公司上市表现 - 港股新股卓越睿新(2687.HK)首日上市，尾盘拉升，涨幅一度扩大至超88%，报127港元 [1] 公司业务定位 - 公司是一家高校教学数字化解决方案提供商，致力于高校数字化教育内容、数字化教学场景服务及产品的开发、交付和运营 [1] - 公司产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要方面 [1] 公司财务表现 - 公司2022年、2023年、2024年营收分别为4亿元、6.53亿元、8.48亿元，呈现持续增长 [1] - 公司2022年、2023年、2024年毛利分别为1.77亿元、3.96亿元、5.25亿元，增长显著 [1] - 公司2022年、2023年、2024年毛利率分别为44.1%、60.7%、61.9%，盈利能力大幅提升并趋于稳定 [1] - 公司2022年、2023年、2024年经营利润分别为-7939万元、8709万元、1.09亿元，实现扭亏为盈 [1] - 公司2022年、2023年、2024年运营利润率分别为-19.8%、13.3%、12.8%，经营状况显著改善 [1] - 公司2022年、2023年、2024年拥有人应占利润分别为-5911万元、8142万元、1.05亿元，实现扭亏为盈 [1] - 公司2022年、2023年、2024年期内利润率分别为-14.8%、12.5%、12.4%，整体盈利能力转正并保持稳定 [1]

公司股价表现 - 港股新股卓越睿新在12月8日尾盘涨幅扩大至85% [2] - 公司股价现报125港元 [2] - 公司总市值超过83亿港元 [2]

公司上市与股价表现 - 公司于今日挂牌上市，股价尾盘拉升逾80%，截至发稿涨82.22%，报123港元，成交额1.15亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是高等教育机构教学数字化解决方案提供商，成立于2008年，于2013年推出品牌“智慧树” [1] - 按2024年收入计，公司在中国高等教育教学数字化市场中收入排名第二，市场份额为4.0% [1] - 公司在中国高等教育数字化教学内容制作市场中收入排名第一，市场份额为7.3% [1] 公司财务表现 - 2022年至2025年上半年，公司收入分别为4亿元、6.53亿元、8.48亿元、2.75亿元 [1] - 同期，公司毛利率分别为44.1%、60.7%、61.9%、46.9% [1] - 受行业季节性模式影响，2025年上半年公司归母净利润为-9895.6万元 [1]

公司上市表现 - 卓越睿新于今日在港交所挂牌上市 股价尾盘拉升逾80% 截至发稿涨82.22% 报123港元 成交额1.15亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是高等教育机构教学数字化解决方案提供商 成立于2008年 于2013年推出品牌“智慧树” [1] - 按2024年收入计 公司在中国高等教育教学数字化市场中收入排名第二 市场份额为4.0% [1] - 公司在中国高等教育数字化教学内容制作市场中收入排名第一 市场份额为7.3% [1] 公司财务数据 - 2022年至2025年上半年 公司收入分别为4亿元 6.53亿元 8.48亿元 2.75亿元 [1] - 同期公司毛利率整体维持在相对高位 分别为44.1% 60.7% 61.9% 46.9% [1] - 受行业季节性模式影响 2025年上半年公司归母净利润为-9895.6万元 [1]

公司上市与股价表现 - 卓越睿新于12月8日在港交所主板上市，股票代码02687 [1][4] - 上市首日股价高开23.85%，盘中一度上涨超过32% [1][4] - 截至上午10时42分，股价报84.15港元，较发行价上涨24.67%，成交额超过9000万港元，总市值约为56亿港元 [1][4] 发行与认购情况 - 本次全球发售666.67万股H股，发行价确定为每股67.50港元 [3][7] - 公开发售部分获得超额认购达4813.4倍，显示市场认购热情极高 [3][7] 公司业务概况 - 公司是国内高等教育教学数字化解决方案提供商 [3][7] - 产品与服务覆盖教学、学习、练习、考试、评价、管理等教学全环节 [3][7] 公司财务数据 - 2022年至2024年，公司收入分别为4亿元、6.53亿元、8.48亿元人民币，呈现快速增长 [3][7] - 2022年至2024年，公司净利润分别为-5911万元、8142万元、1.05亿元人民币，在2023年实现扭亏为盈并持续增长 [3][7] - 2025年上半年，公司收入为2.75亿元人民币，净利润为-9895.6万元人民币 [3][7] 实时交易数据 - 上市首日上午，股价最高触及89.50港元，最低为83.600港元 [2] - 截至统计时点，换手率为24.67%，成交总量为103.7万股 [2] - 公司市盈率为54.83倍，市净率为12.76倍 [2]

公司上市与股价表现 - 公司卓越睿新于香港联交所首次挂牌上市，每股发行定价为67.50港元，共发行666.67万股股份，每手100股 [1] - 此次上市所得款项净额约为3.94亿港元 [1] - 截至发稿时，公司股价较发行价上涨23.85%，报83.6港元，成交额为7405.74万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商，业务涵盖数字化教育内容、数字化教学环境服务及产品的提供、交付和运营 [1] - 公司的产品与服务覆盖教学、学习、练习、考试、评估、管理等所有重要环节 [1] - 按2024年收入计，在中国高等教育教学数字化市场，公司收入排名第二，市场份额为4.0% [1] - 按2024年收入计，在中国高等教育数字化教学内容制作市场，公司收入排名第一，市场份额为7.3% [1] 行业市场格局 - 中国高等教育机构包括大学及高职院校 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，中国高等教育教学数字化市场前五大公司的总市场份额为12.9% [1]

公司上市与市场表现 - 卓越睿新于香港交易所首次挂牌上市 每股发行定价为67.50港元 共发行666.67万股股份 每手100股 [1] - 公司上市所得款项净额约为3.94亿港元 [1] - 截至发稿时 公司股价较发行价上涨23.85% 报83.6港元 成交额为7405.74万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商 业务涵盖数字化教育内容、数字化教学环境服务及产品的提供交付和运营 [1] - 公司产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要教学环节 [1] - 按2024年收入计 公司在中国高等教育教学数字化市场所有公司中收入排名第二 市场份额为4.0% [1] - 按2024年收入计 公司在中国高等教育数字化教学内容制作市场所有公司中收入排名第一 市场份额为7.3% [1] 行业格局 - 根据弗若斯特沙利文资料 按2024年收入计 中国高等教育教学数字化市场前五大公司的总市场份额为12.9% [1] - 中国高等教育机构包括大学及高职院校 [1]

全球发售结果 - 公司最终发行价确定为每股67.50港元 [1] - 全球发售共计6,666,700股H股，其中香港公开发售666,700股，国际配售6,000,000股 [1] - 按最终发行价计算，本次发行所得款项总额为4.5亿港元，扣除估计应付上市开支5,635万港元后，所得款项净额为3.9亿港元 [1] 认购情况 - 香港公开发售表现火爆，有效申请数目达135,193份，认购倍数高达4,813.40倍 [1] - 国际配售方面，承配人数量为77名，认购倍数为2.33倍 [1] - 由于未触发回拨机制，香港公开发售最终股份数目仍为666,700股，占全球发售总数的10%；国际配售最终股份数目为6,000,000股，占比90% [1] - 本次发行无基石投资者参与 [1] 上市安排与中介团队 - 公司H股预计于2025年12月8日在香港联合交易所开始买卖，每手交易单位为100股 [1] - ABCI担任本次全球发售的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及独家账簿管理人 [1] - 农银国际、利弗莫尔证券、老虎证券为联席牵头经办人 [1]

公司上市与配售结果 - 公司全球发售666.67万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为67.5港元，全球发售净筹约3.94亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股H股，预期于2025年12月8日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得4813.4倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.33倍的认购 [1]

公司配售结果 - 公司全球发售666.67万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为67.5港元，全球发售净筹约3.94亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股H股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得4813.4倍认购 [1] - 国际发售部分获得2.33倍认购 [1] 上市交易安排 - 预期H股将于2025年12月8日上午九时正在联交所开始买卖 [1]