新能源汽车业务 - 本集团新能源汽車分部取得突破性進展，開始了恒馳5的預售，超過320台已在報告期內交付[8] - 2022年新能源汽車產銷分別完成了705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長了96.9%和93.4%[27] - 恒馳5順利進入試生產階段，於2022年9月實現正式量產[30] - 天津製造基地於2022年9月實現了恒馳5量產，並於10月開始交付[32] - 本集團將繼續加強研發投入，夯實研發基礎，加快核心技術研發引領智能電動汽車技術創新發展[39] 健康管理服務 - 健康管理服務業務的年度銷售數量從2021年的25,373套減少至報告期內的1,000套以下[9] 财务状况 - 2022年報表負債總額為人民幣183,872.12百萬元，剔除預收賬款後為人民幣180,558.47百萬元，較2021年增加人民幣62,899.75百萬元[11] - 本集團的借款為人民幣25,985.17百萬元，較2021年下降人民幣14,679.74百萬元[11] - 本集團的貿易及其他應付款為人民幣30,796.18百萬元，較2021年同比減少人民幣40,945.68百萬元[13] - 持作出售之終止經營之業務負債為人民幣119,002.28百萬元[14] - 本集團其他負債為人民幣4,774.84百萬元[15] - 於2022年12月31日，本集團之借款及租賃負債為人民幣41,141.43百萬元[43] - 於2022年12月31日，本集團之資產負債比率為23.09%[44] - 截至2022年12月31日，本集團資本承諾約人民幣166.50億元[45] - 截至2022年12月31日，本集團涉及未能清償的到期債務累計約人民幣116.26億元[48] 经营业绩 - 2022年营业額為人民幣134.01百萬元，同比增長78.71%[16] - 毛利虧損由2021年的人民幣170.84百萬元減少至報告期的人民幣93.86百萬元[17] - 銷售及營銷費用從2021年的人民幣1,285.67百萬元下降84.75%至2022年的人民幣196.13百萬元[19] - 行政費用從2021年的人民幣7,795.27百萬元下降66.43%到本年度的人民幣2,616.66百萬元[20] - 持續經營之業務報告期內經營性虧損為人民幣3,854.62百萬元[22] - 報告期內非經營虧損人民幣11,929.37百萬元[25] - 持作出售之終止經營之業務的年度虧損為人民幣12,810.77百萬元[26] 销售网络建设 - 本集團在北京、上海、廣州和天津等城市建設展示體驗中心、銷售中心以及售後服務中心，構建強大的線上和線下交易閉環[8] - 本集團將繼續推進展示體驗中心、銷售中心及售後服務中心的布局、裝修及開業，並進一步拓展銷售渠道[40] 汽车生活空间业务 - 本集團決定剝離汽車生活空間業務，報告期內實現銷量314套，總銷售面積達25,000平方米，預售金額為人民幣250百萬元[120] 专利及研发 - 本集團在全球範圍內共申請了3,512項類似研究領域的專利，其中2,632項已獲得專利授權[8] - 本集團擁有多位具有豐富汽車行業經驗的核心專家團隊[81][82][83][84][85][86] 公司治理 - 公司董事會成員包括3名執行董事和3名獨立非執行董事[68][72][73][74][75][76][77] - 公司已授出多項購股權激勵員工和董事[88] - 公司董事及主要行政人員於本公司或其他相聯法團的股份及債權證中無任何權益或淡倉[87] - 公司財務中心總經理擁有高級會計師、註冊稅務師和註冊會計師等專業資格[81] - 公司公司秘書擁有20年以上的合併、收購及資本市場經驗[82] - 董事持有本公司股份权益及淡仓情况[89,90,91] - 中国恒大集团为本公司控股股东，持有58.54%股份[92] - 本公司独立非执行董事均属独立人士[93] - 本年度无任何有关本公司全部或任何主要部分业务之管理及行政的合约[94] - 本集团五大客户及供应商销售和采购占比均未超过30%[95,96] - 本集团与中国恒大集团签订物业管理框架协议，提供物业基础服务、非业主增值服务及社区增值服务[97,98,99,100] - 独立非执行董事确认该持续关连交易符合公司利益[102] - 公司核数师确认该持续关連交易获得公司董事会批准，并遵守相关协议[103] - 本公司自2021年6月18日以來並無舉行股東週年大會，董事將於適當時候退任並膺選連任[127] - 董事會負責以符合股東利益的情況下指導及監督本集團之業務營運[132] - 本公司已成立4個董事會委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會[140] - 本公司備有正式之預定計劃表,列載特別需要董事會作決定之事項[136] - 本公司為確保董事會獲得獨立意見及建議建立各類機制[136] - 本公司擁有最少三名獨立非執行董事,其中最少一名具有適當的財務管理專業知識[136] - 全體董事均有參加培訓課程,以發展及更新彼等之知識及技能[142] - 本公司設有董事會

INTERIM REPORT 2022 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited 中國恒大新能源汽車集團有限公司 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock code : 00708) 中期報告 中國恒大新能源汽車集團有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號 : 00708) 中期報告 INTERIM REPORT 2022 2022 P □ 恒驰与 D 00 | A 76 超碰5 741 4 I 董事及委員會 02 公司及股東資料 03 董事會報告 04–07 管理層討論與分析 08–12 企業管治及其他資料 13–18 獨立核數師報告 19–20 中期簡明綜合資產負債表 21–22 中期簡明綜合全面收益表 23–24 中期簡明綜合權益變動表 25–26 中期簡明綜合現金流量表 27 簡明綜合中期財務資料附註 28–66 目 錄 中期報告 2022 02 謝武先生 董事及 ...

负债与借款 - 公司2021年负债总额为人民币182,908.36百万元，剔除预收账款后的负债规模为人民币117,658.72百万元，同比减少人民币14,779.67百万元[10] - 公司2021年借款为人民币40,664.91百万元，较2020年下降人民币31,541.35百万元，借款平均年利率为8.56%[11] - 公司2021年贸易及其他应付款为人民币71,741.86百万元，较2020年增加人民币18,771.10百万元[12] - 公司借款总额为人民币41,678.64百万元，资产负债比率为29.03%[27] - 公司涉及未能清偿的到期债务累计约人民币73.36亿元，逾期商票累计约人民币118.72亿元[29] - 公司2021年总负债为182,908,356千元，较2020年的155,903,262千元有所上升[129] - 2021年公司非流动负债为15,811,518千元，较2020年的61,362,453千元大幅减少[129] - 公司2021年流动负债为167,096,838千元，较2020年的94,540,809千元有所增加[129] - 2021年公司合约负债为65,249,638千元，较2020年的23,464,876千元显著增加[129] - 公司2021年借款所得款项为1488.32亿元人民币[135] - 公司2021年偿还借款为4909.77亿元人民币[135] 收入与亏损 - 公司2021年营业额为人民币2,531.22百万元，较2020年大幅减少83.66%，主要由于健康管理分部收入减少[13] - 公司2021年新能源汽车分部收入为人民币72.38百万元，较2020年减少61.41%，主要由于电池销售减少[13] - 公司报告期内毛亏为人民币831.84百万元，毛利率从2020年的18.02%下降到2021年的-32.86%[14] - 报告期内经营性亏损为人民币16,902.30百万元[17] - 报告期内非经营性亏损为人民币40,376.68百万元，主要由于土地被收回、联合投资损失、违约金及对FF投资减值[19] - 公司2021年度亏损总额为563.44亿元人民币[134] - 公司2021年亏损人民币56,344百万元，较2020年的7,665百万元大幅增加[138] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损为人民币71,241百万元，股东亏损为人民币39,339百万元[138] - 公司2021年总收入为2,531,219千元，较2020年的15,486,625千元大幅下降[131] - 2021年公司年度亏损为56,344,378千元，较2020年的7,664,907千元显著增加[131] - 公司2021年经营亏损为53,184,396千元，较2020年的4,613,258千元大幅增加[131] - 公司2021年每股基本亏损为585.319分，较2020年的85.103分显著增加[132] - 2021年公司年度全面亏损总额为56,581,258千元，较2020年的4,915,429千元大幅增加[131] 研发与专利 - 公司2021年在国内外共申请了3,227项专利，其中1,793项已获得专利授权[8] - 公司2021年发布了智能汽车操作系统和自动泊车系统，集成了超声波雷达、毫米波雷达和高清环视摄像头[8] - 公司在深圳及上海建立了研发基地，重点部署锂离子电池、固态电池、电池材料及电池管理系统的开发[8] - 公司拥有超过1,285名科研人员，2021年同步开发恒驰1、恒驰3、恒驰5、恒驰6、恒驰7及SX41六款车型[21] - 公司完成了第一代电子电气架构平台开发，支持全车OTA软件升级、5G通信和车载以太网[74] - 公司自主开发了H-Smart OS 1.0系统，完成了“观山海”系列HMI人机交互界面的定义及设计开发工作[74] - 深圳电池研究院研发三元5系、8系电池产品，上海电池研究院正在改造成磷酸铁锂中试基地[75] 制造基地与产能 - 天津制造基地完成技术升级改造，开始首款车型恒驰5的试生产，车身车间焊接自动化率100%[23] - 上海制造基地规划年产能10万台套，广州制造基地规划年产能20万台套[23] - 天津制造基地完成技术升级改造，开始首款车型恒驰5的试生产，车身车间焊接自动化率达100%[75] - 上海制造基地规划年产能10万台套，广州制造基地规划年产能20万台套，均按工业4.0标准建设[75] 销售与项目 - 汽车生活空间新增开盘6个项目，总项目数达到23个，报告期内实现销售20,090套，总销售面积达198万平方米，平均折扣为37%[24] - 健康管理分部新增开盘3个项目，总项目数达到25个，报告期内实现销售25,373套，总销售面积达219万平方米，其中住宅销售19,722套，面积达201万平方米[25] - 新能源汽车分部新增6个汽车生活空间项目，总项目数达到23个，销售20,090套，总销售面积198万平方米，平均折扣37%[76] - 健康管理分部新增3个项目，总项目数达到25个，销售25,373套，总销售面积219万平方米，住宅销售占比最大，销售19,722套，总销售面积201万平方米[77] - 健康管理分部累计开工624栋单体，总面积42.72万平方米，其中装修完成291栋，外立面完成196栋，主主体施工39栋，桩基施工8栋，外立面及装修施工90栋[77] 现金与融资 - 公司现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币5,261.22百万元[20] - 第一次配售筹集所得款项总额约500,013,800港元，净额约487,574,600港元，用于新能源汽车研发及生产制造[30] - 第二次配售筹集所得款项总额约27亿港元，净额约26.35亿港元，其中7.8亿港元用于新能源汽车研发及生产制造[31] - 公司2021年末现金及现金等价物为24.53亿元人民币[135] - 公司2021年经营活动的现金净流入为85.01亿元人民币[135] - 公司2021年投资活动的现金净流出为62.32亿元人民币[135] - 公司2021年融资活动的现金净流出为102.81亿元人民币[135] - 公司2021年购置物业、厂房和设备及在建工程支出为85.86亿元人民币[135] - 公司2021年私人配售发行的普通股所得款项为243.65亿元人民币[135] - 公司2021年非控股权益注资为8.18亿元人民币[135] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物为人民币2,453百万元，较2020年的10,476百万元大幅减少[138] 员工与薪酬 - 公司共聘有6,286名雇员，大学本科及以上学历人员占比约89%，总员工成本约人民币2,766.01百万元[32] - 公司员工性别比例为27%女性比73%男性[93] - 公司为雇员年假、病假和分娩假提供拨备[185] - 中国雇员参与省市政府管理的定额供款退休福利计划，公司和雇员按薪资比例供款[186] - 香港雇员参与强积金计划，公司按雇员总收入的5%供款[187] - 公司确认奖金负债和费用，并根据合约责任或过往经验拨备[188] - 离职福利在雇员被终止雇用或接受自愿遣散时支付[188] - 公司向董事和雇员授予购股权，其公允价值确认为开支[189] 董事会与公司治理 - 公司董事会于2021年共举行6次会议，所有执行董事和独立非执行董事均全勤出席[85][88] - 公司董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，其中至少1名独立非执行董事具备财务管理专业知识[85][86] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成，2021年共举行2次会议，主要职责包括审阅财务报告和内部监控系统[90] - 公司全体董事均参加了2021年度的持续专业发展培训课程，包括企业管治和香港上市规则相关内容[89] - 公司审核委员会在2021年审阅了截至2020年12月31日的年度财务报表和截至2021年6月30日的中期财务报表[90] - 薪酬委员会在2021年召开1次会议，主要检讨新委任执行董事的薪酬并提出推荐建议[91] - 提名委员会在2021年召开1次会议，主要检讨董事会的结构及构成[93] - 企业管治委员会在2021年检讨了公司的企业管治政策、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[94] - 公司确认全体董事在2021年遵守了香港上市规则附录十所载的证券交易标准守则[95] - 董事会有责任确保公司会计记录妥善保存，并采取合理措施防止及查察诈骗行为与其他违规事项[96] - 董事会负责检讨风险管理和内部监控系统的有效性，并监督设立并维护合适的系统[97] 风险管理与内部控制 - 公司通过重申风险管理组织架构，明确风险管理责任和风险信息报告路线[98] - 公司更新了风险评估标准，基于内外部环境变动，从业务性质和经营特点、战略目标及管理层风险偏好出发，更新各业务板块适用的风险评估标准[105] - 公司明确了风险管理工作流程，通过识别、评估、回应、监控、汇报为主要步骤的流程，对风险进行持续监控及管理[105] - 公司重申了风险管理评估及报告的频率，至少每年一次，并通过《风险管理手册》规范报告形式及频率[105] - 公司管理层聘请外部咨询机构协助持续维护和完善风险管理系统，跟进上年度风险评估的管控提升点落地情况[107] - 公司管理层全面检讨2021年度风险管理系统，更新风险评估标准及风险数据库，并向审核委员会汇报风险评估结果[108] - 公司参照COSO内部控制管理框架，建立适用于集团的内部监控系统，由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监控活动五个要素组成[109] - 公司设置了内审职能，管理层对内审发现的漏洞及弱点制定改善方案，并由内审部门定期跟进，确保改善措施及时执行[111] - 公司董事会每年至少对集团的风险管理及内部监控系统进行一次检讨，2021年度通过审核委员会进行了全面检讨，认为系统充足有效[112] 财务报告与审计 - 公司年度审核及财务报表的已付及应付酬金约为人民币683万元[114] - 公司核数师由罗兵咸永道变更为上会栢诚，自2023年1月16日起生效[80] - 公司核数师未对综合财务报表发表意见，因存在与持续经营有关的重大不确定性[122][123][124] - 公司截至2021年12月31日止年度录得亏损净额约人民币563.44亿元[123] - 公司于2021年12月31日的流动负债净额为人民币572.51亿元[123] - 公司于2021年12月31日的现金及现金等价物仅为人民币24.53亿元[123] - 公司截至2021年12月31日的总资产为1435.69亿元人民币，较2020年的1500.65亿元人民币有所下降[128] - 公司2021年的累计亏损为712.41亿元人民币，较2020年的129.97亿元人民币大幅增加[128] - 公司2021年的现金及现金等价物为24.53亿元人民币，较2020年的104.76亿元人民币显著减少[128] - 公司2021年的开发中物业为733.56亿元人民币，较2020年的611.26亿元人民币有所增加[128] - 公司2021年的持作出售竣工物业为65.93亿元人民币，较2020年的126.79亿元人民币大幅减少[128] - 公司2021年的贸易及其他应收款及预付税款为188.13亿元人民币，较2020年的79.74亿元人民币显著增加[128] - 公司2021年的非流动资产为337.24亿元人民币，较2020年的468.43亿元人民币有所减少[128] - 公司2021年的流动资产为1098.46亿元人民币，较2020年的1032.21亿元人民币有所增加[128] - 公司2021年的股本和股份溢价为281.24亿元人民币，较2020年的37.59亿元人民币大幅增加[128] - 公司2021年的储备为38.25亿元人民币，较2020年的31.87亿元人民币有所增加[128] 会计处理与政策 - 公司收入确认会计处理变更，2021年1月1日起生效，合约负债中包含尚未确认收入的不含增值税余额为人民币18,433百万元[143] - 公司2021年12月31日的合约负债为人民币20,090,944百万元[144] - 会计处理变更对综合资产负債表的影响为人民币6,364,423百万元[145] - 公司正在评估新订或经修订准则及修订本的影响，预计不会对财务业绩及财务状况产生重大影响[148] - 公司对实体拥有控制权时，该实体为附属公司，并自控制权转移之日起综合入账[149] - 公司应用收购法为业务合併入账，所转让的代价包括或然代价安排产生的任何资产或负债的公允价值[150] - 公司确认被收购方的非控股权益，可按公允价值或按现时拥有权权益应占被收购方可识别净资产的比例计量[150] - 公司失去控制权时，保留权益按失去控制权当日的公允价值重新计量，账面值变动在损益中确认[152] - 公司对联营公司的投资以权益会计法入账，初始按成本确认，账面值随应占被投资者溢利或亏损份额调整[153] - 公司对联营公司的投资减值测试基于可收回数额与账面值的差额[154] - 公司与联营公司之间的交易溢利和亏损仅在无关连投资者权益范围内确认[154] - 合营企业的投资以权益法入账，包括收购时识别的商誉[154] - 附属公司投资按成本扣除减值列账，股息超过全面亏损总额时需进行减值测试[155] - 公司经营分部的报告方式与内部报告一致，主要决策者为执行董事[156] - 综合财务报表以人民币列账，功能货币为港元[157] - 外币交易按交易日汇率换算，汇兑收益和亏损在综合全面收益表确认[158] - 集团实体的资产与负债按资产负債表日期的收市汇率换算[159] - 物业、厂房和设备按历史成本扣除折旧及减值亏损列账[160] - 投资物业初步以其成本（包括相关交易成本）计量[162] - 投资物业按公允价值列账，公允价值变动在损益中确认[163] - 商誉在收购附属公司时产生，每年进行一次减值测试[163] - 无形资产以历史成本列示，有限使用年限内按直线法摊销[164] - 专利、专有技术及特许权按实际成本记录，在5至10年内摊销[165] - 电脑软件特许使用权按成本资本化，在2至10年内摊销[165] - 研发成本在技术可行性和经济利益明确时确认，按成本模型列账[166] - 非金融资产在账面值不可收回时进行减值测试，减值亏损按差额确认[167] - 金融资产按公允价值或摊销成本计量，分类取决于业务模式和现金流特征[168] - 债务工具按摊销成本或公允价值计量，收益或亏损在损益中确认[169] - 按公允价值计量的债务工具收益或亏损在损益中确认，按净额呈列[170] - 公司按公允价值计量所有股本投资，并在终止确认后不再重新分类至损益[171] - 公司采用香港财务报告准则第9号评估债务工具的预期信贷亏损，并根据信贷风险是否大幅增加决定减值方法[172] - 公司财务担保合约在发出担保时确认为金融负债，并按公允价值计量[174] - 开发中物业按照成本及可变现净额中的较低者呈列，成本包括建筑成本、土地使用权成本、借款成本及专业费用[175] - 持作出售竣工物业按照成本及可变现净额中的较低者呈列，成本包括未售物业应占开发成本[176] - 存货按照成本及可变现净额中的较低者呈列，成本使用加权平均法确定[177] - 贸易及其他应收款最初按公允价值确认，其后以实际利率法按摊销成本扣除减值拨备计量[179] - 借款最初按公允价值确认，其后按摊销成本列账，所得款项与赎回价值的差额在损益表中确认[180] - 即期所得税开支根据公司附属公司及联营公司经营业务所在国家的税法计算[181] - 递延所得税资产根据未来应课税溢利和暂时性差异确认[182] - 拨备按预期偿付责任的现值计量，并确认为利息开支[192] - 收入按已收或应收代价的公允价值计量，扣除折扣和销货退回[193] - 销售养生空间、锂电池及汽车零部件的收入确认取决于资产控制权的转让时间[194] - 医疗美容及健康管理以及提供技术服务收入在服务提供当日确认[194] - 利息收入采用实际利息法按时间比例确认，减值贷款的利息收入按原有实际利率确认[195] - 每股基本盈利的计算方法为本公司拥有人应占溢利除以财政年度内已发行普通股加权平均数[196] - 租赁资产的使用权资产按成本计量，包括租赁负债的初始计量金额和任何初始直接成本[197] - 经营租赁所得租金收入在租赁期内按直线法确认[198] - 政府补助在符合条件时按其公允价值确认，与成本相关的补助在匹配期间递延确认[199] 市场与行业 - 2021年全球新能源汽车销量达到660万辆，同比增长108%，中国新能源汽车产销量均完成约350万辆，同比增长1.6倍[20] -

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED 中 國 恒 大 新 能 源 汽 車 集 團 有 限 公 司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：708） 截至2022年12月31日止年度 全年業績公告 全年業績 中國恒大新能源汽車集團有限公司董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）欣然呈列本公司 及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核全年業績，連同呈列於本公告以作參考 之比較數字。 綜合全面收益表 截至2022年12月31日止年度 | --- | --- | --- | |-------|------------------|-----------| | | | | | | 年 | 2021 年 | | | 2022 12 月 31 日 | 12月31 日 | | --- | |------------| | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED 中 國 恒 大 新 能 源 汽 車 集 團 有 限 公 司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：708） 截至2022年6月30日止六個月 中期業績公佈 中期業績 中國恒大新能源汽車集團有限公司董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）欣然呈列本公司 及 其 附 屬 公 司 截 至2022 年 6 月 30 日 止 六個 月 之 未 經 審 核 中 期 業 績 ， 連 同呈 列 於 本 公 告 以 作 參考之比較數字。 中期簡明綜合全面收益表 其他收入 費用）淨額 損淨額 價值虧損 — (29,300) | --- | --- | |------------|-------------| | | | | | （ | | 其 他 虧 | 損 ， 淨 額 | | 銷售和營銷 | 成 本 | | 行 政 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED 中 國 恒 大 新 能 源 汽 車 集 團 有 限 公 司 （ 於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：708） 截至2021年12月31日止年度 全年業績公告 及 持續關連交易 全年業績 中國恒大新能源汽車集團有限公司董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）欣然呈列本公司 及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核全年業績，連同呈列於本公告以作參考 之比較數字。 綜合全面收益表 截至2021年12月31日止年度 | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------| | | | | 2021 年 人 民 幣 千 元 | 2020 年 人 民 幣 千 元 | | | （ 重 述 ） 15,486,6 ...