公司股价表现 - 金力永磁逆市涨超6% 截至发稿涨6 56%报13 62港元 成交额4977 06万港元 [1] 稀土原材料价格变动 - 2024年金属镨钕均价49万元/吨 较2023年65万元/吨下降约25% [1] - 2024年稀土均价较2023年下降25% 24Q2以来恢复平稳 2025年3月底金属镨钕价格上涨11% [2] 公司产销情况 - 2024年高性能稀土永磁材料总销量2 09万吨 同比增长37 88% [1] - 2024年钕铁硼磁钢成品产量2 16万吨 同比增长42 40% 主要受益于在建项目投产、爬产 [2] - 截止2024年底 公司已具备3 8万吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力 [2] 产能扩张计划 - 预计2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进的人形机器人磁组件生产线 [2] 盈利能力分析 - 2024年度毛利率11 13% 较2023年同期16 07%减少4 94个百分点 [1] - 净利润增速与营收增速不匹配 主要由于原材料成本变动滞后及行业竞争加剧 [1] - 随着锁价订单执行 盈利能力已在三四季度逐步改善 [1] 行业展望 - 稀土价格触底持稳后 公司盈利能力有望稳中有升 [1] - 考虑到稀土价格逐步企稳回升 公司业务盈利有望恢复 叠加在手项目逐步达产 产销量继续增长 [2]

公司基本信息 - 公司法定名称为江西金力永磁科技股份有限公司，英文名为JL MAG Rare - Earth Co., Ltd. [33] - 公司法定代表人为蔡报贵先生[34] - 公司执行董事为蔡报贵先生、吕锋先生[34] - 公司非执行董事为胡志滨先生、李忻农先生、梁敏辉先生、李晓光先生[34] - 公司独立非执行董事为朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士[34] - 公司监事为刘秋君女士、李华先生、梁起禄先生[34] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入67.633亿元，同比增长1.13%；归属母公司所有者净利润2.91亿元，同比下降48.37%；经营活动现金流量净额5.079亿元[8] - 2022 - 2024年公司现金分红比例分别为93%、31%、62%[15] - 公司董事会建议2024年末期股息向全体股东每10股派发现金红利1.2元，预计分红1.637亿元[18] - 2024年各季度毛利率分别为14.28%、10.04%、7.50%、12.81%[19] - 2024年营业收入6763.3百万元，较2023年的6687.9百万元增加75.4百万元或1.13%[38] - 2024年毛利752.6百万元，较2023年的1074.9百万元减少29.98%[38] - 2024年归属母公司所有者净利润291.0百万元，较2023年的563.7百万元减少48.37%[38] - 2024年经营活动现金流量净额507.9百万元，较2023年的1517.8百万元减少66.53%[39] - 2024年基本和摊薄每股收益均为0.22元，较2023年的0.42元减少47.62%[38] - 公司董事会建议宣派2024年末期股息，每10股1.2元（含税），预计合计163.7百万元[39] - 2024年末总资产12297.3百万元，总负债5179.9百万元，资产负债率42.12%[45] - 2024年毛利率11.13%，年度利润率4.35%[44] - 2024年境内销售收入55.411亿元，同比增长1.88%；境外销售收入12.222亿元，向美洲出口销售收入约4.184亿元[84] - 2024年研发费用3.21亿元，占营业收入的比例为4.74%[90] - 2024年累计现金分红超10亿元，占同期累计归母净利润的比例超44%；2024年度预计分红1.64亿元，叠加半年度分红1.07亿元，全年度现金分红占2024年归母净利润的比例超90%[94] - 报告期内集团营业收入67.633亿元，较2023年增加7540万元，增长1.13%[106][107] - 报告期内集团毛利7.526亿元，较2023年减少3.223亿元；归属母公司所有者净利润2.91亿元，较2023年减少2.727亿元，减少幅度48.37%[106] - 高性能磁材产品产销量同比增长约40%，销售成本由2023年的56.129亿元增加3.978亿元至2024年的60.107亿元[109][114] - 其他收入及收益由2023年的1.647亿元增加33.64%至2024年的2.201亿元[112] - 存货减值损失由2023年的2970万元增加40.74%至2024年的4180万元[113] - 2024年汇兑差额净值收益1010万元，较2023年的3300万元减少约2290万元[117] - 所得税费用从2023年的5010万元减少58.48%至2024年的2080万元[118] - 2024年净利润2.941亿元，较2023年的5.669亿元减少48.12%[119] - 2024年利润率降至4.35%，2023年为8.48%[120] - 2024年经营、投资、融资活动现金流量净额分别为5.07946亿元、-16.87132亿元、9156.8万元[121] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年末的46.055亿元，流动资产总值从88.363亿元减至76.918亿元[125] - 存货从2023年末的22.132亿元降至2024年末的21.781亿元，主要因原材料账面价值减少31.2%[127] - 2024年末物业、厂房及设备账面净值为30.716亿元，2023年末为24.739亿元[128] - 2024年末借款总额13.643亿元，资产负债率为42.12%，2023年末为40.49%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车驱动电机磁钢产品销售收入为33.137亿元，销售量同比增长38.62%，可装配约550万辆新能源乘用车，助力年减碳约1143万吨[22] - 风电磁钢产品销售收入为4.97亿元，销售量同比增长2.03%，可装配风力发电机装机容量约12GW，助力年减碳约2076万吨[22] - 节能变频空调磁钢产品销售收入为15.404亿元，销售量同比增长61.81%，可装配约8200万台变频空调，助力年减碳约2987万吨[22] - 2024年机器人及工业伺服电机领域收入达1.962亿元，销售量同比增长5.17%[23] - 2024年3C领域收入2.134亿元，销售量同比增长104.54%[23] - 2024年新能源汽车及汽车零部件主营业务收入3313.7百万元，占比56.11%[42] - 2024年中国大陆主营业务收入占比79.31%，其他国家/地区占比20.69%[43] - 2024年新能源汽车及汽车零部件销售收入33.137亿元，同比增长38.62%，产品可装配新能源乘用车约550万辆[87] - 2024年变频空调销售收入15.404亿元，同比增长61.81%，产品可装配变频空调约8200万台[87] - 2024年风力发电销售收入4.97亿元，同比增长2.03%，产品装机容量约12GW[87] - 2024年机器人及工业伺服电机领域收入1.962亿元，销售量同比增长5.17%[87] - 2024年3C领域收入2.134亿元，销售量同比增长104.54%[88] 产能相关情况 - 2024年公司产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长约40%，成为全国乃至全球稀土永磁行业产销排名第一企业[8] - 2025年公司计划新建2万吨产能，力争实现6万吨高性能稀土永磁材料产能，建成人形机器人磁组件生产线[11] - 2024年高性能稀土永磁材料实际产能达3.2万吨，产能利用率达90%以上[26] - 至2024年底，公司具备3.8万吨/年高性能稀土永磁材料生产能力[26] - 预计2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进人形机器人磁组件生产线[26] - 力争到2027年建成6万吨高性能稀土永磁材料产能，并具备先进人形机器人磁组件生产线[26] - 2024年公司生产高性能磁材毛坯约2.93万吨，同比增长39.48%，销售高性能磁材成品约2.09万吨，同比增长37.88%，产销量创历史最高水平[69] - 公司成为全国乃至全球稀土永磁材料行业产销排名第一的企业[69] - 公司2021年制定五年规划，到2025年建成年产能4万吨高性能稀土永磁材料，基本达成，还规划建成人形机器人磁组件生产线，2025年拟投资项目，建成后年产能达6万吨[71] - 2024年公司产能利用率超90%，高性能磁材毛坯产量约2.93万吨，同比增长39.48%，高性能磁材成品销量约2.09万吨，同比增长37.88%[82] - 2024年高性能稀土永磁材料实际产能达3.2万吨，产能利用率达90%以上，年底具备3.8万吨/年的生产能力[92] - 公司力争到2027年建成6万吨高性能稀土永磁材料产能及先进的人形机器人磁组件生产线[132] - 公司目前具备3.8万吨/年高性能钕铁硼永磁材料生产能力，2025年将建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进人形机器人磁组件生产线，项目建成后将具备6万吨产能[133] 环保与社会责任相关 - 2024年公司磁钢产品在新能源汽车等领域销售量助力全球客户减少碳排放约6206万吨[10] - 2024年公司使用2575吨回收稀土原材料，占全年稀土原材料使用量的30.4%[10] - 2024年公司绿色电力使用量占全年用电量的26%，三家工厂屋顶光伏发电项目合计建成7.72MW，当年发电量480万千瓦时，相当于减少2812吨碳排放[10] - 2024年公司入选标普全球《可持续发展年鉴2024（中国版）》，标普全球ESG评分提升至56分[10] - 报告期内环保和健康安全支出约3134万元[98] - 2024年公司向社会捐赠277.27万元[100] - 2024年公司标普全球ESG评分提升至56分[101] 行业市场情况 - 2024年1 - 12月金属镨钕平均价格为49万元/吨，较2023年同期的65万元/吨下降约25%；2025年2月平均价格为54万元/吨，较2024年1月的51万元/吨上升约6%[52] - 高性能稀土永磁材料全球消费量由2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨，复合年增长率约为16.6%，预计到2028年将达22.71万吨，2023 - 2028年复合年增长率为17.2%[55] - 2024年全球新能源乘用车销量首次突破1700万辆，同比增长26%，销量占全球汽车销量比例由2020年的4%提升至22%；2025 - 2027年预计销量分别达2090万辆、2510万辆和3020万辆，同比增速分别为25.9%、20.1%和20.3%[58] - 2024全年家用空调总销量约2亿台，同比增长17.8%，其中外销8500万台，同比增长28.3%；2025年1 - 2月中国家用空调总销量为3452.4万台，同比增长20.6%[59] - 2024年全球风电开发商新增风电装机容量121.6GW，规模是2019年的两倍；全球风能理事会将2024 - 2030年增长预测上调10%[60] - 截至2024年7月底，中国风电、太阳能发电总装机容量达12.06亿千瓦，是2020年底的2.25倍，提前6年多实现2030年装机容量目标[60] - 2025年国家能源局明确非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[60] - 2025年3月《提振消费专项行动方案》提出加大消费品以旧换新支持力度，推动大宗耐用消费品升级，实施数码产品购新补贴[50] - 2024年6月国务院发布《稀土管理条例》，2025年2月工信部发布相关管理办法征求意见稿，推动稀土行业规范化、高端化转型[51] - 全球50%以上电力消耗来自电机，稀土永磁材料电机可节省15% - 20%能源[55] 公司业务模式与市场地位 - 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料等业务于一体的高新技术企业，产品应用于多个领域，在人形机器人和低空飞行器领域有小批量交付[63] - 公司采用以销定产的生产管理模式，具备全产品生产能力，对各工艺流程全面控制和精细管理[65] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，在新能源汽车等多个关键下游领域建立细分市场领先地位[70] - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商用在驱动电机生产上[70] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是公司客户[70] - 全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户[70] - 公司配合世界知名科技公司进行人形机器人磁组件研发，有小批量交付[63][70] 公司未来规划 - 公司计划进一步减少中重稀土在高性能钕铁硼永磁材料中的使用比例，提高自动化水平，升级生产设施[134] - 公司已在中国香港、欧洲、日本、美国、墨西哥及韩国设立附属公司，后续将开拓更广阔市场[135] - 公司2024年已有小批量人形机器人磁组件产品交付，2025年将相关技术研发部升级为事业部[139] - 公司将持续进行技术研发投入，实现技术创新、工艺优化，完成研发成果向业务发展的转换[140] - 公司将加强供应链建设，提升供应保障能力[142] - 公司将完善包括股权激励在内的激励机制，推出A股员工持股计划和H股限制性股份计划[143] - 公司将坚持客户导向，聚焦磁材主业，争取早日实现6万吨高性能稀土永磁材料产能[143] 股权结构情况 - 江西瑞德创业投资有限公司持股比例28.21%，持股数量387,100,160股，质押45,000,000股[146] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例16.59%，持股数量227,640,800股，较报告期内增加26,895,200股[146] - 赣州工业投资控股集团有限公司持股比例5.04%，持股数量69,120,000股[146] - 金风投资控股有限公司持股比例4.83%，持股数量66,328,252股，较报告期内减少708,100股[146] - 陕西煤业股份有限公司持股比例3.91%，持股数量53,631,950股[146] - 截至2024年12月31日，蔡报贵、胡志滨、李忻农A股权益持股数均为421,799,769股，

公司基本信息 - 公司股票简称金力永磁，股票代码300748[16] - 公司法定代表人为蔡报贵[16] - 公司注册地址为江西省赣州市经济技术开发区工业园，邮政编码341000[16] - 公司办公地址为江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号，邮政编码341000[16] - 公司网址为www.jlmag.com.cn，电子信箱为jlmag_info@jlmag.com.cn[16] 公司股东及投资管理中心出资份额 - 赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）中，蔡报贵、胡志滨分别持有89.12%、10.88%出资份额[12] - 赣州格硕投资管理中心（有限合伙）中，胡志滨、李忻农分别持有61.00%、39.00%出资份额[12] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入67.63亿元，较2023年增长1.13%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，较2023年下降48.37%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.70亿元，较2023年下降65.49%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.08亿元，较2023年下降66.53%[20] - 2024年末资产总额122.97亿元，较2023年末增长3.99%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产70.16亿元，较2023年末下降0.08%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.36亿元、18.25亿元、16.53亿元、17.49亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1.21亿元，2023年为7028.94万元，2022年为2041.60万元[26] - 2024年度公司实现营业收入67.63亿元，同比增长1.13%；净利润2.91亿元，同比下降48.37%[60][61] - 2024年钕铁硼磁钢收入59.06亿元，占比87.32%，同比增长2.45%，其他业务收入8.57亿元，占比12.68%，同比下降7.14%[80] - 2024年国内收入55.41亿元，占比81.93%，同比增长1.88%，国外收入12.22亿元，占比18.07%，同比下降2.16%[80] - 2024年钕铁硼磁钢毛利率11.08%，较2023年下降4.24个百分点，其他业务毛利率11.47%，较2023年下降9.33个百分点[82] - 2024年钕铁硼磁钢销售量20850.18吨，同比增长37.88%，生产量21578.75吨，同比增长42.40%，库存量1918.61吨，同比增长58.66%[83] - 2024年钕铁硼磁钢直接材料成本41.24亿元，占营业成本比重78.52%，同比增长1.96%，直接人工成本4.44亿元，占比8.45%，同比增长24.07%，制造费用3.28亿元，占比6.24%，同比增长39.21%，其他成本3.57亿元，占比6.79%，同比增长46.07%[85] - 2024年金属镨钕平均价格49万元/吨，较2023年下降约25%，毛利率11.13%，较2023年减少4.94个百分点[86] - 金力宁波科技对2024年合并净利润影响约为 - 5756万元[87] - 2024年销售费用为5860.64万元，同比增长67.06%；管理费用为1.69亿元，同比增长8.32%；财务费用为 - 3750.09万元，同比增长34.16%；研发费用为3.21亿元，同比下降9.33%[93] - 2024年研发人员数量为921人，较2023年增长13.84%，占比为13.87%，较2023年下降0.94%[95] - 2024年研发投入金额为3.21亿元，占营业收入比例为4.74%；2023年研发投入金额为3.54亿元，占比为5.29%；2022年研发投入金额为3.37亿元，占比为4.71%[96] - 2024年经营活动现金流入小计为75.77亿元，同比下降11.17%；现金流出小计为70.69亿元，同比增长0.82%；现金流量净额为5.08亿元，同比下降66.53%[97] - 2024年投资活动现金流入小计为5.65亿元，同比增长19821.01%；现金流出小计为22.52亿元，同比增长138.34%；现金流量净额为 - 16.87亿元，同比下降79.09%[97] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.26亿元，同比增长3.95%；现金流出小计为10.34亿元，同比下降45.53%；现金流量净额为0.92亿元，同比增长111.23%[97][98] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10.86亿元，同比下降345.57%[98] - 投资收益为10,685,545.03元，占利润总额比3.39%；公允价值变动损益为4,274,874.68元，占比1.36%；资产减值为 - 45,178,639.32元，占比 - 14.35%；营业外收入为1,491,975.98元，占比0.47%；营业外支出为5,510,909.30元，占比1.75%[100] - 2024年末货币资金2,712,924,397.05元，占总资产比例较年初下降10.80%；应收账款2,022,934,569.87元，占比下降0.30%；存货2,178,057,767.97元，占比下降1.00%；长期股权投资8,346,495.85元，占比上升0.02%[101] - 2024年末固定资产2,293,883,926.81元，占总资产比例较年初上升4.19%；在建工程777,731,129.52元，占比下降0.14%；使用权资产6,688,182.99元，占比下降0.08%[102] - 2024年末短期借款257,950,064.98元，占总资产比例较年初下降1.29%；合同负债39,784,533.02元，占比下降2.11%；长期借款782,999,986.07元，占比上升1.77%；租赁负债3,327,729.94元，占比下降0.05%；其他非流动资产1,165,816,177.17元，占比上升7.28%[102] - 交易性金融资产期初数209,512,799.50元，本期公允价值变动损益4,274,874.68元，期末数186,178,494.68元；其他权益工具投资期初数13,261,919.05元，计入权益的累计公允价值变动845,742.70元，期末数15,438,240.26元；应收款项融资期初数212,488,638.22元，期末数287,518,770.39元[103] - 期末货币资金受限账面价值611,863,960.27元，应收款项融资受限账面价值4,521,771.99元，应收票据受限账面价值37,756,536.34元，其他非流动资产受限账面价值150,000,000.00元，固定资产受限账面价值47,353,907.50元，无形资产受限账面价值3,701,509.59元，合计855,197,685.69元[105][107] - 报告期投资额454,150,000.00元，上年同期投资额796,656,600.00元，变动幅度 - 42.99%[108] 行业市场情况 - 高性能钕铁硼永磁材料行业受政府产业政策大力支持，应用领域广泛[29] - 人形机器人将是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一[31] - 2024年1 - 12月金属镨钕平均价格49万元/吨，较2023年同期下降约25%；2025年2月平均价格54万元/吨，较2024年1月上升约6%[34] - 高性能稀土永磁材料全球消费量从2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨，复合年增长率约16.6%，预计2028年达22.71万吨，2023 - 2028年复合年增长率17.2%[36] - 2024年全球新能源乘用车销量首次突破1700万辆，同比增长26%，占全球汽车销量比例从2020年的4%提升至22%；预计2025 - 2027年销量分别达2090万辆、2510万辆和3020万辆，同比增速分别为25.9%、20.1%和20.3%[38] - 2024年家用空调总销量约2亿台，同比增长17.8%，其中外销8500万台，同比增长28.3%；2025年1 - 2月中国家用空调总销量3452.4万台，同比增长20.6%[38] - 2024年全球风电开发商新增风电装机容量121.6GW，是2019年的两倍；全球风能理事会将2024 - 2030年增长预测上调10%[39] - 截至2024年7月底，中国风电、太阳能发电总装机容量达12.06亿千瓦，是2020年底的2.25倍[39] - 2025年非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[39] 公司业务情况 - 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料等业务于一体的高新技术企业，产品应用于多个领域并与龙头企业合作[44] - 公司采用以销定产模式，具备全产品生产能力并精细管理各工艺流程[46] - 公司在人形机器人和低空飞行器领域有小批量交付[45] - 2024年公司生产高性能磁材毛坯约2.93万吨，同比增长39.48%，销售高性能磁材成品约2.09万吨，同比增长37.88%，产销量创历史最高[47][58] - 公司计划到2025年建成年产4万吨高性能稀土永磁材料产能，基本达成；还拟投资建设“年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目”，建成后将具备年产6万吨产能[49] - 2024年公司从北方稀土集团、中国稀土集团的采购金额占年度采购总额的63.62%[52] - 2024年公司使用晶界渗透技术生产的高性能稀土永磁材料产品占比超90%[53] - 2024年公司产能利用率超90%[58] - 公司创新完成以控股股东认购为主的H股增发方案，募集资金约2.1亿港元[59] - 公司产品在新能源汽车领域被全球前十大生产商用于生产驱动电机；节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家为客户；风电领域，全球前十大风电整机厂商中的五家为客户[48] - 公司入围2024江西民营企业100强、江西制造业民营企业100强、2024江西企业100强和江西战略性新兴产业企业50强[47] - 公司被评为2024年江西省制造业单项冠军企业，金力包头科技被评为2024年内蒙古自治区制造业单项冠军企业，金力宁波科技被认定为宁波市“专精特新”中小企业[47] - 公司正配合世界知名科技公司进行人形机器人磁组件研发，已初具规模化生产能力，有小批量交付[49][54][59] - 2024年新能源汽车及零部件销售收入33.14亿元，销售量同比增长38.62%；变频空调销售收入15.40亿元，销售量同比增长61.81%；风力发电销售收入4.97亿元，销售量同比增长2.03%[63] - 2024年机器人及工业伺服电机领域收入1.96亿元，销售量同比增长5.17%；3C领域收入2.13亿元，销售量同比增长104.54%[63][64] - 2024年公司研发费用3.21亿元，占营业收入的比例为4.74%；拥有已授权和在审中的发明及实用新型专利127件[66] - 2024年公司高性能稀土永磁材料实际产能达3.2万吨，产能利用率达90%以上；年底具备3.8万吨/年生产能力[70] - 预计2025年建成4万吨高性能稀土永磁材料产能及先进的人形机器人磁组件生产线[70] - 力争到2027年建成6万吨高性能稀土永磁材料产能，并具备先进的人形机器人磁组件生产线[70] - 2024年磁钢产品助力全球客户减少碳排放约6206万吨，使用2575吨回收稀土原材料，占全年稀土原材料使用量的30.4%，绿色电力使用量占全年用电量的26%，光伏发电量480万千瓦时，减少2812吨碳排放，环保和健康安全支出约3134万元，向社会捐赠277.27万元[75][76] - 2024年标普全球ESG评分提升至56分，入选《可持续发展年鉴2024（中国版）》，获“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”证书[76] - 2024年完成董事会、监事会换届及高管聘任，连续五年获深交所信息披露工作评价A评级，入选2024上市公司董事会“优秀实践案例”，获“优秀董事会”“中国上市公司投资者关系管理天马奖”奖项[77][78] - 前五名客户合计销售金额为32.39亿元，占年度销售总额比例为47.89%[89] - 前五名供应商合计采购金额为40.78亿元，占年度采购总额比例为76.95%[90][91] - 公司前5大客户和前5大供应商与公司均不存在关联关系[89][91] - 金力包头科技总资产24.73亿元，净资产16.81亿元，营业收入29.48亿元，

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为27,057.26万元至32,694.18万元，同比下降42%-52%[3] - 预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,057.26万元至21,694.18万元，同比下降56%-67%[3] 营业收入与现金流 - 2024年公司高性能磁材产品产销量创历史最高水平，全年营业收入预计较上年同期略有增长[5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额预计约为4.2亿元[5] 产品价格与成本 - 2024年金属镨钕（含税价格）平均价格为49万元/吨，较2023年同期下降约25%[6] - 2024年公司宁波工厂、包头工厂二期项目加大了人员储备和岗前培训，导致产品单位成本和管理费用阶段性增加[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为16.53亿元，同比增长1.99%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为50.14亿元，同比下降0.72%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,720.65万元，同比下降52.24%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，同比下降60.17%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比下降74.65%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比下降50%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.15元，同比下降59.46%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为110.80亿元，较上年度末下降6.31%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为67.41亿元，较上年度末下降4%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益为1.08亿元[3] - 公司2024年前三季度实现营业收入50.14亿元，与去年同期基本持平[12] - 受稀土原材料市场价格同比大幅下降的影响，公司2024年前三季度毛利率为10.03%[12] - 公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元[12] - 公司2024年9月30日货币资金余额为30.72亿元[13] - 公司2024年9月30日应收账款余额为19.98亿元[13] - 公司2024年9月30日存货余额为16.68亿元[13] - 公司2024年9月30日流动资产合计76.47亿元，非流动资产合计34.33亿元[13,14] - 公司2024年第三季度营业总收入为50.14亿元，同比下降0.72%[16] - 公司2024年第三季度净利润为20.06亿元，同比下降59.59%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为20.71亿元，同比下降74.63%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为23.00亿元，占营业总收入的4.58%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为11.71亿元，同比增加26.41%[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-2.42亿元，同比减少42.37%[17] - 公司2024年第三季度其他收益为12.16亿元，同比增加100.00%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为0.99亿元，同比增加316.58%[17] - 公司2024年第三季度资产减值损失为2.85亿元，同比增加32.41%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-27.10亿元[18] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为7.55亿元，较上年同期增加89.3%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出为9.81亿元，较上年同期减少36.8%[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5.35亿元，较上年同期减少150.1%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为26.22亿元[20] 成本费用 - 销售费用同比增加56.44%，主要系市场拓展费用、职工薪酬及保险费用增加所致[6] - 财务费用同比减少42.35%，主要系去年同期人民币贬值导致汇兑收益大幅增加所致[6] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增加99.92%，主要系政府补助增加所致[6] - 投资收益同比增加316.29%，主要系去年同期锁汇产生汇兑损失较大所致[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少74.65%，主要系材料采购支出增加以及销售商品收到的现金减少所致[6] 股东结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司28.78%的股份[7][8] - 公司前10大股东中有多家机构投资者[7][8] - 公司前10大无限售条件股东中有多家机构投资者[7][8] - 部分前10大股东参与了转融通业务[9] - 公司前10大股东及前10大无限售条件股东中存在关联关系和一致行动关系[8] 经营情况 - 公司2024年前三季度产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长约40%[12] - 公司2024年第三季度持续进行研发投入，积极布局人形机器人用磁体及磁组件领域[12] - 公司2024年第三季度加速推动生产管理信息化、自动化，降本增效[12] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[21]

分红情况 - 公司2018年上市至今累计现金分红约9.52亿元，占累计归母净利润比例超40%[4][43] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润比例约90%[4][38][43] - 公司董事会建议宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息，为每10股股份0.8元（含税）现金股息[14] - 公司计划宣派2024年上半年中期股息，每10股派0.8元，预计分派总额约1.07亿元[72] - 2024年8月28日，公司提议以截至权益分派实施公告确定的股本为基数，每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[123] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元及2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[160] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢销量可装配约245万辆新能源乘用车[5] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中八家是公司客户，节能变频空调磁钢销量可装配约4637万台变频空调压缩机[5] - 全球前十大风电整机厂商中五家是公司客户，风电磁钢销量可装配风力发电机装机容量约5.73GW[5] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品销量可装配约245万辆新能源乘用车[39] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品销量可装配约4,637万台变频空调压缩机[39] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品销量可装配装机容量约5.73GW风力发电机[39] 股票发行与认购 - 公司建议发行不超26895424股新H股[8] - 2024年1月26日，公司董事會通過建議H股發行議案，將發行不超過26,895,424股H股，瑞德創投擬認購不超過20,171,568股，每股8.19港元[90] - 公司拟发行不超26,895,424股H股，瑞德创投拟认购不超20,171,568股，发行价每股8.19港元[95] - 2024年1月26日董事会通过建议H股发行方案，将发行不超26,895,424股H股，控股股东拟认购不超20,171,568股[121] 报告期相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[13][14] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[13][14] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[13][14] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[32] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[37] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[37] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[37] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少0.685亿元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[45] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[46][49] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[47] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[48] - 宁波工厂对2024年上半年净利润影响约3000万元[49] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[50] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[51] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[52] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[53] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[57] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[58] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[62] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[62] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[64] - 所得税费用从2023年上半年的2760万元减至2024年上半年的590万元，主要因公司除税前利润减少[56] - 2024年6月30日和2023年12月31日物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元、24.739亿元，报告期内增加因购置额外生产线及自动化设备[65] - 2024年6月30日计息银行及其他借款共12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日杠杆比率分别为40.3%、40.5%[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司无抵押物业、厂房及设备和使用权资产[67] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司并无任何重大或然负债[68] - 2024年上半年包头二期等项目按计划建设，规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[40] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[128] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[128] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[128] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[128] - 2024年上半年综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[129] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[130] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[130] - 2024年6月30日流动负债总额38.40亿元，2023年12月31日为39.83亿元[130] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[130] - 2024年6月30日总资产减流动负债为75.33亿元，2023年12月31日为78.42亿元[130] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[131] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[131] - 2024年上半年公司权益总额从7,037,152千元变为6,792,215千元[132] - 2024年上半年留存收益从1,591,810千元变为1,363,810千元[132] - 2024年上半年外汇波动储备从5,535千元变为 - 14,150千元[132] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的储备从32,520千元变为16,893千元[132] - 2024年上半年股份溢价从3,970,523千元变为3,988,713千元[132] - 2024年上半年库存股份从 - 160,800千元变为 - 160,000千元[132] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[135] - 2024年上半年经营所产生现金为351,896千元，2023年同期为785,161千元[135] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[135] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[136] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[136] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[136] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[136] - 2024年上半年来自外部客户的收入为33.62亿元人民币，2023年同期为34.30亿元人民币，其中中国大陆收入27.68亿元人民币，其他国家/地区收入5.94亿元人民币[145] - 2024年上半年客户A收入4.23亿元人民币，客户B收入3.59亿元人民币；2023年上半年客户A收入4.94亿元人民币，客户C收入3.74亿元人民币[146] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[147] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[147] - 2024年上半年中国内地市场收入23.10亿元，2023年同期为22.12亿元；其他国家或地区收入5.94亿元，2023年同期为7.48亿元[148] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[150] - 2024年上半年其他费用总计0.07亿元，2023年同期为0.07亿元[151] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.06亿元，2023年同期为0.28亿元[155] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[158] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元及3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间已发行普通股加权平均数13.45389667亿股及13.44602158亿股计算[159] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[161] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[162] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[164] - 2024年6月30

权益分配与股息 - 公司拟首次进行半年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分紅金额为1.07亿元，占2024年上半年归母净利润比例约90%[3] - 公司2018年上市至今累计现金分紅约9.52亿元，累计现金分紅金额占累计归母净利润比例超40%[3] - 公司董事会建议宣派2024年中期股息，每10股股份0.8元（含税）现金股息[13] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，每10股派现金红利0.8元，预计分红1.07亿元，占上半年净利润约90%[37] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润约90%[42] - 公司董事会建议宣派2024年上半年中期股息，每10股派发现金股息0.8元（含税），预计分派总金额约1.07亿元（含税）[71] - 2024年8月28日，公司提议以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[122] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元和2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[159] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约245万辆[4] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是公司客户，节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约4637万台[4] - 全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户，风电磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约5.73GW[4] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品可装配约245万辆新能源乘用车[38] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品可装配约4,637万台变频空调压缩机[38] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品可装配装机容量约5.73GW风力发电机[38] 报告期与财务数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[12][13] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[12][13] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[12][13] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[31] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[36] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[36] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[36] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少6850万元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[44] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[45][48] - 2024年上半年新建项目产能利用率超90%[45] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[46] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[47] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[49] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[50] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[51] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[52] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[56] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[57] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[61] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[61] - 2024年6月末和2023年末，公司净流动资产分别为42.773亿元和48.528亿元，权益总额分别为67.922亿元和70.372亿元[61] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[63] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元和24.739亿元，报告期内增加主要因购置额外生产线及自动化设备[64] - 2024年6月30日，公司拥有计息银行及其他借款12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司杠杆比率分别为40.3%和40.5%[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司无抵押的物业、厂房及设备和使用权资产[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司并无任何重大或然负债[67] - 2024年上半年，公司包头二期1.2万吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在建设[68] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[127] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[127] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[127] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[127] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[129] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[129] - 2024年6月30日总负债3.84亿元，2023年12月31日为3.98亿元[129] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[129] - 2024年上半年期内综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[128] - 2024年上半年外币报表折算差额为-1976.7万元，2023年同期为334.1万元[128] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[130] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[130] - 2024年上半年期内利润使权益总额增加119,677千元[131] - 2024年上半年外币报表折算差额使权益总额减少19,685千元[131] - 2024年上半年已宣派股息使权益总额减少347,677千元[131] - 2024年上半年股权激励费用使权益总额增加396千元[131] - 2024年上半年非控股股东撤资使权益总额减少2,177千元[131] - 2024年6月30日综合储备为5,432,501,000元，2023年6月30日为6,085,354,000元[132] - 2024年上半年所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[134] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[134] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[135] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[135] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[135] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[135] - 2024年上半年来自中国大陆和其他国家/地区的收入分别为27.68亿元和5.94亿元，2023年同期分别为26.82亿元和7.48亿元[144] - 2024年上半年公司总收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[144] - 2024年上半年客户A、B收入分别为4.23亿元和3.59亿元，2023年上半年客户A、C收入分别为4.94亿元和3.74亿元[145] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[146] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[146] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[149] - 2024年上半年其他费用总计0.69亿元，2023年同期为0.71亿元[150] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[151] - 2024年上半年所得税前利润相关成本费用有多项变化，如原材料及消耗品成本2024年为22.18亿元，2023年为25.33亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.59亿元，2023年同期为2.76亿元[154] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[157] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元和3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间调整后已发行普通股加权平均数13.45389667亿股和13.44602158亿股计算[158] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[160] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[161] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[163] - 2024年6月30日受限资金为6.28756亿元，低于2023年12月31日的7.29031亿元[163] - 2024年6月30日应付账款及应付票据总计25.92141亿元，低于2023年12月31日的29.0959亿元[166] - 2024年1月1日至6月30日，公司因第二类限制性股票行权增加股本560.26万元，因股权激励计划项下已发行股票的购回义务减少股本94.772万元，截至

行业发展及市场前景 - 高性能稀土永磁材料行业受到政府产业政策大力支持[1] - 高性能稀土永磁材料应用广阔，市场需求高速增长[1] - 全球高性能稀土永磁材料消费量由2018年的47.5千吨增至2023年的102.5千吨，复合年增长率约为16.6%[26][27] - 预计到2028年全球高性能稀土永磁材料的消费量将达到227.1千吨，2023年至2028年的复合年增长率为17.2%[28][29] - 稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势，与传统电机相比可节省高达15%至20%的能源[1] - 稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子产品实现更轻量小型化[1] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.64万吨增加至2023年的4.32万吨，复合年增长率约46.5%[62] - 全球节能变频空调市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.63万吨增加至2023年的1.29万吨，复合年增长率约15.4%[62] - 全球风电市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.67万吨增加至2023年的1.28万吨，复合年增长率约13.8%[62] - 到2028年全球工业机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到0.66万吨，复合年增长率为13.5%[62] - 到2028年全球人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到2,887.5吨，复合年增长率约为162.2%[62] 公司概况及业务情况 - 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业[64] - 公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域[64] - 公司主要采用以销定产的生产管理模式,具备全产品生产能力,并对各工艺流程进行全面控制和精细管理[65] - 公司与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系,形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式[65] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商[70] - 公司具有强大的产品交付能力,通过逐步配置资源和能力,规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线[70] - 公司掌握了以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,获得了各领域客户的高度认可[70] - 公司高度重视ESG建设,通过多种方式减少自身碳排放,并为新能源及节能环保企业提供支持[70] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势,管理团队成熟稳定,财务体系运行稳健[71][72] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入约为XXX亿元，同比增长XX%[3] - 公司主要产品钕铁硼永磁材料销量达到XXX吨，同比增长XX%[3] - 公司在新能源、电动汽车等领域的应用市场持续扩大，带动业绩增长[3] - 公司在欧洲、日本等海外市场的销售收入占比进一步提升[3] - 公司加大研发投入力度，高性能钕铁硼永磁材料产品性能不断优化[3] - 公司积极推进产能扩张项目建设，产能规模将进一步提升[3] - 公司主营业务为钕铁硼磁钢和其他业务,其中钕铁硼磁钢营业收入占比较高[76] - 报告期内,公司营业收入和营业成本同比有所下降,毛利率有所下降[76] - 2024年上半年公司主要产品产销量有所增长[77] - 受稀土原材料市场价格同比大幅下降、原材料成本变动滞后、个别客户锁价订单延迟执行以及行业竞争加剧等因素影响,公司产品售价及利润受到一定影响[77] - 2024年1-6月平均稀土金属镨钕价格为47.19万元/吨,较2023年同期下降约32.80%,短期内成本与售价的传递差异对毛利率有一定下降影响[77] - 客户A和客户B的锁价合同对2024年上半年毛利率的影响约3个百分点[77] - 宁波工厂和包头工厂(二期)项目在达产前加大了生产人员储备、培训及前期资源投入,导致产品单位制造成本和管理费用相对较高,对净利润的影响约3,000万元[77] 财务状况 - 公司报告期内购建固定资产较多,导致现金及现金等价物净增加额大幅下降[74] - 公司报告期内偿还债务较多,导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降[74] - 报告期内公司持有的上市公司股票浮亏,形成公允价值变动损益4,358,797.00元[78] - 报告期内公司计提存货跌价损失22,246,197.94元[78] - 报告期末公司货币资金余额为35.59亿元,占总资产的31.29%[79] - 报告期末公司固定资产余额为19.80亿元,较上年末增加2.95个百分点[79] - 报告期内公司新增投资30,000,000.00元,较上年同期下降81.52%[86] - 公司报告期内委托理财总额为8,000万元，未到期余额为20,681.21万元，未发生逾期未收回的情况[95][96] - 公司报告期

营收与利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入15.36亿元，同比下降6.93%[5] - 归属上市公司股东净利润1.02亿元，同比下降42.93%[5] - 扣除非经常性损益的净利润2455.97万元，同比下降80.12%[5] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降38.46%[5] - 2024年第一季度，公司实现营业收入15.36亿元，较上年同期下降6.93%[17] - 本期营业总收入15.3624714343亿元，上期为16.5058691886亿元[26] - 本期营业总成本14.9743707556亿元，上期为15.1794551174亿元[27] - 本期营业利润1.1465471432亿元，上期为1.9092666281亿元[29] - 本期利润总额1.1466234484亿元，上期为1.9004382490亿元[29] - 本期净利润1.0219337763亿元，上期为1.7883412015亿元[29] - 综合收益总额本期为99,449,603.81元，上期为179,303,787.94元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为98,983,270.08元，上期为178,648,427.43元；归属于少数股东的综合收益总额本期为466,333.73元，上期为655,360.51元[31] - 基本每股收益本期为0.08，上期为0.13；稀释每股收益本期为0.08，上期为0.13[31] 资产与负债情况 - 期末总资产116.04亿元，较上年度末下降1.87%[5] - 归属上市公司股东的所有者权益71.32亿元，较上年度末增长1.58%[5] - 应收票据期末余额5731.99万元，较期初下降62.24%[8] - 应付款项融资期末余额5.21亿元，较期初增长145.39%[8] - 应付职工薪酬期末余额4589.66万元，期初余额7834.21万元，变动幅度-41.42%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2,932,336,657.18元，期初余额为3,885,757,157.90元[21] - 2024年3月31日应收账款期末余额为2,007,242,329.63元，期初余额为1,980,547,960.73元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为8,424,559,497.76元，期初余额为8,836,264,273.56元[21] - 期末非流动资产合计31.7979152199亿元，期初为29.8969001909亿元；资产总计期末为116.0435101975亿元，期初为118.2595429265亿元[22] - 期末流动负债合计34.8698042686亿元，期初为39.8349475701亿元；负债合计期末为44.5612924183亿元，期初为47.8880203618亿元[23][24] - 期末所有者权益合计71.4822177792亿元，期初为70.3715225647亿元；负债和所有者权益总计期末为116.0435101975亿元，期初为118.2595429265亿元[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.15亿元，同比下降247.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-6.15亿元，上期为4.17亿元，变动幅度-247.50%[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.48亿元，上期为-9627.81万元，变动幅度-158.01%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5528.04万元，上期为-4616.56万元，变动幅度219.74%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,348,795,410.16元，上期为1,808,687,864.61元[32] - 经营活动现金流入小计本期为1,438,614,460.80元，上期为1,880,864,813.05元；经营活动现金流出小计本期为2,053,796,507.77元，上期为1,463,800,115.19元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -615,182,046.97元，上期为417,064,697.86元[35][36] - 投资活动现金流入小计本期为281,408.00元，上期为1,339,477.08元；投资活动现金流出小计本期为248,692,570.25元，上期为97,617,579.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -248,411,162.25元，上期为 -96,278,102.47元[37][38] - 筹资活动现金流入小计本期为179,008,590.92元，上期为2,111,895.33元；筹资活动现金流出小计本期为123,728,224.28元，上期为48,277,537.95元；筹资活动产生的现金流量净额本期为55,280,366.64元，上期为 -46,165,642.62元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,331,125.79元，上期为 -11,753,175.87元[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -809,643,968.37元，上期为262,867,776.90元；期初现金及现金等价物余额本期为3,156,726,124.84元，上期为3,400,384,455.94元；期末现金及现金等价物余额本期为2,347,082,156.47元，上期为3,663,252,232.84元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52730人[11] - 江西瑞德创业投资有限公司持股比例28.79%，持股数量3.87亿股[12] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例14.93%，持股数量2.01亿股[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为8,015,784股，占公司总股本的0.60%[14] 产能与毛利率情况 - 2024年第一季度，公司新建产能逐步释放，产能利用率超过90%[17] - 2024年第一季度公司毛利率10.04%，较2023年同期毛利率15.24%减少5.2个百分点[18] - 2024年1 - 3月金属镨钕含税平均价格为47.37万元/吨，较2023年同期平均价格81.71万元/吨下降约42.03%[18] - 客户B改变部分订单交付计划，涉及已采购稀土金属约600吨，该锁价合同2024年第一季度尚未执行[18] - 上述两个因素对2024年第一季度毛利率的影响约4个百分点[19] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生额4052.71万元，上期发生额2278.53万元，变动幅度77.87%[10] - 财务费用本期发生额-1460.74万元，上期发生额747.92万元，变动幅度-295.31%[10] - 其他收益本期发生额8900.22万元，上期发生额5872.98万元，变动幅度51.55%[10] - 本期研发费用7458.859744万元，上期为7182.711507万元[28] - 本期财务费用 - 1460.744887万元，上期为747.923428万元[28] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额中，将重分类进损益的其他综合收益本期为 -2,709,351.23元，上期为444,650.80元；归属少数股东的其他综合收益的税后净额本期为 -34,422.59元，上期为25,016.99元[30] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[41]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为1,650,586,918.86元，同比下降6.93%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为15.36亿元，较去年同期下降6.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为178,203,776.63元，同比下降42.93%[2] - 公司2024年第一季度毛利率为10.04%，较去年同期下降5.2个百分点，主要原因是稀土原材料价格下降和执行以销定产的策略采购[10] - 公司2024年第一季度，江西金力永磁科技股份有限公司营业总成本为1,497,437,075.56元，较上期1,517,945,511.74元略有下降[15] - 公司营业利润为114,654,714.32元，较上期190,926,662.81元有所下降[15] - 净利润为102,193,377.63元，较上期178,834,120.15元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为417,064,697.86元，同比下降247.50%[2] - 公司货币资金余额为2,932,336,657.18元，较上期减少953,420,500.72元[12] - 经营活动现金流入小计为1,438,614,460.80元，较上期1,880,864,813.05元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为2,053,796,507.77元，较上期1,463,800,115.19元有所增加[17] - 投资活动现金流出小计为248,692,570.25元，较上期97,617,579.55元有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为179,008,590.92元，较上期2,111,895.33元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-809,643,968.37元，较上期262,867,776.90元有所下降[18] 资产负债情况 - 公司应收票据期末余额为57,319,928.20元，同比下降62.24%[5] - 公司预付款项期末余额为127,717,002.00元，同比增长92.36%[5] - 公司其他应收款期末余额为83,825,092.46元，同比增长83.69%[5] - 公司短期借款期末余额为201,013,134.35元，同比下降49.86%[5] - 公司长期借款期末余额为718,978,165.84元，同比增长32.11%[5] - 公司应收账款为2,007,242,329.63元，较上期增加26,694,368.90元[13] - 公司存货为2,391,811,663.89元，较上期增加178,631,582.66元[13] - 公司固定资产为1,718,443,717.79元，较上期增加8,927,903.10元[13] - 公司非流动资产合计为3,179,791,521.99元，较上期增加190,101,502.90元[13] - 公司流动负债合计为3,486,980,426.86元，较上期减少496,514,330.15元[14] - 公司长期借款为718,978,165.84元，较上期增加174,766,241.60元[14] - 公司所有者权益合计为7,148,221,777.92元，较上期增加110,069,521.45元[14]