，股票的总回报预计将与其相关的广泛市场基准的回报持平[40] 评级和目标价 - 评级分布为优于大市 89.4%，中性 9.6%，弱于大市 1.0%[35] - 投资银行客户中，买入评级占3.9%，中性评级占5.1%，卖出评级占5.6%[35] - 评级系统从2020年7月1日开始执行，分为优于大市、中性和弱于大市[26] - 之前的评级系统定义直至2020年6月30日，买入表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上，中性表示变化不大，卖出表示跌幅在10%以上[36][37]

财务数据关键指标变化 - 公司正逐步实现2023年有形股本回报率约达15%的目标[2] - 2023年首九个月除税前利润增加174亿美元，达294亿美元；除税后利润增加127亿美元，达243亿美元[2] - 2023年首九个月收入增加170亿美元，增幅为47%，达530亿美元；按固定汇率基准计算，收入增加51%，达530亿美元[2] - 2023年首九个月净利息收益率为1.7%，较2022年首九个月上升37个基点[2] - 2023年首九个月预期信贷损失为24亿美元，2022年首九个月则为22亿美元[2] - 2023年首九个月营业支出减少5亿美元，减幅为2%，达234亿美元；目标基准营业支出增加11亿美元，增幅为5%[2] - 2023年第三季与2022年第三季相比，除税前利润增加44.85亿美元，增幅超100%；除税后利润增加36.09亿美元，增幅超100%[5] - 2023年首九个月净利息收益为275亿美元，较2022年首九个月增加61亿美元，增幅29%[12] - 截至2023年9月30日止九个月，净利息收益275亿美元，2022年同期为214亿美元；截至2023年9月30日止季度为92亿美元，2022年同期为93亿美元[15] - 2023年9月30日，集团资产总值3万亿美元，按列账基准减少210亿美元，按固定汇率基准增加390亿美元[16] - 客户贷款9000亿美元，按列账基准减少240亿美元，不计货币换算因素减少50亿美元；集团中、长期贷款年增幅料约为5%[16] - 按列账基准，客户账项1.6万亿美元，减少330亿美元，不计货币换算因素减少20亿美元[16] - 2023年9月30日，持作收取合约现金流量及出售之金融投资确认计入其他全面收益的除税前累计未变现亏损储备59亿美元，2023年第三季除税前增益3亿美元[16] - 风险加权资产季内减少195亿美元，不计货币换算差额减少70亿美元[18] - 截至2023年9月30日止九个月，营业收益净额229.19亿美元，2022年同期为139.92亿美元[19] - 2023年平均有形股本回报率（年率）为37.3%，2022年为9.5%[19] - 按固定汇率基准计算，2023年前九个月除税前利润为108亿美元，较2022年前九个月增加53亿美元，收入为176亿美元，增加61亿美元，增幅为53%[24] - 按固定汇率基准计算，2023年前九个月预期信贷损失为提拨14亿美元，2022年前九个月为提拨10亿美元，对比增幅为4亿美元[24] - 按固定汇率基准计算，2023年前九个月营业支出为55亿美元，有所上升，其中HSBC Innovation Banking收购及整合英国硅谷银行后递增支出2亿美元[24] - 按固定汇率基准计算，2023年第三季除税前利润为28亿美元，较2022年第三季增加7亿美元，增幅为36%，营业支出增加2亿美元[25] - 列账基准收入增加170亿美元至530亿美元，增幅为47%，计及出售法国零售银行业务相关减值及收购英国硅谷银行的暂计增益[29] - 列账基准营业支出为234亿美元，减少5亿美元，减幅为2%，包括货币汇兑差额有利影响5亿美元，成本节约计划结束后重组架构等成本下降[30] - 2023年9月30日，等同全职雇员人数为221,275人，较2022年12月31日增加2,076人；合约员工共5,045人，减少1,002人[30] - 2023年前九个月平均有形股本回报率（年率）包括收购英国硅谷银行所得暂计增益的4.3个百分点有利影响[23] - 2023年前九个月与2022年前九个月相比，收入增加169.84亿美元，增幅47%；除税前利润增加173.62亿美元，增幅超100%[28] - 2023年首九个月利息收益为742亿美元，较2022年首九个月增加403亿美元；2023年第三季利息收益为272亿美元，较2022年第三季增加131亿美元，较2023年第二季增加23亿美元[34] - 2023年首九个月利息支出为466亿美元，较2022年首九个月增加342亿美元，资金成本上升243个基点；2023年第三季利息支出为180亿美元，较2022年第三季增加119亿美元，较2023年第二季增加24亿美元[34] - 2023年首九个月银行业务净利息收益为333亿美元，资金成本为61亿美元，较2022年首九个月增加49亿美元；集团保险业务第三方净利息收益为3亿美元，与2022年首九个月大致相若[36] - 2023年9月30日，为取得交易用途及公允值收益而招致的内部编配资金成本约为1300亿美元[36] - 按固定汇率基准计算，2023年首九个月除税前利润为114亿美元，较2022年首九个月增加88亿美元[42] - 按固定汇率基准计算，2023年首九个月收入为229亿美元，增加89亿美元，增幅为64%[42] - 按固定汇率基准计算，2023年首九个月预期信贷损失为7亿美元，2022年首九个月为9亿美元[42] - 按固定汇率基准计算，2023年首九个月营业支出为109亿美元，升幅为3%[42] - 2023年前九个月营业收益净额176.4亿美元，较2022年同期114.96亿美元增加61.44亿美元，增幅53%[44] - 2023年前九个月平均有形股本回报率（年率）为25.8%，2022年同期为13.3%[44] - 2023年第三季资本市场及证券服务收入69.21亿美元，较2022年同期69.55亿美元减少0.34亿美元[46] - 2023年第三季环球银行收入64.31亿美元，较2022年同期48亿美元增加16.31亿美元，增幅34%[46] - 2023年第三季营业收益净额123.88亿美元，较2022年同期112.53亿美元增加11.35亿美元，增幅10%[46] - 2023年第三季平均有形股本回报率（年率）为12.9%，2022年同期为11.6%[46] - 公司2023及2024年股息派付比率目标为50%[48] - 2023年前九个月按环球业务列示的固定汇率收入总计530.37亿美元，2022年同期为352.22亿美元；固定汇率除税前利润总计293.71亿美元，2022年同期为115.28亿美元[61] - 2023年前九个月按法律实体列示的列账基准除税前利润总计293.71亿美元，2022年同期为120.09亿美元；固定汇率除税前利润总计293.71亿美元，2022年同期为115.28亿美元[62] - 公司致力于2023及2024年实现约15%的平均有形股本回报率目标，不包括重大收购及出售的影响[63] - 预计2023年的净利息收益将达350亿美元以上，用于生成交易及公允值收益的净利息收益之列账资金成本将超70亿美元[63] - 2023年第三季资本市场财资业务出售亏损6亿美元，预计2023年第四季进一步产生约4亿美元亏损[64] - 预计2023年的预期信贷损失提拨将占贷款总额平均值约40个基点，中长期使用占贷款总额平均值30至40个基点的范围规划[64] - 2023年首九个月列账基准营业支出较2022年首九个月减少2%，预计成本目标基准较2022年（298亿美元）增长约3%的基础上再增加约2%[64] - 预计集团2023年的成本基础因收购英国硅谷银行和相关国际投资增加约1%[64] - 集团拟将普通股权一级比率维持在14%至14.5%的中期目标范围，2023及2024年派息率为50%，不包括重大须予注意项目[64] - 已宣布派第三次股息每股0.1美元，拟进一步回购最多达30亿美元股份，预计短期展开并于2024年2月21日前完成[64] - 2023年9月30日，集团资产达3.021万亿美元[67] - 2023年首九个月，列账基准除税前利润为294亿美元，较2022年首九个月增加174亿美元[68] - 2023年首九个月，平均有形股本回报率为19.7%，若剔除策略性交易则为17.1%[68] - 2023年9月30日，财富管理金额达1.6万亿美元，较去年同期增加12%[68] - 2023年首九个月新增投资资产净额为670亿美元，约半数于2023年第三季取得，420亿美元来自亚洲[68] - 香港保险业务制订保险产品的新造业务合约服务收益于2023年首九个月增加40%至11亿美元[68] - 亚洲及英国按揭贷款结欠较2022年第三季合共增加110亿美元[68] - 批发交易银行业务收入增加50%，达到202亿美元[68] - 公司将总值551亿美元按已摊销成本持有的资产和总值11亿美元按公允价值计入其他全面收益持有的资产，重新指定按公允价值计入损益账，使资产净值增加49亿美元[74] - 过渡安排使公司2022年首九个月列账基准收入减少8亿美元，列账基准除税前利润减少3亿美元；2022年全年列账基准收入减少11亿美元，列账基准除税前利润减少5亿美元[74] - 因过渡安排，公司于2022年1月1日的股本总额减少105亿美元至1963亿美元，有形股本减少24亿美元至1558亿美元[74] - 公司预计2024年第一季完成出售加拿大银行业务，估计出售增益为55亿美元，将对普通股权一级比率造成约1.3个百分点的有利影响[75] - 2023年9月30日，加拿大银行业务资产总值841亿美元和负债总额783亿美元符合条件分类为持作出售用途[75] - 公司考虑派付每股0.21美元特别股息，作为2024年上半年出售加拿大银行业务所得款项的优先用途[75] - 2022年公司确认出售俄罗斯全资附属公司计划出售亏损3亿美元，预计2024年上半年完成交易[76] - 2023年9月30日，新西兰零售按揭贷款组合账面价值9亿美元重新分类为持作出售用途，并确认亏损1亿美元，预计2023年第四季完成交易[76] - 2024年上半年公司预计完成收购花旗银行在中国内地的零售财富管理业务组合，该组合包括约36亿美元管理资产及存款[76] - 截至2023年9月30日止九个月，公司列账基准除税前利润为293.71亿美元，除税后利润为243.37亿美元，成本效益比率为44.2% [77] - 截至2023年9月30日，公司资产总值为30206.11亿美元，较2022年12月31日的29492.86亿美元有所增长[78] - 2023年9月30日客户贷款净额为9357.5亿美元，2022年12月31日为9235.61亿美元[78] - 截至2023年9月30日，客户贷款占客户账项百分比为59.9%，2022年12月31日为58.8%[78] - 2023年前九个月净利息收益为275.12亿美元，2022年同期为213.91亿美元[81] - 2023年前九个月营业收益净额为506.21亿美元，2022年同期为338.98亿美元[81] - 2023年前九个月营业利润为271.96亿美元，2022年同期为99.78亿美元[81] - 2023年前九个月除税前利润为293.71亿美元，2022年同期为120.09亿美元[81] - 2023年前九个月除税后利润为243.37亿美元，2022年同期为115.88亿美元[81] - 2023年前九个月每股基本盈利为1.15美元，2022年同期为0.50美元[81] - 2023年前九个月平均普通股股东权益回报率（年率）为18.3%，2022年同期为8.4%[81] - 列账基准除税后利润为63亿美元，较2022年第三季增加36亿美元；除税前利润为77亿美元，增加45亿美元，增幅主要源自加息带动净利息收益增长及2022年第三季相关减值不再出现[90] - 列账基准收入增加47亿美元至162亿美元，增幅为40%，主要因加息效应及相关减值不再出现，但部分业务收入减少抵减增幅，资本市场财资业务录得出售亏损6亿美元[90] - 列账基准预期信贷损失为11亿美元，与2022年第三季大致相若，2023年第三季5亿美元与中国内地商用物业行业有关[90] - 列账基准营业支出为80亿美元，增加2亿美元，增幅为2%，主要因科技成本等增加，但重组架构等成本下降抵减部分增幅[90] - 列账基准之应占联营及合资公司利润为6亿美元，增加1000万美元，增幅为2%，主要因应占SAB利润增加[90] - 按固定汇率基准计算，除税前利润为77亿美元，较2022年第三季增加46亿美元；收入增加46亿美元，增幅为40%[92] - 列账基准除税后利润为243亿美元，较2022年首九个月增加127亿美元；除税前利润为294亿美元，增加174亿美元[92] - 列账基准营业支出减少，主要因成本节约计划结束后重组架构等成本下降[92] - 列账基准预期信贷损失增加3亿美元至24亿美元，包括对中国内地商用物业行业相关业务的提拨[92] - 恶性通胀经济体业务的往年业绩按2023年第三季平均汇率重新换算，令成本增加1.28亿美元[92] - 2023年第二季，集团14家最重要公司实施统一报告方针，导致相关资金成本增加约4亿美元[98] - 2023年第三季除税前利润增加45亿美元，达77亿美元，列账基准除税后利润增加36亿美元，达63亿美元[100] - 2023年第三季收入增加47亿美元，增幅40%，达162亿美元[100

公司业绩 - 2023年上半年，滙豐控股有限公司实现了收入和利润的增长[11] - 公司2023年的客户贷款余额增加了360亿美元[21] - 公司2023年的净利息收益率为1.7%，上升46个点[21] - 公司2023年的普通股权一级资本比率为14.7%[13] - 公司2023年的除税前利润增加129亿美元，达到217亿美元[20] - 公司2023年的客户账项增加了250亿美元[22] - 公司2023年的有形股本回报率为22.4%[33] - 公司2023年的净利息收益全年指引上調⾄350億美元以上[29] - 公司2023年的普通股权一级比率为14.7%[48] - 公司2023年的除税前利润为217亿美元，较上年同期增长[46] - 公司2023年的平均有形股本回报率为22.4%，较2022年上半年增加了11.8个百分点[83] - 公司2023年的列账基准除税前利润为217亿美元，较2022年上半年增加了129亿美元[83] - 公司2023年的列账基准业绩较2022年上半年增加12331百万美元，增幅为50%[97] - 公司2023年的列账基准除税后利润为181亿美元，较2022年上半年增加91亿美元，增幅为50%[99] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出较2022年上半年增加6億美元，增幅为4.3%[87] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失上升，包括中国内地商用物业行业和英国工商金融业务的提撥[21] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总額为15457百万美元，较2022年上半年的16127百万美元减少670百万美元，减幅为4%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，税项收益／（支出）为3586百万美元，较2022年上半年的151百万美元减少3737百万美元，减幅超过100%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，出售、收购及相关成本为3321百万美元，较2022年上半年的288百万美元增加3033百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，金融工具之公允值变动为15百万美元，较2022年上半年的371百万美元减少356百万美元[98] - 公司2023年的固定汇率业绩中，预期信贷损失为1345百万美元，较2022年上半年的1087百万美元增加258百万美元，增幅为24%[97] - 公司2023年的固定汇率业绩中，營業支出总

财务业绩 - 滙豐控股有限公司2023年上半年除税前利润增加129亿美元，达到217亿美元，按固定汇率基准计算增加133亿美元[7] - 滙豐控股有限公司2023年上半年收入增加123亿美元，达到369亿美元，按固定汇率基准计算增加132亿美元[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年净利息收益率为1.7%，上升46个基点[8] - 滙豐控股有限公司2023年上半年预期信贷损失为13亿美元，反映大多数市场的前景更趋稳定[9] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户贷款增加360亿美元，按固定汇率基准计算增长230亿美元[11] - 滙豐控股有限公司2023年上半年客户账项增加250亿美元，按固定汇率基准计算增加30亿美元[12] - 滙豐控股有限公司2023年上半年以年率计算的平均有形股本回报率为22.4%，较2022年上半年增加11.8个百分点[13] - 滙豐控股有限公司2023年上半年普通股权一级资本比率为14.7%，较2022年第四季增加0.5个百分点[14] - 滙豐控股有限公司2023年第二季列账基准除税前利润增加41亿美元，达到88亿美元[16] - 2023年上半年收入为36,876百万美元，较2022年同期增长约50.3%[33] - 2023年上半年除税后利润为18,071百万美元，较2022年同期增长约102.5%[33] - 集团在2023年上半年完成了第一阶段战略，并在利率环境帮助下，财务业绩持续改善[35] - 上半年集团业绩强劲，有形股本回报率达22.4%[36] - 滙丰于上半年表现强劲，有信心实现2023及2024年修订后的有形股本回报率目标[42] - 滙丰上半年表现强劲，预期集团日后仍然拥有雄厚的资本分派能力[42] - 2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元，成本效益比率为41.9%，每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年中期业绩显示除税前利润为21,657百万美元，成本效益比率为41.9%，每股基本盈利为0.86美元[28] - 公司2023年第二季每股盈利中，收购英国矽谷银行所确认暂计增益的影响为0.08美元[29] - 公司2023年第二季每股盈利中，确认若干税项资产的影响为0.11美元[30] 资本管理 - 滙豐控股有限公司董事会已通过派发第二次股息每股0.1美元，并擬进一步展开最多达20亿美元的股份回购[15] - 公司修订2023及2024年的回报指引，目标是在2023及2024年实现约15%的有形股本回报率[22] - 公司将2023年淨利息收益全年指引上调至350亿美元以上，重点将继续转向定期存款[23] - 公司擬将普通股权一级比率维持在14%至14.5%的中期目标范围，2023及2024年派息率为50%[26] - 公司将2023年營業支出增长目标定为约3%，不包括货币换算差额和需予注意项目的影响[25] 风险管理 - 法律诉讼及监管事宜中，滙丰认为事项无一属重大[97] - 滙丰旗下多家公司涉及到⾺多夫证券诈骗案中被列为被告[98] - 管理層估計與⾺多夫相關的多宗法律訴訟可能產⽣損害賠償總額約6億美元[106] - 美元倫敦銀⾏同業拆息私⼈訴訟中滙豐已與五個原告⼈群體達成集體和解[110] - 滙豐旗下多家公司涉及多宗推定集體訴訟，包括操控外匯匯率和黃金价格[114][115][116] - 滙豐及其他金融机构被控串谋操控白银和铂金价格[117][118][119] - 英国竞争及市场管理局对滙豐提起反竞争诉讼[121][122] - 滙豐涉及多项监管调查、审查和诉讼，包括涉嫌反竞争行为和逃税等问题[124] 公司治理 - 滙豐控股有限公司的董事包括杜嘉祺、鮑哲鈺、段小纓、艾橋智、范尽恩、傅伟思、古肇华、麦浩智、莫佩娜、梅爱苓、聂德伟和祈耀年[137] - 2023年中期业绩报告将于2023年8月18日提供给股东，可通过滙豐官网下载[138] - 滙豐已遵守英国及香港的企业管治规定，包括英国《企业管治守则》和香港《企业管治守则》[133]

盈利表现 - HSBC Holdings plc 2023年第一季度盈利表现强劲，除税前利润增加87亿美元至129亿美元[7] - 2023年第一季度除税前利润达到12,886百万美元，较去年同期增长约155.6%[42] - 每股基本盈利为0.52美元，较去年同期增长271.4%[42] 财务指标 - 收入增长64%，达到202亿美元，其中淨利息收益率为1.69%[8] - 客户贷款结余增加400亿美元，客户账项增加340亿美元[9][10] - 客户贷款总额为1.0191万亿美元，较上季度增加1.91%[90] - 客户账项为1.6万亿美元，较上季度增加340亿美元[94] - 有形股本回报率为50.2%，较去年同期增长39.9个百分点[103] - 有形股本回报率为19.3%，解除不确定税务状况的准备对集团有形股本回报率产生约1个百分点的有利影响[71] 资本与风险管理 - 普通股权一级资本比率为14.7%，董事会通过派发每股0.1美元股息[11] - 风险加权资产季内增加147亿美元，主要因资产规模增加和收购英国矽谷银行形成96亿美元增幅[101] - 风险加权资产减少70亿美元，主要因香港住宅按揭风险权重监管规定修订和环球业务组合成分变动[102] - 公司風險加權資產于2023年3月31日达854.4亿美元，较2022年底增加14.7亿美元[188] 业务发展 - 集团已宣布派发每股0.1美元的第一次股息，并计划在2023年股东周年大会后展开最多达20亿美元的股份回购[18] - 集团的四大支柱策略包括投资于具有显著增长机会的领域、大规模数字化、为增长添动力、过渡至净零碳排放[19] - 公司进行了内部评估，将拉丁美洲市场的客户组合从环球银行及资本市场业务转移到工商金融业务[59] - 集团收购英国矽谷银行，以加强工商金融业务，并提升服务科技和生命科学行业的能力[23] - 计划出售加拿大银行业务仍是主要优先事项，预计交易将于2024年第一季完成[24] 风险与挑战 - 预期2023年第一季银行业仍然面临挑战，但集团能够宣布派付中期股息并预期展开股份回购计划[21] - 2023年3月31日，管理层判断调整较2022年12月31日减少2亿美元，调整反映与通胀高企、利率上升和行业特定风险相关的不确定因素[165] - 2023年3月31日，银行、主权、政府机构及低风险交易对手的预期信贷损失管理层判断调整为0.1亿美元[166]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2022年第三季列账基准除税后利润降至26亿美元，减少17亿美元；除税前利润降至31亿美元，减少23亿美元；经调整除税前利润增至65亿美元，增加10亿美元[2] - 2022年首九个月列账基准除税后利润降至118亿美元，减少9亿美元；除税前利润降至123亿美元，减少39亿美元；经调整除税前利润增至172亿美元，增加1亿美元[2] - 截至2022年9月30日止九个月，列账基准除税前利润为123.23亿美元，2021年同期为162.42亿美元[4] - 2022年第三季度，经调整除税前利润为65.09亿美元，2021年同期为57.75亿美元[5] - 列账基准除税后利润为26亿美元，较2021年第三季减少17亿美元，减幅40%[20] - 列账基准除税前利润为31亿美元，减少23亿美元，减幅42%，主要因法国零售银行业务减值24亿美元[20] - 2022年第三季与2021年第三季比较，经调整除税前利润为65.09亿美元，增加10.01亿美元，增幅18%[23] - 经调整除税前利润为65亿美元，较2021年第三季增加10亿美元，增幅18%[24] - 列账基准除税后利润为118亿美元，较2021年首九个月减少9亿美元，减幅7%[30] - 列账基准除税前利润为123亿美元，较2021年首九个月减少39亿美元，减幅24%[31] - 经调整除税前利润为172亿美元，较2021年首九个月增加1亿美元，增幅为1%[37] - 2022年首九个月经调整除税前利润为54亿美元，较2021年首九个月减少2亿美元，减幅3%[55] - 2022年首九个月经调整税前利润为56亿美元，较2021年增加7亿美元，增幅13%[57] - 2022年第三季经调整税前利润为24亿美元，较2021年第三季增加6亿美元，增幅35%[56] - 2022年首九个月经调整除税前利润为44亿美元，较2021年减少1亿美元，减幅3%[60] - 2022年第三季经调整除税前利润为15亿美元，较2021年增加2亿美元，增幅15%[62] - 2022年前九个月经调整除税前利润为18亿美元，较2021年前九个月减少2亿美元，减幅11%[64] - 2022年第三季经调整除税前利润为5亿美元，较2021年第三季减少1亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2022年第三季列账基准收入降至116亿美元，减少3%；经调整收入增至143亿美元，增加28%[2] - 2022年首九个月列账基准收入降至369亿美元，下跌2%；经调整收入增至400亿美元，增加11%[2] - 截至2022年9月30日止九个月，列账基准收入为368.52亿美元，2021年同期为375.63亿美元[4] - 截至2022年9月30日止九个月，净利息收益为230.32亿美元，2021年同期为197.08亿美元[16] - 截至2022年9月30日止九个月，营业收益总额为432.33亿美元，2021年同期为482.53亿美元[16] - 列账基准收入为116亿美元，减少4亿美元，减幅3%，包括减值、货币换算及市场影响，净利息收益增长20亿美元部分抵销跌幅[21] - 经调整收入为143.03亿美元，较2021年第三季增加31.06亿美元，增幅28%[23] - 经调整收入为143亿美元，较2021年第三季增加31亿美元，增幅28%[25] - 2022年首九个月列账基准收入368.52亿美元，较2021年首九个月减少7.11亿美元，减幅2%[29] - 列账基准收入为369亿美元，较2021年首九个月减少7亿美元，减幅2%[31] - 经调整收入2022年首九个月为399.93亿美元，2021年首九个月为359.31亿美元，变动40.62亿美元，增幅11%[36] - 经调整收入为400亿美元，较2021年首九个月增加41亿美元，增幅为11%[37] - 2022年首九个月经调整收入为172亿美元，增加12亿美元，增幅7%[55] - 财富管理业务收入为60亿美元，下跌8亿美元，跌幅12%[55] - 投资产品分销业务收入减少3亿美元，减幅10%[55] - 制订寿险产品业务收入减少7亿美元，减幅34%，新造业务价值增加3亿美元，增幅34%[55] - 环球私人银行业务收入增加1亿美元，增幅9%[55] - 资产管理业务收入下跌1800万美元，跌幅2%，2022年首九个月新投资资产净值达410亿美元[55] - 个人银行业务收入为109亿美元，增加22亿美元，增幅26%[55] - 2022年首九个月经调整收入为115亿美元，增加21亿美元，增幅22%[57] - 2022年首九个月环球支付方案业务收入增加18亿美元，增幅71%，平均存款结余增加7%，费用收益增幅21%[57] - 2022年首九个月环球贸易及融资业务收入增加2亿美元，增幅18%，平均结余上升22%，费用收益增加7%[57] - 2022年首九个月信贷及贷款业务收入增加2亿美元，增幅4%，平均结欠增长2%，期末结欠上升5%，费用收益增加2%[57] - 2022年首九个月环球银行及资本市场业务产品等收入减少1亿美元，减幅6%，环球银行及资本市场产品合作收入增加21%[57] - 2022年首九个月经调整收入为117亿美元，增加9亿美元，增幅8%[60] - 2022年首九个月资本市场及证券服务业务收入增加8亿美元，增幅13%[60] - 2022年首九个月环球外汇业务收入增加9亿美元，增幅41%[60] - 2022年首九个月环球银行业务收入增加5亿美元，增幅11%[61] - 2022年首九个月环球支付方案业务收入增加7亿美元，增幅57%[61] - 2022年首九个月自营投资业务收入减少3亿美元，减幅81%[61] - 2022年第三季经调整收入增加5亿美元，增幅16%[62] - 2022年前九个月经调整负收入为1亿美元，减少25%[64] - 2022年前九个月，资本市场财资业务总收入为12.4亿美元，2021年前九个月为17.54亿美元[63] 财务数据关键指标变化 - 净利息收益率相关 - 2022年第三季净利息收益率为1.57%，较2021年第三季及2022年第二季分别增加38个基点及22个基点[2] - 2022年第三季度，净利息收益率为1.57%，2021年同期为1.35%[4] - 截至2022年9月30日止九个月，净利息收益为23,032百万美元，附息资产平均值为2,212,185百万美元，净利息收益率为1.39%[41] - 净利息收益率较2021年首九个月上升19个基点，较2021年第三季上升38个基点[42] 财务数据关键指标变化 - 预期信贷损失相关 - 2022年第三季列账基准预期信贷损失为11亿美元，2021年第三季则录得拨回净额7亿美元[2] - 2022年首九个月列账基准预期信贷损失为22亿美元，2021年首九个月则录得14亿美元拨回[2] - 列账基准预期信贷损失录得提拨净额11亿美元，2021年第三季有拨回净额7亿美元[22] - 经调整预期信贷损失录得提拨净额10.75亿美元，2021年第三季为拨回净额5.61亿美元[23] - 经调整预期信贷损失录得11亿美元提拨净额，2021年第三季则录得拨回净额6亿美元[26] - 2022年首九个月列账基准预期信贷损失为21.65亿美元，较2021年首九个月增加35.43亿美元，增幅超100%[29] - 2022年首九个月预期信贷损失准备净额为22亿美元，反映12亿美元的第三级准备，2021年首九个月则录得拨回净额[31] - 经调整预期信贷损失2022年首九个月为 - 21.65亿美元，2021年首九个月为12.36亿美元，变动 - 34.01亿美元，降幅超100%[36] - 经调整预期信贷损失提拨净额为22亿美元，2021年首九个月有12亿美元预期信贷损失拨回净额[38] - 经调整预期信贷损失录得9亿美元提拨净额，2021年首九个月则拨回2亿美元[55] - 2022年首九个月经调整预期信贷损失提拨净额10亿美元，2021年首九个月拨回净额5亿美元[57] - 2022年9月30日预期信贷损失准备为114亿美元，较2021年12月31日减少8亿美元，已计10亿美元有利汇兑变动[73] - 2022年首九个月预期信贷损失提拨为22亿美元（计及收回额），部分被年初与新冠疫情相关准备拨回抵销[73] - 预期信贷损失提拨中13亿美元来自批发贷款，8亿美元来自个人贷款，1亿美元来自按公允价值计入其他全面收益债务工具[73] 财务数据关键指标变化 - 客户贷款相关 - 2022年第三季列账基准客户贷款结欠季内减少610亿美元，经调整客户贷款结欠减少180亿美元[2] - 截至2022年9月30日，客户贷款净额为9675.22亿美元[5] - 按列账基准，2022年9月30日客户贷款为1万亿美元，减少610亿美元，按固定汇率基准减少180亿美元[50] - 财富管理及个人银行业务客户贷款降至4320亿美元，减少210亿美元，工商金融业务客户贷款为3350亿美元，增加10亿美元，环球银行及资本市场业务贷款为2010亿美元，增加30亿美元[50] - 2022年9月30日，客户及同业贷款总额为10770亿美元，较2021年12月31日减少633亿美元，已计986亿美元不利汇兑变动；较2022年6月30日减少586亿美元，包括469亿美元不利汇兑变动[72] - 不计汇兑变动，批发客户贷款增加226亿美元、同业贷款增加221亿美元带动增长，但个人及客户贷款减少94亿美元抵减部分增幅[73] - 批发客户贷款增长主要来自英国（增加80亿美元）、美国（增加42亿美元）等地区，被香港（减少68亿美元）部分抵销[73] - 个人客户贷款减少主要来自法国（减少213亿美元）和瑞士（减少18亿美元），被英国（增加74亿美元）等地区部分抵销[73] - 2022年9月30日按摊余成本计量的客户贷款账面总值为977,955百万美元，预期信贷损失准备为10,433百万美元；2021年12月31日账面总值为1,057,231百万美元，预期信贷损失准备为11,417百万美元[74] - 2022年9月30日个人贷款总额为422405百万美元，2021年12月31日为478337百万美元[89] - 2022年9月30日批发贷款总额为654636百万美元，2021年12月31日为662047百万美元[90] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为29919.65亿美元[5] - 截至2022年9月30日，客户账项为15672.67亿美元[5] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为1776.59亿美元[5] - 截至2022年9月30日，普通股一级资本比率为13.4%[5] - 截至2022年9月30日，高质量流动资产（流动资金价值）为6055亿美元[5] - 2022年9月30日集团资产总值为3万亿美元，按列账基准增加70亿美元，按固定汇率基准增加1310亿美元[49] - 按列账基准，2022年9月30日客户账项为1.6万亿美元，减少840亿美元，按固定汇率基准减少160亿美元[51] - 2022年9月30日公司持有按公允值计入其他全面收益之金融投资2710亿美元，2022年首九个月除税前亏损74亿美元，除税后亏损58亿美元[52] - 2022年9月30日风险加权资产季内减少234亿美元，若不计货币换算差额，增加44亿美元[53] - 按列账基准，2022年9月30日客户贷款占客户账项的百分比为61.7%，较2022年6月30日的62.3%低[49] - 2022年9月30日资产总值为2991.965亿美元，负债总额为2805.972亿美元，各类股东权益总额为185.993亿美元[48] - 2022年9月30日现金及于中央银行之结余为309505百万美元，交易用途资产为201929百万美元[48] - 2022年9月30日同业存放为97528百万美元，客户账项为1567267百万美元[48] - 2022年6月30日，公司风险加权资产总值为851.7亿美元，其中信贷风险697.1亿美元、交易对手信贷风险42.8亿美元、市场风险27.4亿美元、营运风险84.4亿美元[91] - 2022年6月30日，按过渡基准和终点基准，公司普通股权一级资本均为115.8亿美元，一级资本均为137.5亿美元，资本总额分别为158.5亿美元和150.6亿美元；对应资本比率中，普通股权一级均为13.6%，一级比率均为16.1%，资本总额分别为18.6%和17.7%[91] - 2022年6月30日，公司高质量流动资产总值为656.6亿美元，现金流出净额总值为491.7亿美元[91] - 2022年9月30日，公司普通股权一级资本比率由6月30日的13.6%降至

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年列賬基準除稅後利潤增加，包括確認遞延稅項資產的18億美元增益；列賬基準除稅前利潤減少，因預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得提撥淨額[5] - 2022年上半年平均有形股本回報率（年率）為9.9%，2021年上半年為9.4%[7] - 2022年上半年每股普通股中期股息為0.09美元，2021年上半年為0.36美元[7] - 2022年上半年普通股權一級資本比率為13.6%，2021年12月31日為15.8%[7] - 2021年上半年經調整營業支出為155億美元，2022年目標與2021年相符[7] - 列账基准除税后利润增加8亿美元，达92亿美元，包含18亿美元递延税项资产增益；除税前利润减少17亿美元，降至92亿美元[10] - 净利息收益率为1.3%，上升9个基点；列账基准预期信贷损失录得11亿美元提拨净额，含8亿美元第三级提拨[10] - 以年率计平均有形股本回报率为9.9%，较2021年上半年升0.5个百分点[10] - 普通股权益一级资本比率为13.6%，自2021年12月31日以来下跌2.2个百分点，普通股权益一级资本减少168亿美元[10] - 列账基准收入微跌至252亿美元，经调整收入增加4%，达257亿美元[10] - 列账基准营业支出减少4%，受货币换算、成本节约措施等影响，支出减少1%[10] - 2022年第二季预期信贷损失录得提拨净额4亿美元，2021年第二季则录得拨回净额3亿美元[11] - 预计2022年净利息收益至少达310亿美元，2023年至少达370亿美元[12] - 预计2023及2024年派息率约为50%，拟于2023年恢复派发季度股息[12] - 截至6月30日，资产总值为2985420百万美元，客户贷款净额为1028356百万美元，客户账项为1651301百万美元，附息资产平均值为2233321百万美元[14] - 截至6月30日，客户贷款占客户账项百分比为62.3%，较之前的63.5%有所下降[14] - 截至6月30日，股东权益总额为188382百万美元，有形普通股股东权益为148308百万美元[14] - 截至6月30日，期末每股普通股资产净值为8.41美元，期末每股普通股有形资产净值为7.48美元[14] - 截至6月30日，普通股一级资本比率为13.6%，总资本比率为18.6%，杠杆比率为5.5%[14][15] - 截至6月30日，高质量流动资产（流动资金价值）为656.6十亿美元，流动资金覆盖比率为134%[15] - 截至6月30日，期末流通在外面值0.5美元普通股之基本数目为19819百万股，平均基本数目为19954百万股，每股普通股股息（期内）为0.09美元[15] - 集团普通股权益一级资本比率自2021年底的15.8%降至上半年底的13.6%，预计2023年上半年回复至14% - 14.5%[22] - 集团今年上半年列账基准除税前利润92亿美元，经调整除税前利润107亿美元[22] - HSBC UK经调整利润达25亿美元，较去年上半年上升15%，亚洲业务录得63亿美元经调整利润[22] - 经调整收入增加4%，净利息收益比去年上半年增长15%，工商金融业务经调整贸易服务收入较去年增加20%[22] - 宣布派发中期股息每股0.09美元，较2021年上半年增加0.02美元，完成20亿美元回购计划及10亿美元进一步股份回购[22] - 2023及2024年派息率将提升至约50%，2023年初恢复派发季度股息[24] - 2022年上半年财富管理及个人银行业务新投入的资产净值增长390亿美元，亚洲保险新造业务价值跃升41%[26] - 工商金融方面，净利息收益及费用收益均呈大幅增长[26] - 英国按揭业务市场份额由2021年上半年的7.4%增长至2022年上半年的7.6%[26] - 有望把2022年的经调整成本维持在2021年的水平[26] - 2022年上半年净利息收益增加，以费用及保险业务收益长远能占收入约35%为目标[27] - 2021年上半年财富管理及个人银行业务占集团有形股本百分比为42%，2022年上半年为44%，中期至长期抱负约为50%[28] - 2021年上半年财富管理及个人银行业务有形股本占分配至环球业务的有形股本百分比为27%，2022年上半年为29%，中期至长期抱负约为35%[28] - 2021年经调整费用及保险业务收入占总经调整收入百分比为34%，2022年上半年为29%，中期至长期抱负约为35%[28] - 2022年上半年集团实体分行数目由约3400间减少至2665间，数码业务服务部门营运人手由约31400人缩减至28400人[33] - 2022年上半年科技方面支出占经调整营业支出总额的20%，约为31亿美元，高于2021年上半年的约29亿美元[34] - 2022年上半年底女性高层比例达32.5%，2021年上半年底为31.1%[35] - 2022年上半年用于学习未来技能的时间总数约175000小时，2021年上半年为22400小时[35] - 2022年上半年已提供并促成累计441亿美元的可持续发展融资及投资，自2020年1月1日起合共提供1708亿美元[35] - 4月派发2021年第二次股息，每股0.18美元，目标派息率为列账基准每股盈利40%至55%[42] - 2022年上半年列账基准除税前利润为92亿美元，较2021年上半年减少17亿美元[44] - 2022年上半年以年率计的平均有形股本回报率为9.9%，2021年上半年为9.4%，确认递延税项资产后录得18亿美元增益带来2.3个百分点影响[44][46] - 集团普通股权一级比率为13.6%，较2021年12月31日下跌2.2个百分点[45][46] - 董事会宣布2022年上半年派中期股息，每股普通股0.09美元[45][46] - 2023年及2024年派息率约为50%[46] - 2022年经调整营业支出为154亿美元，较2021年上半年减少1%[46] - 截至2022年6月30日，累计已削减风险加权资产总值1140亿美元，目标2022年底前削减至1200亿美元[46] - 2022年成本削减计划累计节省44亿美元，有望达到50亿至55亿美元范围内高端[46] - 2022年上半年列賬基準收入為252億美元，較2021年上半年減少3億美元，減幅為1%[47] - 2022年上半年列賬基準除稅後利潤為92億美元，較2021年上半年增加8億美元[47] - 2022年上半年列賬基準除稅前利潤為92億美元，較2021年上半年減少17億美元[48] - 2022年上半年淨利息收益增長14億美元[48] - 2022年列賬基準營業⽀出減少4%[48] - 2022年上半年財富管理及個⼈銀⾏業務旗下制訂壽險產品業務錄得6.54億美元的不利市場影響，2021年上半年則錄得有利的市場影響4.13億美元[48] - 集团2022年上半年錄得列賬基準預期信貸損失提撥淨額11億美元，2021年上半年為撥回淨額7億美元[50] - 2022年上半年的提撥主要為第三級的提撥8億美元，包括與中國內地商業房地產⾏業有關的提撥，以及因應俄羅斯業務作出的提撥[50] - 公司仍預計2022年內預期信貸損失提撥將恢復⾄平均貸款額30個基點的正常⽔平[50] - 2022年第二季列账基准除税后利润为58亿美元，较2021年第二季增加19亿美元，除税前利润为50亿美元[51] - 2022年第二季列账基准预期信贷损失为4亿美元，2021年第二季录得预期信贷损失拨回净额3亿美元[51] - 2022年第二季列账基准收入增加2亿美元，达到128亿美元，全环球业务净利息收益提高[51] - 2022年第二季列账基准营业支出为81亿美元，减少5亿美元[51] - 列账基准营业支出为164亿美元，较2021年上半年减少7亿美元，减幅为4%[52] - 列账基准应占联营及合资公司利润为14亿美元，较2021年上半年减少2亿美元，减幅为12.5%[52] - 2022年上半年集团录得3900万美元税项减免，撇除此因素实质税率为19.4%，2021年上半年为22.3%[53] - 2022年上半年某数据为92亿美元，2021年上半年为84亿美元[54] - 某数据为145亿美元，较2021年上半年升10%[54] - 2022年6月30日预期信贷损失为25690百万美元，2021年6月30日为24734百万美元[57] - 经调整除税前利润为107亿美元，减少9亿美元[58] - 经调整收入为257亿美元，较2021年上半年增加10亿美元，增幅为4%[58] - 财富管理及个人银行业务旗下保险业务新造业务价值上升2亿美元，增幅为39%[58] - 剔除货币换算差额按期影响的经调整预期信贷损失录得11亿美元提拨净额，2021年上半年则录得拨回净额7亿美元[58] - 客户贷款占客户账项的百分比为62.3%，较2021年12月31日的61.1%为高[59] - 经调整营业支出减少1%，反映成本节约措施11亿美元的成效及与表现挂钩的应计酬劳减少4亿美元[59] - 经调整应占联营及合资公司利润为14亿美元，减少2亿美元，减幅为12%[59] - 按列账基准计算，集团资产总值为3万亿美元，较2021年12月31日增加270亿美元[59] - 按列账基准计算，客户贷款为1万亿美元，减少170亿美元，但按固定汇率基准则增加340亿美元[60] - 于2022年6月30日，汇丰控股的可供分派储备为336亿美元，较2021年12月31日的322亿美元增加[61] - 2022年6月30日，集团普通股权一级比率为13.6%，较2021年12月31日的15.8%降低，普通股权一级资本减少168亿美元，风险加权资产增加134亿美元[62] - 2022年6月30日，集团流动资金覆盖比率为134%，持有6570亿美元高质量流动资产[62] - 2022年上半年经调整除税前利润为29.46亿美元，2021年为37.51亿美元和31.04亿美元[67] - 2022年不计及重大项目之有形股本回报率为8.4%，2021年为17.9%和15.2%[67] - 2022年上半年工商金融业务对集团经调整除税前利润贡献36亿美元，占比33%[73] - 2022年6月30日营业收益净额72.17亿美元，较2021年上半年的63.53亿美元增加8.64亿美元，增幅14%[76] - 2022年6月30日预期信贷损失为 -2.88亿美元，较2021年上半年的2.28亿美元减少5.16亿美元，降幅超100%[76] - 2022年6月30日应占联营及合资金公司利润为0，较2021年上半年的100万美元减少100万美元，降幅100%[76] - 2022年6月30日除税前利润35.78亿美元，较2021年上半年的32.11亿美元增加3.67亿美元，增幅11%[76] - 2022年6月30日不计及重大项目之有形股本回报率为12.6%，2021年6月30日为11.1%，2021年12月31日为10.8%[76] - 2022年6月30日环球贸易及融资经调整收入为10.78亿美元，较2021年6月30日的8.96亿美元增加1.82亿美元，增幅20%[77] - 2022年6月30日信贷及贷款经调整收入为29.71亿美元，较2021年6月30日的28.33亿美元增加1.38亿美元，增幅5%[77] - 2022年6月30日环球资金管理经调整收入为23.69亿美元，较2021年6月30日的16.69亿美元增加7亿美元，增幅42%[77] - 2022年6月30日资本市场产品、保险及投资和其他经调整收入为7.99亿美元，较2021年6月30日减少1.56亿美元，降幅16%[77] - 2022年6月30日应占资本市场及证券服务和银行产品的收入为6.08亿美元，较2021年6月30日的5.04亿美元增加1.04亿美元，增幅21%[77] - 2022年6月30日营业收益净额为72.17亿美元，较2021年6月30日的63.53亿美元增加8.64亿美元，增幅14%[77] - 环球银行及资本市场对集团2022年上半年经调整税前利润的贡献为2900万美元，占比 - 27%[80] - 2022年上半年经调整税前利润为29亿美元，较2021年上半年减少3亿美元，减幅10%[85][87]

财务数据和关键指标变化 - 第二季收入在经调整基础上上升2%对比去年第二季经调整的税前利润升了13%相比去年同期[2] - 经调整收入减经调整经营开支升了正面的12%[2] - 第一半利润增长4%[2] - 第一半价值控制中的回报率是9.9%[2] - 利息7.5亿美元上升20%对上一年第二季[6] - 国际银行与市场合作的利润达到15%[6] - 净手续费收入下降4%[6] - 2022年有效税率约10%[6] - 期望2023年获得至少37亿美元现金利息较预期的31亿多美元有重大增长[5] - 目标2023年保持2%股价增长[5] - 期望2023年以来能够获得至少12%的回报[5] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行集团 - 上半年有着强劲的第一波收益达到了去年14%[3] - 货币增长超过12%商业银行的货币收益增长接近200亿美金或20%通过25%增长在平均货币平均线上的增长[3] - 客户相信可以帮助调整供应链GLCM的增长超过42%[3] 金融与私人银行 - 金融中的新资产增长了9%在第一半[4] - 亚洲保险集团新公司的价值增长了41%[4] - 利益和私人银行的收入均为稳定但除了市场的影响以及价格上的改进政策持有者的资金的更新增长了7%[4] 个人银行 - 贷款余额上升4%受英国抵押贷款表现强劲推动[4] - 按地域看收入除市场影响和保险收益英国上升22%墨西哥上升16%香港仅下降1%[4] 国际银行与市场 - 2月份谈到国际银行和市场的客户生意的比例是在东方而来自于欧洲和美国在第一半这个收益增长了8%[4] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国地区在去年第一半的利润上提供了2.5亿美元的调整利润上升了15%[3] - 英国地区收入增长19%[3] - 香港地区收入增长5%[3] - 亚洲地区收入增长18%[3] - 全球收入增长12%[3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是打开一个充满机会的世界[1] - 转型计划使得公司从在美国和欧洲有亏损业务及资金使用效率低的情况通过重新定位业务组合和营运模式来追求更高回报如退出和清盘非策略性资产和顾客在美国和欧洲方面并发挥亚洲在财富和个人银行方面的内生和非内生增长动力[2] - 继续投资在互联网并建立投资和交易流程之间世界上的主要经济阻碍之间的互联网[4] - 继续增加技术费用将更多费用集中在改革开放的银行策略上以导致增长和效率[4] - 建立一个严谨和互动性的文化[5] - 公司判断交易商不会提供增加价值的选择而是会影响价值的材料和质量而目前的策略是最快最安全的方法达到所想看到的高利润和利润[9] - 公司认为国际联络能力是自身优势国际联络是整体价值的核心从客户到职员并且为公司提供了提高的回报[8] - 45%的批发客户业务是跨境预订[8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司的转型使得可以从疫情中恢复成为一个更强大的银行有很好的定位来使用现在或者利用到现在的利率周期[1] - 公司有信心在2022年保持调整价格的稳定目标是在2023年保持价格增长的2%以下[5] - 公司预期2023年以来的材料上升幅和分配回到0以下[7] - 公司认为目前的策略有助于在2023年起至少12%的合法资产回报和资金增长的资产线[9] - 公司在亚洲看到了增长机会正在向亚洲投资更多资金[13] - 公司认为尽管2023年经济状况可能更艰难但目前运行的回报分析和进一步行动是合理的[19] 其他重要信息 - 董事会全面投入去详细审视汇丰另类结构的想法[1] - 公司在2022年保持整体费用稳定的承诺下增强了联合职业工作人员的比例[4] - 公司在过去几年以来努力紧密控制价格减少投资到低回报的企业并增加投资在亚洲的高增长高回报地区以及在富裕类企业中的投资[8] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否更多地展示一些项目额数和项目费用如果想进行一些结构变化并与这些项目的材料互相交流 - 回答: 第一半的13.6% 明显已经给出了预期的M&A影响和Q3的影响除此之外也将在20 - 30%的基础点上提供增加的投资行动并且要考虑英国银行的PRA法律下的资金收益率等情况[10][11] 问题2: 对于实行更换的策略的费用 - 回答: 要考虑稳定税收影响货币和资金合作的负面影响还有持续的运行费用等多种因素[11] 问题3: 您认为可以看到更快的增长您认为可以得到更好的评价请解释一下对这两方面的考虑 - 回答: 从目前的策略来看已经看到了强大的增长专注于亚洲的增长机会如香港的商业银行业在香港已经有很强大的增长在全球的贸易业也增长了20%的利润[13] 问题4: 可以想像一下亚洲的其他商业计划吗 - 回答: 可以但必须通过资金资源改变了资金资金资源和资金资源的意义已经开始进行这些工作但整体的资金资源不仅仅是资金资源并且亚洲商业可能会被分开复价世界其余的商业可能会被分开复价没有能够确定有某种神奇的结构性选择能够帮助整体商业复价[13] 问题5: 对于过去几个月进行的策略进一步考虑是否有什么改变您说的是20到30个资本的资本行动希望能多加一些颜色特别是关于这两个资本不知道您的思维是怎样发展的第二个问题是关于货币贷款上的问题上周提到正在谈论货币的迁移从现有的货币贷款到时间贷款希望能给一些更新对互联网投资和竞争环境的看法 - 回答: 非常决心提高企业的成绩不断检查企业部分并决定继续推动经济处理项目的经济效率在采取的其他资本管理行动是根据账户书中的市场指标对CET - 1的影响除了避免CET - 1的下跌之外也相信投资资金的增长会使CET - 1在今年底和明年开始恢复但这些投资管理行为并不符合结构性的考虑目前还没有看到太多的转移到时间投资但从过去的轮廓来看当利息价格继续上涨时可能出现转换[14] 问题6: 金融利润指示非常感谢给了37亿美金在后面的指标是否有关于市场和企业利润的关系投资者之间有一个很健康的争论是否能达到这些利润的水平并且是否需要被削减如果全球价格仍然不出现在前面的范围之下目标是什么样的风险能提供任何预测第二个问题是关于资本的问题所做的行动包括提升CEC - 1比例到达目标范围但实际目标范围的水平是怎么想的呢如果比较MDA那里有一个很漂亮的渠道大概有400个基础点在目标范围那里那里看起来很大能够做些什么或是希望通过管理员尝试把目标范围降低一点吗 - 回答: 当利息率不断上涨投资率也不断上涨当时已经在模拟非常高的投资比例因此对产业利润的隐瞒影响是比想象的低在某些情况下进行了许多计划根据目前的计划能够提供37亿美元但很明显是一个非常材质性的变化也给予了产业利润的敏感性可以运行自己的数据在资本方面在2023年和2024年后的辩论中能否调整QG1比例需要重新进行讨论但重新进入这个范围之后应该有一定的能力去调整计划的目标[15] 问题7: 香港的最低收益率和资金费用目前来看中国的财政部仍然将30%的总额财政费用 - 回答: 经济仍然不确定应该在半年内开始调整一半的表现作为一年中的趋势因此对不确定程度的第二半价格来说是合适的会在Q3进行更新并明确地知道Q4的答案但第一半的趋势是可以推进到第二半的目前的预期是前进的经济指导会继续下降因此第二半的预算比较有可能是在第一和第二阶段的预算而不是在第三阶段的预算[16] 问题8: 请解释给予的三十一和三十七亿美元的收入和指导请详细解释在猜测的数据是什么因为描述只有50%评论中提到数据正在增长当通过高速循环时可以解释一下数据是如何猜测到31%和37%第二个问题是平均意识形态和名字增长的差异 - 回答: 未明确提及如何猜测到31%和37%相关数据未对平均意识形态和名字增长的差异作出回答[17] 问题9: 有什么改变对于某种建筑物的扩展或成熟度的变化或者怎样形容在英国外部的博物馆来说以免影响其他项目的成熟度和稳定性 - 回答: 在香港本书的本质难以延长货币基础和资产基础不能买香港美元的持久性资产方面货币书也很短暂通常对比伙伴有更多的利润率敏感已经开始在购买和销售方面有所动作但根据平均表的本质应该承认将继续有更高的利率敏感性的伙伴即使已经做了这件事[18] 问题10: 在资金行业上主要赚取资本利润的公司这会对P&L的影响有一定程度但当考虑到2023年的经济状况可能会越来越艰难时应该加快资金比率以便回到目的地愿意接受一些收入的影响来达成这些目标认为正在运行的回报分析和进一步行动是合理的并且并没有做任何涉及到所描述的优势和弱势的行动 - 回答: 未明确提及更多关于此问题的回答[19] 问题11: 能否给NFI一些指导 - 回答: 不会给予NFI的预测[20]

整体财务数据关键指标变化 - 列账基准除税后利润降至34亿美元，减少11亿美元；除税前利润降至42亿美元，减少16亿美元；经调整除税前利润为47亿美元，减少16亿美元[3] - 列账基准收入降至125亿美元，减少4%；经调整收入降至125亿美元，下跌3%[3] - 净利息收益率为1.26%，较2021年第一季上升5个基点，较2021年第四季增加7个基点[3] - 列账基准预期信贷损失提拨6亿美元，2021年第一季拨回4亿美元[3] - 列账基准营业支出下跌3%，经调整营业支出下跌2%[3] - 季内客户贷款结欠按列账基准增加90亿美元，按经调整基准增加210亿美元[3] - 普通股权益一级资本比率为14.1%，较2021年第四季下跌1.7个百分点[3] - 2022年3月31日列账基准收入为124.64亿美元，2021年同期为119.89亿美元[5] - 2022年3月31日列账基准除税前利润为41.66亿美元，2021年同期为26.64亿美元[5] - 2022年3月31日成本效益比率为66.7%，2021年同期为79.6%[5] - 2022年3月31日净利息收益率为1.26%，2021年同期为1.19%[5] - 2022年3月31日每股基本盈利为0.14美元，2021年同期为0.09美元[5] - 2022年3月31日资产总值为30215.12亿美元，2021年同期为29586.29亿美元[6] - 2022年3月31日客户贷款净额为10553.07亿美元，2021年同期为10402.07亿美元[6] - 2022年3月31日股东权益总额为1962.93亿美元，2021年同期为1992.10亿美元[6] - 2022年3月31日普通股一级资本比率为14.1%，2021年同期为15.9%[6] - 2022年3月31日总资本比率为19.2%，2021年同期为21.6%[6] - 2022年3月31日营业收益总额为152.11亿美元，2021年3月31日为168.05亿美元[16] - 2022年3月31日营业利润为35.1亿美元，2021年3月31日为48.94亿美元[16] - 2022年3月31日除税前利润为41.66亿美元，2021年3月31日为57.79亿美元[16] - 2022年3月31日除税后利润为34.43亿美元，2021年3月31日为45.68亿美元[16] - 2022年3月31日每股基本盈利为0.14美元，2021年3月31日为0.19美元[16] - 2022年3月31日平均普通股股东权益回报（年率）为6.5%，2021年3月31日为9.0%[16] - 2022年3月31日成本效益比率为66.7%，2021年3月31日为65.7%[16] - 2022年3月31日经调整收入总计125.49亿美元，2021年3月31日为129.62亿美元[17] - 2022年3月31日经调整除税前利润总计47.06亿美元，2021年3月31日为62.8亿美元[17] - 2022年第一季相对2021年第一季除税前利润变动为 - 16.13亿美元，变动率为 - 28%[19] - 列账基准除税后利润为34亿美元，较2021年第一季减少11亿美元，减幅25%[20] - 列账基准除税前利润为42亿美元，减少16亿美元，减幅28%[20] - 列账基准收入为125亿美元，减少5亿美元，减幅4％[20] - 列账基准预期信贷损失录得6亿美元提拨净额，2021年第一季则录得4亿美元拨回净额[22] - 列账基准营业支出为83亿美元，较2021年第一季减少2亿美元，减幅3%[23] - 列账基准之应占联营及合资公司利润为7亿美元，较2021年第一季减少2亿美元，减幅26%[24] - 2022年第一季实质税率为17.4%，低于2021年第一季的21%[24] - 经调整除税前利润为47亿美元，较2021年第一季减少16亿美元，减幅25%[25] - 经调整收入为125亿美元，较2021年第一季减少4亿美元，减幅为3%[26] - 经调整预期信贷损失录得6亿美元提拨净额，2021年第一季则录得拨回净额4亿美元[27] - 经调整营业支出为79亿美元，减少1亿美元，减幅为2%[28] - 经调整应占联营及合资公司利润为7亿美元，减少2亿美元，减幅为27%[28] - 列账基准除税后利润为34亿美元，较2021年第四季增加14亿美元，增幅为70%[30] - 列账基准除税前利润为42亿美元，较2021年第四季增加15亿美元，增幅为56%[30] - 列账基准收入为125亿美元，较2021年第四季增加5亿美元，增幅为4%[31] - 列账基准预期信贷损失提拨净额为6亿美元，较2021年第四季增加2亿美元，增幅为43%[32] - 列账基准营业支出为83亿美元，较2021年第四季下跌12亿美元，跌幅13%[33] - 列账基准之应占联营及合资公司利润为7亿美元，下跌2%[34] - 经调整除税前利润为47亿美元，较2021年第四季增加8亿美元，增幅19%[36] - 经调整收入为125亿美元，较2021年第四季增加5亿美元，增幅4%[37] - 经调整预期信贷损失录得6亿美元拨备净额，较2021年第四季增加2亿美元，增幅42%[37] - 经调整营业支出为79亿美元，减少4亿美元，减幅5%[38] - 2022年3月31日等同全职雇员人数为219,763名，较2021年12月31日增加66名[38] - 2022年3月31日合约员工人数为6,537名，增加345名[38] - 经调整应占联营及合资公司利润为7亿美元，较2021年第四季下跌2%[39] - 净利息收益率为1.26%，较2021年第一季增加5个基点，较2021年第四季上升7个基点[41] - 2022年3月31日集团资产总值为3万亿美元，按列账基准增加640亿美元，按固定汇率基准增加1020亿美元[43] - 按列账基准，客户贷款为1.1万亿美元，增加90亿美元，按固定汇率基准增加210亿美元[44] - 列账基准客户账项为1.7万亿美元，减少10亿美元，按固定汇率基准增加210亿美元[45] - 2021年12月31日持有3490亿美元按公允值计入其他全面收益之金融投资工具，2022年第一季除税前亏损39亿美元，除税后亏损31亿美元[46] - 2022年3月31日至4月19日，因孳息曲线变陡，集团录得约10亿美元除税前额外亏损[46] - 风险加权资产季内增加240亿美元，不计货币换算差增加325亿美元[47] - 按列账基准，客户贷款占客户账项的百分比为61.7%，较2021年12月31日的61.1%高[43] - 2022年3月31日，客户及同业贷款总额为11570亿美元，较2021年12月31日增加164亿美元，其中不利汇兑变动130亿美元[66] - 2022年3月31日预期信贷损失准备为120亿美元，较2021年12月31日减少1亿美元，其中有利汇兑变动2亿美元[66] - 2022年首三个月预期信贷损失提拨为6亿美元，包括与中国内地商业房地产行业有关的2亿美元提拨[66] - 2022年3月31日按摊余成本计量的客户贷款账面总值为106.6604亿美元，预期信贷损失准备为1.1297亿美元；2021年12月31日账面总值为105.7231亿美元，预期信贷损失准备为1.1417亿美元[67] - 2022年3月31日按摊余成本计量的同业贷款账面总值为9.0214亿美元，预期信贷损失准备为530万美元；2021年12月31日账面总值为8.3153亿美元，预期信贷损失准备为170万美元[67] - 2022年3月31日按摊余成本计量的其他金融资产账面总值为90.687亿美元，预期信贷损失准备为1620万美元；2021年12月31日账面总值为88.0351亿美元，预期信贷损失准备为1930万美元[67] - 2022年3月31日资产负债表内账面总值总计为206.3688亿美元，预期信贷损失准备为1.1512亿美元；2021年12月31日账面总值为202.0735亿美元，预期信贷损失准备为1.1627亿美元[67] - 2022年3月31日贷款及其他信贷相关承诺账面总值为64.1885亿美元，预期信贷损失准备为3230万美元；2021年12月31日账面总值为62.7637亿美元，预期信贷损失准备为3790万美元[67] - 2022年3月31日金融担保账面总值为1.8176亿美元，预期信贷损失准备为1130万美元；2021年12月31日账面总值为2.7795亿美元，预期信贷损失准备为620万美元[67] - 2022年3月31日资产负债表外名义总额为66.0061亿美元，预期信贷损失准备为4360万美元；2021年12月31日名义总额为65.5432亿美元，预期信贷损失准备为4410万美元[67] - 2022年3月31日按公允价值计入其他全面收益之债务工具账面总值为35.8377亿美元，预期信贷损失准备为950万美元；2021年12月31日账面总值为34.7203亿美元，预期信贷损失准备为960万美元[67] - 2022年3月31日按摊余成本计量的客户贷款预期信贷损失覆盖总计为1.1%[68] - 2022年3月31日按摊余成本计量的同业贷款预期信贷损失覆盖总计为0.1%[68] - 2021年12月31日按摊余成本计量的客户贷款账面总值总计1057231百万美元，预期信贷损失准备总计11417百万美元，预期信贷损失覆盖总计1.1%[69] - 2021年12月31日按摊余成本计量的同业贷款账面总值总计83153百万美元，预期信贷损失准备总计17百万美元[69] - 2021年12月31日按摊余成本计量的其他金融资产账面总值总计880351百万美元，预期信贷损失准备总计193百万美元，预期信贷损失覆盖总计1.1%[69] - 2021年12月31日相关承诺贷款及其他信贷账面总值总计627637百万美元，预期信贷损失准备总计379百万美元，预期信贷损失覆盖总计0.1%[69] - 2021年12月31日金融担保账面总值总计27795百万美元，预期信贷损失准备总计62百万美元，预期信贷损失覆盖总计0.2%[69] - 2022年3月31日，母公司普通股股东应占利润为28.03亿美元[94] - 2022年3月31日，平均普通股股东权益回报率（年化）为6.5%，有形股本回报率（年化）为6.8%[94] - 2021年3月31日，母公司普通股股东应占利润为17.88亿美元和38.8亿美元，平均普通股股东权益回报率（年化）为4.0%和9.0%，有形股本回报率（年化）为6.0%和10.2%[94] 各业务线财务数据关键指标变化 - 财富管理及个人银行业务客户贷款增加50亿美元，达4880亿美元[44] - 工商金融业务客户贷款为3550亿美元，增加90亿美元[44] - 环球银行及资本市场业务贷款为2130亿美元，增加70亿美元[44] - 2022年第一季经调整除税前利润为11亿美元，较2021年第一季减少8亿美元，减幅40%[49] - 2022年第一季经调整收入为52亿美元，减少3亿美元，减幅6%[49] - 财富管理业务收入为19亿美元，减少4亿美元，减幅19%，主要来自3亿美元不利市场影响[49] - 投资产品分销业务收入减少2亿美元，减幅21%，因客户投资气氛淡静和疫情限制部分分行服务[49] - 制订寿险产品业务收入减少2亿美元，因市场影响录得3.42亿美元不利变动[50] - 个人银行业务收入为32亿美元，增加2亿美元，增幅7%[50] - 个人银行净利息收益增加2亿美元，存款结余增加300亿美元，增幅4%，按揭贷款增加240亿美元，增幅7%，无抵押贷款增加10亿美元，增幅3%[50] - 个人银行非利息收益减少3亿美元，减幅4%，主要是投资重估增益减少[50] - 2022年第一季经调整预期信贷损失录得3亿美元提拨净额，2021年第一季有小量拨回净额[50] - 2022年第一季经调整营业支出为38亿美元，增加1亿美元，增幅2%[50] - 2022年第一季经调整除税前利润为18亿美元，较2021年第一季增加1亿美元，增幅3%[52] - 2022年第一季经调整收入为35亿美元，增加3亿美元，增幅9%[52] - 环球资金管理业务收入增加2亿美元，增幅21%，平均存款结余增加10%，费用收益增加22%[52] - 环球贸易及融资业务收入增加1亿美元，增幅22%，平均贸易结余增加26%，期末贸易结余自2021年12月31日增加4%，费用收益增长11%[52] - 信贷及贷款业务收入增加1亿美元，增幅4%，费用收益