分红方案 - 董事会提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案[2] - 授权含决定是否分红、方案及金额时间等[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至办理完毕[2] 会议相关 - 2025年3月27日召开董事会会议[3] - 会议审议通过提请授权议案并提交2024年年度股东大会[4] 其他 - 中期分红结合2025年未分配利润与当期业绩规划[5] - 公告日期为2025年3月29日[8]

审计相关 - 大信会计师事务所审计中航机载2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所对中航机载财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 大信会计师事务所认为中航机载在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[8]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为2387972.52万元[6] - 2024年度公司销售商品收入为2300381.41万元，占比逾96.33%[6] - 2024年营业收入为238.7972515163亿元，2023年为290.0692122399亿元[28] - 2024年营业成本为171.5092220003亿元，2023年为204.5358038839亿元[28] - 2024年营业利润为12.8637618005亿元，2023年为22.2967947728亿元[28] 财务状况 - 2024年末公司资产总计781.20亿元，较期初增长6.25%[23] - 2024年末流动资产合计594.93亿元，较期初增长7.24%[23] - 2024年末应收账款234.71亿元，较期初增长16.52%[23] - 2024年末存货156.48亿元，较期初增长12.62%[23] - 2024年末负债合计389.08亿元，较期初增长8.59%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 19.89亿元，上期为 - 10.17亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.89亿元，上期为 - 12.82亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为30.35亿元，上期为46.71亿元[31] 股东权益 - 2024年末股东权益合计392.13亿元，较期初增长4.02%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计374.54亿元，较期初增长3.80%[25] 股份变动 - 2023年发行2567240755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，总股本增至4485039590股[52] - 公司向18名特定对象发行353857040股，募集资金4999999999.04元，发行后股份总数变为4838896630股[53] 会计政策与核算 - 2024年12月会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本71597605.70元，调减销售费用71597605.70元[196] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[105] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认[169] 税务相关 - 增值税计税依据为应税收入，税率为13%、9%、6%、5%、3%[198] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为25%、20%、15%[198]

协议签署 - 2020年12月与中航工业财务公司签《金融服务框架协议》，有效期三年[2] - 2023年12月续签该协议，有效期三年[3] 业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额1111091.70万元，贷款余额901751.38万元[17] 风险管控 - 制定存款风险处置预案，计财部实施，部门领导为责任人[18][19] - 建立金融业务风险报告机制，每半年出风险评估报告[20] 风险触发 - 中航工业财务公司出现同业拆借逾期等情况，公司启动处置程序[22] 风险应对 - 业务人员上报信息，计财部启动程序，要求对方自救[23][24] - 必要时向中航工业集团求助，风险平息后加强监督[24][25] 评估结论 - 财务顾问认为协议条款完备，执行良好，公司风控完善[27]

换股吸收合并 - 中航机载发行股份吸收合并中航机电，换股价格分别为19.06元/股和12.59元/股，换股比例1:0.6605，经除权除息调整后换股价格分别为18.94元/股和12.59元/股，换股比例调整为1:0.6647[21][22] - 截至定价基准日，中航机电总股本3,884,824,789股，参与换股的中航机电股票为3,884,824,789股[23] - 按原换股比例计算，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,565,926,773股，换股比例调整后为2,582,243,037股[24] - 中航机电拟注销股份数量为22,570,005股，已于2023年1月3日完成注销，参与换股的股票数量调整为3,862,254,784股，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,567,240,755股[25] - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2023年3月16日，2023年4月13日为合并交割日[18][52] - 换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航机载承继其全部资产等[12] - 收购请求权申报期内，有效申报股东数量为54名，有效申报股份数量为1,407,250股，现金选择权申报期内，无投资者申报行使中航机电现金选择权[56][59] - 换股股权登记日为2023年3月16日，每1股中航机电股票转换为0.6647股中航机载股票，换股吸收合并完成后，中航机载总股本为4,485,039,590股[62] 募集配套资金 - 本次募集配套资金总额预计不超过500,000.00万元，不超过交易金额的100%[34] - 中航科工拟认购50,000.00万元，航空投资拟认购30,000.00万元，中航沈飞拟认购18,000.00万元，中航工业成飞拟认购18,000.00万元[36] - 募集配套资金发行股份数量根据总额和最终发行价格确定，且不超过交易前中航机载总股本的30%[40] - 中航科工等四家公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42][43] - 募集配套资金发行价格为14.13元/股，发行股份数量353,857,040股，募集资金总额4,999,999,999.04元[63] - 发行对象最终确定为18家，如中国航空科技工业股份有限公司获配35,385,704股，认购500,000,000.00元[64] - 截至2023年6月21日，投资者将认购资金4,999,999,999.04元存入指定专户，截至2023年6月26日，中航机载本次发行实际募集资金总额4,999,999,999.04元，扣除费用后净额为4,965,249,915.58元[66] - 募集资金中计入股本353,857,040.00元、计入资本公积4,611,392,875.58元[66] - 中航机载于2023年7月18日完成本次发行股份的新增股份登记手续[67] 业绩总结 - 2024年公司营业收入238.80亿元，同比下滑17.68%，未完成预算目标[84][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.41亿元，同比减少44.83%[89] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.34亿元，同比减少43.05%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -19.89亿元，同比减少95.50%[89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产374.54亿元，同比增长3.80%[90] - 2024年末总资产781.20亿元，同比增长6.25%[90] - 2024年基本每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年稀释每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1723元/股，2023年为0.3391元/股，同比减少49.20%[91] - 2024年加权平均净资产收益率2.83%，2023年为6.15%，减少3.32个百分点[91] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.27%，2023年为4.77%，减少2.50个百分点[91] 新产品和新技术研发 - 2024年公司累计投入科研资金近亿元用于低空经济产业研发[86] - 公司参与大飞机C919、AG600、MA700研制，多家子公司为C919项目配套供应商[85] - 公司在无人机、eVTOL等低空经济领域取得成果，所属子公司与多家头部eVTOL企业合作[86] 其他 - 2024年受市场等因素影响，公司收入同比下降，净利润下滑[92] - 2024年公司未发生重大违规事件[88] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[98] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[99] - 截至持续督导意见出具日，换股吸收合并相关手续已完成，募集配套资金已发行[106] - 独立财务顾问将对公司募集配套资金未全部使用完毕事项继续督导[108]

合作协议 - 2020年12月与中航工业财务公司签《金融服务框架协议》，2023年12月续签，有效期均为三年[2][3] - 交易内容含存款、贷款、结算等服务[4] - 存款利率不低于央行同期基准利率等，贷款利率不高于LPR上限等[6][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额1111091.70万元，贷款余额901751.38万元[17] 风险管控 - 制定存款风险处置预案，每半年出具风险持续评估报告并同步披露[18][20] - 多种情况公司应启动风险处置程序，如业务逾期、重大信用风险等[22] - 风险发生后业务人员上报，计划财务部组织应对，要求自救等[23][24] - 风险平息后加强监督、分析总结，若因素不消撤出全部存款[25] 顾问评价 - 独立财务顾问认为协议条款完备，执行良好，公司风控完善，信息披露真实[27]

合并信息 - 中航航空电子系统股份有限公司更名为中航机载系统股份有限公司，吸收合并中航工业机电系统股份有限公司[4] - 换股比例为1:0.6647，即每1股中航机电股票可换得0.6647股中航机载股票[22] - 中航机载为换股吸收合并发行股份数量调整后合计为2,582,243,037股[24] - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2023年3月16日[18] - 2023年4月13日为合并交割日，中航机电资产所有权等由中航机载享有和承担[52] - 中航机电股票自2023年3月17日起终止上市[60] - 换股吸收合并完成后，中航机载总股本为4,485,039,590股[60] 资金募集 - 发行股份募集配套资金不超过50亿元，向不超过35名特定投资者发行A股股票[11][34] - 募集配套资金发行价格为14.13元/股，发行股份数量353,857,040股，募集资金总额4,999,999,999.04元[63] - 中航科工拟认购50,000.00万元，航空投资拟认购30,000.00万元，中航沈飞拟认购18,000.00万元，中航工业成飞拟认购18,000.00万元[36] - 募集配套资金用于项目建设及补充流动资金，补充流动资金比例不超过交易作价的25%[45] 价格数据 - 中航机载换股价格经除权除息调整后为18.94元/股，中航机电为12.59元/股[21][22] - 中航机电2021年度实际分红总金额为386,225,478.40元，中航机载为239,724,854.38元[21][22] - 中航机电换股吸收合并的定价基准日前120个交易日股票交易均价为12.69元/股，中航机载为19.06元/股[20][21] - 中航机载异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为18.32元/股，中航机电异议股东现金选择权价格经除权除息调整后为10.33元/股[30][31] 业绩情况 - 2024年公司营业收入23,879,725,151.63元，同比下滑17.68%[90] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,040,725,755.41元，同比减少44.83%[90] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -1,988,714,086.57元，同比减少95.50%[90] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37,454,480,816.45元，同比增长3.80%[90] - 2024年末总资产78,120,456,108.96元，同比增长6.25%[90] - 2024年基本每股收益0.2151元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年加权平均净资产收益率2.83%，较2023年减少3.32个百分点[91] 研发与业务 - 2024年公司累计投入科研资金近亿元用于低空经济产业研发[86] - 公司参与大飞机C919、AG600、MA700研制，多家子公司为C919项目配套供应商[85][86] 其他 - 2024年公司未完成预算目标，因重要客户航空防务装备需求释放不及预期[84] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[99] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[100] - 救生研究所自2021年11月20日起15个交易日之后的6个月内减持股份不超过4500万股，减持比例合计不超过中航机电公司总股本的1.16%[81]

公司治理 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达20天[9] - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理[14][15] 合规情况 - 2023年度日常关联交易执行符合规定，未损害股东利益[16][17] - 全资子公司向关联方出售资产符合规定，未损害股东利益[18] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金情况[32] - 除已披露外无对股东、实际控制人及其关联方的担保[33] - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[22][24] - 2023年度和2024年半年度中航工业集团财务公司监管指标符合要求[30][31] 财务与投资 - 以25000万元现金对控股子公司成都凯天电子增资[19] - 2024年5月21日通过利润分配方案，每10股派1.26元，共分配609700975.38元[34] 业务调整 - 2024年拟变更募投项目实施地点[26] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所[28] 内部控制 - 2023年度内部控制评价报告真实客观，应加强执行和完善制度[27]

公司治理 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[8] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达18天[9] - 第八届董事会审计委员会5名成员，3名独立董事占比超1/2[34] 人事变动 - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人[13] - 同意聘任王树刚为公司总经理[15] 资金与交易 - 2023年度日常关联交易执行合规，未损股东利益和业务独立性[16] - 全资子公司向关联方出售资产合规，未损股东利益和业务独立性[17] - 以2.5亿元现金对控股子公司成都凯天电子增资[18] - 对2025年度日常关联交易进行预计[20] - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用合规[21][23] - 2023年度和2024年半年度对航空工业财务公司风险评估无重大风险[28][30] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金情况[31] - 严格控制对外担保，除披露外无额外担保[32] 项目与机构变更 - 拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点[24] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所[27] 利润分配 - 2023年利润分配方案为每10股派1.26元，共分配6.097亿元，占净利润32.32%，已实施完毕[33]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年第八届董事会提名、战略委员会会议各召开1次，独立董事均出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达19天[8] - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理[12][13] 财务相关 - 2023年度日常关联交易及子公司出售资产符合规定，未损股东利益[14][15][16] - 以25000万元现金对控股子公司成都凯天电子增资[17] - 2024年5月通过2023年利润分配方案，每10股派1.26元（含税）[33] - 总股本4838896630股，分配股利609700975.38元（含税），占净利润32.32%[33] 合规情况 - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用合规[20][22] - 2023年度和2024年半年度对财务公司风险评估无重大问题[28][29] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金，对外担保已披露[31][32] 业务调整 - 拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点[24] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] 经营状况 - 2024年公司生产经营良好，重大决策按规履行程序和披露信息[35]