债券受托管理人 二〇二三年八月 证券代码：600438 证券简称：通威股份 可转债代码：110085 可转债简称：通22转债 关于通威股份有限公司 变更"通22转债"信用评级机构的 临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、通威股份有限 公司（以下简称"通威股份""公司"或"发行人"）出具的相关说明文件或提供 的资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-067 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监事会第十次会议，现将 会议的相关情况及会议决议公告如下： 一、本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、邮件和电话方式传达给 公司全体监事。 二、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 三、公司 3 名监事参与审议了会议的相关议案。 通威股份有限公司 四、本次会议共审议 4 项议案，均获得全票通过。 五、本次会议形成的决议如下： （一）审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《通威股 ...

四、本次会议共审议 4 项议案，均获得全票通过。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-066 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第十二次会议，现 将会议的相关情况及会议决议公告如下： 一、本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面、邮件和电话方式传达给 公司全体董事。 二、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。 三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。 五、本次会议形成的决议如下： （一）审议《公司 2023 年半年度报告》及摘要 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-069 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司关于在乐山市五通桥区 投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：16GW 拉棒、16GW 切片、16GW 电池片项目 项目投资金额：项目预计投资总额约 100 亿元。其中，年产 16GW 拉棒切 片项目投资总额约 50 亿元，年产 16GW 电池片项目投资总额约 50 亿元 特别风险提示： 1、项目实施尚需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地 方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、 变更、中止或终止的风险。 资金安排：本项目预计投资金额约 100 亿元，公司将合理利用自有资金及 金融机构贷款，统筹资金安排，确保该项目顺利实施。 2、受政策调整、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响， 可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-070 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于变更"通 22 转债"信用评级机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次信用评级机构变更概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4028 号文核准，通威股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 12,000 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，共计 120 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。经上海证券交易所自律监管 决定书[2022]61 号文同意，公司上述可转换公司债券于 2022 年 3 月 18 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"通 22 转债"，债券代码"110085"。公司委 托中诚信国际信 ...

通威股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 通威股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告表格内数据横向纵向相加减与总数 差额系四舍五入所致。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年 12 月募集资金 经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2492 号《关于核准通威股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币 28.00 元/股。截至 2020 年 11 月 20 日，本次募集资金总额人民币 598,339.00 万元， 扣除保 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-068 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司关于在乐山市峨眉山市 投资建设 16GW 拉棒、切片、电池片项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：16GW 拉棒、16GW 切片、16GW 电池片项目 项目投资金额：项目预计投资总额约 100 亿元。其中，年产 16GW 拉棒切 片项目投资总额约 50 亿元，年产 16GW 电池片项目投资总额约 50 亿元 资金安排：本项目预计投资金额约 100 亿元，公司将合理利用自有资金及 金融机构贷款，统筹资金安排，确保该项目顺利实施。 特别风险提示： 1、项目实施尚需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地 方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、 变更、中止或终止的风险。 2、受政策调整、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响， 可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达 ...

通威股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议及2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》， 准许公司根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效 期内择机一次或分期发行规模不超过（含）人民币100亿元的债务融资工具 （DFI）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的相关公告。 证券代码：600438 证券简称：通威股份 通威股份有限公司 关于债务融资工具（DFI）注册申请获准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通威股份有限公司 董事会 二零二三年八月十七日 1 2023年8月16日,公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI42号）。《接受注册通知 书》中明确：交易商协会决定接受公司债务融资工具注册；注册自通知书落款之 日（2023年8月10日）起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资 券、短期融 ...

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2023-064 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 17 日(星期四)至 8 月 23 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@tongwei.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 通威股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年 半年度经营成果及财务指 ...

公司财务状况 - 公司将根据2022年年末的总股本，向所有股东分配每10股28.58元的现金股利，总现金股利将达到12866561945.23元（含税）[6] - 公司的财务报表由四川华信（集团）会计师事务所出具了标准无保留意见[4] - 2022年度报告中提到了包头Metco Silicon Energy、云南Yuze Semiconductor和Gokin Solar等公司[16] - 2022年度营业收入为1424.23亿元人民币，同比增长119.69%[34] - 2022年度净利润为257.26亿元人民币，同比增长217.25%[34] - 2022年度经营活动产生的净现金流为438.18亿元人民币，同比增长486.24%[34] - 2022年公司净资产为605.98亿，总资产为1452.44亿[35] - 2022年基本每股收益为5.71元，较2021年增长217.25%[35] - 2022年净利润分别为51.95亿、70.29亿、95.07亿和39.96亿[36] - 2022年经营活动产生的净现金流分别为32.49亿、101.87亿、154.46亿和149.35亿[37] - 公司2022年营收达到1424.23亿元，同比增长119.69%[40] - 公司2022年净利润归属于上市公司股东为257.26亿元，同比增长217.25%[40] - 公司2022年饲料和产业链业务实现营业收入316.46亿元，同比增长28.69%[40] 公司业务发展 - 公司通过专业采购、技术专业化和产品专业化等措施，提高核心竞争力[41] - 公司保持领先质量，通过稳定原材料采购策略确保饲料质量[41] - 公司在农业和畜牧业领域适度多元化，创造新的亮点[42] - 公司通过海鲜出口等方式实现食品业务高速增长[42] - 公司继续发展线下业务，增加客户忠诚度和吸引新客户[42] - 公司电商业务采用“平台+社区”供应链模式，提高会员数量和运营效率[42] 太阳能产业发展 - 公司在2022年取得了显著的业绩增长，高纯多晶硅产量达到了256,800吨，同比增长了138.41%[46] - 公司在高纯多晶硅产品方面盈利达到历史新高，投资成本全部收回[47] - 公司在2022年加快了各类项目的建设和产能释放，同时产品质量进一步提高，N型材料的年供应量同比显著增加[48] - 公司在2022年签署了与Longi、Yuze Semiconductor、Meeco Silicon Energy等硅片公司的长期合同，以确保高纯多晶硅产品的稳定销售[50] - 公司在2022年太阳能电池销量达到47.98GW，同比增长37.35%，并成为首家累计出货量超过100GW的太阳能电池制造商[51] - 公司在太阳能电池技术方面持续增加研发投入，推出了TNC电池产品和HJT技术路线，预计TNC电池产能将达到25GW[52] - 公司在模块业务方面，通过技术改造项目，将生产能力提升至14GW，并计划到2023年底将模块生产能力提升至80GW[55] - 公司在2022年底建设了52个以水产光伏一体化为主导的光伏电站，累计并网装机容量达到3.4GW，年电量结算量为40.6亿千瓦时，减少了309万吨碳排放[57] 行业发展趋势 - 2022年中国饲料产业总产值达到1316.85亿元，工业饲料总产量为302.234万吨，首次超过3亿吨，行业结构调整加快，创新步伐加快，整体发展朝着积极方向稳定发展[59] - 2022年中国光伏和风电行业投资约为3.4万亿元[63] - 2022年中国有15家新上市光伏相关公司，50家公司扩展至分布式光伏和太阳能电池领域[64] - 全球光伏发展趋势明确，2022年至2027年全球新增光伏容量将达到1500GW，2027年全球光伏累计装机容量将超过煤炭，成为最大的能源形式[127] - 光伏行业竞争持续加剧，市场集中度可能出现分散化，2022年末硅材料、晶圆、电池和组件的有效产能均超过500GW，2023年末各环节总产能预计将超过800GW，行业竞争将进一步加剧[128] - 分布式光伏市场快速增长，中国分布式市场受国家政策“家家户户用上太阳能”推动，未来预计将继续快速增长[129]