股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-030 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于控股股东股份质押解除及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 通威集团有限公司（以下简称"通威集团"）持有通威股份有限公司（以下简称 "本公司"）45.24%的股份，为本公司控股股东。截止本公告披露日，通威集团累 计质押 449,260,000 股，合计占本公司总股本的 9.98%，占其所持本公司股份总数 的 22.06%。 本公司于近日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项 如下： 一、上市公司股份解质 通威集团将质押给国家开发银行四川省分行的股份解除质押，合计解除质押 30,000,000 股，情况如下： | 股东名称 | 通威集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 30,000,000 | | 占其所持股份比例 | 1.47% | | 占公司总股本比例 | 0.67% | | 解质时间 | 年 ...

通威股份（600438）公告，公司于2024年4月28日董事会审议通过股份回购方案，计划以20亿元至40亿 元资金，通过集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格上限为36元/股，实施 期限为2024年4月28日至2025年4月27日。截至2025年4月27日，公司累计回购1.02亿股，占公司总股本 的2.2588%，回购价格区间为17.43元/股至22.94元/股，累计使用资金20.08亿元(不含交易费用)。回购股 份存放于专用证券账户，拟用于员工持股计划或股权激励，若未能在规定期限内实施，将依法予以注 销。 ...

会议信息 - 股东大会于2025年4月15日在成都通威国际中心召开[3] - 出席会议股东及代理人3129人[3] 股份数据 - 出席会议股东所持表决权股份2415110875股，占比54.8851%[3] - 截至2025年4月10日，公司总股本4501985719股，有表决权股份4400296907股[3] 议案表决 - 《关于申请注册及发行债务融资工具（DFI）的议案》A股同意票数2323124017，占比96.1911%[7] - 5%以下股东同意票数286589530，占比75.7019%[8] 人员出席 - 公司9名董事7人出席，董事长刘舒琪、董事刘汉元未出席[9] - 3名监事全部出席，董秘严轲、财务总监周斌出席[9] 律师见证 - 见证律所北京金杜（成都）律师事务所，表决结果合法有效[10]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月15日召开，3月28日董事会决定，3月29日公告[6] - 现场会议于4月15日下午14:00在成都通威国际中心召开，副董事长严虎主持[7] 投票情况 - 现场投票4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席股东3,129名，代表有表决权股份2,415,110,875股，占比54.89%[9] 议案表决 - 《关于申请注册及发行债务融资工具（DFI）的议案》，同意2,323,124,017股，占比96.1911%[14] - 中小投资者同意286,589,530股，占比75.7019%[14]

业绩总结 - 公司2024年组件业务全年出货达45.71GW，同比增长46.91%[3] 市场扩张 - 公司与多家公司签订销售及框架协议，总量达1036MW[4] - 公司中标及入围多个光伏组件采购项目，总量达23.286GW[4]

文章核心观点 公司发布对外提供担保及新增借款进展公告，介绍担保情况、必要性、董事会意见、逾期情况、新增借款情况及对偿债能力的影响，称新增借款和担保符合经营规划，不会对偿债能力产生重大不利影响 [1][12] 担保情况概述 公司及下属子公司相互提供担保，公司为合营、联营公司提供担保情况 - 2024年4月28日董事会、5月20日股东大会分别审议通过相关议案，给予公司及下属子公司相互担保额度不超1000亿元，为下游客户担保额度不超5亿元，额度可循环使用 [3] - 截至2025年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额496.50亿元，为联营公司提供担保实际余额0.20亿元 [2] - 本次期间，公司及下属子公司相互提供担保金额37.32亿元，为联营公司提供担保金额0.12亿元 [1] - 被担保方包括6家全资子公司、7家控股子公司、2家联营公司及部分客户，部分公司介绍了股权结构 [1][9] 公司为下游客户提供担保情况 - 经授权，农业担保公司可为下游客户担保，总额不超5亿元，本次期间担保责任金额0.99亿元，截至3月31日实际担保余额3.52亿元 [1][2][10] 担保的必要性和合理性 - 对子公司及合营、联营公司担保是支持其经营发展，金额符合实际需要，风险可控，不损害公司及中小股东利益 [10] - 为客户担保是促进业务发展，深化合作，解决资金困难，客户有偿债能力，风险可控，不损害公司及中小股东利益 [11] 董事会意见 公司及下属子公司相互提供担保、为合营联营公司及下游客户提供担保事项符合公司发展需要，总额在授权范围内，无需单独上报董事会审议 [11] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至2025年3月31日，公司及下属子公司相互担保无逾期，为联营公司担保无逾期，农业担保公司为下游客户担保逾期额167.71万元，未到分责清算日 [2][11] - 截至2025年3月31日，农业担保公司为客户担保代偿款余额803.76万元，公司正在追偿 [2][11] 2025年1 - 3月累计新增借款的情况 - 截至2025年3月31日，公司借款余额964.57亿元，较2024年末增加122.59亿元，新增借款超2024年末净资产20% [12] - 新增银行借款69.81亿元，新增债券等4.99971亿元，新增融资租赁借款47.79亿元 [12] 公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析 新增借款和对外担保满足公司及子公司生产经营需要，符合规划，利于业务发展，公司经营稳健，债务按时还本付息，新增借款不影响偿债能力 [12]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月30日[3] - 实施期限为2024年4月28日至2025年4月27日[3] - 预计回购金额20亿至40亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至公告披露日累计回购股数101,688,812股，占比2.2588%[3] - 累计已回购金额20.07815亿元[3] - 实际回购价格区间17.43元/股至22.94元/股[3] 2025年3月回购 - 回购股份328,800股，占总股本0.0073%[6] - 最高价21.35元/股，最低价20.57元/股[6] - 成交总金额680.0031万元[6]

可转债发行 - 2022年2月24日公开发行120亿元“通22转债”，期限6年[3] - “通22转债”票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] 转股价格 - “通22转债”初始转股价格为39.27元/股，2024年6月14日起调整为34.60元/股[4] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计转股金额1672.6万元，累计转股股数437507股，占转股前已发行股份总额的0.00972%[2] - 2025年1 - 3月，合计转股金额3万元，合计转股股数860股，占相关已发行股份总额的0.00002%[5] 未转股金额 - 截至2025年3月31日，尚未转股的“通22转债”金额为119.83274亿元，占发行总额的99.86062%[2] 总股本 - 2024年12月31日总股本4501984831股，2025年1 - 3月因转股增加860股，3月31日变为4501985691股[7]

担保情况 - 2025年3月1 - 31日公司及下属子公司相互担保金额37.32亿元，为联营公司担保0.12亿元，农业担保公司为客户担保0.99亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司及下属子公司相互担保实际余额496.50亿元，为联营公司担保0.20亿元，农业担保公司为客户担保责任余额3.52亿元[3] - 截至2025年3月31日，农业担保公司为下游客户担保逾期额167.71万元，担保代偿款余额803.76万元[4] - 2024年公司及下属子公司相互担保额度不超1000亿元，为下游客户担保额度不超5亿元[5] - 截至2025年3月31日，公司为下属资产负债率低于70%子公司担保实际余额112.95亿元，高于70%子公司为382.13亿元[6] - 截至2025年3月31日，下属全资、控股子公司为下属资产负债率低于70%子公司担保实际余额0.29亿元，高于70%为1.13亿元[7] - 截至2025年3月31日，下属全资、控股子公司为资产负债率低于70%联营公司担保实际余额0.00亿元，高于70%为0.20亿元[7] - 2025年3月有多笔具体担保业务，如通威股份为云南通威高纯晶硅有限公司等多家公司担保[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 通威股份为旗下多家饲料业务公司向希杰相关公司采购原材料担保，任一时点担保总额不超600万元，汇总余额37.44[10] 借款情况 - 截至2025年3月31日，公司借款余额964.57亿元，较2024年末增加122.59亿元，新增借款超2024年末净资产20%[18] - 2025年1 - 3月新增银行借款69.81亿元，新增债券等4.99971亿元，新增融资租赁借款47.79亿元[18] 综合情况 - 公司对子公司等担保目的是支持经营发展，为客户担保是促进业务发展[14][15] - 公司担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形[15] - 公司及下属子公司担保事项符合发展需要，总额在预计授权范围内，无需单独上报董事会审议[16] - 新增借款及对外担保满足生产经营需要，符合整体规划，利于业务稳定发展[19] - 截至公告披露日，公司经营稳健，债务按时还本付息，新增借款不影响偿债能力[19]

融资计划 - 公司拟申请注册及发行债务融资工具（DFI）[4][5][7] - 注册可不设额度，获批后按需确定发行品种、额度和期限[7] - 发行采用承销方式，面向合格机构投资者[7] 授权安排 - 董事会提请授权负责注册研究与审议[9] - 董事会授权经营层实施每次发行事宜[10] 审批流程 - 注册需股东大会通过及交易商协会批准[11] - 后续发行由公司经营层审批实施[11]