卓信大华评报字(2024)第 8747 号 (共一册第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪二十四飞机租赁 有限公司股权所涉及的上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 北京卓信 限公司 17 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400597 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 阜信大华评报字(2024)第8747号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪二十 四飞机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪二十 四飞机租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 17,991,858.48元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | ( ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-038 上海爱建集团股份有限公司 关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）拟向上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"）转 让下属 3 家全资子公司（或称"SPV 项目公司"、"目标公司"、"标的公 司"）上海华瑞沪六飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪六"）、上海华 瑞沪九飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪九"）、上海华瑞沪二十四 飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二十四"）的 100%股权。交易价格 和金额由具有证券期货相关业务资格的审计机构出具的审计报告确定的 审计数据和资产评估机构出具的资产评估报告中以"资产基础法"确认 的 SPV 项目公司的股权评估值为作价依据，关于转让华瑞沪六的交易总 金额为 ...

资产评估业务报告备案回执 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪六飞机租赁有限 公司股权所涉及的上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 评估报 卓信大华评报字(2024)第 8744 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 中国资产评估协会 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 | 报告编码: | 1111030005202400595 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 阜信大华评报字(2024)第8744号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪六飞 机租赁有 ...

爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 （本页为《爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第2次会议决议》签署页） 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第2次会议决议 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门 会议第2次会议于2024年6月3日发出会议通知及相关材料，专门会议于2024年6月6 日在公司1303会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出 席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规范 性文件的规定。 独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对《关于转让上海华瑞融资租赁有限 公司SPV项目公司（华瑞沪六）股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海华瑞融 资租赁有限公司SPV项目公司（华瑞沪九）股权暨关联交易的议案》、《关于转让 上海华瑞融资租赁有限公司SPV项目公司（华瑞沪二十四）股权暨关联交易的议案》 及相关文件进行了查阅、审议和表决，形成决议并发表审核意见如下： 经审议，我们认为 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞机租赁有限 公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 平估报告 阜信大华评报字(2024)第 8746 号 (共一册第一册) 北京卓信 公司 =0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400596 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8746号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞 机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租 | | | 赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 22,746,851.93元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年3月6日至9月5日[2] - 预计回购金额7500万 - 1.5亿元[2][3] 回购进展 - 累计回购2093600股，占比0.13%[2][5] - 累计回购金额9537838.05元[2][5] - 实际回购价4.51 - 4.62元/股[2][5] 其他 - 2024年5月未回购股份[5] - 回购股份价不超7元/股[3] - 回购期限不超六个月[3]

租赁协议 - 2020年3月23日，天津祥瑞四与ACG签2架A320系列飞机租赁协议[2] - 2024年5月30日，签1架飞机《租赁代位和修订协议》，所有权人及出租人将变更[3] 担保合同 - 2024年5月30日，原担保合同终止和解除，爱建集团签新担保合同[4] - 新担保为无限连带担保，期限同《租赁代位和修订协议》，范围含租金等[4][5] - 合同按英国法订立，争议可在香港国际仲裁中心仲裁[6]

公司股权 - 均瑶集团注册资本128,000万元[6] - 王均金持有均瑶集团36.14%股权，合计控制71.77%股权[8] - 王均豪持有均瑶集团24.09%股权[8] 股份回购 - 2021年9月15日，爱建集团已回购9,750,174股，占比0.60%[12] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[13] - 截至法律意见书出具日，已回购2,093,600股，占比0.13%[13] 股权收购 - 本次收购前，均瑶集团持股爱建集团29.80%[14] - 回购注销后，均瑶集团持股将增至30.02%[17] 收购进展 - 2024年5月10日审议通过回购注销等事项[15] - 2024年5月21日发布收购报告书摘要[19] - 已履行现阶段信息披露义务[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海爱建集团股份有限公司 国泰君安证券关于上海爱建集团股份有限公司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 特别声明 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之 财务顾问报告 财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 1 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 本次收购方式为因爱建集团回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减 少股本，导致收购人拥有爱建集团的股权比例被动增至30%以上，本次收购符合《收 购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形。 本次收购后爱建集团的控股股东不会发生变更，仍为均瑶集团，实际控制人仍为 王均金。 国泰君安证券接受收购人均瑶集团的委托，对收购人编制和披露的收购报告书进 行核查， 依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对爱建集团上市交易股票的任何投资建议，投资者根据本 财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本 ...

公司概况 - 均瑶集团成立于2001年2月14日，注册资本128,000万元，营业期限无固定期限[12] - 王均金持有均瑶集团36.14%股权，通过《一致行动协议》合计控制71.77%股权[13] - 王均豪持有均瑶集团24.09%的股权[13] - 均瑶集团业务涉及航空运输、金融服务等五大板块，旗下有四家上市公司[22] 业绩数据 - 2023年末资产总额9413422.16万元，负债总额6821283.71万元，资产负债率72.46%[24] - 2023年度营业总收入3409745.31万元，主营业务收入3239120.93万元，净利润47852.57万元[24] - 2022年末资产总额9579400.67万元，负债总额6835820.39万元，资产负债率71.36%[24] - 2022年度营业总收入2148075.83万元，主营业务收入1919764.22万元，净利润 - 432645.37万元[24] 收购相关 - 本次收购因爱建集团回购注销股份等使均瑶集团股权比例被动增至30%以上[5] - 均瑶集团本次收购前持有爱建集团股权比例为29.80%，收购后因爱建集团减资股权比例被动增至30%以上[36] - 2024年5月10日，均瑶集团董事会审议通过爱建集团减资致股权比例被动增加事项[38] - 截至报告书签署日，均瑶集团无未来12个月增持或处置爱建集团股份的计划[37] - 本次收购不涉及资金支付，符合免于发出要约收购申请的情形[47][49] 股权与股份 - 均瑶集团直接持有爱建集团483,333,355股，386,165,687股存在质押[45] - 质押股份占其所持股份比例为79.90%，占回购注销前总股本比例为23.81%[45] - 公司拟回购资金总额不低于0.75亿元且不超过1.5亿元[44] - 截至公告日已累计回购2,093,600股，占总股本0.13%[44] - 预计均瑶集团股权比例由29.80%被动增至30.02%[44] 其他 - 均瑶集团及其董事、监事、高管近五年未受相关处罚，无重大经济纠纷诉讼或仲裁[25][28] - 除爱建集团外，均瑶集团及王均金在吉祥航空、大东方、均瑶健康拥有权益股份超5% [29][30][32] - 本次收购各方需依法履行信息披露义务[39] - 投资者可在上市公司住所或上海证券交易所网站查阅报告书及备查文件[100]