会议安排 - 中航机载第八届董事会2024年度第十次会议通知及资料于12月6日送达董事，12月9日12时截止表决[2] - 公司拟定于2024年12月25日上午9时30分召开2024年第三次临时股东大会[5] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》，尚需提交股东大会审议[2][4] - 《关于审议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》获11票赞成通过[5] 表决情况 - 《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》4票赞成，关联董事7人回避表决[4]

会议信息 - 中航机载第八届监事会2024年度第九次会议通知及资料于2024年12月6日送达监事[2] - 会议表决截止时间为2024年12月9日12时[2] - 应参加表决监事5人，实际表决监事5人[2] 议案情况 - 会议审议并一致通过《关于审议2025年日常关联交易及交易金额的议案》[2] - 2025年公司将与中航工业集团及其下属单位发生关联交易，含采购、销售、存贷款等业务[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议安排 - 2024年11月19日现场和网络投票结合召开股东大会，董事长主持[6] 参会情况 - 2508名股东出席，代表2628495389股，占比54.3201%[7] 议案审议 - 审议《关于审议变更会计师事务所的议案》获通过[12][16] 表决结果 - 总表决同意2617915765股，占99.5975%[13] - 中小股东表决同意308869293股，占96.6881%[14]

股东大会信息 - 2024年11月19日于北京朝阳区召开股东大会[2] - 2508人出席会议，持有表决权股份2628495389股，占比54.3201%[2] 人员出席情况 - 11位在任董事出席10人，5位在任监事出席5人[3][6] 议案表决情况 - A股股东同意票数2617915765，比例99.5975%[4] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数308869293，比例96.6881%[6] 见证律所信息 - 北京市嘉源律师事务所颜羽、王秀淼见证[9]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告和内控审计机构[6] - 2021 - 2023年选聘大华提供审计服务[6] 大信情况 - 大信成立于1985年，全国33家分支，香港有分所[11] - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[12] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[14] - 2023年服务超10000家公司，上市公司年报审计客户204家[14] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿[15] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等[16] 费用情况 - 2024年拟支付大信审计费427万，财报审计367万，内控审计60万[21] - 中航吸并前2022年审计费464万，吸并后2023年461万[21]

报告公司投资评级 - 报告给予中航机载"买入"评级，维持此前评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营业收入165.67亿元，同比下降20.09%，归母净利润12.03亿元，同比下降27.10% [2] - 公司拟以自有资金对控股子公司成都凯天电子进行增资，以增强子公司经营效益和发展后劲 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.40亿元、23.51亿元、27.33亿元，同比增速为8.1%、15.3%、16.2% [4] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为29007百万元、28500百万元、32443百万元、36995百万元，收入同比增速分别为4.6%、-1.7%、13.8%、14.0% [6][9] - 2023-2026年归母净利润分别为1886百万元、2040百万元、2351百万元、2733百万元，净利润同比增速分别为39.6%、8.1%、15.3%、16.2% [6][9] - 2023-2026年毛利率分别为29.7%、29.6%、29.7%、29.9% [6][9] - 2023-2026年ROE分别为5.2%、5.3%、5.8%、6.3% [6][9] - 2023-2026年每股收益分别为0.44元、0.42元、0.49元、0.56元 [6][9] - 2023-2026年P/E分别为30.16倍、30.29倍、26.28倍、22.61倍 [6][9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入165.67亿元,同比-20.09%;归母净利润12.03亿元,同比-27.10% [1] - 第三季度业绩对全年造成一定拖累,2024Q3实现营业总收入50.89亿元,同比-24.61%,归母净利润3.00亿元,同比-52.10% [1] - 销售毛利率同比下降6.82pct,销售净利率较上年同期下降32.19pct,反映出成本控制和盈利能力面临挑战 [1] 财务指标变化 - 应收应付项目整体明显减少,应收票据同比减少68.06%,其他应收款增加63.56%,合同资产增长9,269.24%,应付票据减少36.94%,合同负债减少41.74% [2] - 投资收益增加40.40%,主要是联营企业本年盈利增加、子公司债务重组收益增加;资产减值损失减少355.77%,主要是计提存货跌价损失和固定资产减值准备增加 [2] 产业布局和发展机遇 - 公司聚焦于飞行控制系统、雷达系统、光电探测系统等机载系统,具备国内领先的航空电子产品研发生产制造能力 [3] - "十四五"期间,新一代航空装备的放量是公司的重大发展机遇 [3] - 公司合并吸收了中航机电,供应链管理能力持续增强,巩固了市场优势地位 [3] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.49/23.72/26.72亿元,对应PE分别为31/27/24倍 [3]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日公司拟2.5亿元自有资金对凯天电子增资[2] - 增资后凯天电子注册资本将从5.44139324亿增至6.0376776亿[7] - 增资价格为4.19元/股[8] 其他新策略 - 2023年12月31日前凯天电子损益按增资前比例分担，2024年1月1日起按增资后比例分担[11]

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-043 中航机载系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 11 月 19 日 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-041 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第八次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届监事 会 2024 年度第八次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送 达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表 决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次 会议由汪晓明先生主持，公司董事会秘书张灵斌先生列席会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章 程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 公司监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和 ...