财务数据关键指标变化 - 2023年收益为47.451亿人民币，较2022年的61.558亿人民币下降22.9%[2] - 2023年毛利为28.03亿人民币，较2022年的40.235亿人民币下降30.3%[2] - 2023年毛利率为59.1%，较2022年的65.4%下降6.3个百分点[2] - 2023年公司股东应占溢利为20.778亿人民币，较2022年的26.645亿人民币下降22.0%[2] - 2023年净利润率为43.7%，较2022年的43.2%上升0.5个百分点[2] - 2023年每股基本及摊薄盈利为24.65分人民币，较2022年的31.61分人民币下降22.0%[2] - 2023年每股中期股息为3.0港仙，2022年为6.0港仙；2023年每股特别股息为4.0港仙，2022年无；2023年建议每股末期股息为5.0港仙，2022年为7.0港仙[2] - 2023年非流动资产总值为87.80727亿人民币，2022年为78.80432亿人民币[6] - 2023年流动资产总值为21.57187亿人民币，2022年为16.12209亿人民币[6] - 2023年资产净额为74.20199亿人民币，2022年为63.1679亿人民币[7] - 2023年12月31日合并资产总额为10,937,914千元，2022年为9,492,641千元；合并负债总额2023年为3,517,715千元，2022年为3,175,851千元[15] - 2023年客户合约收益为4,745,069千元，2022年为6,155,830千元，其中销售煤炭产品2023年为4,733,879千元，2022年为6,136,371千元[18] - 2023年其他收入及损失净额为 - 27,000千元，2022年为 - 65,535千元[20] - 2023年销售成本为1,942,031千元，2022年为2,132,372千元；员工成本2023年为354,144千元，2022年为301,978千元[21] - 2023年融资成本为101,440千元，2022年为49,893千元，其中利息开支2023年为64,824千元，2022年为34,841千元[22] - 2023年所得税开支总额为368,178千元，2022年为977,712千元[23] - 2023年除税前溢利为2440901千元，2022年为3634027千元；2023年所得税开支为368178千元，2022年为977712千元[25] - 2023年中期股息为231978千元（每股3.0港仙），2022年为431220千元（每股6.0港仙）；2023年特别股息为307004千元（每股4.0港仙），2022年为零；2023年建议末期股息为381972千元（每股5.0港仙），2022年为527119千元（每股7.0港仙）[26] - 2023年每股基本盈利根据公司股东应占年内溢利2077831000元及8430000000股已发行股份计算；2022年根据溢利2664533000元及8430000000股已发行股份计算[27] - 2023年关联方建议收购预付款为2447881千元，2022年为2540892千元；2023年第三方为2000千元，2022年为6000千元[28] - 2023年其他非流动资产总额为333,580千元，较2022年的205,647千元增长62.22%，其他非流动资产为168,239千元，较2022年的143,037千元增长17.62%[32] - 2023年贸易应收款为6,738千元，较2022年的5,227千元增长28.91%，贸易及其他应收款总计194,053千元，较2022年的220,718千元下降12.08%[33] - 2023年贸易及其他应付款总计1,066,741千元，较2022年的518,906千元增长105.57%，其中应付建筑款为309,315千元，较2022年的120,703千元增长156.34%[35] - 2023年合约负债中自客户收取的短期垫款（销售货品）为68,351千元，较2022年的196,283千元下降65.17%[37] - 2023年银行贷款总计1,302,800千元，较2022年的883,000千元增长47.54%，其中即期银行贷款为1,033,000千元，非即期银行贷款为269,800千元[38] - 2023年长 期应付款（有关采矿权及拆迁的应付款现值）总计640,317千元，较2022年的693,055千元下降7.61%，账面价值为583,936千元，较2022年的638,992千元下降8.61%[41] - 2023年所得税以外的应缴税款为168,880千元，较2022年的262,777千元下降35.73%[35] - 2023年应付股息为307,004千元，2022年无此项[35] - 2023年公司总收益约47.45亿元，较去年同期下降22.9%[48] - 2023年公司5,000大卡煤炭产品销售量较去年下降约10.9%[48] - 2023年公司5,000大卡低硫环保动力煤每噸平均售價约802元，同比下降约20.0%，回款率达100.0%[48] - 截至2023年12月31日，公司毛利率约为59.1%[48] - 截至2023年12月31日，公司综合净利润约20.73亿元，同比下降22.0%[48] - 2023年公司利息、税项、折旧及摊销前盈利约26.82亿元，同比下降29.8%[48] - 公司收益从2022年的61.558亿元降至2023年的47.451亿元，减少约22.9%[53] - 2023年公司销售成本为19.42亿元，2022年为21.324亿元[54] - 2023年公司毛利28.03亿元，毛利率59.1%；2022年毛利40.235亿元，毛利率65.4%[55] - 公司销售开支从2022年的2330万元降至2023年的1690万元，减少27.2%[57] - 公司行政开支从2022年的2.254亿元增至2023年的2.571亿元，增加14.1%[58] - 公司股东应占综合纯利从2022年的26.645亿元降至2023年的20.778亿元，减少22.0%[61] - 2023年经营活动所得现金净额为17.118亿元，主要因除税前溢利24.409亿元等因素调整[62] - 2023年投资活动所用现金净额为9.039亿元，因购买资产等支出[63] - 2023年融资活动所用现金净额为6.208亿元，涉及银行贷款、股息付款等[64] - 2023年末银行存款及现金为7.341亿元，较2022年末增加1.871亿元，有外汇亏损490万元[65] - 2023年末净流动负债为4.14889亿元，已付建议收购总代价24.49881亿元，剩余未付约11.62943亿元[66] - 2023年末净债务比率为7.1%，2022年末为5.0%[66] - 2023年末已抵押银行贷款即期为1.033亿元，非即期为2698万元；2022年末即期为300万元，非即期为5830万元[67] - 2023年资本开支约8.203亿元，资本承担约11.629亿元[69][70] - 2023年末估计未来搬迁补偿总额约1750万元，付款在磋商中[70] - 截至2023年12月31日，集团在中国内地、香港及柬埔寨共雇佣约1871名全职雇员，员工成本总额（包括董事酬金）为人民币35410万元[75] - 2024年3月25日，董事会建议向2024年5月17日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股0.05港元，末期股息总额估计为4.215亿港元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年12月31日，采煤分部资产为人民币83.47866亿元，负债为人民币27.04203亿元；其他分部资产为人民币23.4273亿元，负债为人民币2.00705亿元；总额资产为人民币106.90596亿元，负债为人民币29.04908亿元[14] - 2022年12月31日，采煤分部资产为人民币75.64174亿元，负债为人民币19.37232亿元；其他分部资产为人民币16.94987亿元，负债为人民币1.38649亿元；总额资产为人民币92.59161亿元，负债为人民币20.75881亿元[14] - 集团可报告分部为采煤分部及其他分部（主要包括物业及烟草业务），其他分部产生的收益对集团而言并不重大[13] - 年内集团已就其他分部的营运完成收购若干附属公司[13] 会计政策及准则应用 - 集团在当前会计期间应用香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号等多项准则[11][12] - 编制符合香港财务报告准则的财务报表需管理层作出判断、估计及假设，实际结果可能与估计有别[9] - 集团已重新审视一直以来披露的会计政策资料，认为与相关修订一致[12] 收购事项 - 2021 - 2022年公司向贵州力量收购事项预付款分别为550000000元及530256000元，总代价1100000000元[28] - 2022年公司向实地物业收购事项分别向广州柴炬和珠海横琴预付款670000000元及26000000元，2023年向珠海横琴进一步预付107000000元，总代价809480000元[29] - 2023年公司代表太原和泰向华融融德预付40000000元，收购太原和泰100%股权代价220000000元，承担债务成本不超380000000元[30] - 公司已向海南航孝物业收购事项预付564625000元，总代价1000939000元[30] - 2023年张量先生及King Lok Holdings Limited质押5307450000股本公司股份作相关收购及贷款担保[31] - 董事评估即使交易未如期完成，交易对手方有能力偿还欠款[31] - 公司于2023年10月9日完成收购星耀73%股权，收购总代价为62,757,010美元（相当于人民币440,974,000元）[42] - 收购日期至2023年12月31日期间，收购星耀为集团贡献总收益为人民币1,370,000元，总净亏损为人民币14,580,000元[42] - 收购附属公司总代价440,974千元，商誉250,673千元，收购支付现金代价扣除所收现金为194,124千元[43] - 收购星耀产生的可识别净资产总额公允价值为260,687千元[44] - 公司2023年10月收购星耀企业有限公司73%股权，开展柬埔寨雪茄及烟草业务[50] 税务相关 - 力量煤业于2023 - 2030年享有优惠企业所得税税率15%，集团其他中国内地成员公司按25%计提企业所得税[23] - 2022 - 2024年集团按5%的税率缴纳预扣税，中国内地税务机关已退还截至2022年12月31日止年度按10%及5%税率计算的中国预扣税差额74,558,000元[24] 业务运营及展望 - 履约责任在交付煤炭及其他产品后履行，若干剩余付款（占交易金额的10%至20%）一般在交付后30天至90天内到期[19] - 2024年全球经济增长预计从2.6%降至2.4%，中国经济有望回升向好[51] - 宁夏煤矿项目预计2024下半年投产，2026年达产，新增210万吨焦煤产能[51] - 内蒙古量蕴牧业主营项目预计2025年底满产，存栏种猪7200头，年上市17万头猪只[52] - 2023年大饭铺煤矿通过国家一级安全生产标准化矿井及智能化采煤工作面验收[49] 公司治理及合规 - 公司认为截至2023年12月31日止年度已遵守上市规则附录C1第二部分所载的守则条文[80] - 公司审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，2024年3月25日举行会议，审阅公司截至2023年12月31日止年度的年度业绩及经审核综合财务报表[81] - 集团核数师毕马威会计师事务所同意初步公告中截至2023年12月31日止年度集团综合财务报表数字与经审计

公司业绩 - 本公司截至2023年6月30日止六个月的收益约为人民币1,492.2百万元，同比下降50.4%[7] - 本公司綜合淨利潤约为人民币569.1百万元，同比下降58.2%[7] - 本集團在二零二二年完成收購寧夏力量礦業有限公司，目前正在建设两个煤矿，预计将有效扩充煤炭产能[10] - 本集團在探索「建設綠色礦山、發展生態農牧業」方面取得一定成效，保持国家级绿色矿山荣誉，部署了农畜产业附属业务[11] - 预计下半年煤炭供给持续增长但增速有限，需求端随经济逐步复苏，整体供需有望回归平衡，下半年煤炭行业业绩将有所改善[12] - 二零二三年上半年，中国规模以上工业原煤产量约为23.0亿吨，同比增长4.4%[17] - 全国发电量约为4.2万亿千瓦时，同比增长3.8%[18] - 全国规模以上煤炭开采和洗选业企业实现主营业务收入约人民币17,695.2亿元，同比下降12.6%[19] - 上半年本集团煤炭销售量大幅下滑，5,000大卡低硫环保动力煤的每吨平均售价约为人民币866元，同比下降约6.3%[22] - 本集团的毛利率约为54.7%，处于行业领先水平[23] - 本集团录得综合净利润约人民币569.1百万元，同比下降58.2%[24] - 展望下半年，国内煤炭供需有望重回平衡，煤炭企业业绩有望改善[28] - 本集团将继续贯彻安全、效益、绿色环保并重的矿山发展理念，深入实施精细化运营策略[29] - 本集团计划在下半年投入运营内蒙古量蕴牧业发展有限公司的项目，预计将达到满负荷生产[30] - 公司将继续拓展多元化附属业务，以优秀的业绩回馈股东[31] - 本集团5,000大卡煤炭产品销售量与去年同期相比下降约48.1%[33] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的毛利率约为54.7%，较去年同期下降至69.6%[35] - 本集团的其他收入及虧損的净额由净收入9.2百万元变为净虧損15.5百万元[37] - 本集团的销售开支由约12.3百万元减少至约7.2百万元，较去年同期减少41.2%[39] - 本集团的行政开支由约123.1百万元增加至约140.3百万元，较去年同期增加14.0%[40] - 本集团的融资成本由约10.9百万元增加至约37.5百万元，较去年同期增加242.8%[41] - 本集团的本公司股东应占综合净利由约1,365.3百万元大幅减少至约570.2百万元，净利润率由45.3%下降至38.1%[45] - 公司截至六月三十日止六个月未进行重大投资或收购[63] 财务状况 - 本集团截至2023年6月30日的经营活动所得现金净额为36.8百万元，主要是由于除税前溢利人民币633.4百万元、就银行贷款利息开支人民币37.5百万元等因素[47] - 本集团截至2023年6月30日的银行现金为人民币348.0百万元，较去年12月31日减少了204.1百万元[48] - 本集团的净债务比率从2022年底的5.0%上升至2023年6月30日的15.0%[49] - 本集团计划进行若干收购，估计总代价超过30亿元，其中约12亿元将在可见将来支付[50] - 本集团的银行贷款在2023年6月30日为人民币1,434.4百万元，由张力先生和张量先生共同担保[51] - 本集团截至2023年6月30日未出现重大或然负债[53] - 本集团截至2023年6月30日的资本支出约为人民币354.8百万元，主要用于收购事项和购买煤矿设备[54] - 本集团的资本承担金额为人民币1,175.6百万元，主要用于收购、建设和购买采矿设备和物业[55] - 本集团估计未来应付的搬迁补偿总额约为人民币21.4百万元[56] - 本集团的银行贷款人民币1,100.0百万元以已抵押存款作为抵押[57] - 公司与贵州力量能源有限公司签订收购协议，收购其持有的昌霖75%股权，总代价为人民币1,100,000,000元[59] 公司交易及合作 - 公司与張力先生及星耀企业有限公司签订收购及认购协议，收购星耀的36,500股股份，约占其股权的73%[62] - 收购总代价约为62,757,010美元，已支付33,178,763美元[62] - 公司已向星耀贷款9,098,333美元，部分作为预付对价[62] - 公司与星耀终止认购16,667股新发行股份的协议[62] - 公司股东特别大会已正式批准上述收购事项[62] - 公司与关联方签订了多项物业购买协议，涉及总代价达到8,094,800千元，其中包括向广州柴炬建筑设计咨询有限公司和珠海横琴企业管理咨询有限公司的预付款[117] 公司治理及其他 - 公司獨立股東批准星

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为14.922亿人民币，较2022年同期的30.1亿人民币下降50.4%[2] - 同期毛利为8.169亿人民币，较2022年的20.953亿人民币下降61.0%，毛利率从69.6%降至54.7%，下降14.9个百分点[2] - 本公司股东应占溢利为5.702亿人民币，较2022年的13.653亿人民币下降58.2%，净利润率从45.3%降至38.1%，下降7.2个百分点[2] - 每股基本及摊薄盈利为人民币6.76分，2022年同期为人民币16.20分；每股中期股息为3.0港仙，2022年为6.0港仙[2] - 2023年上半年客户合约收益为14.92198亿元，较2022年同期的30.09958亿元下降50.42%，其中销售煤炭产品收益为14.89107亿元，较2022年同期的30.07788亿元下降50.49%[20] - 2023年上半年其他收入及损失净额为 - 1554.5万元，较2022年同期的921.2万元由盈转亏[21] - 2023年上半年除税前溢利扣除的销售成本为6.75293亿元，较2022年同期的9.14623亿元下降26.17%；员工成本为1.9602亿元，较2022年同期的1.77624亿元增长10.36%[22] - 2023年上半年融资成本为3751.5万元，较2022年同期的1094.5万元增长242.76%[23] - 2023年上半年所得税开支总额为6428.6万元，较2022年同期的5.72724亿元下降88.78%[24] - 2023年上半年每股基本盈利根据公司股东应占期内溢利5.70236亿元以及84.3亿股已发行股份计算；2022年上半年每股基本盈利根据公司股东应占期内溢利13.65349亿元以及84.3亿股已发行股份计算[26] - 2023年上半年公司综合净利润约5.691亿元，同比下降58.2%；利息、税项、折旧及摊销前盈利约7.285亿元，同比下降63.7%[51] - 2023年上半年公司毛利率约为54.7%，处于行业领先水平，但较2022年同期的69.6%有所下降[51][56] - 公司收益从2022年上半年约30.1亿元减少至2023年上半年约14.922亿元，同比减少约50.4%[54] - 公司销售成本从2022年上半年约9.146亿元降至2023年上半年约6.753亿元，主要因煤炭销售量下降[55] - 公司其他收入及亏损净额从2022年上半年净收入920万元变为2023年上半年净亏损1550万元[57] - 公司销售开支从2022年上半年约1230万元减少至2023年上半年约720万元，同比减少41.2%[58] - 公司行政开支从2022年上半年约1.231亿元增加至2023年上半年约1.403亿元，同比增加14.0%[59] - 公司融资成本从2022年上半年约1090万元增加至2023年上半年约3750万元，同比增加242.8%[60] - 公司股东应占综合纯利从2022年上半年13.653亿元降至2023年上半年5.702亿元，减少58.2% [64] - 2023年上半年集团资本开支约3.548亿元，6月30日资本承担约11.756亿元[69] 资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产总额为81.84679亿人民币，较2022年12月31日的78.80432亿人民币有所增加[6] - 2023年6月30日，流动资产总额为18.08534亿人民币，较2022年12月31日的16.12209亿人民币有所增加[6] - 2023年6月30日，流动负债总额为27.5174亿人民币，较2022年12月31日的18.15415亿人民币有所增加，流动负债净额为 -9.43206亿人民币[6] - 2023年6月30日，非流动负债总额为8.97067亿人民币，较2022年12月31日的13.60436亿人民币有所减少[7] - 2023年6月30日，资产净值为63.44406亿人民币，较2022年12月31日的63.1679亿人民币略有增加[7] - 2023年6月30日合并资产总额为99.93213亿元，较2022年12月31日的94.92641亿元增长5.27%；合并负债总额为36.48807亿元，较2022年12月31日的31.75851亿元增长14.89%[18] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面价值为18.09418亿元，较2023年1月1日的17.16365亿元增长5.42%[27] - 使用权资产2023年1月1日账面价值为116,873千元，6月30日为42,454千元，添置12,536千元，处置83,488千元，摊销3,467千元[28] - 无形资产2023年1月1日账面价值为3,210,599千元，6月30日为3,201,954千元，添置210千元，摊销8,855千元[29] - 建议收购预付款2023年6月30日关联方为2,679,986千元，2022年12月31日为2,540,892千元；第三方2023年6月30日和2022年12月31日均为6,000千元[30] - 其他非流动资产2023年6月30日总额为364,250千元，2022年12月31日为205,647千元[34] - 其他非流动资产的即期部分（关联方）2023年6月30日为65,419千元，2022年12月31日为62,610千元[34] - 其他非流动资产2023年6月30日为298,831千元，2022年12月31日为143,037千元[34] - 2023年6月30日信托理财投资为206,195千元，2022年12月31日为190,899千元[35] - 2023年6月30日存货总计112,088千元，2022年12月31日为110,213千元，其中煤炭产品分别为64,615千元和56,746千元[36] - 2023年6月30日贸易及其他应收款为156,277千元，2022年12月31日为220,718千元，贸易应收款分别为848千元和5,227千元[36] - 2023年6月30日银行现金以及已抵押及受限制存款总计1,268,555千元，2022年12月31日为1,027,769千元，现金及银行结馀分别为348,015千元和551,866千元[38] - 2023年6月30日贸易及其他应付款为986,989千元，2022年12月31日为518,906千元，应付股息为543,217千元（2022年无）[40] - 2023年6月30日应付物料和建筑款一年內为150,728千元，2022年12月31日为82,628千元[41] - 2023年6月30日银行贷款即期部分为1,267,370千元，2022年12月31日为300,000千元，其中有抵押银行贷款400,000千元利率3.50%[42] - 2023年6月30日银行贷款非即期部分为200,000千元，2022年12月31日为583,000千元，长期有抵押银行贷款200,000千元利率5.00%[42] - 2023年6月30日集团以人民币计值的现金及银行结馀为339,443,000元，2022年12月31日为502,779,000元[38] - 2023年6月30日集团取得银行贷款1,100,000,000元，2022年12月31日为1,000,000,000元，银行结馀中800,000,000元（2022年400,000,000元）作担保[38] - 截至2023年6月30日，集团银行贷款分别为1.3437亿元、0.33亿元、7亿元、2亿元，到期时间分别为2024年3月、1年内、2024年5月、2025年3月[43] - 2023年6月30日租赁负债一年内为15898千元，超一年但两年内为16969千元，超两年但五年内为57981千元，超五年为4592千元[44] - 2023年6月30日长期应付款有关采矿权的应付款项现值为669953千元，有关拆迁的应付补偿现值为28635千元，扣除即期部分后为643200千元[45] - 2023年6月30日集团净债务比率约15.0%，2022年12月31日约为5.0% [66] - 2023年6月30日集团银行现金约3.48亿元，97.5%为人民币，2.5%为港元[66] 业务线数据关键指标变化 - 集团可报告分部为采煤分部及其他分部（主要包括种植业及物业业务），其他分部产生的收益对集团不重大，业绩未单独计量[15][16] - 截至2023年6月30日，采煤分部可报告分部资产为人民币74.83456亿元，可报告分部负债为人民币30.37416亿元；其他分部可报告分部资产为人民币19.6457亿元，可报告分部负债为人民币500.02万元；总额可报告分部资产为人民币94.48026亿元，可报告分部负债为人民币30.87418亿元[17] - 截至2022年12月31日，采煤分部可报告分部资产为人民币74.05766亿元，可报告分部负债为人民币19.37232亿元；其他分部可报告分部资产为人民币16.94987亿元，可报告分部负债为人民币1.38649亿元；总额可报告分部资产为人民币91.00753亿元，可报告分部负债为人民币20.75881亿元[17] - 2023年上半年公司5000大卡低硫环保动力煤每吨平均售价约866元，同比下降约6.3%，5000大卡煤销售量同比减少约48.1%[50] - 2023年上半年公司5000大卡煤炭产品平均售价比去年同期下降约6.3%，销售量同比下降约48.1%[54] 会计政策相关 - 本中期财务报告于2023年8月25日获准刊发，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则适用披露条文编制，遵守香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号[9] - 本中期财务报告根据2022年年度财务报表所采纳的相同会计政策编制，2023年年度财务报表预期将反映会计政策变动[9] - 集团在当前会计期间对本中期财务报告应用了香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第17号等[11] - 新订及经修订香港财务报告准则对本中期财务报告中编制或呈列集团于当前或过往期间的业绩及财务状况的方式无重大影响，集团未应用当前会计期间尚未生效的新订准则或诠释[14] 持续经营相关 - 核数师于2023年3月30日就2022年财务报表作出报告，意见无修改，但提述有关持续经营之重大不确定性[9] - 董事评估集团持续经营能力，认为集团能从未来经营活动产生足够现金流入，有需要时能获借款，以持续经营为基准编制简明综合中期财务报表适当[10] 税务相关 - 力量煤业2022 - 2024年享有优惠企业所得税税率15%，集团其他中国内地成员公司按25%计提企业所得税[24] - 集团2022 - 2024年须按5%的税率缴纳预扣税，已收到截至2022年12月31日止年度按10%及5%的税率计算的中国预扣税差额7455.8万元[25] - 力量煤业2022 - 2024年享有优惠企业所得税税率15%，其他内地成员公司按25%计提[62] - 2022 - 2024年集团按5%税率缴纳预扣税，已获2022年预扣税差额退款74,558,000元[63] - 公司2023年上半年所得税开支总额为64,286千元，2022年为572,724千元[61] 收购相关 - 公司收购贵州力量75%股权，总代价11亿元，已预付10.80256亿元[30] - 公司收购实地特定物业，总代价8.0948亿元，已预付8亿元[31] - 公司收购海南航孝特定物业，总代价10.00939亿元，已预付5.64625亿元[32] - 公司收购星耀约73%股权，总代价约6275.701万美元，截至2023年6月30日已累计支付3317.8763万美元（相当于2.32105亿元）[32] - 集团收购昌霖75%股权，总代价11亿元，已预付10.80256亿元[71] - 2022年收购特定物业，与实地附属公司交易总代价8.0948亿元

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益达约人民币61.558亿元，同比增长10.3%[8] - 2022年公司股东应占年内溢利达约人民币26.645亿元，同比增长7.9%[8] - 2022年公司毛利率为65.4%[8] - 公司2022年总收益约61.558亿元，较去年同期增加10.3%[23] - 公司2022年毛利率约为65.4%，保持高于行业平均水平[25] - 公司2022年综合净利润达约26.563亿元，同比增长7.6%[26] - 公司2022年利息、税项、折旧及摊销前盈利达约38.202亿元，同比增长7.4%[26] - 2022年集团收益为人民币61.5583亿元，较2021年的人民币55.80702亿元有所增加，主要因5000大卡煤炭产品平均售价同比增长约23.3%[43][45][46] - 2022年集团销售成本约为人民币21.324亿元，高于2021年的人民币19.76544亿元[43][47] - 2022年集团毛利约为人民币40.235亿元，毛利率为65.4%；2021年毛利为人民币36.04158亿元，毛利率约为64.6%[43][48] - 2022年集团其他收入及损失的净额为净亏损人民币6550万元，而2021年为净收入人民币1.45036亿元[43][49] - 2022年集团销售开支约为人民币2330万元，高于2021年的人民币840万元，主要因市场营销相关开支增加[43][51] - 2022年集团年内溢利为人民币2.656315亿元，高于2021年的人民币2.467559亿元[43] - 行政开支从2021年的1.909亿元增至2022年的2.254亿元[52] - 融资成本从2021年的1200万元增至2022年的4990万元[53] - 2022年所得税开支总额为9.77712亿元，2021年为9.54737亿元[54] - 2022年综合纯利为26.563亿元，2021年为24.676亿元，2022年净利润率为43.2% [56] - 2023年建议派付末期股息每股0.07港元，总额估计为5.901亿港元[57] - 2022年经营活动所得现金流量净额为30.942亿元，2021年为30.30173亿元[58] - 2022年投资活动所用现金流量净额为42.755亿元，2021年为8.73797亿元[59] - 2022年融资活动所用现金流量净额为6.499亿元，2021年为6.41015亿元[60] - 2022年末银行现金为5.519亿元，2021年末为23.872亿元[61] - 2022年净债务比率为5.0%，2021年为 - 85.8% [63] - 2022年12月31日集团已抵押银行贷款为8.83亿元，其中即期3亿元，非即期5.83亿元；2021年12月31日为2.75695亿元[64] - 2022年12月31日集团8.5亿元银行贷款由张力先生及张量先生共同担保，以4亿元已抵押存款及大饭铺煤矿采矿权抵押，其中3亿元一年内到期；2021年12月31日2.757亿元银行贷款由二人担保，以9650万元已抵押存款抵押[64][73] - 2022年12月31日集团3300万元银行贷款由力量煤业及具文忠先生担保，2021年12月31日为零元[65] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2022年公司商品煤售价较去年同期上升约23.3%[9] - 公司2022年5000大卡低硫环保动力煤每噸平均售價约为1002.6元，同比上升约23.3%[24] - 公司2022年开辟了从大秦铁路始发地大同的新发运通道，运力得到进一步提升[23] - 公司2022年超额完成全年销售量和销售额的目标[23] - 截至2022年12月31日，大饭铺煤矿煤炭资源量为37547万吨，煤炭储量为17193万吨[33] - 截至2022年12月31日，永安煤矿煤炭资源量为22422万吨，煤炭储量为3320万吨[34] - 截至2022年12月31日，韦一煤矿煤炭资源量为11861万吨，煤炭储量为1502万吨[35] - 2022年集团开采活动总开支为人民币20.84769亿元，其中运输成本最高，为人民币10.14489亿元[37] 公司收购与投资情况 - 2022年公司收购宁夏力量矿业有限公司100%股权，增加每年210万吨焦煤产能[10] - 2022年1月公司向中国阳光投资集团收购宁夏力量49%股权，6月向首钢集团收购宁夏力量51%股权，成为韦一煤矿及永安煤矿唯一开发商及运营商，两矿预计2025年上半年投产，2027年前全面达产[29] - 2022年集团完成对乌海富量房地产开发有限公司的收购，并与实地地产集团有限公司附属公司以及海南航孝房地产开发有限公司订立物业购买协议[41] - 2022年12月31日，公司集团的资本承担约为人民币14.805亿元，主要与收购、购买机器及设备以及建设永安煤矿和其他项目有关[35] - 2022年集团资本开支约为人民币50.413亿元，主要用于收购、购买机器及设备以及建设永安煤矿和其他项目[36] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支约50.413亿元，用于收购、购买机器设备及建设项目[69] - 2022年12月31日，集团资本承担约14.805亿元，用于收购、购买机器设备及建设项目[71] - 2022年完成收购乌海富量95%及5%股权[75] - 2021 - 2022年集团向贵州力量预付10.80256亿元收购昌霖75%股权，交易预计2023年完成[76] - 2022年力量煤业以16.42032亿元收购宁夏力量100%股权[77] - 2022年集团以8.0948亿元收购特定物业，交易预计2023年完成；以10.00939亿元收购特定物业，已预付5.64625亿元，交易须2023年6月30日前完成[78][79] - 公司以6275.701万美元收购星耀36500股现有股份，约占其股权的73%，额外认购事项取消，总对价款不变，收购待股东批准，预计2023年完成[80] - 截至2022年12月31日，公司除多项未完成收购外无重大投资及重大收购或出售，资金能力受政策和煤价影响[81] 公司客户与业务结构 - 公司客户结构按收益计算，大型国有企业占18.8%，贸易公司占76.5%，终端发电厂占4.7%[18] - 公司业务贯通整个煤炭产业链，覆盖煤炭生产、洗选、装载、运输及贸易[22] - 公司可报告分部为采煤分部及其他分部，其他分部收益不重大，业绩未单独计量[84] 公司荣誉与资质 - 公司旗下内蒙古大饭铺煤矿连续8年保持准格尔旗“A类煤矿”荣誉，自2014年起连续被评为“煤炭工业特级安全高效矿井”，2022年四月被评为“安全生产先进集体”[27] - 2022年力量煤业被认定为国家“高新技术企业”，获1个发明专利、9个实用新型专利[108] - 2022年创新工作室申报项目57项，获奖50项，创造直接经济价值460万元，2个项目获准格尔旗政府350万元奖励[109] - 61103工作面整层综采放顶煤开采技术创新节约50%的准备巷道掘进工程量[111] - 公司选煤厂年处理原煤能力达650万吨以上，产品质量合格率达100%[113] - 公司精煤产品含硫量低于0.6%，符合国家要求[114] - 2019年12月25日，大饭铺煤矿正式通过2019年度全国绿色矿山遴选，纳入全国绿色矿山名录[148] 公司ESG相关情况 - 公司自2016年起发布ESG报告，这是第七份，由董事会审批并载于年报内[89] - 公司董事会是ESG事宜最高负责及决策机构，成立ESG工作小组及执行小组[92] - 公司将环境、社会及管治相关风险纳入风险管理和内部监控体系[93] - 公司建立ESG目标管理机制，覆盖碳排放等主要ESG绩效指标[94] - 公司定期与不同权益人沟通，对利益相关方进行调查并对ESG层面分级[96] - 公司参照上市规则附录二十七编制可衡量的关键绩效指标进行绩效考核[97] - 公司通过多种渠道与利益相关方沟通，满足其合理期望与要求[98] - 公司评估收集了18个ESG议题，通过匿名问卷判定其重大性[99] - 公司对6大利益相关方组别进行问卷调查，评估议题重要性[100] - 2022年公司高度重要性ESG议题包括安全生产、生态保护等[103] - 公司依据适用法律治理企业，加强内控合规文化建设等[104] - 2022年公司组织开展1次廉洁警示教育培训，未发生因贪污腐败引起的诉讼事件[107] 公司安全生产与职业健康 - 2022年集团大饭铺煤矿无重伤以上人身伤害事故[32] - 公司已售或已运达的产品中因安全与健康问题而回收的数量为零[112] - 报告期内公司未发生客户投诉事件[115] - 2018年起公司建立客户评级机制，对合作客户进行分级并做调级处理[115] - 公司制定《责任追究办法》《红线管理规定》，加强规范化管理和问责体系建设[105] - 2022年发生交易供应商合计601家，其中97%分布于中国大陆地区，3%分布于香港地区[118] - 2022年公司在安全生产及职业健康方面投入达人民币3993万元[119] - 2022年大饭铺煤矿连续八年被评为内蒙古准格尔旗“A类煤矿”、自2014年起连续被中国煤炭工业协会评为“特级安全高效矿井”[122] - “一通”要求矿并所有通风设施每周检查1次并完善记录报表[123] - “三防”中瓦斯防治每班配3名专职瓦斯检查员巡回检查；粉尘防治总粉尘浓度每月测定2次，呼吸性粉尘浓度每月测定1次，粉尘分散度及粉尘中游离二氧化硅含量每6个月测定1次；防灭火每周对矿并永久密闭检查1次并人工取样束管化验分析，对自然发火观测点每周检查1次，每周开展1次矿并自然发火预测预报工作[124] - 2022年公司组织矿内自查自检及日常检查共103次，查处各类隐患993条，隐患整改率为100%[125] - 过去3年公司未发生重大安全事故或工伤死亡事件，2022年因工伤损失工作日数共计57天[125] - 2022年公司组织工程技术人员和管理人员培训61次，部门组织员工培训52期（699次），实操技能培训140余次，操作流程抽考2549人次[127] - 2022年公司更新完成职业健康档案430份，员工职业健康体检率达100%[131] 公司能源与环境情况 - 2022年公司实现节电量4516804千瓦 时[135] - 2022年公司综合能源消耗为1.54万吨标煤，万元产值综合能源消耗为0.095吨标煤；耗水量为48.7万吨，万元产值耗水量为3.06吨[136] - 2023年公司能源使用目标为燃煤消耗降低至1.5万吨标煤，耗水量降低至45.8万吨[136] - 2022年公司总耗电量7098万千瓦时，2021年为6949万千瓦时[136] - 2022年公司燃煤量11000吨，2021年为15760吨[136] - 2022年公司汽油使用量49308升，2021年为71901升[136] - 2022年公司柴油使用量782788升，2021年为514410升[136] - 2022年大饭铺煤矿对锅炉房废气排放进行12次检测，对厂 区废气无组织排放的3个区域检测点开展4次颗粒物检测，对厂界噪声开展4次噪声监测[137] - 2022年集团直接温室气体排放量为0.793万吨，万元产值直接温室气体排放量为0.046吨；能源间接温室气体排放量为6.33万吨，万元产值能源间接温室气体排放量为0.38吨[138] - 2022年生活污水处理全部回用至洗煤厂生产用水，实现零排放，全年回用水量约11万立方米[139] - 2023年集团有害废弃物回收率目标相比2022年提高5%[141] - 2023年固体废弃物排放目标为锅炉灰渣降低至950吨，粉煤灰降低至200吨，矸石排放量预计为60万吨[142] - 2022年有害废弃物中废矿物油产生量为8.1吨，2021年为15.7吨；无害废弃物中水处理污泥产生量为8.7吨，2021年为9吨；其他生产废弃物（主要为煤矸石）产生量为59.11万吨，2021年为66.36万吨；锅炉灰渣产生量为1020吨，2021年为788吨；粉煤灰产生量为217吨，2021年为155吨；厨余垃圾产生量为34.5吨，2021年为33.9吨[143] - 2022年集团完成修旧利废的产值达到约162万元[143] - 2022年锅炉废气产生量24072万标准立方米，二氧化硫排放量3.53吨，氮氧化物排放量36.33吨；2023年废气排放目标较2022年降低5%[144] - 2022年对西塌陷区复垦区护坡栽插沙柳约63亩，排矸区、塌陷区种植松树9082余株；矿区内种植乔木261株，灌木1.2万株，地被

财务数据关键指标变化 - 2022年收益为61.5583亿元，较2021年的55.80702亿元增长10.3%[2][4] - 2022年毛利为40.23458亿元，较2021年的36.04158亿元增长11.6%[2][4] - 2022年毛利率为65.4%，较2021年的64.6%增加0.8个百分点[2] - 2022年公司股东应占溢利为26.64533亿元，较2021年的24.68626亿元增长7.9%[2][5] - 2022年净利润率为43.2%，较2021年的44.2%减少1.0个百分点[2] - 2022年每股基本及摊薄盈利为人民币31.61分，较2021年的29.28分增长8.0%[2][5] - 2022年每股中期股息为6.0港仙，2021年为5.5港仙[2] - 2022年建议每股末期股息为7.0港仙，2021年为6.5港仙[2] - 2022年非流动资产总值为78.80432亿元，较2021年的28.23202亿元大幅增加[6] - 2022年资产净额为63.1679亿元，较2021年的45.72042亿元有所增长[7] - 截至2022年12月31日，集团净流动负债为人民币2.03206亿元[9] - 2022年客户合约收益6155830千元，2021年为5580702千元；其中销售煤炭产品2022年为6136371千元，2021年为5580133千元[14] - 2022年来自客户B的收益为1059643千元，2021年来自客户A的收益为670443千元[15] - 2022年其他收入及损失净额为 - 65535千元，2021年为145036千元；其中政府补助2022年为75651千元，2021年为133191千元[16] - 2022年除税前溢利为3634027千元，2021年为3422296千元；已售存货成本2022年为1117883千元，2021年为752957千元[17][20] - 2022年融资成本为49893千元，2021年为11959千元；其中利息开支2022年为34841千元，2021年为8949千元[18] - 2022年所得税开支为977712千元，2021年为954737千元；即期税项（中国内地）2022年为988882千元，2021年为959082千元[19] - 2022年中期股息为431220千元，每股普通股6.0港仙；建议末期股息为527119千元，每股普通股7.0港仙[21] - 2022年每股基本盈利按公司股东应占年内溢利26.64533亿元及84.3亿股已发行股份计算，2021年按24.68626亿元及84.3亿股计算[22] - 2022年建议收购预付款项关联方为25.40892亿元，2021年为7.357亿元；第三方2022年为600万元，2021年为1.5亿元[23] - 2022年其他非流动资产业总计2.05647亿元，2021年为1.17855亿元[27] - 2022年贸易及其他应收款为2.20718亿元，2021年为2.36351亿元[28] - 2022年贸易及其他应付款为5.18906亿元，2021年为3.2956亿元[30] - 2022年授予关联方的贷款为1.58408亿元，2021年为1.07亿元[27] - 2022年应收政府补助为6522万元，2021年为1.2559亿元[28] - 2022年预付款项及按金为1.41045亿元，2021年为9977.6万元[28] - 2022年所得税以外的应缴税款为2.62777亿元，2021年为1.88046亿元[30] - 2022年应付建筑款为1.20703亿元，2021年为8531.2万元[30] - 截至2022年12月31日，应付建筑款为12.0703亿元，较2021年的8.5312亿元有所增加[31] - 截至2022年12月31日，合约负债年初结余1.18557亿元和1.96283亿元均确认为收益[32] - 截至2022年12月31日，银行贷款总额为8.83亿元，其中3亿元将于2023年到期，实际利率为5%；3300万元由力量煤业及具文忠担保[33][34] - 截至2022年12月31日，长期应付款项账面价值为6.38992亿元，较2021年的2639.1万元大幅增加[35] - 2022年公司总收益约61.558亿元，较去年同期增加10.3%[43] - 2022年公司5000大卡低硫环保动力煤每噸平均售價约为1002.6元，同比上升约23.3%[43] - 截至2022年12月31日止年度，公司毛利率约为65.4%，高于行业平均水平[43] - 截至2022年12月31日止年度，公司综合净利润达约26.563亿元，同比增长7.6%[43] - 截至2022年12月31日止年度，公司利息、税项、折旧及摊销前盈利达约38.202亿元，同比增长7.4%[43] - 公司收益从2021年的55.807亿元增至2022年的61.558亿元，主要因2022年5000大卡煤炭产品平均售价同比增长约23.3%[47] - 2022年销售成本约21.324亿元，2021年为19.765亿元[48] - 2022年毛利约40.235亿元，毛利率65.4%；2021年毛利36.042亿元，毛利率约64.6%[49] - 其他收入及损失净额从2021年净收入1.45亿元变为2022年净亏损0.655亿元，主要因政府补助、利息收入减少及捐赠、罚款、汇兑亏损增加等[50] - 销售开支从2021年的0.084亿元增至2022年的约0.233亿元，因市场营销相关开支增加[51] - 行政开支从2021年的1.909亿元增至2022年的2.254亿元，因员工成本增加[52] - 融资成本从2021年的0.12亿元增至2022年的0.499亿元，因新增长期借款[53] - 2022年所得税开支总额9.77712亿元，2021年为9.54737亿元；力量煤业2022 - 2024年享15%优惠所得税税率[54] - 2022年综合纯利26.563亿元，2021年为24.676亿元，2022年净利润率43.2%[55] - 2022年经营活动所得现金净额为30.942亿元，投资活动所用现金净额为42.755亿元[56][57] - 2022年融资活动所用现金净额为6.499亿人民币，主要因银行贷款净增加5.946亿、股息付款8.992亿、利息付款3350万及已抵押定期存款净增加3.035亿[58] - 2022年末银行现金为5.519亿人民币，较2021年末的23.872亿减少18.312亿，另有外汇亏损410万[59] - 2022年末流动负债净额为2.032亿人民币，估计收购总代价超30亿，未来将支付余额及其他资本开支约15亿[60] - 2022年末净债务比率为5.0%，2021年末为 - 85.8%[60] - 2022年末银行贷款8.5亿由张力先生及张量先生担保，4亿已抵押存款及大饭铺煤矿采矿权作抵押，其中3亿一年内到期[60][64] - 2022年产生资本开支约50.413亿，主要与收购、购买设备及建设项目有关[62] - 2022年末资本承担约14.805亿，主要与收购、购买设备及建设项目有关[63] - 截至2022年末，估计未来搬迁补偿总额约2140万，付款仍在磋商[63] - 2022年末集团雇佣约1370名全职雇员，员工成本总额（包括董事酬金）为3.02亿人民币[69] - 2023年董事会建议派付末期股息每股0.07港元，总额估计为5.901亿港元[70] 会计准则应用情况 - 集团应用香港会计准则第16号（修订本），该修订对财务报表无重大影响[11] - 集团应用香港会计准则第37号（修订本），最终认为概无合约为亏损性合约[11] - 集团应用香港财务报告准则2018年至2020年周期之年度改进，该修订对集团业绩及财务状况无重大影响[12] 业务线相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，集团可报告分部为采煤分部及其他分部（主要包括种植业及物业业务）[13] - 其他分部产生的收益对集团而言并不重大，业绩未单独计量[13] - 年内，集团已就其他分部的营运取得若干资产作出预付款项[13] - 为2022年12月31日止年度的资源分配目的，向集团最高营运决策者提供可报告分部的相关资产和负债总额信息[13] - 2022年12月31日，煤业分部资产7405766千元，负债1937232千元；其他分部资产1694987千元，负债138649千元；总计资产9100753千元，负债2075881千元[14] 收购相关情况 - 集团已进行的数项建议收购，估计总代价超人民币30亿元，剩余收购对价和其他资本性开支合计约人民币15亿元预计短期内支付[9] - 2022年，公司收购宁夏力量100%股权，收购价款总额为16.42032亿元，产生现金流出净额14.92008亿元[36][37] - 2022年，公司收购乌海富量100%股权，收购总代价为1.857亿元，产生现金流入净额95.8万元[38][39] - 2022年公司收购宁夏力量100%股权，成为韦一矿场及永安矿场唯一开发商及运营商，预计2025年上半年陆续投产，2027年前全面达产[44] 生产运营情况 - 2023年1 - 3月集团经营现金流入显著下降[9] - 2023年1 - 3月，集团煤炭产量受地下开采条件变化影响较2022年同期下降，预计4月恢复预定水平[40] - 2023年3月29日，集团终止额外认购16667股星耀新发行股份，此前预付对价款归类为贷款[41] 公司荣誉及业务拓展 - 公司旗下内蒙古大饭铺煤矿连续8年保持准格尔旗“A类矿井”荣誉，自2014年起连续被评为“煤炭工业特级安全高效矿井”，2022年4月被评为“安全生产先进集体”[43] - 大饭铺煤矿通过国家绿色矿山提升验收，保持国家级绿色矿山荣誉，被评为绿色矿山创建典型示范[44] - 公司在矿山复垦区建立生态产业链，开展农牧业附属业务[44] 行业及经济环境 - 世界银行预计全球经济增长将从2022年的4.1%降至2023年的1.7%，2023年中国经济料将整体好转[45] 公司合规及治理 - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[73] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事遵守证券交易标准守则及公司行为守则规定[74] - 公司认为2022年12月31日止年度内遵守上市规则附录十四第二部分守则条文[75] - 公司审核委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2023年3月30日举行会议审阅2022年度业绩及报表[76] - 毕马威同意初步公告中2022年12月31日止年度集团综合财务报表数字与审计报表一致，未发表意见或结论[77] - 核数师认为2022年12月31日止年度综合财务报表真实反映集团财务状况、表现及现金流[78] 公司持续经营及相关决策 - 集团因建议收购和矿业项目产生重大资本开支，持续经营能力存重大不确定性[79] - 董事会拟修订组织章程大纲及细则，相关通函预计2023年4月18日前后寄发股东[80] 信息披露及公告 - 本年度业绩公告已在联交所及公司网站刊出，2022年度报告将适时寄发并在网站刊出[81] 股份过户登记 - 公司于2023年5月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2023年5月16日下午4时30分前送交指定地点[72] 履约责任情况 - 履约责任在交付煤炭及其他产品后履行，若干剩余付款（占交易金额的10% - 20%）一般在交付后30 - 90天内到期[15]

财务数据关键指标变化 - 2022年收益为61.558亿元，较2021年的55.807亿元增长10.3%[2] - 2022年毛利为40.235亿元，较2021年的36.042亿元增长11.6%[2] - 2022年毛利率为65.4%，较2021年的64.6%增加0.8个百分点[2] - 2022年公司股东应占溢利为26.645亿元，较2021年的24.686亿元增长7.9%[2] - 2022年净利润率为43.2%，较2021年的44.2%减少1.0个百分点[2] - 2022年每股基本及摊薄盈利为人民币31.61分，较2021年的人民币29.28分增长8.0%[2] - 2022年每股中期股息为6.0港仙，2021年为5.5港仙[2] - 2022年建议每股末期股息为7.0港仙，2021年为6.5港仙[2] - 2022年非流动资产总值为78.804亿元，较2021年的28.232亿元大幅增加[6] - 2022年资产净额为63.168亿元，较2021年的45.720亿元有所增长[7] - 截至2022年12月31日，集团净流动负债为人民币2.03206亿元[9] - 2023年1 - 3月集团经营现金流入显著下降[9] - 2022年客户合约收益为6155830千元，2021年为5580702千元；其中销售煤炭产品2022年为6136371千元，2021年为5580133千元[14] - 2022年来自客户B的收益为1059643千元，2021年来自客户A的收益为670443千元[15] - 2022年其他收入及损失净额为 - 65535千元，2021年为145036千元；其中政府补助2022年为75651千元，2021年为133191千元[16] - 2022年除税前溢利为3634027千元，2021年为3422296千元；已售存货成本2022年为1117883千元，2021年为752957千元[17][20] - 2022年融资成本为49893千元，2021年为11959千元；其中利息开支2022年为34841千元，2021年为8949千元[18] - 2022年所得税开支为977712千元，2021年为954737千元；即期税项—中国内地及递延所得税2022年为988882千元，2021年为959082千元[19] - 2022年中期股息为431220千元，每股普通股6.0港仙；建议末期股息为527119千元，每股普通股7.0港仙[21] - 2022年每股基本盈利按公司股东应占年内溢利26.64533亿元及84.3亿股已发行股份计算，2021年按24.68626亿元及84.3亿股计算[22] - 2022年建议收购预付款项关联方为25.40892亿元，2021年为7.357亿元；第三方2022年为600万元，2021年为1.5亿元[23] - 2022年其他非流动资产总计2.05647亿元，2021年为1.17855亿元[27] - 2022年贸易及其他应收款为2.20718亿元，2021年为2.36351亿元[28] - 2022年贸易及其他应付款为5.18906亿元，2021年为3.2956亿元[30] - 截至2022年12月31日，应付建筑款为12.0703亿元，较2021年的8.5312亿元有所增加[31] - 截至2022年12月31日，合约负债年初结余1.18557亿元和1.96283亿元均确认为收益[32] - 截至2022年12月31日，银行贷款总额为8.83亿元，其中3亿元将于2023年到期，实际利率为5%；3300万元由力量煤业及具文忠先生担保[33][34] - 截至2022年12月31日，长期应付款项账面价值为6.38992亿元，较2021年的2639.1万元大幅增加[35] - 2022年公司总收益约61.558亿元，较去年同期增加10.3%[43] - 2022年公司5000大卡低硫环保动力煤每噸平均售價约为1002.6元，同比上升约23.3%[43] - 截至2022年12月31日止年度，公司毛利率约为65.4%，保持高于行业平均水平[43] - 截至2022年12月31日止年度，公司综合净利润达约26.563亿元，同比增长7.6%[43] - 公司利息、税项、折旧及摊销前盈利达约38.202亿元，同比增长7.4%[43] - 公司收益从2021年的55.807亿元增至2022年的61.558亿元，主要因2022年5000大卡煤炭产品平均售价同比增长约23.3%[47] - 2022年销售成本约21.324亿元，2021年为19.765亿元[48] - 2022年毛利约40.235亿元，毛利率65.4%；2021年毛利36.042亿元，毛利率约64.6%[49] - 其他收入及损失净额从2021年净收入1.45亿元变为2022年净亏损6550万元，主要因政府补助、利息收入减少及捐赠、罚款、汇兑亏损增加等[50] - 销售开支从2021年的840万元增至2022年的约2330万元，因市场营销相关开支增加[51] - 行政开支从2021年的1.909亿元增至2022年的2.254亿元，因员工成本增加[52] - 融资成本从2021年的1200万元增至2022年的4990万元，因新增长期借款[53] - 2022年所得税开支总额9.77712亿元，2021年为9.54737亿元；力量煤业2022 - 2024年享15%优惠所得税税率[54] - 2022年综合纯利26.563亿元，2021年为24.676亿元，2022年净利润率43.2%[55] - 2022年经营活动所得现金净额30.942亿元，投资活动所用现金净额42.755亿元[56][57] - 2022年融资活动所用现金净额为6.499亿人民币，主要因银行贷款净增加5.946亿、股息付款8.992亿、利息付款3350万及已抵押定期存款净增加3.035亿[58] - 2022年末银行现金为5.519亿人民币，较2021年末的23.872亿减少18.312亿，另有外汇亏损410万[59] - 2022年末流动负债净额为2.032亿人民币，估计收购总代价超30亿，约15亿余额及其他资本开支将在可见将来支付[60] - 2022年末和2021年末净债务比率分别为5.0%和 - 85.8%[60] - 2022年末银行贷款8.5亿由张力先生及张量先生共同担保，4亿已抵押存款及大饭铺煤矿采矿权作抵押，其中3亿一年内到期；2021年末银行贷款2.757亿由二人担保，9650万已抵押存款作抵押[60][64] - 2022年产生资本开支约50.413亿人民币，主要与收购、购买设备及建设项目有关[62] - 2022年末资本承担约为14.805亿人民币，主要与收购、购买设备及建设项目有关[63] - 截至2022年末，估计未来搬迁补偿总额约为2140万人民币，付款仍在磋商[63] - 2022年末公司雇佣约1370名全职雇员，员工成本总额（包括董事酬金）为3.02亿人民币[69] - 2023年董事会建议派付末期股息每股0.07港元，总额估计为5.901亿港元，须待股东批准[70] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团可报告分部为采煤分部及其他分部（主要包括种植业及物业业务）[13] - 其他分部产生的收益对集团而言并不重大，业绩未单独计量[13] - 年内，集团已就其他分部的营运取得若干资产作出预付款项[13] - 为2022年12月31日止年度的资源分配目的，向集团最高营运决策者提供可报告分部的相关资产和负债总额信息[13] - 2022年12月31日，煤业分部资产为7405766千元，负债为1937232千元；其他分部资产为1694987千元，负债为138649千元；总计资产为9100753千元，负债为2075881千元[14] 会计准则应用情况 - 集团应用香港会计准则第16号（修订本），该修订对财务报表无重大影响[11] - 集团应用香港会计准则第37号（修订本），最终认为概无合约为亏损性合约[11] - 集团应用香港财务报告准则2018年至2020年周期之年度改进，该修订对集团业绩及财务状况无重大影响[12] 收购相关情况 - 集团已进行的数项建议收购，估计总代价超人民币30亿元，剩余收购对价和其他资本性开支合计约人民币15亿元预计短期内支付[9] - 2022年集团向贵州力量收购昌霖75%股权，总代价11亿元，已分别于2021年及2022年预付5.5亿元及5.30256亿元[24] - 2022年集团向实地附属公司收购特定物业，总代价8.0948亿元，已预付6.96亿元[24] - 2022年集团向海南航孝收购特定物业，总代价10.00939亿元，已预付5.64625亿元[24] - 2022年集团以6275.701万美元收购星耀36500股现有股份，约占73%，预付1943.5763万美元，完成后将占79.75%，总对价约9141.3179万美元（折合人民币6.36656亿元）[25] - 2023年2月17日，张量先生等抵押53.0745亿股公司股份作相关收购及贷款协议担保[26] - 2022年，公司收购宁夏力量100%股权，收购价款总额为16.42032亿元，产生现金流出净额14.92008亿元[36][37] - 2022年，公司收购乌海富量100%股权，收购总代价为1.857亿元，产生现金流入净额95.8万元[38][39] - 2023年3月29日，集团终止额外认购16667股星耀新发行股份，此前预付对价款归类为贷款[41] - 2022年公司收购宁夏力量100%股权，成为韦一矿场及永安矿场唯一开发商及运营商[44] 行业及市场环境 - 世界银行预计全球经济增长将从2022年的4.1%降至2023年的1.7%[45] - 2023年中国经济料将整体好转[45] 生产情况 - 2023年1 - 3月，集团煤炭产量受地下开采条件变化影响较2022年同期下降，预计4月恢复预定水平[40] 公司治理及合规 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[73] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事已完全遵守标准守则及公司行为守则规定标准[74] - 公司认为2022年12月31日止年度内已遵守上市规则附录十四第二部分所载的守则条文[75] - 公司审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，2023年3月30日举行会议审阅2022年度业绩及报表[76] - 毕马威同意初步公告中2022年12月31日止年度集团综合财务报表数字与经审计报表一致，未发表意见或结论[77] - 核数师认为2022年12月31日止年度综合财务报表真实中肯反映集团财务状况、表现及现金流[78] 公司持续经营及其他事项 - 集团因建议收购和矿业项目产生重大资本开支，持续经营能力存在重大不确定性[79] - 董事会拟修订现有组织章程大纲及细则，相关通函预计2023年4月18日前后寄发股东[80] - 本年度业绩公告已在联交所及公司网站刊出，2022年度报告将适时寄发并在网站刊出[81] - 公司将于2023年5月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2023年5月16日下午4时30分前送交指定地点[72]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益达约人民币30.1亿元，同比增长31.7%[3] - 公司股东应占年内溢利达约人民币13.653亿元，同比增长48.0%[3] - 报告期内，集团毛利率为69.6%[3] - 集团2022年上半年总收益约30.1亿人民币，较去年同期增加31.7%[7] - 集团2022年上半年毛利率约为69.6%[7] - 集团2022年上半年公司股东应佔溢利达约13.653亿人民币，同比增长约48.0%[7] - 集团2022年上半年利息、税项、折旧及摊销前盈利达约20.083亿人民币，同比增长约48.8%[7] - 公司收益从2021年上半年约22.858亿元增至2022年上半年约30.1亿元，同比增加31.7%[11] - 2022年上半年公司5000大卡煤炭产品平均售价比去年同期上升约39.2%[11] - 公司销售成本从2021年上半年约9.906亿元降至2022年上半年约9.146亿元[12] - 公司毛利从2021年上半年约12.952亿元增至2022年上半年约20.953亿元，毛利率从56.7%增至69.6%[13] - 公司销售开支从2021年上半年约4500万元增至2022年上半年约1.23亿元，同比增加171.3%[14] - 公司行政开支从2021年上半年约8.01亿元增至2022年上半年约12.31亿元，同比增加53.5%[15] - 公司融资成本从2021年上半年约3800万元增至2022年上半年约1.09亿元，同比增加185.8%[16] - 公司2022年上半年所得税开支总额为5.72724亿元，2021年为3.61699亿元[17] - 公司股东应占综合纯利从2021年上半年约9.223亿元增至2022年上半年约13.653亿元，同比增加48.0%，净利率从40.3%增至45.3%[19] - 董事会建议2022年11月30日前向股东派付中期股息每股6.0港仙，预计总额约5.058亿港元，2021年同期为4.6365亿港元[20] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为15.845亿元，2021年为13.5765亿元[21][23] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为24.98532亿元，2021年为14.59686亿元[21] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为3379.3万元，2021年为2533.76万元[21] - 2022年6月30日现金及现金等价物为14.38693亿元，2021年为5.22531亿元[22] - 2022年6月30日净债务比率约为 -3.9%，2021年12月31日约为 -85.8%[24] - 2022年6月30日银行现金约为14.387亿元，其中人民币占比98.9%，港元占比1.1%[24] - 2022年上半年资本开支约为11.243亿元，6月30日资本承担约为13.667亿元[27] - 截至2022年6月30日，集团估计未来搬迁补偿应付总额约为2071.3万元[28] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为3009958千元人民币，2021年同期为2285840千元人民币[44] - 2022年上半年毛利为2095335千元人民币，2021年同期为1295232千元人民币[44] - 2022年上半年经营溢利为1935420千元人民币，2021年同期为1273516千元人民币[44] - 2022年上半年期内溢利为1362152千元人民币，2021年同期为922332千元人民币[44] - 2022年6月30日非流动资产总额为6751505千元人民币，2021年12月31日为2823202千元人民币[46] - 2022年6月30日流动资产总额为2722137千元人民币，2021年12月31日为3219009千元人民币[46] - 2022年6月30日流动负债总额为2467428千元人民币，2021年12月31日为1391272千元人民币[46] - 2022年6月30日非流动负债总额为1549332千元人民币，2021年12月31日为78897千元人民币[48] - 2022年6月30日资产净值为5456882千元人民币，2021年12月31日为4572042千元人民币[48] - 2022年上半年本公司股东应占每股基本及摊薄盈利为16.20人民币分，2021年同期为10.94人民币分[45] - 2021年1月1日权益总额为27.5972亿人民币，2021年6月30日增至34.0599亿人民币[50] - 2021年上半年期内溢利为9.22332亿人民币，其他全面收益为451.5万人民币[50] - 2021年上半年已付股息2.80577亿人民币，维修及生产基金分配1.22756亿人民币[50] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为15.84465亿人民币，2021年为13.5765亿人民币[51] - 2022年上半年已收利息1715.4万人民币，2021年为2086.7万人民币[51] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 24.98532亿人民币，2021年为 - 14.59686亿人民币[51] - 2022年上半年新增银行贷款12.31574亿人民币，2021年为2.78065亿人民币[51] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 337.93万人民币，2021年为 - 253.376万人民币[51] - 2022年上半年现金减少净额为 - 9478.6万人民币，2021年为 - 3554.12万人民币[51] - 2022年上半年客户合约收益为300995.8万人民币，其中销售煤炭产品收益300778.8万人民币，2021年同期为228584万人民币[59] - 2022年上半年其他收入及损失净额为921.2万人民币，2021年同期为6297.2万人民币[60] - 2022年上半年除税前溢利扣除的销售成本为91462.3万人民币，2021年同期为99060.8万人民币[61] - 2022年上半年融资成本为1094.5万人民币，2021年同期为382.9万人民币[62] - 2022年上半年所得税开支总额为57272.4万人民币，2021年同期为36169.9万人民币[63] - 2022年上半年每股基本盈利根据公司股东应占期内溢利136534.9万人民币及84.3亿股已发行股份计算，2021年同期溢利为92233.2万人民币[65] - 2022年6月30日物业、厂房及设备账面价值为143821.1万人民币，较年初增加[66] - 2022年6月30日使用权资产账面价值为12187.2万人民币，较年初增加[67] - 2022年6月30日无形资产账面价值为322295.9万人民币，较年初增加[68] - 截至2022年6月30日，其他非流动资产为18.14695亿元，较2021年12月31日的8.96555亿元有所增加[69] - 截至2022年6月30日，信托理财投资为2.07897亿元，较2021年12月31日的2.69382亿元减少[70] - 截至2022年6月30日止六个月，因部分赎回北方信托投资确认投资损失94.2万元，公允价值变动亏损2234.3万元[70] - 截至2022年6月30日止六个月，因部分赎回北京信托投资确认投资收益90.8万元，公允价值变动亏损1140.8万元[71] - 截至2022年6月30日，存货为13.5132亿元，较2021年12月31日的6.3442亿元增加，存货撇减为369.7万元[72] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款为20.7647亿元，较2021年12月31日的24.1125亿元减少[69][73] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为14.38693亿元，较2021年12月31日的23.87239亿元减少[75] - 截至2022年6月30日，集团银行结馀中8315万元已存入银行作为矿山环境恢复基金，较2021年12月31日的5910.2万元增加[75] - 截至2022年6月30日，集团6亿元已作为取得银行贷款11.98574亿元的担保资金，较2021年12月31日的9649.3万元和2.75695亿元均增加[76] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项为9.94753亿元，较2021年12月31日的3.2956亿元增加[77] - 董事会建议2022年11月30日前向股东派付中期股息每股6.0港仙，预计总额约4.32555亿元，2021年同期每股5.5港仙，总额3.80953亿元[85] - 2022年6月30日，未履行的资本承担中，已授权及订约收购、兴建及购买采矿机器及物业为13.6674亿元，2021年12月31日为6.4482亿元[86] - 截至2022年6月30日，集团估计未来应付的搬迁补偿总额约2071.3万元，付款仍在商议阶段[87] - 2022年上半年来自肖家合营企业的装卸服务收入为5289.7万元，2021年为6391.5万元[91] - 2022年6月30日，应收关联方其他非流动资产（包括即期部分）为1.856998亿元，2021年12月31日为8427万元[92] - 2022年6月30日，应收关联方授予的贷款本金为5700万元，2021年12月31日为1.07亿元；应收利息为421.1万元，2021年12月31日为730.1万元[93] - 截至2022年6月30日止六个月，该等贷款利息收入为170万元，2021年同期为199.3万元[93] - 2022年6月30日，长期应付款项中进一步违约付款及逾期付款费用应付款项的现值为6.5669亿元，有关拆迁的应付补偿现值为2712.5万元[84] - 2022年6月30日，租赁负债一年內为1508.1万元，一至五年为7120.4万元，五年后为1235.1万元[83] - 2022年上半年公司董事及主要管理人员薪酬为15277千元，2021年为12868千元[98] - 2021年12月31日信托理财投资公允价值为269382千元[101] - 2022年6月30日信托理财投资公允价值为207897千元[103] - 截至2022年6月30日止六个月，理财信托投资公允价值变动产生亏损3.3751亿元[104] - 2022年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为269,382千元，6月30日为207,897千元[105] 业务收购相关 - 6月，集团间接全资附属公司力量煤业取得宁夏阳光100%股权，成为宁夏永安矿场及韦一矿场唯一经营者[4] - 相关收购事项已取得50%以上股东书面批准，通函待港交所审批[4] - 此次收购可使集团每年增加210万吨焦煤产能[4] - 集团2022年完成宁夏阳光100%股权收购，相关通函预计2022年9月15日或之前刊发[9] - 此次收购使集团开拓焦煤业务，突破单一煤矿及单一煤种经营局限[9] - 公司拟1.857亿元收购乌海富量100%股权，已预付1.857亿元[94] - 公司拟11亿元收购六盘水昌霖75%股权，截至2022年6月30日已预付10.64298亿元[94] - 公司拟8.0948亿元收购目标物业，已预付5.5亿元[95] - 公司就潜在采矿项目支付14.9亿元保证金，后决定不投资已全额退还[96] - 2022年收购宁夏阳光矿业有限公司49%股权代价为3.78亿元，51%股权代价为3.8亿元，偿还股东贷款分别为760.7万元和8.76425亿元，总代价16.42032亿元[106] - 收购宁夏阳光确认无形资产2,700,732千元、物业厂房及设备203,210千元等，现金流出净额1,492,008千元[107] - 2022年6月30日后公司就富力首府物业项目预付代价约5.04亿元，向贵州力量贷出约5200万元[108] 矿山荣誉及业务拓展 - 集团旗下内蒙古大饭铺煤矿连续7年保持“A类矿井”荣誉，自2014年起连续被评为“煤炭工业特级安全高效矿井”，2022年4月被

KINETIC DEVELOPMENT GROUP LIMITED 力量發展集團有限公司 股份代號 : 1277 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 2021 年報 2021 ANNUAL REPORT (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1277 KINETIC DEVELOPMENT GROUP LIMITED 力量發展集團有限公司 KINETIC DEVELOPMENT GROUP LIMITED 力量發展集團有限公司 ANNUAL REPORT 年報 2021 C M Y CM MY CY CMY K ai16511104128_Kinetic AR2021 Cover_20mm op.pdf 1 28/4/2022 上午9:46 目錄 | 公司資料 | 02 | 獨立核數師報告 | 91 | | --- | --- | --- | --- | | 主席報告 | 04 | 綜合損益及其他全面收益表 | 96 | | 管理層討論及分析 | 06 | 綜合財務狀況表 | 98 | | 環境、社會及管治 ...