股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月19日在公司科技大厦二楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人314人[2] - 出席股东所持表决权股份总数151,611,683股，占比34.8052%[2] 参会人员 - 公司9名在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》，A股同意票150,908,483，比例99.5361%[4] - 修订《股东会议事规则》等，A股同意票150,916,983，比例99.5417%[4] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票1,340,400，比例65.5901%[5] - 5%以下股东对修订议事规则议案同意票1,348,900，比例66.0060%[5] 律师见证 - 见证律所安徽承义律师事务所，结论股东会决议合法有效[6]

行业展会概况 - 2025世界制造业大会将于9月20日在合肥开幕 智能网联新能源汽车展是大会重点环节 主题为强化创新引领建设智车强省 [1] 参展企业及展品范围 - 31家重点企业将展示智能网联新能源汽车整车 核心零部件 智能网联三大领域全产业链内容 [3] - 整车企业包括奇瑞汽车展出风云A9L 江淮汽车展出与华为合作的尊界S800 蔚来汽车展出ET9 比亚迪展出仰望U7 [3] - 动力系统企业展示多元技术形式 包括奇瑞汽车电混变速箱DHT 鲲鹏混动发动机 磁通增程器及氢发动机 江淮汽车DHE-145混动发动机 汉马科技15L醇氢电动系统 康明斯燃油发动机 全柴动力F28燃气发动机 [5] - 7家动力电池企业联合参展 包括国轩高科 中科海钠 太蓝新能源 安瓦新能源 航天锂电 弗迪电池 中创新航 [5] 技术展示重点 - 智能网联领域系统展示车路云一体化应用生态 通过车路云协同融合推动高阶自动驾驶落地 [5] 区域产业数据 - 安徽省十四五期间汽车年产量增长2倍 新能源汽车年产量增长15倍 [5] - 2023年上半年全省汽车产量 新能源汽车产量 汽车出口量均居全国首位 [5] - 目前全国约10%的汽车 11%的新能源汽车在安徽生产 [5]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中股价上涨2.28%至9.85元/股 成交金额3048.57万元 换手率0.72% 总市值42.91亿元 [1] - 主力资金净流入74.69万元 大单买入434.29万元占比14.25% 卖出359.60万元占比11.80% [1] - 今年以来股价累计上涨25.64% 近5日涨1.65% 近20日跌2.96% 近60日涨11.93% [2] 历史交易与股东结构 - 年内两次登上龙虎榜 最近8月20日龙虎榜净买入-1805.80万元 买入总额2738.19万元占比9.71% 卖出总额4543.99万元占比16.12% [2] - 截至6月30日股东户数4.01万户 较上期减少4.73% 人均流通股10867股 较上期增加4.96% [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入23.91亿元 同比增长9.22% 归母净利润5326.57万元 同比增长8.55% [3] - A股上市后累计派现5.11亿元 近三年累计派现9147.60万元 [4] 公司业务概况 - 主营业务为发动机研发制造与销售 占比98.07% 产品涵盖车用/工业车辆用/工程机械用/农业装备用/固定机组用动力系统 [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 概念板块包括农机/小盘/钒电池/国资改革/中俄贸易概念 [2]

行业整体表现 - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达到44.3%，电动化与智能化业务成为核心增长引擎[2] - 行业面临原材料成本上涨和市场竞争加剧的双重压力，部分企业利润空间受到挤压[2] - 企业通过新兴领域布局、供应链优化和国际化战略应对挑战，展现行业韧性[2] 板块龙头企业表现 - 潍柴动力营收1131.5亿元（同比+0.59%），净利润56.4亿元（同比-4.4%），新能源重卡销量突破1万辆（同比+255%）[3] - 华域汽车营收846.76亿元（同比+9.55%），新能源业务配套金额占比达80%，收购上汽清陶49%股权进军固态电池领域[4] - 拓普集团营收129.35亿元（同比+5.83%），净利润12.95亿元（同比-11.08%），应收账款占净利润比达218.04%[4] - 福耀玻璃营收214.47亿元（同比+16.94%），净利润48.05亿元（同比+37.33%），高附加值产品占比持续提升[5] 电池领域发展 - 宁德时代营收1788.86亿元（同比+7.27%），净利润304.85亿元（同比+33.33%），推出第二代神行超充电池等新产品[6] - 国轩高科营收193.94亿元（同比+15.48%），建成首条全固态电池中试线（良品率90%），计划2027年实现小批量生产[7] - 动力电池出口量1-7月累计同比增长29.4%，比亚迪等企业出口增速超行业平均水平[8] - 行业面临车企自建电池厂导致外需降低、海外政策不确定性和成本压力等挑战[7][8] 电机与电控系统 - 精进电动营收10.22亿元（同比+76.75%），净利润3596.53万元（同比+112.62%），乘用车电驱系统订单大幅增加[8] 智能化领域进展 - 汽车组合辅助驾驶功能渗透率从2024年底20%升至2025年上半年32%[9] - 德赛西威营收146.44亿元（同比+25.25%），智能座舱业务销售额94.59亿元（同比+18.76%），辅助驾驶业务营收41.47亿元（同比+55.49%）[9][10] - 华阳集团汽车电子业务营收37.88亿元（同比+23.37%），研发投入占比营收8.29%[10] - 地平线营收15.67亿元（同比+67.6%），征程6系列芯片出货98万套（同比+6倍），但经营亏损扩大至11.1亿元[10] 传统零部件转型 - 多缸柴油机销量215.41万台（同比+3.84%），其中商用车用102.27万台（同比+2.44%）[12] - 全柴动力多缸发动机销售18.06万台（同比+10.05%），加快氢燃料电池等新产品开发[12] - 东安动力营收24.79亿元（同比+25.72%），实现扭亏为盈，布局低空经济转子发动机[12] - 轮胎企业出口表现突出，但天然橡胶价格波动剧烈：玲珑轮胎营收118.12亿元（同比+13.8%），赛轮轮胎销量3914.49万条（同比+13.32%），三角轮胎净利润3.96亿元（同比-35.3%）[13][14]

企业合作 - 威蓝动力科技（安徽）有限公司注册资本5亿，公司认缴2.45亿，占比49%[3] - 2025年5月，威蓝动力股东首批40%认缴出资到位[3] 业务情况 - 公司发动机销量排名前5[3] - 深耕传统燃料发动机主业，加快新能源产品开发推广[3] 其他 - 公司无控股或入股储能相关公司[2] - 2025年9月15日14：00 - 17：00参加投资者网上集体接待日活动[1]

业务范围 - 公司部分产品可用于发电机组等特定作业场景 最大功率为180kW（1500r/min）[1] - 仅生产动力部分 不涉及发电机生产业务[1] - 未开展空气泵或热泵产品相关业务[1] 产品结构 - 适用于发电机组场景的产品销量占比较小[1]

业务范围澄清 - 公司部分产品可用于发电机组等特定作业场景 最大功率为180kW（1500r/min）[1] - 相关产品占公司总销量比例较小[1] - 公司仅生产动力部分 不涉及发电机产品制造[1] 非涉足业务领域 - 公司明确不涉及空气泵产品业务[1] - 公司明确不涉及热泵产品业务[1]

公司战略合作 - 全柴与奇瑞共同成立威蓝动力科技公司 专注于柴油及混动专用发动机研发制造[1][3] - 采用政府引导+龙头主导+市场化运作模式 整合全柴制造经验 奇瑞技术积淀与滁州产业政策支持[5] - 填补奇瑞柴油混动领域产品空白 助力构建汽油+柴油+新能源全维度动力矩阵[5] 技术突破 - 成功点火国内首款2.5T量产柴油混动专用发动机 采用高效燃烧技术实现47%超高热效率[1][9] - 通过电控高压共轨系统 高效涡轮增压器和全可变排量机油泵等先进技术减少冗余损耗[7][9] - 应用集成式EGR模块与紧耦合后处理系统精准控制污染物 确保发动机清洁运行[9] 产品应用与市场定位 - 发动机将搭载威麟P3X皮卡车型 具备强动力+低油耗特性 适配家用商用越野多场景需求[13] - 1300公里以上续航潜力打破混动只适用于汽油车的固有认知 为柴油动力低碳化提供新路径[15] - 产品面向全球市场 为车型海外市场竞争注入硬核实力[13][15] 行业影响 - 树立柴油混动技术新标杆 为行业技术升级提供新思路[1][15] - 推动中国柴油动力技术走向全球 为全球汽车产业低碳转型提供解决方案[17] - 构建从传统柴油动力到高效柴油混动再到新能源的全场景动力生态[17]

内燃机行业整体表现 - 2025年8月内燃机销售444.76万台 环比增长1.94% 同比增长17.63% [1] - 2025年1-8月累计销量3460.06万台 同比增长14.97% [1] - 商用车用多缸柴油机8月销量15.20万台 环比增长9.04% 同比增长11.79% [1] - 商用车用多缸柴油机1-8月累计销量131.41万台 同比增长4.44% [1] 柴油机细分市场 - 2025年8月柴油机销售37.25万台 环比增长1.42% 同比增长5.56% [2] - 2025年1-8月柴油机累计销售340.46万台 同比增长4.57% [2] - 多缸柴油机8月销量30.67万台 环比增长6.08% 同比增长7.15% [4] - 多缸柴油机1-8月累计销量275.08万台 同比增长4.47% [4] - 行业前十企业占多缸柴油机总销量77.95% [4] 主要企业多缸柴油机表现 - 潍柴8月销量7.00万台 环比增长29.88% 1-8月累计50.04万台 市场份额18.19% [6][9] - 玉柴8月销量4.10万台 1-8月累计39.36万台 同比增长28.78% 市场份额14.31% [6][9] - 云内动力8月销量2.23万台 环比增长12.26% 1-8月累计23.55万台 市场份额8.56% [6][9] - 安徽全柴8月销量2.13万台 环比增长1.70% 1-8月累计23.08万台 同比增长11.76% 市场份额8.39% [6][9] - 新动力科技1-8月累计销量11.17万台 同比增长18.45% 排名升至第九 [11] 商用车用多缸柴油机企业排名 - 潍柴累计销量27.81万台 市场份额21.16% [13][16] - 玉柴累计销量17.14万台 同比增长49.67% 市场份额13.04% [13][16] - 云内动力累计销量13.55万台 同比增长4.45% 市场份额10.31% [13][16] - 江铃汽车累计销量12.83万台 市场份额9.76% [13][16] - 安徽全柴累计销量7.46万台 同比增长25.17% 市场份额5.68% [18] 行业动态与展望 - 8月传统淡季实现环同比双增长 累计销量增幅持续提升 [20] - 商用车市场8月产销分别完成31.5万辆和31.6万辆 环比增长5.9%和3.4% 同比增长16.4%和16.3% [4]

会议安排 - 2025年9月19日下午14：30在公司科技大厦二楼会议室召开2025年第一次临时股东会会议[5] 章程修订 - 公司拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[9] - 原《公司章程》中“监事”等表述整体删除并部分修改为审计委员会相关表述[10] - 公司将《股东会议事规则》《董事会议事规则》中“股东大会”表述改为“股东会”[18] - 整体删除原议事规则中“监事”“监事会”“监事会主席”表述，部分修改为审计委员会相关内容[18] 股东与董事相关 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会提起诉讼[14] - 股东会选举非由职工代表担任的董事实行累积投票制，选举时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[14] - 持有或合并持有公司表决权股份总数3%以上的股东有权向上一届董事会提出非由职工代表担任的董事候选人名单[15] - 原章程规定股东会选举董事、监事实行累积投票制，修订后董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[14] - 合并持有公司股份总额3%以上的股东有权联合提名董事、监事候选人[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[23] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[24] - 修改公司利润分配政策需股东会以特别决议通过[24] 组织架构与会议规则 - 原监事会由3名监事组成，修订后审计委员会应由3名以上成员组成，独立董事应过半数[14][15] - 原每届监事候选人由上一届监事会提名，修订后不再设置监事会提名监事候选人环节[14][15] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行会议，决议需成员过半数通过[16] 其他 - 公司党委由7人组成，设书记1人，副书记1人（其中专职副书记1人），纪委由5人组成，设书记1人，每届任期3年[17] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报刊和系统上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[17] - 股东可请求撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，期限为决议作出之日起60日内；未被通知股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销；自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[21] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位相关人员不得担任独立董事[25] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位相关人员不得担任独立董事[25] - 公司重大关联交易指总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[26] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[27] - 审计委员会的召集人为会计专业人士[27] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[27] - 董事会对提名委员会的建议未采纳需说明情况[27] - 提名委员会应对须提请董事会聘任的其他高级管理人员人选审查并提建议[28] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准并考核[28] - 薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案[28] - 薪酬与考核委员会就董事和高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[28] - 董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[28] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使公司章程部分规定职权[28]