Weimob (02013) H1 2023 Earnings Call August 15, 2023 08:00 AM ET Speaker0 Reinforce our industrialization strategy. And then in the future, growth will be very sound. Our second strategy is equal ecologicalization. That is about wars. But as we all know, the past two years, relation to wars, we made a lot of investments. Last year, there was a loss of 1,000,000,000. The past, we did a lot of r and d work and investment on WAS. And starting this year, we can see that WAS has led to some changes to us. First ...

收入情况 - 公司全年收入12.1亿，同比增长34.5%[1] - 上半年整体业务增长超过20%，收入达到7.06亿，平均收益增长26%[2] - 预计下半年整体亏损将减小，可能达到盈亏平衡，微萌营销业务毛收入增长69.1%[2] - SaaS业务收入3.12亿，同比增长32%[3] - 大客户收入占比预计可能达到70%，品牌商户数增长至1223家[4] 业绩展望 - 2023年营销业务预计至少能达到140亿，超出预期[3] - 预计集团虧損将进一步收窄，下半年初步达到盈虧平衡，预计下半年经调整的经营亏损至少能控制在五千万以内[30] - 公司预计明年经营调整的亏损将不超过三个亿[31] - 公司预计明年订阅收入和广告毛利率分别保持15%到20%和15%左右的增长[31] 市场展望 - 公司计划在商超便利领域发力，认为小店大连锁业态未来机会较大[9] - 公司认为现有客户仍有增购和扩大服务规模的机会，重点在帮助企业做线上化的经营[34] - 公司看好未来挖掘服装行业腰部客户的潜力，认为仍有增长空间[37] - 公司计划开发解决方案适应商超便利等场景，根据经济复苏情况提供相应解决方案[38]

公司业绩 - 2023年上半年，公司总收入达到人民币12.10亿元，同比增长34.5%[3] - 2023年上半年，公司毛利达到人民币8.16亿元，同比增长36.6%[3] - 2023年上半年，公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前亏损约为人民币0.93亿元，同比大幅下降75.9%[3] - 公司订阅解决方案收入约为人民币7.06亿元，同比增长21.4%[4] - 公司商家解决方案收入约为人民币5.04亿元，同比增长58.3%[4] - 公司智慧零售收入达到人民币3.12亿元，同比增长32%[5] - 公司计划实现千万级收入客户超100家，百万级客户超1,000家的战略目标[6] - 公司推出AI应用型产品微盟WAI，持续推进布局“AI+SaaS”[7] - 公司的精准营销业务已升级并更名为“微盟营销”，成为Apple Ads、Google Ads等官方认证合作伙伴[8] - 公司市场认可度及影响力得到进一步提升，董事会主席兼首席执行官孙涛勇先生获得多项荣誉[9] - 公司在数字化业务领域取得领先地位，与太平鸟集团、安莉芳集团、锐力体育等零售企业合作，推出全渠道用户运营一体化解决方案[13] - 公司新增头部客户32个，集团型客户年同比增速12%[14] - 公司智慧酒旅业务GMV收入同比增长63%，抖音事业部GMV环比增长125%[16] - 公司孵化的销售CRM产品“销氪”已服务8008家企业，付费坐席数达107,178个[17] - 公司商家解决方案收入同比增长58.3%，付费商户数增长51.3%至40,494名[19] - 公司升级精准营销业务为“微盟营销”，实现全面升级，扩大营销领先优势[20] - 公司服务商家开播场次超过3.2万场，自播商家GMV最高超过5.7亿元，视视频达人带货总GMV同比增长9.27倍[22] - 公司下半年将重点发力于深耕大客户、持续布局“AI+SaaS”、擁抱WOS生态，完善数字商业“基础设施”[23][24][25] - 公司在2023年上半年持续经营业务收入达到1,209,570千元，同比增长34.5%[28] - 公司订阅解决方案新增付费商户数量为13,337，付费商户数量为100,092，每用户平均收入为7,047元[29] - 公司商家解决方案收入增长58.3%，毛收入增长66.1%[37] - 商家解決方案收入由2022年6月30日止六個月的318.5百萬元增加至2023年6月30日止六個月的504.2百萬元，增幅58.3%[39] - 商家解決方案的銷售成本由2022年6月30日止六個月的74.0百萬元增加至2023年6月30日止六個月的154.3百萬元，增幅108.5%[41] - 訂閱解決方案的毛利率由2022年6月30日止六個月的60.8%上升至2023年6月30日止六個月的66.1%[44] - 商家解決方案的毛利率由2022年6月30日止六個月的76.8%下降至2023年6月30日止六個月的69.4%[45] 财务状况 - 公司的研发开支由2022年6月30日止六个月的469.4百万元减少至2023年6月30日止六个月的319.2百万元，减少32.0%[48] - 公司的經營虧損由2022年6月30日止六个月的630.6百万元减少至2023年6月30日止六个月的385.3百万元[52] - 2023年6月30日以权益法列账的应占联营公司净利润为1.2百万人民币[55] - 可换股债券的公允值变动收益为4.8百万人民币[56] - 截至2023年6月30日止六个月的净亏损为469.6百万人民币，较2022年同期减少了189.2百万人民币[58] - 截至2023年6月30日，公司的现金及银行结余为2,613.4百万人民币[63] - 公司的净债务权益比率为21.8%[63] - 公司的银行借款约为1,658.9百万人民币，主要包括短期和长期借款以及信用证[64] - 公司的资本开支主要包括固定资产和无形资产的支出[64] - 2023年上半年，公司固定资产达到186.7百万人民币，较2022年同期明显下降[65] - 公司境内贷款质押境外银行存款达到404.3百万人民币[66] - 公司面临来自美元和港元等货币的外汇风险，截至2023年6月30日未进行外汇风险对冲[67] - 公司截至2023年6月30日没有重大或可能负债[68] - 公司截至2023年6月30日全职员工数量为5,704人，其中销售及营销人员为1,697人，研发人员为1,471人[69] - 公司提供竞争力的工资、绩效奖励和其他激励措施以吸引、留住和激励合格员工[70] - 公司参与地方市级和省级政府组织的各种员工社会保障计划，包括住房、养老金、医疗等[71] - 公司为新员工提供强大的培训计划，并根据不同部门员工需求提供定期和专业培训[72] - 公司已授出并计划继续向员工授出以股份为基础的激励奖励，以激

公司基本信息 - 公司注册地为开曼群岛，股份代号为2013[1] - 公司主席为孙濤勇先生，执行董事包括方桐舒先生、游鳳椿先生、黄骏伟先生[3] - 公司的注册辦事處位于开曼群岛，总办事處及中国主要营业地点在上海市[4] 财务表现 - 2022年收入为1,838,988千元，较2021年下降31.6%[5] - 2022年毛利为1,090,651千元，较2021年下降28.1%[5] - 2022年经营亏损为1,849,652千元，较2021年亏损幅度扩大[5] - 2022年资产总额为7,970,716千元，较2021年下降15.5%[7] - 2022年本公司权益持有人应占股本及储备为2,149,545千元，较2021年下降47%[7] - 2022年非流动负债为1,980,861千元，较2021年下降18.5%[7] 业务发展 - 公司发布了WOS新商业操作系统，构建了技术底座，提升研发效率[9] - 公司智慧零售产品拓展进入更多行业，成为首选，收入占比提升[9] - 公司推出了解决方案，深度探索商业化路径，提升核心竞争力[9] - 公司总部大楼在上海市宝山区正式开工建设，获得多家银行资金支持[9] 营收情况 - 公司2022年总收入为人民币18.39亿元，较去年下降6.5%；经调整毛利由2021年的人民币15.17亿元下降26.2%至2022年的人民币11.20亿元[13] - 截至2022年12月31日止年度，订阅解决方案收入为人民币12.92亿元，同比增长8.7%，付费商户数减少3.1%至99,604名[14] - 公司2022年下半年总收入为人民币9.39亿元，其中订阅解决方案收入为人民币7.11亿元，环比上半年增长22.3%[13] 技术与合作 - 公司推出面向去中心化商业操作系统WOS，受到近百家零售行业主流品牌青睐，企业商户小程序页面打开速度提升30%，流量承载能力提升2至8倍[16] - 公司的云平台新增115家优质生态合作伙伴，上架应用及服务达2,541个，实现超过1,500万元订单收入[17] - 公司与Google、Facebook、TikTok等国外主流媒体平台展开合作，推出面向機械、照明、汽摩配件、电子元器件等B2B行业的全链路数字化出海解决方案[18] 社会责任 - 公司市场认可度和影响力提升，入选多个行业榜单并获得多个奖项，董事会主席兼首席执行官获得多个荣誉称号[19] - 公司积极履行企业社会责任，推出多项抗疫扶持计划，捐赠物资支持疫情防控，帮助小商家和社区居民[20] 公司治理 - 孙濤勇先生、孫明春博士和黃駿偉先生将在股东週年大会上輪值告退且合資格重選连任[154] - 董事和高級管理層的履歷詳情載于本報告第30至33頁[155] - 全體獨立非執行董事均被认为是独立人士[156]

Weimob (02013) H2 2022 Earnings Call March 30, 2023 08:00 AM ET Speaker0 Announcement can be found and downloaded from the company's Investor Relations website. This call will be conducted in Mandarin, and English simultaneous interpretation will be provided. Participants may flip the PPT on the streaming platform. Please note that this conference call may cover non IFRS metrics and refer to the company's results announcement. Joining us today on the call are Chairman of the Board and CEO, Mr. Sun Tao Young ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入18.39亿元，较去年下降6.5%；经调整毛利11.20亿元，较2021年下降26.2%；经调整净亏损15.48亿元[3][5] - 2022年经营亏损18.497亿元，较2021年增长159.7%；除所得税前亏损19.897亿元，较2021年增长150.1%；年内亏损19.189亿元，较2021年增长135.2%[3] - 截至2022年12月31日，现金及银行存款余额为30.66亿元[5] - 截至2022年12月31日止年度持续经营业务收入为18.39亿元，毛利为10.91亿元，经营亏损为18.50亿元，年内亏损为19.20亿元[17] - 公司总收入由2021年的约196.69亿元减少6.5%至2022年的约183.90亿元，主要因商家解决方案收入减少[22] - 公司销售成本由2021年的4.654亿元增加60.8%至2022年的7.483亿元，主要因广告流量成本、经营服务成本和无形资产的摊销及减值拨备增加[25] - 经调整销售成本自2021年的4.502亿元增长59.7%至2022年的7.191亿元[26] - 2022年订阅解决方案收入占比70.2%，商家解决方案收入占比29.8%；2021年订阅解决方案收入占比60.4%，商家解决方案收入占比39.6%[22] - 2022年广告流量成本9100万元，占比12.2%；员工成本1.339亿元，占比17.9%；宽带及硬件成本4730万元，占比6.3%；合约经营服务成本2.116亿元，占比28.3%；无形资产摊销及减值拨备2.508亿元，占比33.5%；税金及附加税1260万元，占比1.7%；折旧110万元，占比0.1%[25] - 2021年广告流量成本3710万元，占比8.0%；员工成本1.316亿元，占比28.3%；宽带及硬件成本5890万元，占比12.6%；合约经营服务成本1.312亿元，占比28.2%；无形资产摊销及减值拨备1.008亿元，占比21.6%；税金及附加税440万元，占比1.0%；折旧140万元，占比0.3%[25] - 公司毛利从2021年的15.015亿元减少27.4%至2022年的10.907亿元，订阅解决方案毛利率从71.5%降至59.5%，商家解决方案毛利率从83.8%降至58.7%[30][31][32] - 销售及分销开支从2021年的16.555亿元减少1.1%至2022年的16.371亿元，营销及推广开支从2876万元减至2286万元，合约收购成本从2616万元减至2002万元，销售人员员工成本从9501万元增至1.0461亿元[33] - 一般及行政开支从2021年的8051万元增加23.6%至2022年的9954万元，员工成本从5799万元增至7876万元[34] - 研发开支从2021年的7750万元增加5.7%至2022年的8195万元，经调整研发开支从7613万元增加6.8%至8128万元[36] - 经调整雇员福利从2021年的1.818亿元增加2716万元至2022年的2.0896亿元，雇员人数从8562人减至6278人[37] - 2022年金融资产减值亏损净额约1.708亿元[38] - 其他收入从2021年的1233万元减至2022年的1127万元[39] - 2022年其他亏损净额约2.496亿元，主要因投资亏损3.012亿元，抵减外汇收益590万元，2021年其他收益净额约2.007亿元[40] - 2022年经营亏损约18.497亿元，2021年约7.123亿元，亏损增加因收入增长疲软、金融资产减值亏损增加9350万元和投资公平值亏损3.974亿元[42] - 2022年财务成本约1.711亿元，2021年约9110万元，增加因银行借款利息开支增加3490万元和可换股债券利息开支摊销增加4280万元[43] - 2022年财务收入约2130万元，2021年约1560万元，增加因银行存款平均结余增加致利息收入增加[44] - 2022年以权益法列账的应占联营公司净亏损约430万元[44] - 2020年发行的可换股债券公平值变动收益约1400万元[45] - 2022年所得税抵免约7090万元，2021年所得税开支约2010万元，抵免因中国附属公司金融资产减值亏损和税项亏损增加[45] - 2022年亏损约19.189亿元，2021年约8.157亿元[46] - 2022年非公认可会计准则亏损15.48亿元，2021年5.172亿元，增加因减值亏损净额增加和公平值亏损[49] - 2022年撇除储备后非公认可会计准则亏损9.798亿元[49] - 截至2022年12月31日，现金及银行结余约30.658亿元[50] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为17.10103亿元，合计30.65836亿元，其中结构性存款3.45亿元、银行理财产品2.29008亿元、受限制现金7.81308亿元、定期存款41.7万元[51] - 2022年和2021年债务/（现金）净额分别为14.24761亿元和 - 6.94536亿元，权益总额分别为22.41046亿元和42.13818亿元，资本总额分别为36.65807亿元和35.19282亿元，2022年净债务权益比率为64% [52] - 截至2022年12月31日，公司银行借款约为18.189亿元，短期银行借款和信用证涉及多家银行，利率在2.75% - 4.4%之间[53] - 2022年和2021年资本开支总计分别为6.63亿元和3.794亿元，其中固定资产分别为0.872亿元和0.477亿元，无形资产分别为2.416亿元和3.317亿元，2022年使用权资产 - 土地使用权为3.342亿元[55] - 截至2022年12月31日，公司无质押资产、无重大或然负债[56][57] - 截至2022年12月31日，公司有6278名全职雇员，大部分在上海任职[57] - 2022年和2021年持续经营业务收入分别为18.38988亿元和19.66908亿元，年内亏损分别为19.19726亿元和8.53243亿元[58] - 2022年和2021年公司权益持有人应占全面亏损总额分别为18.1126亿元和7.90444亿元[59] - 2022年和2021年公司权益持有人应占持续经营业务产生的每股基本亏损分别为 - 0.73元和 - 0.31元，每股摊薄亏损分别为 - 0.73元和 - 0.31元[59] - 2022年和2021年公司权益持有人应占每股基本亏损分别为 - 0.73元和 - 0.33元，每股摊薄亏损分别为 - 0.73元和 - 0.33元[59] - 2022年非流动资产总额为30.28205亿元，较2021年的29.18998亿元增长3.74%[60] - 2022年流动资产总额为49.42511亿元，较2021年的65.17563亿元下降24.17%[60] - 2022年资产总额为79.70716亿元，较2021年的94.36561亿元下降15.53%[60] - 2022年权益总额为22.41046亿元，较2021年的42.13818亿元下降46.82%[62] - 2022年非流动负债总额为19.80861亿元，较2021年的24.29802亿元下降18.48%[63] - 2022年流动负债总额为37.48809亿元，较2021年的27.92941亿元增长34.22%[63] - 2022年负债总额为57.2967亿元，较2021年的52.22743亿元增长9.71%[63] - 2022年年内全面亏损总额为19.0242亿元[64] - 2022年与权益拥有人进行的交易导致权益减少7.0352亿元[64] - 2022年末公司权益及负债总额为79.70716亿元，与资产总额相等[63] - 2021年1月1日公司股本为1529千元，股份溢价为4278775千元，累计亏损为2110217千元，总计为1252490千元[65] - 2021年年内亏损783023千元，期内全面亏损总额860664千元[65] - 2021年发行普通股使股本增加99千元，股份溢价增加1916595千元[65] - 2021年12月31日公司股本为1716千元，股份溢价为7549147千元，累计亏损为2889011千元，总计为4213818千元[65] - 2022年经营活动所用现金净额为729891千元，2021年为675189千元[66] - 2022年投资活动所用现金净额为1481865千元，2021年为1232425千元[66] - 2022年融资活动所得现金净额为66755千元，2021年为3938791千元[67] - 2022年现金及现金等价物减少净额为2145001千元，2021年增加净额为2031177千元[67] - 2022年年末现金及现金等价物为1710103千元，2021年年末为3809069千元[67] - 2022年有关已终止经营业务产生的现金流量为1112千元，2021年为50657千元[67] - 2022年和2021年持续经营业务总收入分别为1838988千元和1966908千元[76] - 2022年和2021年总开支分别为3380856千元和2925997千元[77] - 2022年和2021年合约获取成本的摊销开支分别为200148000元和261596000元[77] - 2022年和2021年其他收入分别为112655千元和123280千元[78] - 2022年和2021年其他（亏损）╱收益净额分别为 - 249636千元和200747千元[80] - 2022年和2021年财务成本分别为171063千元和91133千元[81] - 2022年和2021年所得税（抵免）╱开支分别为 - 70864千元和20068千元[83] - 2022年公司权益持有人应占净亏损为1828566千元，2021年为783023千元[89] - 2022年已发行普通股加权平均数为2513221578股，2021年为2402215702股[89] - 2022年每股基本亏损（持续经营业务）为0.73元，2021年为0.31元[89] - 2022年非流动预付账款、按金及其他资产为68704千元，2021年为21174千元；流动为1320863千元，2021年为1704479千元[91] - 2022年贸易应收款项及应收票据为376330千元，2021年为361468千元[92] - 2022年非流动贸易及其他应付款项为5156千元，2021年为5406千元；流动为1426123千元，2021年为1637017千元[95][96] 订阅解决方案业务线数据关键指标变化 - 2022年下半年公司总收入9.39亿元，其中订阅解决方案收入7.11亿元，环比上半年增长22.3%[5] - 2022年订阅解决方案收入12.92亿元，同比增长8.7%；付费商户数减少3.1%至99,604名；每用户平均收益增长12.2%至12,968元[5] - 2022年智慧零售收入5.13亿元，同比增长20.4%，同比内生增长45.5%；智慧零售收入占订阅解决方案收入的40.0%，预计2023年占比提升至近50%，2025年至近70%[6] - 2022年订阅解决方案收入为12.92亿元，同比增长8.7%，付费商户数为99,604名，每用户平均收益增长12.2%至12,968元[11] - 截至2022年12月31日，智慧零售商户数达6,054家，智慧零售收入为5.13亿元，同比增长20.4%，同比内生增长45.5%，占订阅解决方案收入的40.0%[11] - 2022年订阅解决方案新增付费商户数量为23,568家，付费商户数量为99,604家，流失率为26.0%，收入为12.92亿元，每用户平均收入为12,968元[18] - 2022

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司持续经营业务总收入9.00亿元，较上年同期下降6.2%[7][9] - 2022年上半年公司持续经营业务毛利5.98亿元，较去年上半年下降21.4%[7][9] - 2022年上半年公司经调整净亏损5.67亿元[7][9] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款余额36.82亿元[9] - 2022年上半年持续经营业务收入为8.99612亿元，2021年同期为9.59372亿元[20] - 2022年上半年持续经营业务毛利为5.97676亿元，2021年同期为7.60011亿元[20] - 2022年上半年持续经营业务经营亏损为6.30555亿元，2021年同期为1.63677亿元[20] - 公司总收入从2021年上半年的9.594亿人民币降至2022年上半年的8.996亿人民币，降幅6.2%[25] - 销售成本从2021年上半年的1.993亿人民币增至2022年上半年的3.019亿人民币，增幅51.5%[29] - 2022年上半年收入增长总额为 -6.2%，2021年上半年为107.6%[23] - 2022年上半年毛利率为66.4%，2021年上半年为79.2%[23] - 2022年上半年经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率为 -42.8%，2021年上半年为1.6%[23] - 2022年上半年净利率为 -73.2%，2021年上半年为 -58.4%[23] - 2022年上半年经调整净利率为 -63.1%，2021年上半年为 -9.9%[23] - 整体毛利从2021年上半年7.6亿元降至2022年上半年5.977亿元，降幅21.4%；整体毛利率从79.2%降至66.4%[34] - 销售及分销开支从2021年上半年7.809亿元增至2022年上半年7.829亿元，增幅0.3%[35] - 一般及行政开支从2021年上半年3.104亿元增至2022年上半年5.437亿元，增幅75.2%[36] - 研发开支从2021年上半年3.04亿元增至2022年上半年4.694亿元，增幅54.4%[37] - 2022年上半年录得金融资产减值亏损净额6030万元[38] - 其他收入从2021年上半年6350万元降至2022年上半年3840万元[39] - 经营亏损从2021年上半年1.637亿元增至2022年上半年6.306亿元[41] - 财务成本从2021年上半年2800万元增至2022年上半年7960万元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，公司从持续经营业务录得亏损6.588亿元，2021年同期亏损5.602亿元[46] - 2022年上半年毛利5.977亿元，毛利率66.4%；2021年同期毛利7.6亿元，毛利率79.2%[47][48] - 2022年上半年经营亏损6.306亿元，经营利润率 -70.1%；2021年同期经营亏损1.637亿元，经营利润率 -17.1%[47][48] - 2022年上半年净亏损6.588亿元，净利率 -73.2%；2021年同期净亏损5.602亿元，净利率 -58.4%[47][48] - 截至2022年6月30日，公司债务/（现金）净额为6.92503亿元，权益总额为34.49058亿元，净债务权益比率为17%[51] - 截至2022年6月30日，公司银行借款约为15.63亿元[52] - 2022年资本开支总计5.053亿人民币，2021年为1.488亿人民币，其中固定资产2022年为710万人民币，2021年为2270万人民币，无形资产2022年为1.737亿人民币，2021年为1.261亿人民币，使用权资产－土地使用权2022年为3.245亿人民币，2021年无此项开支[54] - 2022年6月30日，公司持有销氪34.9%股权，投资成本为3.02299亿人民币，公平值约为4.929亿人民币，占集团资产总额约5.27%[55] - 截至2022年6月30日，公司质押银行存款7740万美元（相当于5.195亿人民币）用于境内人民币贷款[56] - 2022年上半年收入为899,612千元，2021年同期为959,372千元，同比下降约6.23%[104] - 2022年上半年经营亏损为630,555千元，2021年同期为163,677千元，同比扩大约285.25%[104] - 2022年上半年期内亏损为659,613千元，2021年同期为584,330千元，同比扩大约12.88%[104] - 2022年上半年全面亏损总额为746,364千元，2021年同期为600,057千元，同比扩大约24.38%[105] - 2022年6月30日非流动资产总额为3,601,065千元，2021年12月31日为2,918,998千元，同比增长约23.37%[106] - 2022年6月30日流动资产总额为5,754,683千元，2021年12月31日为6,517,563千元，同比下降约11.70%[106] - 2022年6月30日资产总额为9,355,748千元，2021年12月31日为9,436,561千元，同比下降约0.86%[106] - 2022年6月30日权益总额为3,449,058千元，2021年12月31日为4,213,818千元，同比下降约18.15%[106] - 2022年本公司普通股权益持有人应占每股基本亏损和摊薄亏损均为0.24元，2021年分别为0.23元和0.24元[105] - 2022年6月30日非流动负债总额为2463423千元，2021年12月31日为2429802千元[107] - 2022年6月30日流动负债总额为3443267千元，2021年12月31日为2792941千元[107] - 2022年6月30日负债总额为5906690千元，2021年12月31日为5222743千元[107] - 2022年6月30日权益及负债总额为9355748千元，2021年12月31日为9436561千元[107] - 2022年1月1日期初本公司权益持有人应占总计为4213818千元，6月30日为3449058千元[108] - 2022年上半年全面亏损总额为746364千元[108] - 2022年上半年与权益拥有人进行的交易总额为18396千元[108] - 2021年1月1日期初本公司权益持有人应占总计为1252490千元，6月30日为2997594千元[109] - 2021年上半年全面亏损总额为600057千元[109] - 2021年上半年与权益拥有人进行的交易总额为2345161千元[109] - 2022年上半年经营所用现金459,334千元，2021年同期为472,719千元[110] - 2022年上半年已收利息7,121千元，2021年同期为7,404千元[110] - 2022年上半年投资活动所用现金净额762,930千元，2021年同期为357,963千元[110] - 2022年上半年融资活动所得现金净额199,085千元，2021年同期为4,021,489千元[111] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为 - 1,047,803千元，2021年同期为3,165,064千元[111] - 2022年上半年汇率差额影响为118,925千元，2021年同期为 - 26,013千元[111] - 2022年6月30日期初现金及现金等价物为3,809,069千元，2021年同期为1,823,976千元[111] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为2,880,191千元，2021年同期为4,963,027千元[111] - 2022年上半年有关已终止经营业务产生的现金流量为 - 1,112千元，2021年同期为 - 29,862千元[111] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项487,355千元，银行借款1,591,390千元，按摊销成本计量的金融负债（非流动）1,927,385千元，租赁负债206,560千元，其他非流动负债5,306千元，总计4,217,996千元[120] - 2021年12月31日贸易及其他应付款项732,053千元，银行借款753,004千元，按摊销成本计量的可换股债券1,641,292千元，租赁负债272,304千元，其他非流动负债5,406千元，总计3,404,059千元[122] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团按公平值计入损益的金融负债分别为520,065,000元及538,029,000元[122] - 2022年6月30日按公平值计量的金融资产总计1,573,310千元，其中非流动1,084,628千元，流动336,859千元，按公平值计入其他全面收入的金融资产（流动）151,823千元；金融负债总计520,065千元，其中流动120,559千元，非流动399,506千元[124] - 2021年12月31日按公平值计量的金融资产总计1,713,169千元，其中非流动1,064,574千元，流动458,297千元，按公平值计入其他全面收入的金融资产（流动）190,298千元；金融负债总计538,029千元，其中非流动538,029千元[127] - 2022年1月1日金融资产及负债总计12.45339亿元，2022年6月30日为11.19465亿元[131] - 2022年添置金融资产总计15.42069亿元，业务合并增加5000万元，公平值变动增加621万元，结算减少16.40726亿元，出售减少3283.8万元[131] - 2021年1月1日金融资产及负债总计3.22852亿元，2021年6月30日为3.93156亿元[132] - 2021年添置金融资产总计10.21572亿元，公平值变动增加5763.3万元，结算减少10.08901亿元[132] - 2022年上半年总收入899,612千元，较2021年上半年的1,383,080千元下降34.96%[144] - 2022年6月30日合约获取成本总额127,945千元，较2021年12月31日的133,628千元下降4.25%[145] - 2022年6月30日合约负债总额389,010千元，较2021年12月31日的407,380千元下降4.51%[145] - 2022年上半年确认收入中来自期初合约负债结余的为209,637千元，2021年为238,302千元[148] - 2022年6月30日未履行的履约义务总额约389,010千元，2021年12月31日为407,380千元[149] - 2022年6月30日未履行履约义务中约311,473千元预计一年内确认收入，2021年12月31日为316,505千元[149] - 2022年6月30日未履行履约义务中约77,537千元预计一至三年内确认收入，2021年12月31日为90,875千元[149] - 2022年上半年与SaaS产品供应相关的销售开支摊销为98,662千元，2021年同期为127,010千元[150] - 2022年上半年雇员福利开支1,024,299千元，2021年同期为736,061千元[153] - 2022年上半年主要管理层酬金30,665千元，2021年同期为7,182千元[155] - 2022年上半年其他收入38,421千元，2021年同期为68,037千元[156] - 2022年上半年其他收益净额120,179千元，2021年同期为125,473千元[157] - 2022年上半年财务成本79,550千元，2021年同期为27,995千元[158] - 2022年上半年财务收入9,090千元，2021年同期为7,404千元[159] - 2022年上半年所得税抵免21,929千元，2

参会人员 - 参加电话会议的管理成员有公司董事会主席兼首席执行官孙陶勇先生、首席财务官曹毅先生、首席运营官尹世明先生以及首席技术官黄俊伟先生 [1] 其他重要信息 - 本次电话会议可能涉及非国际财务报告准则的指标定义，具体请见公司的业绩公告 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为26.86亿元，较2020年的20.64亿元增长30.1%[7] - 2021年公司毛利为15.16亿元，较2020年的10.98亿元增长38.1%[7] - 2021年公司经营亏损7.61亿元，2020年经营收益为1.03亿元[7] - 2021年公司年内亏损8.53亿元，2020年亏损11.66亿元[7] - 2021年公司资产总额为94.37亿元，较2020年的58.54亿元增长61.2%[8] - 2021年公司权益总额为42.14亿元，较2020年的12.52亿元增长236.6%[8] - 2021年公司负债总额为52.23亿元，较2020年的46.02亿元增长13.5%[8] - 2021年总收入达26.86亿元，较2020年的19.69亿元增长36.4%；毛利由2020年的10.02亿元增长51.3%至2021年的15.17亿元；经调整净利润由2020年盈利1.08亿元变为2021年亏损5.66亿元[11] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物达38.09亿元[11] - 2021年公司总收入约2685.7百万元，较2020年的约1968.8百万元增加36.4%，主要因数字商业收入增加[32] - 2021年公司收入增长总额36.4%，其中数字商业70.9%，数字媒介 -12.1% [30] - 2021年公司毛利率56.5%，其中数字商业76.3%，数字媒介2.1% [30] - 2021年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率 -11.9%，2020年为14.5% [30] - 2021年本公司权益持有人应占净利率 -29.2%，2020年为 -58.7% [30] - 2021年本公司权益持有人应占经调整净利率 -19.5%，2020年为4.7% [30] - 销售成本从2020年约9.662亿元增加21.0%至2021年约11.692亿元，主要因员工成本、无形资产摊销额、合约运营服务成本增加[39] - 公司整体毛利从2020年约1002.6百万元增加51.3%至2021年约1516.5百万元，剔除2020年SaaS破坏事件影响，增加38.1% [45] - 销售及分销开支从2020年约919.4百万元增加86.5%至2021年约1714.8百万元 [47] - 一般及行政开支从2020年约260.7百万元增加211.2%至2021年约811.4百万元 [48] - 研发开支从2020年约251.0百万元增加208.8%至2021年约775.0百万元 [49] - 2021年金融资产减值亏损净额约83.1百万元 [50] - 其他收入从2020年约118.2百万元增至2021年约131.1百万元 [51] - 其他收益净额从2020年约76.9百万元增至2021年约200.7百万元 [52] - 2021年经营亏损约761.1百万元，2020年经营利润约9.0百万元 [53] - 财务成本从2020年约55.7百万元大幅增至2021年约91.1百万元 [53] - 2021年公司亏损约人民币853.2百万元，2020年亏损约人民币1,166.4百万元[58] - 2021年毛利为1,516.5百万元，毛利率为56.5%；2020年毛利为1,002.6百万元，毛利率为50.9%[61][62] - 2021年经营利润率为(28.3%)，2020年为0.5%[61][62] - 2021年净利率为(31.8%)，2020年为(59.2%)[61][62] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币3,809.1百万元[64] - 2021年债务/（现金）净额为(694,536)千元，2020年为737,345千元[65] - 2021年权益总额为4,213,818千元，2020年为1,252,490千元[65] - 2021年资本总额为3,519,282千元，2020年为1,989,835千元[65] - 2020年净债务权益比率为37%，2021年不适用[65] - 截至2021年12月31日，公司银行借款约为人民币745百万元[65] - 2021年固定资产资本开支为47.7，无形资产资本开支为331.7，总计379.4；另一时期固定资产资本开支为15.0，无形资产资本开支为161.5，总计176.5[68] - 截至2021年12月31日止年度，集团前五大客户交易额占总收益36.1%（2020年：55.8%），最大客户交易额占19.0%（2020年：19.1%）[107] - 截至2021年12月31日止年度，集团前五大供应商交易额占总采购额65.0%（2020年：67.7%），最大供应商交易额占44.0%（2020年：60.2%）[108] - 截至2021年12月31日，根据香港财务报告准则，公司并无保留利润可供分派给股东[110] 数字商业业务线数据关键指标变化 - 2021年数字商业收入合计19.67亿元，同比增长70.9%，其中订阅解决方案收入为11.88亿元，同比增长90.9%，付费商户数增长5%至102,813名，每用户平均收益增长57.7%至11,553元[11] - 2021年商家解决方案收入为7.79亿元，同比增长47.5%，毛收入为109.5亿元，同比增长12.1%，付费商户数增长26.7%至57,909名，每用户平均收益增加至13,454元[11] - 2021年数字商业订阅解决方案新增付费商户数量27690，低于2020年的37506；付费商户数量102813，高于2020年的98002 [28] - 2021年数字商业商家解决方案付费商户数量57909，高于2020年的45698；收入779.1百万元，高于2020年的528.3百万元 [28] - 订阅解决方案收入从2020年约6.224亿元增加90.9%至2021年约11.878亿元，付费商户数从98,002名增至102,813名，每用户平均收入从约7,326元增至11,553元[34] - 商家解决方案毛收入从2020年约97.643亿元增至2021年约109.478亿元，收入从约5.283亿元增加47.5%至约7.791亿元，付费商户数从45,698名增至57,909名，每付费商户平均开支从213,672元减至189,051元[35][36] - 数字商业收入从2020年约11.507亿元增至2021年约19.669亿元，占比从60.4%升至73.2%[33] - 订阅解决方案销售成本从2020年约1.831亿元增加85.1%至2021年约3.389亿元，主要因运营服务成本、员工成本、无形资产摊销增加[41] - 商家解决方案销售成本从2020年约0.016亿元增至2021年约1.265亿元，主要因广告流量成本和服务成本增加[42] - 订阅解决方案毛利率2020年为70.6%，2021年升至71.5%，剔除影响后从74.5%降至71.5%；商家解决方案毛利率从2020年99.7%降至2021年83.8% [45][46] - 截至2021年12月31日，智慧零售商户数达6,126家，智慧零售收入4.26亿元，较2020年增长193.6%，占订阅解决方案收入的36%[15] - 智慧零售业务在时尚零售百强中占比44%，商业地产百强占比40%，连锁便利店百强占比35%[15] - 智慧零售商户云店支付用户数同比增长87%、云店生意收入同比增长75%、云店导购数同比增长50%[16] - 智慧零售通过收购海鼎、向心云及对接百胜中台加强竞争力，2021年11月联合海鼎推出两大创新行业解决方案[16] - 截至2021年12月31日，餐饮商户数达8,406家，智慧餐饮收入5,361.6万元，较2020年增长19.6%，占订阅解决方案收入的4.5%[18] - 截至2021年底，智慧餐饮在中国餐饮百强中占比达41%，采购三个及以上产品或服务的高质量客户收入占比达51%[18] - 截至2021年12月31日，智慧酒旅覆盖六百余家高端酒店，海南等地近百家成熟酒店单店年GMV超1300余万元[18] - 合作酒店在微信渠道交易额占总体交易额的20%，部分酒店达35%[18] 数字媒介业务线数据关键指标变化 - 2021年数字媒介收入为7.19亿元，广告主数量为2,287名，每广告主平均开支为363,346元，合计助力6.02万商户投放的毛收入达117.8亿元，同比增长10.3%[11] - 2021年数字媒介广告主数量2287，低于2020年的2504；毛收入831.0百万元，低于2020年的915.5百万元 [28] - 数字媒介毛收入从2020年约9.155亿元减至2021年约8.31亿元，收入从约8.182亿元减少12.1%至约7.188亿元，广告主数量从2,504名减至2,287名，每广告主平均开支从365,612元减至363,346元[37][38] - 数字媒介收入从2020年约8.182亿元减至2021年约7.188亿元，占比从39.6%降至26.8%[33] - 数字媒介销售成本从2020年约7.815亿元减少9.9%至2021年约7.038亿元，与收入减少一致[43] - 数字媒介毛利率从2020年4.5%降至2021年2.1% [45][46] 公司业务战略与发展 - 公司围绕数字商业与数字媒介业务，全面深耕私域赛道，推进“大客化”“生态化”“国际化”战略并取得成效[9] - 公司付费商户数稳步提升，各业务收入保持增长，推动业绩实现高品质增长[9] - 公司推出“WOS”新商业作业系统，于2022年3月正式公测[9] - 2022年公司将重点深耕服饰、家居等六大行业，并在购物百货和商超便利两大创新行业发力[25] - 2022年公司将通过商域、私域、公域“三域”打通，实现跨域联营[25] - 公司2022年将持续扩展业务版图，深化商业云、营销云、销售云业务布局 [26] 公司融资情况 - 2021年5月完成1.56亿股新股配售筹资约23.4亿港元，发行3亿美元零票息可换股债券，共计募资超6亿美元[10] - 2020年5月15日，公司全资附属公司完成发行本金总额1.5亿美元的2020年可换股债券，所得款项总额1.5亿美元，净额约1.466亿美元[88] - 2020年可换股债券初步换股价为每股6.72港元，按此价悉数列换最多可换1.73035715亿股新股，每股新股净价约6.57港元[88] - 2021年7月6 - 9日转换要约期间，公司收到本金总额1.179亿美元的2020年可换股债券转换通知，将换为1.36006063亿股转换股份[89] - 收到的转换通知中，本金总额1.167亿美元的持有人有权获630.18万美元提前现金激励，120万美元的持有人有权获4.8万美元现金激励[89] - 建议转换要约完成后，本金总额1.179亿美元的2020年可换股债券注销，未赎回本金额约1770万美元[89] - 截至2021年12月31日，1770万美元尚未行使的2020年可换股债券按初始换股价最多可换2041.8214万股股份[90] - 2021年6月7日，公司完成发行本金总额3亿美元的2021年可换股债券，所得款项总额300百万美元，净额约293.6百万美元[94] - 2021年5月24日，联交所所报股份最后收市价为每股16.06港元，2021年可换股债券初步换股价为每股21.00港元[94] - 按初步换股价及假设悉数兑换，2021年可换股债券将可兑换为最多1.10914285亿股新股，每股新股净价约20.57港元[94] - 截至2021年12月31日，无行使任何2021年可换股债券及赎回权[95] - 2021年6月1日公司完成配售1.56亿股新股，所得款项总额约23.4亿港元，净额约23.156亿港元，每股净价约14.81港元[99] - 2019年8月公司完成先旧后新配售2.55亿股新股，所得款项净额约11.571亿港元，截至2021年12月31日已悉数动用，其中寻求战略合作等用

整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入达13.83亿元，较2020年上半年的9.57亿元增长44.5%，较去年同期经调整总收入增长31.7%[7][9] - 2021年上半年整体经调整毛利率由49.0%提升至55.4%[9] - 2021年上半年经调整净利润由去年同期盈利0.52亿元变为亏损1.19亿元[9] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物达49.63亿元[9] - 2021年上半年公司经营亏损1.94919亿元，2020年上半年为2388.1万元[19] - 2021年上半年公司期内亏损5.8433亿元，2020年上半年为5.45663亿元[19] - 2021年上半年每股基本亏损和摊薄亏损均为0.24元，与2020年上半年持平[20] - 2021年上半年公司净利率为 - 42.2%，经调整净利率为 - 8.6%[23] - 销售成本从2020年6月30日止六个月的5.355亿元增加15.2%至2021年同期的6.167亿元[33] - 整体毛利从2020年6月30日止六个月的4.215亿元增加81.8%至2021年同期的7.663亿元，剔除SaaS破坏事件影响后增加49.0% [39] - 整体毛利率从2020年6月30日止六个月的44.0%增至2021年同期的55.4%，剔除SaaS破坏事件影响后从49.0%增至55.4% [40] - 销售及分销开支从2020年6月30日止六个月的3.867亿元增加111.0%至2021年同期的8.159亿元 [41] - 一般及行政开支从2020年6月30日止六个月的0.84亿元增加273.7%至2021年同期的3.141亿元 [42] - 研发开支从2020年6月30日止六个月的0.898亿元增加238.5%至2021年同期的3.04亿元 [43] - 2021年6月30日止六个月录得金融资产减值亏损净额0.248亿元 [44] - 其他收入从2020年6月30日止六个月的0.53亿元大幅增加至2021年同期的0.68亿元 [45] - 其他收益净额从2020年6月30日止六个月的亏损0.096亿元增加至2021年同期的收益1.255亿元 [46] - 经营亏损从2020年6月30日止六个月的0.239亿元增加至2021年同期的1.949亿元 [47] - 财务成本从2020年6月30日止六个月的0.37亿元减少至2021年同期的0.28亿元 [48] - 截至2021年6月30日止六個月，所得稅抵免1670萬元，虧損5.843億元，2020年同期虧損5.457億元[52] - 2021年經調整SaaS收入5.496億元，2020年為3.049億元[54] - 2021年經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利虧損770萬元，2020年為盈利1.148億元[54] - 2021年經調整淨虧損1.188億元，2020年為盈利5230萬元[54] - 截至2021年6月30日，（現金）╱債務淨額為 - 1.75487億元，2020年為7.37345億元；權益總額29.97594億元，2020年為12.5249億元[57] - 2021年資本開支1.488億元，其中固定資產2270萬元，無形資產1.261億元；2020年資本開支6800萬元[60] - 2021年上半年收入13.8308亿元，2020年同期为9.57051亿元[107] - 2021年上半年期内亏损5.8433亿元，2020年同期为5.45663亿元[107] - 2021年6月30日资产总额为9666146千元，较2020年12月31日的5854214千元增长65.11%[108] - 2021年6月30日非流动资产总额为2115203千元，较2020年12月31日的1633180千元增长29.51%[108] - 2021年6月30日流动资产总额为7550943千元，较2020年12月31日的4221034千元增长78.89%[108] - 2021年6月30日负债总额为6668552千元，较2020年12月31日的4601724千元增长44.91%[109] - 2021年6月30日非流动负债总额为4411791千元，较2020年12月31日的2231699千元增长97.69%[109] - 2021年6月30日流动负债总额为2256761千元，较2020年12月31日的2370025千元下降4.77%[109] - 2021年上半年期内亏损557713千元，全面亏损总额为600057千元[110] - 2021年上半年发行普通股带来收益1916694千元，股份发行成本为19950千元[110] - 2021年上半年确认可换股债券的权益部分为366482千元[110] - 2021年6月30日权益总额为2997594千元，较2020年12月31日的1252490千元增长139.33%[108] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为498462千元人民币，2020年同期为143215千元人民币[112] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为357963千元人民币，2020年同期所得现金净额为284614千元人民币[112] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为4021489千元人民币，2020年同期为1123713千元人民币[113] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3165064千元人民币，2020年同期为1265112千元人民币[113] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为4963027千元人民币，2020年同期为2148114千元人民币[113] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总营收13.8308亿元，较2020年同期的9.57051亿元增长44.51%[141][143][144] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利7.66331亿元，较2020年同期的4.21534亿元增长81.80%[141] - 截至2021年6月30日，与客户合约相关的资产总额为1.52796亿元，较2020年12月31日的1.97587亿元下降22.67%[145] - 截至2021年6月30日，合约负债总额为4.4406亿元，较2020年12月31日的4.81354亿元下降7.75%[145] - 截至2021年6月30日止六个月，期初计入合约负债结余之已确认收入为2.38302亿元，2020年同期为1.72058亿元[149] - 截至2021年6月30日，由于订阅解决方案所产生的未履行的履约义务为4.4406亿元，2020年12月31日为4.81354亿元[150] - 公司预期2021年6月30日全部未履行的履约义务中，约3.37669亿元将在一年内确认为收入，约1.06391亿元将在一至三年内确认为收入[150] - 截至2021年6月30日止六个月，与SaaS产品供应相关的销售开支的摊销为1.2701亿元，2020年同期为0.99466亿元[152] - 截至2021年6月30日，履行定制软件开发合约成本确认资产的期末结余为0.32107亿元，2020年同期为0.01797亿元[153] - 截至2021年6月30日止六个月，公司开支总计1746728千元，较2020年同期的1006285千元增长73.6%[154] - 2021年上半年主要管理层薪金、工资及花红为2139千元，较2020年同期的2081千元增长2.8%[156] - 2021年上半年其他收入为68037千元，较2020年同期的52999千元增长28.4%[157] - 2021年上半年其他收益净额为125473千元，而2020年同期亏损9551千元[158] - 2021年上半年财务成本为27995千元，较2020年同期的36996千元下降24.3%[159] - 2021年上半年财务收入为7404千元，较2020年同期的1021千元增长625.2%[160] - 2021年上半年所得税抵免为16670千元，较2020年同期的11811千元增长41.1%[165] - 2021年上半年公司权益持有人应占净亏损557,713千元，2020年同期为543,672千元[167] - 2021年上半年已发行普通股加权平均数为2,277,432,865股，2020年同期为2,222,390,024股[167] - 2021年上半年每股基本亏损0.24元，2020年同期为0.24元[167] - 截至2021年6月30日物业、厂房及设备账面净值为76,905千元，2020年6月30日为20,748千元[169] - 2021年6月30日使用权资产为183,626千元，2020年12月31日为114,229千元[170] - 2021年6月30日租赁负债为172,267千元，2020年12月31日为102,353千元[170] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，使用权资产添置分别约为14,360,000元及95,873,000元[170] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，使用权资产销售额分别约为0元及2,342,000元[170] - 2021年上半年使用权资产折旧费用为24,134千元，2020年同期为11,402千元[172] - 截至2020年及2021年6月30日止六个月，长期及短期租赁现金流出总额分别约为14,345,000元及35,523,000元[172] 数字商业业务线数据关键指标变化 - 数字商业业务收入由2020年上半年的4.62亿元高速增长107.6%至9.59亿元，经调整收入增长72.8%[9] - 数字商业中订阅解决方案收入较去年同期显著增长159.2%，经调整收入增长80.3%[9] - 截至2021年6月30日，订阅解决方案付费商户数增长15.2%至101,867名，每用户平均收益增长56.5%至5,395元[9] - 2021年上半年数字商业业务收入9.594亿元，占总收入69.4%；数字媒介业务收入4.237亿元，占总收入30.6%[26] - 订阅解决方案收入从2020年6月30日止六个月的2.12亿元增加159.2%至2021年同期的5.496亿元；剔除2020年SaaS破坏事件影响，增长80.3%[27] - 订阅解决方案付费商户数量从2020年6月30日止六个月的88463名增至2021年同期的101867名，每用户平均收入从3447元增至5395元[27] - 订阅解决方案销售成本从2020年6月30日止六个月的7230万元增加97.7%至2021年同期的1.43亿元[35] - 2021年上半年订阅解决方案新增付费商户14776家，付费商户101867家，流失率11.1%，收入5.496亿元，每用户平均收入5395元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，解决方案、商家解决方案、数字媒介的收入分别为5.49617亿元、4.09755亿元、4.23708亿元；2020年同期分别为2.12026亿元、2.502亿元、4.94825亿元[141] 智慧零售业务线数据关键指标变化 - 智慧零售业务收入在2021年上半年达1.83亿元，同比增速为298.3%，在订阅解决方案收入占比提升至33.4%[9] - 截至2021年6月30日，智慧零售商戶數量達4,699家，收入為1.83億元，較2020上半年增長298.3%，佔訂閱解決方案收入的33.4%[13] - 截至2021年6月30日，智慧零售品牌商戶達830家，每用戶平均訂單收入為23.2萬元，在中國零售百強企業的佔比達到40%以上[13] - 2021年上半年智慧零售业务收入达1.8