市场展望 - 短期牛市氛围继续主导市场 [1] - 2026年中基本面周期性改善、增量资金正循环可能启动的牛市条件将具备 [1] - 9月初之前市场有望维持强势 9月初之后休整幅度有限 [1] - 2025年四季度表现将优于三季度 2026年市场表现更佳 [1]

短期IP项目进展 - 流水分成授权游戏三七互娱《斗罗大陆：猎魂世界》已于7月10日上线 后续储备腾讯《异人之下》且已获版号 [1] - 与《王者荣耀》于8月14日达成国创内容战略合作 联动皮肤及专属周边已通过阅文好物旗舰店及王者商城开售 [1] - 新丽传媒影视项目正陆续上线 [1] IP可视化与衍生变现 - 起点IP《凡人修仙传》改编动画及真人电视剧暑期热度显著 成功扩大IP影响力 [1] - 公司通过授权衍生实现更多变现机会 [1] 财务预测调整 - 上调2025至2027年调整后归母净利润预测至13.76亿元、14.95亿元及17.02亿元 原预测为12.8亿元、14.16亿元及15.56亿元 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，公司股价报收于5.54元，较上周的5.36元上涨3.36% [1] - 本周盘中最高价报5.58元，最低价报5.34元 [1] - 公司当前最新总市值1387.21亿元，在证券板块市值排名10/50，在两市A股市值排名103/5152 [1] 债券发行情况 - 公司57亿短期公司债券成功挂牌转让，分为两个品种：品种一21亿（期限183天，票面利率1.65%），品种二36亿（期限273天，票面利率1.69%）[1] - 本期债券于2025年8月15日起在深圳证券交易所挂牌转让，面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 品种一债券简称"25申证D5"（代码134422），品种二债券简称"25申证D6"（代码134423）[1] 债券兑付情况 - 公司已完成2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）（品种一）的本息兑付并摘牌 [2] - 该期债券发行规模为人民币30亿元，票面利率1.91%，期限273天，兑付日为2025年8月14日 [2]

保荐工作概述 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度并有效执行 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户6次，项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐人未列席公司股东大会、董事会及监事会，但均事先审阅会议议案 [1] - 保荐人进行1次现场检查，未发现需整改问题 [1] - 保荐人发表专项意见6次，均未提出非同意意见 [1] - 保荐人未向交易所报告需关注事项 [1] 公司及股东承诺事项 - 公司及股东承诺事项均得到履行，无未履行情况 [1] 其他事项 - 公司无监管措施相关事项需说明 [1]

债券发行情况 - 申万宏源证券有限公司完成2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)发行工作 发行规模达人民币57亿元 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一发行规模21亿元 期限183天 票面利率1.65% [1] - 品种二发行规模36亿元 期限273天 票面利率1.69% [1] 债券上市信息 - 本期债券获深圳证券交易所批准 将于2025年8月15日起挂牌转让 [1] - 品种一债券简称为"25申证D5" 债券代码为"134422" [1] - 品种二债券简称为"25申证D6" 债券代码为"134423" [1] - 债券交易面向专业投资者中的机构投资者 [1]

债券发行情况 - 公司所属子公司申万宏源证券有限公司完成2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）发行工作，发行规模总计人民币57亿元，分为两个品种 [1] - 品种一发行规模人民币21亿元，期限183天，票面利率1.65% [1] - 品种二发行规模人民币36亿元，期限273天，票面利率1.69% [1] 债券挂牌转让安排 - 本期债券经深圳证券交易所审核，定于2025年8月15日起在深圳证券交易所挂牌转让，面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 品种一债券简称"25申证D5"，债券代码为"134422" [1] - 品种二债券简称"25申证D6"，债券代码为"134423" [1] 信息披露 - 公司已就本期债券发行情况于2025年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登公告 [1]

债券发行 - 申万宏源证券有限公司于2024年11月14日发行2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)(品种一) [1] - 发行规模为人民币30亿元 票面利率1.91% 期限273天 [1] - 债券代码524009 债券简称24申证D5 [1] 债券兑付 - 本期债券兑付日为2025年8月14日 摘牌日同为2025年8月14日 [1] - 公司已完成本期债券本息兑付并予以摘牌 [1]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司完成2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第三期）发行工作 发行规模达人民币57亿元 分两个品种[1] - 品种一发行规模人民币21亿元 期限183天 票面利率1.65%[1] - 品种二发行规模人民币36亿元 期限273天 票面利率1.69%[1] 债券交易安排 - 本期债券经深圳证券交易所审核 定于2025年8月15日起在深圳证券交易所挂牌转让[1] - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 品种一债券简称"25申证D5" 债券代码"134422"[1] - 品种二债券简称"25申证D6" 债券代码"134423"[1]

债券发行 - 申万宏源证券2025年8月11日完成第三期短期公司债券发行[4] - 发行规模57亿元，分两品种[4] 品种详情 - 品种一规模21亿，期限183天，利率1.65%，简称“25申证D5”，代码“134422”[4] - 品种二规模36亿，期限273天，利率1.69%，简称“25申证D6”，代码“134423”[4] 挂牌转让 - 债券定于2025年8月15日起在深交所挂牌转让[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2024年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第三期）（品種一）本息兌付並摘牌的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2025-56 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于申万宏源证券有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行短期公司债券（第三期）（品种一）本息兑付 并摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京 ...