公司概况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为600458，证券简称为"时代新材"[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通与交流[2] 活动时间 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2]

时代新材 2024 年半年度业绩说明会回复问题汇总 Q1.贵司风电叶片今年一季度 2.43GW,产值 13.23 亿，每 GW 产值 5.44 亿。二季度 4.18GW,产值 14.83 亿，每 GW 产值 3.55 亿。请问彭董事长为什么每 GW 产值会差异这 么大呢？是竞争压力还是其他原因？ 答:尊敬的投资者，您好！ 公司一季度大部分执行的是去年老合同老价格，加上海上叶片单 价较高，所以单 GW 产值较高。二季度交付产品价格有所下降，加上大功率海上叶片交付不及 预期，所以单 GW 产值有所降低。从全年交付周期来看，单 GW 产值将趋于稳定。感谢您对公 司的关注！ Q2.请问贵司增发事项至今在上交所显示更新时间为 2024 年 5 月 17 号，难道贵司 7 月回复 交易所提问资料仍没递交吗？请问彭董事长增发事项到底何时能完成？ 答:尊敬的投资者，您好！ 2024 年 4 月 26 日，公司向特定对象发行股票事项获得上海证券 交易所正式受理。2024 年 7 月 4 日，公司回复并披露了上海证券交易所关于公司向特定对象 发行股票事项的审核问询函。目前该发行股票事项正在上海证券交易所正常审核过程中，后续 进展 ...

股票简称：时代新材 股票代码：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 株洲时代新材料科技 ...

国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明…………………………………………………………………………………………………………………………１ | | --- | | 日 录 | | 释 义 | | 第一节 发行人概况 … | | 一、发行人基本情况 | | 二、主营业务 | | 三、主要经营和财务数据及指标 . | | 四、发行人存在的主要风险 | | 第二节 本次发行方案概要 . | ...

国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年九月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 … | | 二、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了《湖南 启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股 票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律师事务所关于株洲 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-039 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发 行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 鉴于公司于 2024 年 8 月 24 日披露了《2024 年半年度报告》，公司按照审 核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了 更新，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件更新的提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

报告公司投资评级 - 报告维持时代新材"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 整体收入稳健增长,利润改善。公司上半年收入同比增长5%,增长来自汽车、轨道交通,其他业务维持平稳或微降。公司上半年利润总额同比增长29%,其中汽车板块扭亏为盈 [6] - 风电叶片收入持平,销量增长。公司风电叶片市场占有率继续保持国内第二的行业地位,市场订单充沛。公司持续优化客户结构,获得金风科技海上叶片批量订单,并推进海外基地建设 [6] - 汽车板块扭亏为盈。公司积极调整博戈全球组织架构,提高亚太等低成本地区产能占比,通过工厂生产效率提升、优化产品设计等措施改善盈利能力 [6] - 轨道交通增长加快。公司在海外持续资源投入,完善全球市场营销网络,推进本地化能力和区域建设,海外市场有望呈现持续增长 [6] - 工业与工程小幅下滑,但受益于原材料价格下行,利润率有所提升 [6] 财务数据总结 - 2024年上半年实现收入86.6亿元,同比上升5%;归属净利润2.22亿元,同比上升10%;扣非净利润同比上升17% [2] - 2季度实现收入44.6亿元,同比上升6%;归属净利润1.02亿元,同比上升8%;扣非净利润同比上升3% [2] - 预计公司2024-25年归属净利润为6.4、8.7亿元,对应估值12、9倍 [6]

报告投资评级和核心观点 [报告投资评级] 报告给予时代新材"推荐"评级。[2] [报告核心观点] 1. 公司上半年营收和净利润均实现同比增长,盈利能力小幅提升。[6] 2. 风电叶片业务受项目进度影响,下半年有望迎来交付高峰。[6] 3. 轨交和汽零业务持续拓展,优化产品结构,提升盈利能力。[6] 4. 预计公司2024-2026年EPS分别为0.6/0.9/1元,对应PE为14/10/9倍,给予目标价13.2元。[6] 财务数据总结 [主要财务指标] 1. 2024年营业收入预计为200.56亿元,同比增长14.4%。[7] 2. 2024年归母净利润预计为5.13亿元,同比增长32.7%。[7] 3. 2024年每股收益预计为0.62元。[7] [盈利能力] 1. 2024年毛利率预计为16.0%,较上年提升0.6个百分点。[7] 2. 2024年净利率预计为2.4%,较上年提升0.5个百分点。[7] 3. 2024年ROE预计为8.3%,较上年提升1.6个百分点。[7] [偿债能力] 1. 2024年资产负债率预计为66.0%,较上年上升1.8个百分点。[7] 2. 2024年流动比率和速动比率分别为1.3和1.0,保持稳定。[7] [营运能力] 1. 2024年总资产周转率预计为1.0次,与上年持平。[7] 2. 2024年应收账款周转天数预计为70天,较上年缩短3天。[7] 3. 2024年存货周转天数预计为66天,较上年增加2天。[7]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为86.61亿元，较上年同期增长5.38%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，较上年同期增长9.51%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，较上年同期增长16.55%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -4.17亿元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为58.65亿元，较上年度末增长1.22%[14] - 总资产为196.10亿元，较上年度末增长7.57%[14] - 基本每股收益为0.27元/股，较上年同期增长8.00%[15] - 稀释每股收益为0.27元/股，较上年同期增长8.00%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，较上年同期增长14.29%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.80%，较之前增加0.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.45%，较之前增加0.38个百分点[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为 -1683307.92元，计入当期损益的政府补助为4878418.79元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为386342.47元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8268957.64元，其他营业外收入和支出为16778359.83元，所得税影响额为5458360.98元，少数股东权益影响额（税后）为2226082.66元，合计为20944327.17元[16] - 上半年公司实现营业收入86.61亿元，同比增长5.38%；归属上市公司股东净利润2.22亿元，同比增长9.51%；扣非净利润2.01亿元，同比增长16.55%[24][25] - 报告期内营业收入86.61亿元，同比增长5.38%；营业成本72.31亿元，同比增长2.98%；管理费用3.92亿元，同比增长27.49%；财务费用0.32亿元，同比增长71.05%；研发费用4.57亿元，同比增长20.12%[31] - 经营活动现金流量净额为 -1.05亿元，投资活动现金流量净额为 -4.66亿元，筹资活动现金流量净额为3.37亿元，同比下降27.73%[32] - 应收票据期末数1.66亿元，占总资产0.85%，较上年期末下降60.08%；应收账款期末数51.85亿元，占总资产26.44%，较上年期末增长27.84%[33] - 在建工程期末数6.23亿元，占总资产3.18%，较上年期末增长68.04%；使用权资产期末数6.51亿元，占总资产3.32%，较上年期末增长20.62%[33] - 短期借款期末数11.83亿元，占总资产6.03%，较上年期末增长66.14%；应付票据期末数13.43亿元，占总资产6.85%，较上年期末增长69.81%[33] - 其他应付款期末数15.87亿元，占总资产8.09%，较上年期末增长36.40%；长期借款期末数0.61亿元，占总资产0.31%，较上年期末下降90.84%[33] - 境外资产54.76亿元，占总资产的比例为27.92%[35] - 截至报告期末主要受限资产账面价值合计3.88亿元，包括货币资金、应收票据等[37] - 2024年6月30日公司资产总计196.0971280272亿元，较2023年12月31日的182.3000862343亿元增长7.57%[129][130][131] - 2024年6月30日流动资产合计133.1968548284亿元，较2023年12月31日的122.6353518504亿元增长8.61%[129] - 2024年6月30日非流动资产合计62.9002731988亿元，较2023年12月31日的59.6647343839亿元增长5.42%[130] - 2024年6月30日负债合计130.0718760946亿元，较2023年12月31日的117.0307735988亿元增长11.14%[130][131] - 2024年6月30日流动负债合计109.3503235399亿元，较2023年12月31日的91.4776028534亿元增长19.54%[130] - 2024年6月30日非流动负债合计20.7215525547亿元，较2023年12月31日的25.5531707454亿元下降18.91%[131] - 2024年6月30日所有者权益合计66.0252519326亿元，较2023年12月31日的65.2693126355亿元增长1.16%[131] - 2024年6月30日应收账款为51.8491441244亿元，较2023年12月31日的40.5589564208亿元增长27.84%[129] - 2024年6月30日短期借款为11.8318326111亿元，较2023年12月31日的7.1217271067亿元增长66.14%[130] - 2024年6月30日合同负债为1.6271433216亿元，较2023年12月31日的2.4615966714亿元下降33.89%[130] - 2024年6月30日资产总计147.92亿元，较2023年12月31日的135.67亿元增长9.03%[133] - 2024年上半年营业总收入86.61亿元，较2023年上半年的82.19亿元增长5.37%[135] - 2024年上半年营业总成本84.06亿元，较2023年上半年的80.04亿元增长5.01%[135] - 2024年6月30日流动资产合计94.04亿元，较2023年12月31日的84.57亿元增长11.20%[133] - 2024年6月30日非流动资产合计53.87亿元，较2023年12月31日的51.10亿元增长5.43%[133] - 2024年6月30日流动负债合计85.57亿元，较2023年12月31日的67.50亿元增长26.77%[133] - 2024年6月30日非流动负债合计5.85亿元，较2023年12月31日的11.92亿元下降50.96%[134] - 2024年6月30日应收账款35.87亿元，较2023年12月31日的26.69亿元增长34.42%[132] - 2024年6月30日存货8.48亿元，较2023年12月31日的12.31亿元下降31.09%[132] - 2024年6月30日短期借款8.81亿元，较2023年12月31日的4.00亿元增长120.23%[133] 公司行业地位与技术荣誉 - 公司在全球轨道交通悬挂部件产品领域规模第一，风电叶片规模位居国内第二，全球汽车减振细分领域规模排名第三[18] - 公司拥有国家企业技术中心等四大国家级技术创新平台，围绕高分子及复合材料形成五大核心技术和七大核心能力[19] - 公司获得国家知识产权示范企业等众多荣誉，2022年入选科改示范企业名单并连续获评“科改示范企业”标杆，2023年入选湖南高新技术企业综合创新能力百强榜单，2024年获评国家级制造业单项冠军企业、湖南省制造业质量标杆企业[20] 各业务市场合作关系 - 在轨道交通市场，公司与中国中车等世界主要先进机车车辆制造企业建立战略合作关系并批量供货，是WABTEC、ALSTOM悬挂部件全球最大供应商和国铁集团等轨道车辆减振部件核心供应商[21] - 在工业与工程市场，公司是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口多个国家，是五大扣件集成商等主要供应商[21] - 在风电市场，公司形成国内以远景能源等为主、海外以Vestas等为主的客户结构，积极与金风科技等发展业务[21] - 在汽车市场，公司与大众等中高端一线品牌形成紧密战略合作关系，聚焦新能源汽车头部企业布局新市场增长点[21] 各业务线数据关键指标变化 - 轨道交通板块销售收入11.54亿元创历史新高，较上年增加2.23亿元，增长23.95%；海外市场收入创历史新高，增长19%，全球轨道车辆减振市场份额提至30%；国内市场订单同比增长超20% [26] - 工业与工程板块销售收入9.02亿元，与上年基本持平；风电减振产品整体市场份额70%，风电联轴器整体市场份额55% [27] - 风电板块销售收入28.06亿元，与上年基本持平，保持国内第二行业地位；国内产能大幅提升，十四五产能目标布局成形 [28] - 汽车零部件板块销售收入36.50亿元创历史新高，较上年增加3.45亿元，增长10.44%；新材德国（博戈）半年度净利润2472.33万元，连续两季度扭亏增盈 [28] - 报告期内新型高分子材料等其他板块销售收入1.50亿元[30] 业务市场拓展与基地建设 - 轨道交通领域建成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖海外主机厂 [22] - 风电叶片已出口印度、法国、瑞典等多个国家，正通过海外建厂拓宽海外业务 [22] - 汽车减振降噪轻量化领域建成无锡、墨西哥和斯洛伐克工厂三期工程，推进全球资源整合 [22] - 车辆市场上半年新签订单超4亿元，同比增长超13%；基建市场海外首个“车线桥系统+”项目落地，订单超8000万元 [26] - 无锡二期基地工程主体基本完成，预计三季度投产，提升亚太地区业务规模 [29] 公司未来经营计划 - 2024年下半年公司将在轨道交通、工业与工程等板块开展经营工作[30] 公司应收账款风险 - 公司年度销售规模达175亿元，作为零部件供应商可能面临应收账款坏账损失风险[41] 公司股东大会与人事变动 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过12项议案[44] - 2023年度股东大会于2024年5月22日召开，审议通过12项议案[45] - 2024年4月，凌志雄因任职满6年辞去公司独立董事职务[46] - 2024年5月，周志方经2023年年度股东大会审议通过担任公司独立董事[46] 子公司经营数据 - 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司注册资本5000万元，持股比例100%，收入4602.47万元，净利润768.81万元[39] - 天津中车风电叶片工程有限公司注册资本20000万元，持股比例100%，收入31608.62万元，净利润282.73万元[39] - Delkor Rail Pty Ltd注册资本0.13万澳元，持股比例100%，收入14455.61万元，净利润2046.01万元[39] - 青岛中车时代新能源材料科技有限公司注册资本3250万元，持股比例60%，收入2219.45万元，净利润 - 1352.87万元[39] - CRRC New Material Technologies GmbH注册资本814.46万欧元，持股比例68.08%，收入369540.47万元，净利润2472.33万元[39] 公司限制性股票激励情况 - 2022年11月30日，公司拟向激励对象授予限制性股票总计2408.00万股[47] - 2023年4月7日，调整后拟授予激励对象的限制性股票数量不超过2287.00万股[47] - 2023年4月25日，因1名员工放弃认购，调整后拟授予限制性股票数量为2271.00万股，首次授予数量为1982.00万股，首次授予激励对象人数为209人[49] - 2023年5月29日，首次实际授予激励对象人数为207人，首次实际授予登记的限制性股票数量为1968.00万股[49] - 2023年6月27日，以6.85元/股的价格向39名激励对象预留授予210.00万股限制性股票[49] - 2023年7月24日，预留授予限制性股票实际授予登记数量调整为206.00万股[49] - 2024年8月23日，公司对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票进行回购注销，回购价格调整为5.33元/股[49] 公司环保排放数据 - 光明分公司危废暂存间废气排气筒挥发性有机物许可排放浓度限值80mg/m³，实际排放浓度1.13mg/m³[50] - 光明分公司调漆间气排气筒二甲苯许可排放浓度限值17mg/m³，实际排放浓度0.047mg/m³[50] - 光明分公司辊涂烘干废气排放口二氧化硫许可排放浓度限值550mg/m³，实际排放浓度38mg/m³[50] - 光明分公司生活污水排口化学需氧量许可排放浓度限值500mg/L，实际排放浓度175mg/L[52] - 光明分公司厂界噪声昼间许可排放限值65dB(A)，实际排放59dB(A)；夜间许可排放限值55dB(A)，实际排放50dB(A)[52] - 光明分公司HW49其他废物产生量270.594吨，转移量270.594吨，贮存量0吨[52] - 光明分公司HW12染料、涂料废物产生量4.665吨，转移量4.665吨，贮存量0吨[52] - 光明分公司HW08废矿物油与含矿物油废物产生量0.5115吨，转移量0吨，贮存量0.5115吨[52]