公司债务重组进展 - 旭辉控股集团7笔境内债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 涉及金额100.6亿元[2] - 重组方案提高现金兑付比例至20% 以资抵债兑付率提高至40% 定增股票上限提高至10.2亿股 留债展期时间缩短至7-8年[2] - 方案通过将缓解公司流动性压力 压降债务压力 改善整体财务状况和资产负债表[2] 公司战略表态 - 房地产市场处于艰难筑底期 行业正在经历深刻转型期[2] - 公司将严格履行重组方案责任 以二次创业精神积极应对变化[2] - 下一步将快速落地后续工作 安排债券持有人进行重组方案选项选择及分配[2]

公司债务重组进展 - 公司境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 [1] - 重组涉及7笔债券 金额合计约100.6亿元人民币 [1] - 从5月23日公布重组框架到9月15日方案通过 历时四个多月 [1]

公司债务重组进展 - 公司境内公开市场债券整体重组方案获债券持有人会议表决通过 [1] - 重组涉及7笔债券 金额合计约100.6亿元人民币 [1] - 从5月23日公布重组框架到9月15日获通过 历时四个多月 [1] 方案推进时间线 - 5月23日首次公布境内债券重组框架 [1] - 7月8日发布优化后的重组方案 [1] - 9月15日方案最终获得表决通过 [1]

公司债务重组进展 - 境内债券重组方案获得相关债券持有人会议表决通过 [1] - 重组方案涉及旭辉中国发行的七笔存续公司债券本息偿付安排调整 [1] - 提供债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项 [1] - 旭辉中国将安排债权人根据议案约定进行重组选项选择及分配 [1]

公司债券重组进展 - 境内债券重组方案获得债券持有人会议表决通过 [1] - 方案涉及旭辉中国发行的七笔存续公司债券的本息偿付安排调整 [1] - 提供债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项 [1] 后续执行安排 - 旭辉中国将根据债券持有人会议议案约定安排债权人选择重组选项 [1] - 相关债权人可依据持有债券份额在重组选项中进行分配 [1]

新策略 - 旭辉控股集团境内债券重组方案获持有人会议表决通过[3] - 方案涉及调整七笔存续公司债券本息偿付安排[3] - 提供债券购回等重组合选项[3] - 安排债权人选择及分配[3] - 适时刊发方案最新资料公告[3]

债务逾期情况 - 子公司债务逾期规模达10.44亿元人民币 涉及8家主体均为银行项目贷款[2] - 逾期主体包括六安卓锦房地产开发有限公司 杭州昌展置业有限公司 苏州兴格置业有限公司等[2] 债券重组进展 - "22旭辉集团MTN001"已完成债券展期[2] - 7只信用类债券"HPR旭辉1"至"H22旭辉1"均通过持有人会议表决通过重组方案[2] - 所有存续信用类债券均获豁免交叉违约条款或相关违约表述[2] 公司应对措施 - 公司将密切关注事件进展并采取积极应对措施[2] - 措施旨在减少对生产经营和偿债能力的不良影响[2]

港股内房股表现 - 远洋集团股价大涨15.03%领涨内房股板块 [1] - 融信中国涨7.32% 中国金茂涨5.23% 碧桂园涨4.84% [1] - 龙光集团 雅居乐集团 旭辉控股集团涨幅均接近4% [1] 行业财务表现 - 2025年上半年房地产开发行业合计收入下降15% [1] - 行业亏损扩大270亿元 主要因存货减值计提增加和费用率上升 [1] - 毛利率下降对业绩拖累明显改善 部分优质房企毛利率与利润企稳回升 [1] 房企偿债能力 - 行业整体偿债能力因亏损增多而减弱 [1] - 头部房企保持盈利状态且偿债能力稳定 [1] - 业务规模收缩延续降杠杆趋势 [1] 市场销售数据 - 百强房企前8个月销售金额同比下降14% [1] - 销售降幅较去年全年收窄16个百分点 [1] - 土地市场率先回暖 百强房企前8个月拿地金额达7235亿元 同比增长31% [1]

港股内房股市场表现 - 远洋集团股价大涨15.03%领涨内房股 融信中国涨7.32% 中国金茂涨5.23% 碧桂园涨4.84% [1] - 龙光集团涨3.92% 雅居乐集团涨3.77% 旭辉控股集团涨3.73% 富力地产涨2.82% [1] - 新城发展涨2.77% 越秀地产涨2.51% 万科企业涨2.50% 多只内房股涨幅超2.5% [1] 行业财务表现 - 2025年上半年房地产开发行业收入下降15% 亏损扩大270亿元 [1] - 行业毛利率下降对业绩拖累明显改善 部分优质房企毛利率与利润企稳回升 [1] - 头部房企保持盈利状态且偿债能力稳定 但行业整体偿债能力因亏损而减弱 [1] 行业运营数据 - 百强房企前8个月销售金额同比下降14% 较去年全年降幅收窄16个百分点 [1] - 土地市场率先回暖 百强房企前8个月拿地金额达7235亿元 同比增长31% [1] - 房企积极补仓核心城市 销售规模渐近见底 [1]

2025年8月销售表现 - 单月合同销售金额9.6亿元人民币[1] - 单月合同销售面积7.84万平方米[1] - 单月合同销售均价12100元/平方米[1] - 单月公司股东权益应占合同销售金额4.8亿元人民币[1] 2025年1-8月累计销售表现 - 累计合同销售金额121.6亿元人民币[1] - 累计合同销售面积115.9万平方米[1] - 累计合同销售均价10900元/平方米[1] - 累计公司股东权益应占合同销售金额63.5亿元人民币[1] 数据统计口径 - 合同销售数据包含合营企业及联营公司[1] - 公司同步披露股东权益应占销售金额[1] - 数据为未经审核营运数据[1]