蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600299.SH 证券简称： 安迪苏 二〇二四年四月 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 6、本预案按照《上市公司证 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-011 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024年 4月 25日以现场会议加通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举臧恒昌先生召集和主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《蓝星安迪苏股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定。 参加会议的独立董事表决通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 独立董事专门会议审议意见：经对照上市公司向特定对象发行股票的资 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-019 蓝星安迪苏股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《蓝星安迪苏股 份有限公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制 度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况。 特此公告。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的情况进行自查 ...

（2024修订） 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并由董事会按照招股说 明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 蓝星安迪苏股份有限公司 募集资金使用管理办法 重要提示：若中文与英文版本有任何差异或不一致，以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 募集资金使用管理办法 第 1 页，共 9 页 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 《蓝星安迪苏股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-015 蓝星安迪苏股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》及相 关文件。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和 完成尚需取得有权国有资产监督管理部门批准，公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会的同意注册等程序，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2024 修订） 第一章 总 则 第 1 页，共 6 页 蓝星安迪苏股份有限公司关联方资金往来管理制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示：若中文版与英文版有任何差异或不一致 , 以中文版为准 . 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利息相关人的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》（以下简称《关联交易指引》）《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保指 引》）等法律、法规和规范性文件和《蓝星安迪苏有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《关联交易指引》所认定的关联人。纳入公司 合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年年报显示，营收为131.84亿元，同比下降9.26%[1] - 归母净利润为0.52亿元，同比下降95.82%[1] - 公司销售毛利率为21.38%，同比下降6.13个百分点[2] - 预计未来几年营业收入和净利润将稳步增长[7] - 预测2026年销售收入增长率为9.17%[7] - 净利润增长率为40.53%[7] - ROE预计在2026年达到6.06%[7] - ROIC预计在2026年达到5.18%[7] - 公司现金流量表显示经营性现金流逐年增长[7] - 2026年现金增加额达到2,104百万[7] 产品和业务 - 公司产品组合丰富，产能不断扩充[3] - 特种业务收入持续增长[3] - 水产品和新单胃产品的增长助推业绩改善[3] - RumenSmart产品表现强劲增长[3] 投资评级 - 公司投资评级为买入[9] - 预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[9]

业绩总结 - 公司2023年全年业绩受主营产品价格下跌和减值准备影响，归母净利润同比下跌95.82%[1] - 公司2023年下半年盈利逐渐改善，主要因液体蛋氨酸销量增长和蛋氨酸价格回升[2] - 公司特种产品业务销售增长主要得益于喜利硒销售增长和新酶制剂产品市场渗透成功[6] 未来展望 - 公司计划在2024年启动泉州固体蛋氨酸项目，以巩固国内外蛋氨酸产能布局，增强竞争优势[4] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为137.89/148.31/162.84亿元，归母净利润分别为3.83/8.01/10.93亿元[8] - 公司看好蛋氨酸价格回升、国内外产能扩张和特种产品毛利率提升，维持“买入”评级[8] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、宏观经济波动、下游需求不及预期等风险[9] 财务展望 - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到16284百万元，较2022年增长12.1%[11] - 营业利润预计2025年将达到1035百万元，较2023年增长1518.9%[11] - 归属母公司净利润预计2026年将达到1112百万元，较2024年增长1911.5%[11]

蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年年度业绩投资者沟通会议记录 一、会议时间 2024 年 3 月 29 日 9:00-10:00 董事会秘书：蔡昀女士 四、会议地点 二、参与单位名称及人员姓名 部分参会机构名单详见附件清单。 重要提示：参会机构名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法保证 参会机构单位名称的完整性、准确性，敬请投资者注意。 三、公司接待人员 董事长兼总经理（CEO）：郝志刚先生 Teams 线上会议。 五、 主要内容 投资者交流会以线上交流互动形式召开，公司高管团队向投资者详细 介绍了公司 2023 年年度财务报告、经营情况、行业趋势、未来规划等。并 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司与投资 者主要沟通内容如下： 1 蓝星安迪苏股份有限公司 1. 公司产品蛋氨酸的产业链下游的需求情况及其占比？ 蛋氨酸市场是一个不断增长的市场，过去几十年一直非常稳定，这得 益于非常强大的基本面：人口、人均肉类消费和添加量等因素。长期来看， 蛋氨酸的基本面即经济可持续动物蛋白的需求将持续存在。到 2050 年，我 们需要以高质量、可负担、安全和可持续的方式供养超 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强烈推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 受到产品销售价格下滑，以及原材料、能源成本上升的双重挤压，公司业绩下滑 [1] - 2023年公司主要产品蛋氨酸市场均价同比2022年有所下滑，导致公司营收小幅下滑 [1] - 公司毛利率受到产品价格下滑的影响同比下滑7个百分点至21% [1] - 公司净利润大幅下滑，主要由于资产减值和相关重组成本的影响 [1] 产能持续扩张巩固龙头地位 - 公司目前有2个蛋氨酸生产平台，分别位于欧洲和中国南京 [1] - 欧洲生产平台的扩建项目已成功提升年产能共计8万吨 [1] - 中国南京生产平台目前总产能已达到35万吨，成为全球规模最大的液体蛋氨酸生产平台之一 [1] - 公司在泉州投建新的固体蛋氨酸工厂，年产能15万吨，预计将于2027年投产 [1] - 公司将通过持续产业投资，进一步扩大产能，在未来继续保持在全球第一梯队的领先地位 [1] 盈利预测 - 我们预测公司2024~2026年净利润分别为3.34、7.11和10.44亿元，对应EPS分别为0.12、0.27和0.39元 [1][2][3][4] - 当前股价对应P/E值分别为67、32和22倍 [1][3][4]