资产置换与业务转型 - 公司拟以除保留资产及负债外的全部剩余资产及负债与江钨发展持有的金环磁选57%股份进行置换，置出资产和置入资产的交易价格分别为3.7亿元、3.69亿元，差额部分以现金方式补足[1] - 本次重组完成后，公司将退出煤炭行业，主营业务将变更为磁选装备的研发、生产、销售[1] - 公司近年来受安全事故及煤矿停产整改影响，煤炭产销量下降，同时煤炭市场行情回落，持续亏损，2022年至2024年净利润分别亏损7655.58万元、1.14亿元、2.73亿元[3][4] 金环磁选经营情况 - 金环磁选2023年和2024年分别实现营业收入4.51亿元、4.83亿元，净利润5405.19万元、5440.35万元，扣非净利润5150.69万元、5244.14万元[1][6] - 磁选设备类业务收入占主营业务收入比例分别为85.88%、85.83%，其中电磁机为核心产品，占比分别为85.40%、82.64%[6] - 2024年境外收入占比由2023年的12.76%大幅提升至22.51%，主要因加大产品出口力度[7] 交易影响与业绩承诺 - 交易完成后，公司2024年末资产负债率将由97.83%下降至55.87%，显著降低偿债风险[2][5] - 以2024年财务数据为基础，交易完成后公司营业收入、净利润将分别变动至4.83亿元、3101万元，实现扭亏为盈[5] - 交易对手方承诺2025年至2027年金环磁选净利润合计不低于1.66亿元，分别为5469.03万元、5546.53万元、5625.60万元[2][7] 金环磁选竞争优势 - 产品服务覆盖全球2000余家客户，包括攀钢集团、宝武集团等头部企业，并在"一带一路"沿线国家占据重要市场份额[6] - 依托省级重点实验室等5大研发平台，在磁电选矿、离心重选等核心领域实现多项技术突破，技术参数与选矿效率达国际先进水平[7] - 2023年和2024年研发费用分别为1437.37万元、1674.1万元，占营业收入比例分别为3.19%、3.46%[7]

安源煤业集团股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 编号：2025-050 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江西省南昌市西湖区 九州大街 1022 号 | 江西省南昌市南昌高新技术产 业开发区火炬大街 188 号 | | 邮政编码 | 330025 | 330096 | | 董事会秘书电话 | 0791-86316515 | 0791-86217659 | | 证券事务代表电话 | 0791-86316516 | 0791-86217659 | | 公司传真 | 0791-86230510 | 0791-86286570 | | 公司邮箱 | Aymyjt2012@163.com | aymyjt2025@163.com | 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原联系方式自动停用，公司注册地址 保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 安源煤业集团股份有限 ...

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债置换江钨控股持有的金环磁选8550万股股份（对应57%股权），差额部分以现金补足 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为江钨控股，实际控制人仍为江西省国资委 [1] - 交易前安源煤业主营煤炭采选及流通业务，交易后主营业务将变更为磁选装备研发生产销售 [2] 交易影响 - 置出持续亏损的煤炭业务，置入盈利能力较强的磁选设备资产，实现主营业务转型 [1] - 交易前2024年末资产负债率97.83%，交易后降至55.87% [1] - 资产质量和盈利能力有望显著提升，增强可持续经营能力 [1][2] 标的公司金环磁选 - 主要从事永磁磁选机、电磁磁选机等磁选设备研发生产销售 [2] - 技术研发实力突出，产品应用于铁矿业、有色金属、非金属矿等行业 [2] - 产品具有高性能、大型化、低耗、定制化特色，提供全流程一站式服务 [3] - 服务全球2000余家客户，包括攀钢集团、宝武集团等头部企业，在一带一路国家市场份额显著 [3] 磁选设备行业前景 - 磁选设备是矿山选矿、资源回收利用领域关键设备，对提高资源回收率、降低生产成本、推动绿色矿业至关重要 [3] - 存量市场进口替代空间广阔，全球矿产资源需求增长及环保要求提升推动市场规模持续扩大 [3] - 未来发展趋势侧重智能化、高效能，环保工艺创新将打开更大市场空间 [3]

交易概述 - 安源煤业拟以煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行资产置换 [1] - 交易差额部分将由一方向另一方以现金方式补足 [1] 交易合规性说明 - 本次交易相关主体不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形 [1] - 相关主体最近36个月内未因本次交易相关的内幕交易受到证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任 [1] - 交易符合《上市公司监管指引第7号》第十二条关于重大资产重组的参与资格要求 [1]

安源煤业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以持有的煤炭 业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份 有限公司 8,550 万股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出 资产交易价格的差额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该 等信息进行内幕交易。此外，参与磋商的人员仅限于公司及交易相关方少数核心管理层， 限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围内。 制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案，制作重大事项进程备忘录，并将有关材 料向上海证券交易所进行报备。 安源煤业集团股份有限公司董事会 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密 义务，未向任何其他无关第三方泄露本次交易的相关保密信息。 按照有关规定签署了保密协议。 本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 公告编号：2025-047 安源煤业集团股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以持有的煤炭业务相关资产及 负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司 8,550 万 股股份（对应股比 57%）的等值部分进行置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格的差 额部分，由一方向另一方以现金方式补足（以下简称"本次交易"）。 审议通过了《关于 <安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书 草案="草案"> 及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露 媒体的相关公告。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能控制内 幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司 股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、被终止的风 险。 本次交易方案尚需取得国资主管 ...

交易概述 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换，差额部分以现金补足 [1] 评估机构独立性 - 聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估拟置入资产，北方亚事资产评估有限责任公司评估拟置出资产 - 评估机构具备证券服务业务资质，与交易各方无关联关系或利益冲突，评估过程符合独立、公正原则 [1] 评估假设前提 - 评估假设前提符合国家法律法规及市场惯例，与评估对象实际情况一致 [1] 评估方法 - 对拟置出资产采用资产基础法评估，并以该结果作为最终结论 - 对拟置入资产同时采用资产基础法和收益法评估，最终选用收益法结果 [1] 评估定价公允性 - 评估程序完整合规，方法符合标的资产特性，结果客观反映基准日资产价值 [2] - 董事会确认评估机构独立性、假设合理性、方法相关性及定价公允性 [2]

资产置换交易 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57%）进行置换，差额部分以现金补足[1] - 本次交易涉及资产置换，拟置入资产与拟置出资产交易价格存在差额需现金补足[1] 尚庄煤矿资产转让 - 公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司的分公司尚庄煤矿全部资产及负债转让至原控股股东江能集团，转让价格为19,721.62万元[1] - 江能集团同时承接公司持有的尚庄煤矿债权42,929.56万元[1] - 转让完成后公司不再持有尚庄煤矿资产且不对其负债承担责任[1] - 该交易构成关联交易但不构成重大资产重组[1] 土地收储交易 - 公司与安源区政府签署协议，收储土地面积合计228.18亩，总价款为3,554.96万元（土地价款3,203.91万元，地面附属资产价款351.05万元）[2] - 该交易不构成关联交易和重大资产重组[2] 交易时间范围说明 - 除上述交易外，公司本次交易前12个月内不存在其他主要资产购买、出售行为[2] - 上述交易与本次资产置换交易无关，无需纳入累计计算范围[1][2]

资产置换交易概述 - 公司拟以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份（8,550万股）进行等值置换，差额部分以现金补足 [1] - 交易对方为关联方江西钨业控股集团有限公司的控股子公司江钨发展，构成关联交易 [2] 交易程序合规性 - 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法规履行法定程序，包括内幕信息管控、进程备忘录制作及上报交易所 [1] - 独立董事专门会议审议通过交易事项并提交董事会，关联董事及监事在董事会和监事会表决时回避 [2] - 公司于2025年5月发布筹划公告及进展公告，持续披露交易动态 [2] 法律文件有效性 - 公司董事会声明提交的法律文件符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》要求，无虚假记载或重大遗漏 [3] - 董事会及全体董事对文件真实性、准确性、完整性承担法律责任 [3]

中信证券股份有限公司 关于安源煤业集团股份有限公司 重大资产重组前发生业绩异常或本次重组 存在拟置出资产情形相关事项之 专项核查意见 根据安源煤业年度报告等公开披露文件及出具的书面说明，截至本核查意见 出具之日，安源煤业及相关主体自上市以来作出的主要承诺（不包括本次重组中 相关方作出的承诺）如下表所示： | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 序 | | | | | | | | 承诺主体 | 承诺类别 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | | 号 | | | | | | | | | 煤业独立 面与安源煤业保持分开，并严格遵守中国证监会关于 | | | | | | 性 | 上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反安 | | | | | | | 源煤业规范运作程序、干预安源煤业经营决策、损害 | | | | | | | 安源煤业和其他股东的合法权益。本公司及本公司控 | | | | | | | 制的其他下属企业保证不以任何方式占用安源煤业及 | | | | 安源煤业集团股份有限公司 ...