| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 8 月 23 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 8 月 23 日。 (三) 本公司第九届董事会第四十七次会议于 2024 年 8 月 30 日（星期五） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出席 董事 6 人，委托出席董事 2 人。董事文亮和李晓艳因公务原因未能亲自出席本 ...

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （二次修订稿） 二零二四年八月 一、 本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 470,282.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资规模 | 剩余投资金额（坑梓至大 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 鹏段） | 金额 | | 1 | 深圳外环高速公路深圳段 | 2,940,370.20 | 844,703.65 | 460,000.00 | | 2 | 偿还有息负债 | - | - | 10,282.00 | | | 合计 | 2,940,370.20 | 844,703.65 | 470,282.00 | 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行 募集资金到位之前，公司可以根据募集 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 报告期内，深高速及纳入其合并报表范围内的子公司不存在因闲置土地、炒 地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（ 立案）调查的情 形。若深高速存在（ 深圳高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股 票之房地产业务专项自查报告（ 三次修订稿）》中未披露的闲置土地、炒地、捂 盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给深高速和投资者造成损失的，本公司/本人 将按照相关法律、法规及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。 特此公告。 深圳高速 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 更新了已履行的审议程序情 | | | | 况、募集资金用途及数额相 | | | | 关内容 | | 释义 | 释义 | 更新释义相关内容 | | 第一章本次向特定对象发 | 二、上市公司本次向特定对 象发行 的 | 更新了本次向特定对象发行 ...

A 股代码：600548 A 股简称：深高速 H 股代码：00548 H 股简称：深圳高速公路股份 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二零二四年八月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 深高速是上交所、香港联交所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，提 升盈利能力和核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳高速公路集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 470,282 万 元（含本数）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行 A 股股票背景 1、公路作为重要基础设施近年来发展迅速 公路运输作为地区间较为直接、有效的运输 ...

报告公司投资评级 报告给予深高速"增持"评级[12] 报告的核心观点 1) 2024H1公司实现营业收入37.57亿元,同比下降8.92%,完成归母净利润7.74元,同比下降16.72%,主要系路费收入、特许经营安排下的建造服务收入及工程委托建设服务收入同比有所减少[4][7] 2) 费用端,公司2024H1财务费用率为14.9%,同比下降1.2pcts,主要为本期人民币贬值幅度低于上年同期使得汇兑损失同比减少0.80亿元至0.25亿元。但由于公司大环保板块减值1.33亿元,同比增加0.76亿元,对公司业绩造成一定冲击[8] 3) 公司正积极推进外环三期、机荷高速等重大新建、改扩建项目的建设,以不断补充公司优质公路资产。2024年6月30日,公司成功实现沿江二期与深中通道同步通车,这对公司沿江高速、机荷高速的营运表现产生较为积极的促进作用[9][11] 4) 我们预计深高速2024-2026年营业收入分别为90.65亿元、100.98亿元与103.84亿元,同比分别-2%、+11%、+3%；归母净利润分别为20.48亿元、22.51亿元与23.56亿元,同比分别-12%、+10%、+5%[12]

深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 说明会基本情况： 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 26 日下午 4：00 在深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼会议室举行了 2024 年半年 度业绩说明会。 本次说明会采用现场+网络视频直播的方式，网络直播平台为进门财经。 参会人员： 公司执行董事兼总裁廖湘文先生、独立董事颜延先生、副总裁黄毕南女士、 副总裁王绍良先生、副总裁文德良先生、副总裁杜猛先生、总会计师兼董事会秘 书赵桂萍女士。机构及个人投资者、行业分析师以及媒体记者等约 100 人出席了 会议。 会议内容纪要： 一、总会计师兼董事会秘书赵桂萍、执行董事兼总裁廖湘文先后介绍了公 司 2024 年上半年的财务表现、经营情况以及公司未来发展的思路和工作重点。 二、问答环节。出席会议的人员围绕深中通道开通对公司的影响、上半年 项目运营表现、A 股增发进展、分红派息政策、大环保业务规划以及机荷改扩建 工程施工等问题与管理层进行了沟通交流，主要内容如下： 1、深中通道于 6 月 30 日开通，对公司有何影响？ 答：2024 年 6 月 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600548 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241019 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：241018 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 26 日下午 4： 00 在深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼会议室举行了 2024 年半 年度业绩说明会。 本次说明会采用现场+网络视频直播的方式，网络直播平台为进门财经。 公司执行董事 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 2024H1公司业绩低于预期，受多重因素影响路费收入和环保业务表现欠佳，但深中通道开通有望带来引流效应，基于公司路产区位优势维持“增持”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司发布2024年半年报，2024H1营收37.57亿元，同比降8.92%，归母净利润7.74亿元，同比降16.72%；2024Q2营收17.19亿元，同比降22.61%，归母净利润3.03亿元，同比降37.77% [2][6] 收费公路业务 - 2024H1收费公路业务收入24.33亿元，同比降6.35%，因华南华中雨雪天气、节假日免费期增加3天和益常高速出表；剔除益常高速后，H1路费收入同比降1.4% [6] - 2024年6月30日深中通道通车，对沿江高速、机荷高速有引流作用，对外环项目有分流 [6] 环保业务 - 2024H1清洁能源发电业务收入3.02亿元，同比降13.22%，因包头南风等项目弃风率上升、风力资源下降 [6] - 2024H1餐厨垃圾处理收入3.09亿元，同比增9.51%，但蓝德环保H1未盈利，受油脂销售价格低迷、达产率低、项目前期成本费用偏高等因素影响 [6] 路产改扩建工程与定增计划 - 目前路产改扩建工程主要为外环三期和机荷高速项目，投资额分别为84.47亿元和192.3亿元；2024H1外环三期多个合同段已开工建设 [6] - 2024H2/2025/2026年资本开支计划分别为26.59/39.56/41.38亿元 [6] - 公司拟定向发行不超过6.54亿股A股，募集资金不超49亿元，用于外环三期建设及偿还有息负债 [6] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年营业收入分别为90.12/99.36/104.43亿元，同比增速分别为 - 3.05%/10.25%/5.11% [6] - 预计归母净利润分别为20.16/22.60/23.67亿元，同比增速分别为 - 13.36%/12.09%/4.73% [6] - 预计EPS分别为0.92/1.04/1.09元 [6] 财务数据和估值 |财务指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|9373|9295|9012|9936|10443| |增长率（%）|-13.79%|-0.82%|-3.05%|10.25%|5.11%| |EBITDA（百万元）|6093|6474|6005|6496|6826| |归母净利润（百万元）|2014|2327|2016|2260|2367| |增长率（%）|-22.72%|15.54%|-13.36%|12.09%|4.73%| |EPS（元/股）|0.92|1.07|0.92|1.04|1.09| |市盈率（P/E）|10.9|9.4|10.8|9.7|9.2| |市净率（P/B）|1.3|1.2|1.1|1.0|1.0| |EV/EBITDA|7.5|7.8|9.0|8.3|7.9| [7]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 7 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2024 年 7 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- ...