董事委任 - 临时股东大会表决通过委任高翔先生为董事的决议案[4] 投票数据 - A股同意票数4163608769，比例99.9023%；反对票数3647222，比例0.0875%；弃权票数421445，比例0.0102%[6] - H股同意票数674577939，比例91.2233%；反对票数64902333，比例8.7767%；弃权票数0，比例0.0000%[6] - 普通股合计同意票数4838186708，比例98.5945%；反对票数68549555，比例1.3969%；弃权票数421445，比例0.0086%[6] 参会情况 - 出席临时股东大会的股东和股东授权代理人数443人，其中A股股东442人，H股股东1人[8] - 出席临时股东大会的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数4907157708股，其中A股4167677436股，H股739480272股[8] - 出席临时股东大会的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份数占公司有权出席临时股东大会并表决的股份总数的比例68.3688%，其中A股58.0660%，H股10.3028%[8] 股份情况 - 公司已发行股份总数为7294216875股，包括5255916875股A股和2038300000股H股[9] - 有权出席并就临时股东大会决议案投票的股东持股总数为7177483694股，包括5161202694股A股和2016281000股H股[9] 董事会成员 - 公告日期公司董事会成员包括张翼、高翔等[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日召开[2] - 出席会议股东和代理人443人，A股442人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份4,907,157,708股，占比68.3688%[2] 股份情况 - A股股东持股4,167,677,436股，占比58.0660%；H股739,480,272股，占比10.3028%[2] 人员出席 - 公司在任董事10人出席7人，监事3人出席1人，副总经理等出席[4] 议案表决 - 选举董事议案同意票37,671,499，比例90.2523%等[6] 见证信息 - 本次股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为谭四军、徐倩[7]

股东大会时间 - 2025年6月6日决议召开[3] - 2025年6月10日发出通知公告[3] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2025年6月30日14点30分举行[6] 参会股东 - 截至2025年6月24日登记在册的A股和H股股东有权出席[7] - 出席股东及代表443人，代表股份4,907,157,708股，占比68.3688%[7] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[4][9] - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[11] - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[12]

公司决策 - 2025年6月26日召开第四届董事会第十四次会议[4] - 审议通过出售参股公司部分股权议案[4] - 同意招商船企转让路凯国际25%股权[4] - 审议通过修订《公司董事会授权管理制度》议案[6] 授权事项 - 授权招商船企签交易文件，董事长处理后续事宜[5] - 授权董事会秘书办理交易信息披露事宜[5]

股权出售 - 2025年6月26日，招商船企、CITIC Capital Maneuver、FV Pallet与买方及路凱國際订立股份购买协议，分别出售路凱國際25%、3%及2%股权[3][5] - 出售前公司透过招商船企间接持有路凱国际45%股权，出售后将间接持有20%股权[3][5] - 出售股份总对价为56,659.50万美元（约人民币405,795.34万元）[7] 业绩数据 - 2024年12月31日，路凱国际经审计合并总资产为人民币986,061.9万元，经审计合并净资产为人民币566,114.90万元[25] - 路凱国际2023年除税前溢利为人民币68,767.8万元，除税后溢利为人民币45,830.4万元；2024年除税前溢利为人民币66,571.3万元，除税后溢利为人民币47,702.7万元[25] 评估相关 - 路凱國際股东全部权益价值采用市场法评估约为人民币118亿元[13] - 评估结论有效期自评估基准日起至2025年12月30日止[13] - 识别三家可资比较公司，分别是Brambles Limited、RB Global, Inc.、Packaging Corporation of America[20] 财务指标 - Brambles Limited 120日平均股价为11.88美元，股权市值16,545,951.43千美元[21] - RB Global, Inc. 120日平均股价为85.87美元，股权市值15,864,430.88千美元[21] - Packaging Corporation of America 120日平均股价为218.21美元，股权市值19,456,827.47千美元[21] - Brambles Limited经修正的EV/EBITDA比率为8.11[21] - RB Global, Inc.经修正的EV/EBITDA比率为13.21[21] - Packaging Corporation of America经修正的EV/EBITDA比率为11.61[21] - 路凱国际EV/EBITDA比率取值为10.98，EBITDA为149,531.70，EV为1,641,686.45，付息债务为248,620.10[23] - 路凱国际非流动性折扣比例为11.33%[23] - 路凱国际非经营性资产净值为136,402.38，少数股东权益价值为189,432.90，股东全部权益价值为1,182,251.92[23] 协议条件 - 出售事项最高适用百分比率高于5%但低于25%，须遵守香港上市规则申报及公告规定，豁免股东批准规定[4] - 买方应于交割时支付总对价，若特定期间发生漏损，相关卖方所分配对价款将扣减漏损金额的30%[8] - 股份购买协议在三者较晚者发生时生效，包括各方签署协议、国资委完成必要评估登记程序、公司获得内部审批[9] - 交割须满足监管条件、澳财长无异议等先决条件[9][10] - 融资条件为路凱国际或附属公司存入不少于7.4亿美元用于分红，招商船企获1.48亿美元（约人民币10.60亿元）分红[10] - 先决条件未在最后截止日期满足，非主因违约方可书面通知终止协议[11] 其他 - 出售路凱国际事项预计收益约人民币17.93亿元，预计现金流入约人民币44.42亿元[25] - 招商局集团直接及间接持有公司已发行股本约59.20%[28] - CITIC Capital China(2018B), L.P.持有CITIC Capital Maneuver 98.2%的权益，Loscam Equity Partners Limited持有1.8%的权益[30] - FV Pallet Partners, L.P.及Loscam Equity Partners Limited分别持有FV Pallet 98.18%及1.82%的股权[31] - 最后截止日期为2025年11月30日，若监管条件达成但融资条件未达成，可延至不迟于2025年12月15日[36] - 公告日期美元兑人民币汇率为1.00美元兑7.1620元人民币[37]

基金表现 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）6月24日收盘涨1.35%，成交额3677.61万元 [1] - 该基金今年以来份额增加2.32%，规模增加14.75%，最新份额为4.41亿份，最新规模为5.89亿元 [1] - 近20个交易日累计成交金额6.84亿元，日均成交金额3418.91万元 [1] - 基金经理杨坤自2024年8月21日管理该基金，任职期内收益33.64% [1] 基金基本信息 - 基金成立于2024年8月21日，全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] 持仓情况 - 重仓股包括中远海控(7.71%)、东方海外国际(3.06%)、中国海洋石油(2.77%)、中信银行(2.76%)、中国石油股份(2.65%) [2] - 其他重仓股有中国外运(2.62%)、中国银行(2.54%)、中国神华(2.47%)、交通银行(2.36%)、中国联通(2.34%) [2] - 具体持仓情况：中远海控361.75万股(4086.13万元)、东方海外国际15.25万股(1622.64万元)、中国海洋石油86.00万股(1469.81万元) [2]

公募REITs市场发展 - 自2021年首批公募REITs获批以来，行业规模迅速扩张，截至2025年6月5日总市值达2019.91亿元，产品数量增至66只 [4] - 中银中外运仓储物流REIT（508090）作为首单央企仓储物流基础设施REITs，于2025年6月23日-24日开启募集，询价定价3.277元/份，预计募集资金13.108亿元 [1][2] 中银中外运仓储物流REIT资产特征 - 首发资产包含6处仓储物流项目，总建筑面积30.54万平米，可租赁面积29.97万平米，出租率95.59%，其中5处由中国外运子公司整租并签订5-10年长期租约 [3] - 资产布局聚焦长三角、京津冀、川渝等核心物流节点，深度嵌入长江经济带与京津冀协同发展区，具备区域需求强劲和客户稳定的优势 [2][3] 发起方与运营架构 - 发起人中国外运为招商局集团物流业务统一平台，本次REITs是其盘活存量资产、扩大有效投资的重要举措 [4] - 基金管理人为中银基金，专项计划管理人为其子公司中银资产，运营管理机构为中国外运旗下中外运瑞达供应链公司 [3] 行业政策与趋势 - 国家持续加强仓储物流基础设施建设，叠加消费提振政策推动租赁市场需求修复 [2] - 监管支持推动公募REITs资产类型创新，未来将继续通过盘活存量资产服务实体经济高质量发展 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日召开[2] - 现场会议14点30分于北京朝阳区会议室举行[2] - 网络投票6月30日进行，有不同时段要求[2][3] 议案与登记 - 审议选举公司董事议案，6月6日董事会已通过[4] - 股权登记日为6月24日[8] 参会要求 - 拟出席股东6月26日前送达通知[9] - 现场参会股东6月26日办公时间登记[9] - 授权委托书提前24小时备置指定地址[10] 联系方式 - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[11] - 股东食宿及交通费用自理[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月30日14点30分召开[6] - 现场会议地点为北京朝阳安定路5号院10号楼相关会议室[6] - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[6][7] 议案情况 - 本次股东大会有1项普通决议案，须出席股东所持表决权过半数通过[11] - 议案为选举公司董事，候选人是高翔[13][14] 候选人信息 - 高翔1972年出生，为公司总经理、首席数字官[16] - 1995 - 2016年任职于中国民航信息网络股份有限公司[16] - 2025年5月获委任公司总经理，持有300,000股A股[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月30日召开[2] - 现场会议14点30分在招商局广场B座11层1号会议室举行[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2][3] 议案与登记 - 审议选举公司董事议案，6月6日经董事会通过[4] - A股股权登记日为6月24日[8] - 拟出席会议股东6月26日前送达通知并办理登记[9] 其他事项 - 授权委托书至少提前24小时备置于登记地点[10] - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[11] - 股东食宿及交通费用自理[11]