公司上市与股价表现 - 公司卓越睿新于香港联交所首次挂牌上市，每股发行定价为67.50港元，共发行666.67万股股份，每手100股 [1] - 此次上市所得款项净额约为3.94亿港元 [1] - 截至发稿时，公司股价较发行价上涨23.85%，报83.6港元，成交额为7405.74万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商，业务涵盖数字化教育内容、数字化教学环境服务及产品的提供、交付和运营 [1] - 公司的产品与服务覆盖教学、学习、练习、考试、评估、管理等所有重要环节 [1] - 按2024年收入计，在中国高等教育教学数字化市场，公司收入排名第二，市场份额为4.0% [1] - 按2024年收入计，在中国高等教育数字化教学内容制作市场，公司收入排名第一，市场份额为7.3% [1] 行业市场格局 - 中国高等教育机构包括大学及高职院校 [1] - 根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，中国高等教育教学数字化市场前五大公司的总市场份额为12.9% [1]

公司上市与市场表现 - 卓越睿新于香港交易所首次挂牌上市 每股发行定价为67.50港元 共发行666.67万股股份 每手100股 [1] - 公司上市所得款项净额约为3.94亿港元 [1] - 截至发稿时 公司股价较发行价上涨23.85% 报83.6港元 成交额为7405.74万港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是中国知名的高等教育机构教学数字化解决方案提供商 业务涵盖数字化教育内容、数字化教学环境服务及产品的提供交付和运营 [1] - 公司产品服务覆盖教、学、练、考、评、管等所有重要教学环节 [1] - 按2024年收入计 公司在中国高等教育教学数字化市场所有公司中收入排名第二 市场份额为4.0% [1] - 按2024年收入计 公司在中国高等教育数字化教学内容制作市场所有公司中收入排名第一 市场份额为7.3% [1] 行业格局 - 根据弗若斯特沙利文资料 按2024年收入计 中国高等教育教学数字化市场前五大公司的总市场份额为12.9% [1] - 中国高等教育机构包括大学及高职院校 [1]

全球发售结果 - 公司最终发行价确定为每股67.50港元 [1] - 全球发售共计6,666,700股H股，其中香港公开发售666,700股，国际配售6,000,000股 [1] - 按最终发行价计算，本次发行所得款项总额为4.5亿港元，扣除估计应付上市开支5,635万港元后，所得款项净额为3.9亿港元 [1] 认购情况 - 香港公开发售表现火爆，有效申请数目达135,193份，认购倍数高达4,813.40倍 [1] - 国际配售方面，承配人数量为77名，认购倍数为2.33倍 [1] - 由于未触发回拨机制，香港公开发售最终股份数目仍为666,700股，占全球发售总数的10%；国际配售最终股份数目为6,000,000股，占比90% [1] - 本次发行无基石投资者参与 [1] 上市安排与中介团队 - 公司H股预计于2025年12月8日在香港联合交易所开始买卖，每手交易单位为100股 [1] - ABCI担任本次全球发售的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及独家账簿管理人 [1] - 农银国际、利弗莫尔证券、老虎证券为联席牵头经办人 [1]

公司上市与配售结果 - 公司全球发售666.67万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为67.5港元，全球发售净筹约3.94亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股H股，预期于2025年12月8日上午九时在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得4813.4倍的大幅超额认购 [1] - 国际发售部分获得2.33倍的认购 [1]

公司配售结果 - 公司全球发售666.67万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价为67.5港元，全球发售净筹约3.94亿港元 [1] - 每手买卖单位为100股H股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得4813.4倍认购 [1] - 国际发售部分获得2.33倍认购 [1] 上市交易安排 - 预期H股将于2025年12月8日上午九时正在联交所开始买卖 [1]

公司全球发售与上市详情 - 公司全球发售6,666,700股H股，每股发行价为67.50港元，所得款项净额约为3.94亿港元 [1] - 香港公开发售部分占全球发售股份的10%，获得4,813.40倍超额认购 [1] - 国际发售部分占全球发售股份的90%，获得2.33倍超额认购 [1] 预期上市交易安排 - 假设全球发售于2025年12月8日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，H股预期将于同日上午九时正在联交所开始买卖 [1] - H股将以每手100股进行买卖，股份代号为2687 [1]

上市时间 - 上市日期预计为2025年12月8日，H股预计于当日上午九时在联交所开始买卖[4][31][35] - 招股章程刊发日期为2025年11月28日[30] 发售股份 - 全球发售的发售股份数目为6,666,700股H股，香港发售666,700股，国际发售6,000,000股[6][8] - 上市时已发行股份数目为66,666,700股[8] 发售价及面值 - 最终发售价为每股H股67.50港元[6][8] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] 所得款项 - 所得款项总额为4.5亿港元，扣除估计应付上市开支5635万港元后，净额为3.9365亿港元[8] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为135,193，受理申请数目为6,667，认购水平为4,813.40倍[9] - 国际发售承配人数目为77，认购水平为2.33倍[10] 股东持股 - 控股股东王先生持有14353020股H股，占上市后全球发售H股总数的23.17%，占已发行股本总额的21.53%[12] - 控股股东葛女士持有8713800股H股，占上市后全球发售H股总数的14.07%，占已发行股本总额的13.07%[12] - 控股股东总计持有23066820股H股，占上市后全球发售H股总数的37.23%，占已发行股本总额的34.60%[12] - 其他现有股东金卓恒邦持有10735800股H股，占上市后全球发售H股总数的17.33%，占已发行股本总额的16.10%[13] - 其他现有股东百瑞翔创投持有6038520股H股，占上市后全球发售H股总数的9.75%，占已发行股本总额的9.06%[13] - 其他现有股东总计持有36933180股H股，占上市后全球发售H股总数的52.01%，占已发行股本总额的55.40%[14] 承配人配发 - 承配人第1位配发1481400股H股，占国际发售的24.69%，占发售股份总数的22.22%，占上市后已发行股本总额的2.22%[15] - 承配人前5位配发4147900股H股，占国际发售的69.13%，占发售股份总数的62.22%，占上市后已发行股本总额的6.22%[15] - 承配人前10位配发5177200股H股，占国际发售的86.29%，占发售股份总数的77.66%，占上市后已发行股本总额的7.77%[15] - 承配人前25位配发5952800股H股，占国际发售的99.21%，占发售股份总数的89.29%，占上市后已发行股本总额的8.93%[15] 股东排名持股 - 第1位H股股东上市后所持H股数目为23,066,820，占已发行H股股本总额的37.23%[16] - 前5位H股股东上市后所持H股数目为44,455,920，占已发行H股股本总额的71.76%[16] - 前10位H股股东国际发售配发达2,814,700，占国际发售总数的46.91%，上市后所持H股数目为51,576,100，占已发行H股股本总额的83.25%[16] - 前25位H股股东国际发售配发达5,036,500，占国际发售总数的83.94%，上市后所持H股数目为59,987,260，占已发行H股股本总额的96.83%[16] - 第1位股东上市后所持所有类别股份数目为23,066,820，占上市后已发行股本总额的34.60%[17] - 前5位股东上市后所持所有类别股份数目为48,413,340，占上市后已发行股本总额的72.62%[17] - 前10位股东国际发售配发达2,814,700，占国际发售总数的46.91%，上市后所持所有类别股份数目为56,290,000，占上市后已发行股本总额的84.43%[17] - 前25位股东国际发售配发达5,036,500，占国际发售总数的83.94%，上市后所持所有类别股份数目为64,701,160，占上市后已发行股本总额的97.05%[17] 申请情况 - 甲组有效申请总数为119,122，成功申请人数为3,334名[23] - 乙组有效申请总数为16,071，成功申请人数为3,333名[26] 其他规定 - 公司上市后公众持股量约为32.71%，高于法定25%比例[32] - 三大公众股东于上市时不得持有超过上市时公众人士持有H股的50%[32] - 无承配人将单独获配售超过10%的紧随全球发售公司经扩大已发行股本[32] - 上市时将至少有300名股东[32] - 现有股东受上市后十二个月禁售期限制[33] - 公司自由流通量为10.00%，上市时市值约为4.5亿港元[33] 股份交易 - H股以每手100股进行买卖，股份代号为2687[35]

公司上市与交易表现 - 卓越睿新(02687)将于12月8日(周一)在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票收盘报价为88.10港元 [1] - 暗盘收盘价较招股价67.50港元大幅上涨30.52% [1] - 以每手100股计算，不计手续费，每手盈利达2060港元 [1] 暗盘交易实时数据 - 暗盘交易中，卖盘十档与买盘十档数据被提供 [3] - 行情数据显示，截至特定时间，股价为87.650港元 [3] - 行情来源标注为利弗莫尔证券 [3]

公司上市与交易表现 - 卓越睿新将于12月8日在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为88.10港元，较招股价67.50港元上涨30.52% [1] - 以每手100股计算，不计手续费，每手可赚取2060港元 [1] 暗盘交易实时行情 - 暗盘交易中，卖盘十档与买盘十档的挂单比例分别为69.13%和30.87% [3]

公司上市与交易信息 - 卓越睿新(02687)将于2025年12月8日在香港挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，截至发稿报价为87.55港元，较招股价67.50港元上涨29.70% [1] - 按每手100股计算，不计手续费，每手可赚取2005港元 [1] 暗盘交易数据详情 - 暗盘成交量为91,000股，成交额为127.3万港元，换手率为0.15% [2] - 暗盘交易期间，股价最高达到99.000港元，最低为招股价67.500港元，开盘价为99.000港元 [2] - 公司总市值为54.24亿港元 [2] - 在特定时刻(2025年12月5日 16:18)，股价为87.550港元，均价为87.745港元，分时成交量为14,600股 [2] - 买盘十档数据显示，在87.600港元价位有700股买单(来自7家)，在87.550港元价位有200股买单(来自1家)，另有1900股买单(来自9家)未明确价位 [2]