会议主要讨论的核心内容 全球电视行业发展历程 - 索尼和三星曾主导全球电视市场,但在液晶面板技术发展后,三星迅速崛起,并在2005年后占据全球电视市场领先地位[1][2] - 国内品牌如海信和TCL在过去20年持续海外布局,已成为全球前四大电视品牌[4][7] 国内电视品牌全球化进程 - 国内电视品牌如海信和TCL已在北美、欧洲等主要市场建立生产基地和研发中心,实现本地化供应链布局[10][11] - 国内品牌在全球市场份额持续提升,海信在中国市场占有率超30%,已成为行业领导者[3][7] - 国内品牌在高端产品如激光电视、Mini LED电视等方面具有技术领先优势,有助于提升品牌价值和市场份额[9][13] 全球电视市场格局分析 - 全球电视市场整体需求相对稳定,但正经历高清化、大屏化等升级趋势[12][13] - 三星仍是全球市场份额领先,但国内品牌海信、TCL等正快速追赶[16][17][18] - 国内电视市场已基本完成国产替代,海信等品牌占据主导地位[19][20] - 海信在北美、欧洲等主要市场持续扩张,市场份额有望进一步提升[21][22][23] 未来发展展望 - 预计未来3年公司营收将达5400-6200亿元,毛利率有望提升15%[24][25][26] - 面临的主要风险包括行业竞争加剧、面板价格波动等[27][28]

关联交易情况 - 关联交易为满足员工宿舍及生活需求，支持业务发展[1] - 属正常经营行为，遵循公允合理原则[1] - 不存在损害公司及股东利益情形，不影响独立性[1] - 不会对财务和经营成果造成不利影响[1] 决策结果 - 全体独立董事一致同意关联交易议案[2]

会议信息 - 第十届监事会第二次会议于2024年6月28日通讯召开，3位监事全出席[2] 合同审议 - 审议通过公司与关联方扩建员工宿舍施工合同，造价5934.34万元[3] - 审议通过子公司与关联方新建员工宿舍及配套设施施工合同，造价12644.90万元[6] 报告审议 - 审议通过《2023环境、社会及治理报告》[8]

业绩与市场地位 - 2023年智慧显示终端出货量市占率稳居世界第二[21] - 截止2023年底，海信系电视全球出货量居全球第二、中国第一，激光电视出货量居全球第一[14] 用户数据 - 2023年，智能客服系统已为客户服务超400万次[158] - 2023年人性化技术使用及升级为4380多万用户提升体验[180] 未来展望 - 2023 - 2025年度规划国内三工厂单位产值综合能耗目标下降18%，单位产值碳排放目标下降35%，综合节能率目标改善21%[114] - 2024年“以旧换新”活动单机最高补贴金额可达2000元[134] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发的ULED X和激光显示两大高端技术平台领先全球[16] - 截止2024年4月底，合计申请专利数17,893件，其中已授权专利数10,636件[169] - 海信电视UX产品系列控光精度提升70%，背光光效提升20%，较不使用数模混合调光的产品能耗降低20%[172] - 激光电视L5K屏幕包装体积较非折叠屏幕包装体积减少27%，材料减少17%[173] - 激光电视部件总可回收再生利用率高达92%，功率较同尺寸LCD产品下降约50%，激光器芯片电光效率最高超40%[175] - 屏幕采用胶水贴合技术，胶黏材料使用量较油性胶带贴合降低60%以上[176] - 智能健身运动识别引擎精确识别人体19个骨骼点[195] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将推动传统供应链向以客户/用户为中心的价值链模式转变[18] - 公司将优化全流程绿色低碳标准体系[18] - 2024年董事会层面新增设ESG委员会[56] ESG相关 - 公司发布第1份2023年ESG报告，时间范围为2023年1月1日至12月31日[9] - 公司构建涵盖治理层、管理层、执行层的ESG治理架构[14] - 公司将ESG管理纳入整体风险评估和管理体系[35] - 公司将安全、质量等ESG相关指标纳入高管绩效考核评价[35] - 公司识别出22项重要ESG议题，包括9项环境类、8项社会类、5项治理类议题[42] - 职业健康安全年度目标为“零”火灾事故、“零”职业病事件、“零”从业人员千人重伤及死亡率，职业健康体检覆盖率100%、安全生产培训覆盖率100%[45] - 全体员工培训覆盖率达100%[45] - 公司制定《节约用水管理办法》，配合节水和废水管理措施，实现循环用水、减少水资源消耗和水污染[45] - 公司积极发展绿色能源，安装分布式光伏，打造绿色工厂[45] - 公司与多所高校开展校企合作，设立奖学金，进行捐赠，提供暑期实习机会[45] - 公司坚持性别平等，同工同酬，提供机会平等的员工职业发展通道[45] - 公司关注女性健康，按国家规定提供充足生育假期，为女性员工提供便捷设施及贴心福利[45] - 公司为员工提供晋升通道和发展平台，搭建专业与管理晋升双通道发展机制，并持续开展多样化培训[45] - 公司通过多种形式与股东、客户、供应商等利益相关方建立多元化沟通渠道[38] 环保数据 - 2023年国内主要工厂废气排放总量较2022年同比减少6%[86] - 2023年国内主要工厂废水排放总量较2022年同比减少16%[86] - 2023年国内主要工厂固废合规处置率100%[86] - 2023年海信视像可再生电力使用占比达29.39%[86] - 牵头/参与起草与降碳/低碳相关的标准达29项[86] - 国内主要工厂持续开展节能降耗重点项目，总计实现减排量8396.32吨二氧化碳当量[86] - 2023年无害固体废弃物合规处置率达100%[89] - 2023年危险固体废弃物合规处置率达100%[94] - 2023年原材料第三方化学物质检测合格率100%[97] - 2021 - 2023年用水总量分别为396,564.00立方米、371,416.00立方米、299,563.00立方米[101] - 2023年青岛、江门和贵阳三家工厂节水量达7万立方米[102] - 2023年比2022年节约塑料1133.07吨，节省钢材100吨[111] - EMS投入使用后，青岛、江门和贵阳工厂节约用电154.78万千瓦时[115] - 江门工厂总装机容量突破11MW，年光伏发电量超1200万千瓦时，清洁能源电力使用占比100%[118] - 更换太阳能LED路灯后，年节电超2.7万千瓦时，减排量约15.03吨二氧化碳当量[119] - 2023年工厂端天然气清洁能源替代计划实现减排量约372.96吨二氧化碳当量，6月实现100%天然气取代[120] - 2023年制冷系统节能改造实现减排量约714.17吨二氧化碳当量[121] - 2023年天然气用量4033.10立方米，较2022年的16098.47立方米下降[128] - 2023年用电总量38605.62兆瓦时，较2022年的35684.04兆瓦时上升[128] - 2023年可再生电力总量11345.12兆瓦时，较2022年的2253.58兆瓦时上升[128] - 2023年综合能耗5238.57吨标煤，较2022年的6179.16吨标煤下降[128] - 2023年每百万营收能源消耗总量0.108吨标煤/百万元，较2022年的0.151吨标煤/百万元下降[128] - 仓储无纸化办公年节省纸张约212390张[132] - 2023年“以旧换新”活动单机补贴金额最高可达1000元，年度共补贴161.03万元，回收废旧电视8042台，回收循环利用塑料达145.66吨[134] - 2023年温室气体排放总量24783.42吨二氧化碳当量，减排总量8396.32吨二氧化碳当量[139] - 2023年单位营收温室气体排放量（范围一 + 范围二）为0.513吨二氧化碳当量/百万元[139] 研发与创新 - 2023年研发投入总额占营业收入比例为4.47%[160] - 2023年度内对单项目创新团队兑现的最高奖励金额达50万元[161] - 2023年评选出36名工程师文化优秀践行者，获奖项目468个，表彰激励994人[161] - 2023年累计开展专家技术讲座10次以上[166] - 与供应商建立联合实验室10余个，开展联合创新项目40多项[158][171] - 参加国内外行业协会和技术组织30多个[158][165] 荣誉与资质 - 公司荣获2023年度卓越价值上市公司等多项荣誉[24] - 2023年海信视像获中国工业碳达峰“领跑者”企业称号[15][146] - 2023年海信激光显示公司获第18届人民企业社会责任奖“第二十届人民匠心奖”[146] - 2023年海信激光显示公司获“2023年度碳中和先锋企业”奖项[146] - 2023年海信视像入选中国工业和信息化部“绿色供应链管理企业”名单[146] - 2023年青岛海信激光显示股份有限公司获全国首个企业碳标签证书[149] - 截止2023年12月，海信视像参与绿色低碳相关国家标准8项、行业标准4项、团体标准17项[151] - 高端液晶电视U8NPro获德国iF设计大奖[198] - 移动智慧屏获莱茵护眼认证[200]

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年6月26日召开[2] 议案审议 - 审议两关联交易议案，涉及扩建及新建员工宿舍合同[2] 独立董事意见 - 认可关联交易属正常商业行为，遵循公允原则[2] - 一致同意议案并提交公司董事会审议[3]

工程建设 - 公司拟扩建海信黄岛信息产业园宿舍楼，造价5934.34万元[3] - 子公司智能电子拟新建海信新研发中心三期员工宿舍及配套设施，造价12644.90万元[6] 会议决议 - 《2023环境、社会及治理报告》审议通过[7] - 两项关联交易议案表决均全票通过[4][6]

关联交易 - 2024年1月1日至6月28日与海信集团关联交易总金额22823.37万元[19] - 过去12个月与海信集团关联交易累计105次，金额24570.35万元[19] - 过去12个月购买及出售资产类关联交易93次，金额24479.12万元[19] - 过去12个月其他类关联交易12次，金额91.23万元[19] - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过关联交易议案[5][17] 产业园项目 - 产业园宿舍扩建项目总造价5934.34万元[3][11] - 扩建宿舍楼建筑面积20319.05㎡[10] - 工程工期2024年7月1日至2025年6月30日[11] - 发包人次月按进度产值75%拨付进度款[12] - 工程结算交付后付款调至97%，留3%作保修金[13] 其他 - 景阳信达注册资本5000万元[8]

工程建设 - 研发中心新建宿舍项目工程总造价预计12,644.90万元[3] - 拟新建员工宿舍及配套总建筑面积31,250.12㎡[9] - 工程工期暂定2024年7月1日至2025年7月30日[10] 关联交易 - 2024年1 - 6月28日与海信关联交易总金额22823.37万元[18] - 过去12个月与海信关联交易累计105次，金额24570.35万元[18] - 过去12个月购买及出售资产关联交易93次，金额24479.12万元[18] - 过去12个月其他类关联交易12次，金额91.23万元[18] 公司决策 - 第十届董事会第二次会议通过关联交易等议案[5][16] - 第十届监事会第二次会议通过议案[17] 资金安排 - 工程款进度款拨付比例为累计工程进度产值的75%[12] - 工程结算审计完成且交付后付款比例调至97%[12] - 质量保修金按结算值的3%留存[12] 其他 - 景阳信达注册资本为5,000万元[8]

员工持股计划 - 2024年5月8日，1159.6万股A股以12.27元/股非交易过户至员工持股计划账户[1] - 2024年6月27日，1508.8081万股A股以12.27元/股非交易过户，占总股本1.16%[2] - 两次过户后共持有2668.4081万股，占总股本2.04%，全部股票完成过户[3] - 存续期48个月，分三期解锁，锁定期12、24、36个月[3]

回购金额 - 预计回购金额37,670.85万元至75,341.70万元[2] - 实际回购金额56,196.48万元[2] 回购股份 - 实际回购股数2,270.4180万股，占总股本比例1.74%[2] - 回购前专用账户股份占比0.30%，完成后占比1.16%[9] 回购价格 - 实际回购价格区间22.95元/股至27.50元/股[2] - 成交最高价27.50元/股，最低价22.95元/股，均价24.75元/股[5] 时间安排 - 2024年3月12日首次实施，6月21日完成回购[5] 用途说明 - 回购股份拟用于员工持股或激励，36个月未用完将注销[10]