（股份編號： 995） 自願公告 完成於中國發行公司債券 本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）自願作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜 訂立協議的邀請，亦不得視作收購、購買或認購本公司任何證券的要約。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 茲提述本公司日期為2025年2月26日之公告（「該公告」），內容有關發行2025年面向 專業投資者公開發行鄉村振興公司債券（第一期）。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，2025年第一期公司債券已於2025年3月3日完成發行。2025年 第一期公司債券品種一的最終發行規模為人民幣13億元，期限三年，票面利率為 1.99%。2025年第一期公司債券品 ...

债券发行 - 公司发行不超过50亿元公司债券已获注册[5] - 2025年第一期乡村振兴公司债券发行规模不超过20亿元[5] - 2025年2月27日进行票面利率询价，品种一询价区间1.40%-2.40%，品种二询价区间1.50%-2.50%[5] - 品种一发行规模13亿元，期限3年，票面利率1.99%[5] - 品种二发行规模7亿元，期限5年，票面利率2.15%[5] - 2025年2月28日至3月3日面向专业机构投资者网下发行本期债券[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 於2025年2月27日舉行的 董事會欣然宣佈，於2025年2月27日舉行的臨時股東大會上，於該通告所提述的決 議案已獲股東正式投票通過。安永會計師事務所（本公司之核數師）於臨時股東大 會出任點票程序監票人。 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,658,610,000股（包括1,165,600,000 股A股及493,010,000股H股）。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算 有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。 安徽交控集團持有本公司524,644,220股A股，佔已發行股份約31.63%。鑒於安徽 交控集團在收購事項中的權益，安徽交控集團須根據上市規則於及已於臨時股東大 會上就有關收購事項的決議 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人154人，A股153人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,149,203,397股，A股937,137,960股，H股212,065,437股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例69.29%，A股56.50%，H股12.79%[4] 议案表决情况 - 支付现金购买股权议案，普通股合计同意票数623,110,177，比例99.7680%[6] - 投资改扩建工程议案，普通股合计同意票数1,131,913,911，比例98.4955%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为99.3616%、99.2640%[8] 其他信息 - 关联股东安徽省交通控股集团有限公司对议案1回避表决，回避A股524,644,220股[9] - 股东大会于2025年2月27日在安徽省合肥市公司会议室召开[4] - 见证律师事务所为国浩律师（合肥）事务所，律师为王飞、方俊华[11]

股东大会信息 - 2025年2月11日和21日刊登股东大会通知和资料[5] - 2月27日14:30现场会议召开，由董事长主持[6] - 2月24日为股权登记日[9] 股东情况 - 出席股东及代理人154名，A股153名代表股份占比56.50%[8] - H股1名代表股份占比12.79%[8] - 网络投票股东151名代表股份占比0.50%[8] 议案通过情况 - 通过购买高速公路公司股权暨关联交易议案[10] - 通过高速公路改扩建工程投资议案[10]

债券发行 - 公司2024年10月30日获证监会批复，注册发行不超50亿元公司债券[11][20] - 本期债券发行规模不超20亿元，面值100元，按面值平价发行[20][33][34] - 品种一期限3年，品种二期限5年，引入双向回拨选择权[12][93] - 品种一询价区间1.40% - 2.40%，品种二询价区间1.50% - 2.50%[13][26] - 起息日为2025年3月3日，按年付息[21] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年3月3日，品种二为2026 - 2030年每年3月3日[21] - 品种一兑付日期为2028年3月3日，品种二为2030年3月3日[22] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[11] - 网下利率询价时间为2025年2月27日15:00 - 18:00[27] - 网下发行期限为2个交易日，从2025年2月28日至2025年3月3日[35] 公司财务 - 2024年9月末净资产为144.04亿元，合并口径资产负债率为36.87%，母公司口径资产负债率为16.75%[12] - 最近三个会计年度年均可分配利润为15.40亿元[12] - 近三年及一期末净利润分别为154531.59万元、141400.40万元、167837.02万元及124052.30万元[107] - 模拟发行后资产负债率从36.87%增至41.95%，变动5.08个百分点[174] 企业并购 - 本期债券募集资金净额20亿元用于收购阜周高速和泗许高速100%股权[152][173] - 收购两公司100%股权交易对价合计47.708亿元[152] 行业与政策 - 到2035年安徽省高速公路规划总里程达10165公里，新增里程约2235公里[84] - 绿色通道政策、重大节假日小型客车免费政策影响公司通行费收入[128] 历史股权 - 1996年公司成立，安徽省高速公路总公司持股91560万股，持股比例100%[184] - 2002年公司增发25000万股A股并上市[195] - 2006年股权分置改革，A股流通股股东每10股获2股股份和4.35元现金[197]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （股份編號： 995） 自願公告 於中國發行公司債券 本公告由安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）自願作出。 茲提述本公司日期為2024年11月7日之公告，內容有關中國證券監督管理委員會出 具的關於本公司可向專業投資者公開發行面值不超過人民幣50億元的公司債券的批 覆（「批覆」）。根據批覆，本公司可自批覆之日起24個月內分期發行公司債券。 本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜 訂立協議的邀請，亦不得視作收購、購買或認購本公司任何證券的要約。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 根據中國相關法律法規，有關2025年第一期公司債券的相關文件將於上海證券交易 所網站（http://www.sse.com.cn）上發佈。 承董事會命 安徽皖通高速公路 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易：隧道智慧提升及機電專項改造總承包合同 董事會宣佈，於2025年2月21日，寧宣杭公司及安慶大橋公司與設計總院、交控 工程及交控信息產業組成的聯合體簽訂隧道智慧提升及機電專項改造總承包合 同。 安徽交控集團現持有本公司總已發行股份約31.63%，按照上市規則定義為本公 司的控股股東及關連人士。設計總院及交控信息產業均為安徽交控集團之附屬 公司，交控工程為安徽交控集團之全資附屬公司。根據上市規則第14A章，設計 總院、交控工程及交控信息產業均為安徽交控集團之聯繫人，亦屬本公司之關 連人士。因此，隧道智慧提升及機電專項改造總承包合同下進行的交易構成本 公司之持續關連交易。 由於隧道智慧提升及機電專項改造總承包合同下的持續關連交易乃與相同 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 公告如下，僅供參閱。 2025年第一次臨時股東大會會議資料 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年2月20日 中國安徽省合肥市 截止此公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳 長明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 安徽皖通高速 ...

会议时间 - 现场会议登记时间为2025年2月27日13:30 - 14:30[8] - 交易系统投票平台投票时间为2025年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[12] - 现场会议时间为2025年2月27日下午14:30[12] 收购信息 - 公司拟477,080.00万元收购阜周公司和泗许公司100%股权[16][17] - 阜周公司100%股权交易对价为290,312.00万元，泗许公司100%股权交易对价为186,768.00万元[62] - 交易协议生效后5个工作日内，皖通高速支付47.708亿元交易价款[63] - 交易协议生效后双方协助目标公司将100%股权变更登记至甲方名下，需在先决条件满足后15个工作日内完成交割[64] 公司及收购标的财务数据 - 皖通高速营运公路里程约609公里，主要路产进入成熟期，交通量增长趋缓[20] - 安徽交控集团2023年末资产总额411.1419027亿元，负债总额237.5917388亿元，净资产173.5501639亿元[25] - 安徽交控集团2023年度营业收入68.2629969亿元，营业利润8.9773101亿元，净利润6.8656691亿元[25] - 安徽交控集团2023年度经营活动产生的现金流量净额19.1931491亿元[25] - 阜周公司2023年末资产总额17.829214亿元，负债总额0.126709亿元，净资产17.702506亿元[29] - 阜周公司2023年度营业收入4.315561亿元，净利润2.003598亿元[29] - 阜周公司2024年1 - 10月资产总额18.221881亿元，负债总额0.406631亿元，净资产17.815250亿元[29] - 阜周公司2024年1 - 10月营业收入3.198557亿元，净利润1.259330亿元[29] - 2023年12月31日泗许公司资产总额120,573.55，2024年10月31日为123,104.95[33] - 2023年12月31日泗许公司负债总额531.00，2024年10月31日为1,687.53[33] - 2023年12月31日泗许公司净资产120,042.55，2024年10月31日为121,417.43[33] - 2023年度泗许公司营业收入24,542.96，2024年1 - 10月为18,734.71[33] - 2023年度泗许公司净利润10,758.51，2024年1 - 10月为7,637.39[33] 收购标的评估数据 - 截至2024年10月31日，阜周公司净资产账面价值178,152.50万元，评估值289,812.00万元，增减额111,659.50万元，增减率62.68%[19] - 截至2024年10月31日，泗许公司净资产账面价值121,417.43万元，评估值186,268.00万元，增减额64,850.57万元，增减率53.41%[19] - 2024年11 - 12月至2031年阜周公司营业总收入从6254.05万元增长至50339.75万元[42] - 2024年11 - 12月至2031年阜周公司净利润从1441.42万元增长至20109.14万元[42] - 2024年11 - 12月至2031年阜周公司企业自由现金流从1762.30万元增长至32559.52万元[42] - 2032 - 2039年阜周公司营业总收入从52189.27万元增长至63228.29万元[43] - 2032 - 2039年阜周公司净利润从21204.92万元到2039年为3101.22万元[43] - 2032 - 2039年阜周公司企业自由现金流从33584.74万元到2039年为27808.84万元[44] - 2024年11 - 12月泗许公司营业总收入3,135.52万元，2025年为22,902.81万元[55] - 2024年11 - 12月泗许公司净利润846.08万元，2025年为8,057.86万元[55] - 2024 - 2032年泗许公司折现率均为7.04%[55] - 2024年11 - 12月泗许公司企业自由现金流为 - 483.33万元，2025年为14,861.67万元[55] - 2033 - 2042年泗许公司营业总收入从30,119.30递增至37,474.94（2042年较2033年增长约24.42%）[56] - 2033 - 2042年泗许公司营业总成本从13,763.02递增至37,856.27（2042年较2033年增长约174.92%）[56] - 2033 - 2042年泗许公司净利润从12,263.95递增至15,246.43（2041年），2042年为 - 381.33[56] - 2033 - 2042年泗许公司企业自由现金流从18,596.07到13,083.10，折现率均为7.04%[57] 高界高速改扩建项目 - 高界高速改扩建项目估算总投资123.03亿元，其中资本金24.61亿元，占比20%为自有资金，其余98.42亿元融资解决[77] - 高界高速改扩建项目路线全长109.76公里，计划2027年底建成通车[78] - 2025年高界高速改扩建项目预计投资不超过14.31亿元[79] - 2023年高界高速年平均日交通量达5.04万辆/日（标准小客车）[79] - 2023年高界高速通行费收入占比达22.32%，经营权期限2029年届满[79] - 项目是对核心路产扩容改造投资，利于提升运输效率和公司竞争力[80] - 高界高速是公司核心路产之一，剩余收费年限不足五年[81] - 投资高界高速改扩建项目有助于延长核心路产收费期限[82] - 公司将通过银行贷款等筹措项目建设资金，预计未来资产负债率可能上升[82] - 长期来看，项目对公司财务和经营成果有积极作用，有助于增厚业绩[82] - 项目建成通车后收费年限需政府重新核准，公司未取得批文[83] - 项目交通量和通行费收入受多种因素影响，实际收入可能达不到预期[83] - 项目通车后，公司将规范运营管理，推广设备降低人工成本[83] - 项目投入大，债务融资占比一定，市场利率变化影响项目收益[83] - 公司将多渠道筹资，搭配利率融资结构，优化债务期限降低资金成本[83]