重组交易 - 久事集团将强生控股40%股份无偿划转至东浩实业[12][17] - 强生控股以全部资产及负债与上海外服100%股权等值部分置换[18] - 强生控股向东浩实业发行股份购买置入与置出资产交易价格差额部分[19] - 募集配套资金不超9.61亿元，不超发行股份购买资产交易价格100%，拟发行股份数量不超重组前总股本30%[20][21] - 2021年8月5日，久事集团4.21亿股A股份无偿划转至东浩实业过户完成[22] - 2021年8月26日，上海外服100%股权完成交割，置出资产交割，相关权利等转移至久事集团[23][25] - 2021年9月3日，上海外服完成股东变更工商登记[23] - 上市公司取得上海外服股权作价68.08亿元，全部资产及负债作价37.51亿元，差额30.57亿元，增加股本8.94亿元，增加资本公积21.63亿元[28] - 截至2021年9月7日，上市公司变更后注册资本和股本为19.47亿元[29] - 2021年9月14日，向东浩实业发行的893,908,602股普通股股票办理完毕股份登记手续[30] - 公司向东浩实业非公开发行316,008,657股，每股3.04元，募集资金总额9.61亿元，扣除费用后净额9.32亿元，增加股本3.16亿元，增加资本公积6.16亿元[31] 募集资金 - “数字外服”转型升级项目投资总额12.53亿元，募集资金计划使用9.61亿元，实际可使用9.30亿元[32] - 2021年9月28日，指定认购款缴存账户收到认购资金9.61亿元[33] - 2021年10月21日，本次发行新增股份办理完毕登记托管手续[34] - 2021年10月18日，公司与银行、独立财务顾问签署《募集资金专户存储三方监管协议》；2022年2月16日，募投项目实施主体签订《募集资金四方监管协议》[38] - 2022年6月22日，募投项目实施主体上海外服信息技术有限公司完成募集资金专项账户开立并签订《募集资金四方监管协议》[39] - 2022年10月27日，上海外服（集团）有限公司与相关方签订《募集资金四方监管协议》[39] - 2024年1月11日，募投项目实施主体外服薪数据完成募集资金专项账户开立并签订《募集资金四方监管协议》[52] - 公司募集资金总额为96,066.63万元，收到募集资金总额为95,766.63万元[41][42] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49,784.36万元，存放于募集资金专户[42] - 2023年公司募投项目投资金额由125,322.94万元调整为123,049.89万元[49] - 2024年4月24日，公司同意子公司上海外服向实施主体外服薪数据提供1,000万元募投项目专项实施资金，借款期限36个月[51] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2021 - 2023年，业绩承诺方为东浩实业[58][59] - 上海外服2021 - 2023年扣非前归母净利润承诺金额132,601.68万元，实际金额167,371.37万元，差异数34,769.69万元，实现率126.22%[67] - 上海外服2021 - 2023年扣非后归母净利润承诺金额119,146.68万元，实际金额138,832.66万元，差异数19,685.98万元，实现率116.52%[67] - 上海外服2023年度扣非前归母净利润承诺金额50,333.29万元，实际金额60,200.27万元，差异数9,866.98万元，实现率119.60%[67] - 上海外服2023年度扣非后归母净利润承诺金额45,848.29万元，实际金额47,112.62万元，差异数1,264.33万元，实现率102.76%[67] 公司业绩 - 2023年公司实现营收191.56亿元，同比增长30.64%[70] - 2023年公司归属于股东的净利润5.86亿元，同比增长7.26%[70] - 2023年公司归属于股东的扣除非经常性损益的净利润4.55亿元，同比增长0.15%[70] - 2023年公司归属于股东的净资产42.41亿元，同比增长8.53%[70] - 2023年新兴业务在公司业务结构中的比重上升至92.4%[71] - 2023年人才派遣业务营业收入增长5.25%[71] 公司治理 - 交易前公司已建立并完善法人治理结构，交易后将继续保持有效运作并修订相关章程[73] - 公司按要求召集、召开股东大会，将扩大股东参与比例[74] - 公司在业务、人员等方面独立于控股股东，控股股东规范自身行为[76] - 公司将提升治理水平，明确董事会与经营管理层决策权限[77] - 公司按规则完善监事会结构，确保监事会履行监督职责[78] - 公司正建立董事、监事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制[79] - 公司制定完善信息披露制度，保证主动及时披露重要信息[80][81] - 独立财务顾问认为公司不断完善法人治理结构，能准确披露信息[82] - 独立财务顾问认为本次交易各方按公布方案履行责任义务，无差异事项[83]

报告公司投资评级 - 6个月评级为买入（维持评级） [2] 报告的核心观点 - 23年业绩符合预期，公司发布分红计划重视股东回报，作为国内人力资源综合服务龙头，具备领先品牌地位、全球化服务网络、丰富客户资源及创新型技术平台，预计24/25/26年业绩为6.5/7.1/7.9亿、对应PE17/15/14X，维持“买入”评级 [1] 各部分总结 财务数据 - 23年营收191.56亿元/yoy+30.64%；归母净利润5.86亿/yoy+7.26%；扣非净利润4.55亿元/yoy+0.15%；23年毛利10.05%/yoy-1.88pct；销售/管理/财务/研发费用率分别为3.72%/2.57%/-0.63%/0.39%，yoy-1.02%/-0.19%/+0.33%/-0.09% [1] - 23Q4营收51.98亿元/yoy+22.24%；归母净利润1.10亿/yoy+3.05%；扣非净利润0.83亿元/yoy-6.55% [1] - 24Q1营收53.71亿元/yoy+15.77%；归母净利润1.94亿/yoy+5.99%；扣非净利润1.14亿元/yoy+0.75%；毛利率9.36%/yoy-0.16%；销售/管理/财务/研发费用率分别为3.55%/2.41%/-0.59%/0.42%，yoy-0.22%/-0.12%/+0.21%/+0.13% [1] - 预计24/25/26年营收分别为229.87亿元、271.25亿元、317.36亿元，增长率分别为20.00%、18.00%、17.00%；归属母公司净利润分别为6.46亿元、7.10亿元、7.88亿元，增长率分别为10.26%、9.91%、10.89% [9] 业务情况 - 23年人事管理/人才派遣/薪酬福利/招聘及灵活用工/业务外包/其他业务分别实现收入12.22/1.52/18.12/11.39/147.49/0.78亿元，同比分别-0.78%/+5.25%/+7.52%/+41.78%/+37.11%/+103.95% [1] - 人事管理受经济周期波动影响部分存量客户自雇员工数量下降略承压；薪酬福利薪税业务全年服务人数增长30%，健康管理业务营收同比增长15.6%，C端业务营收同比增长50%，商业福利营收同比增长24.6%；招聘及灵活用工23年服务人数增长37.2%，新增2家千人规模客户，新增重点行业人才简历73000+份；业务外包外包员工人数超12万，新增金融类、零售类客户超100家，技能人才突破1600人，全国区域外包业务增速超过40% [1] 客户情况 - 23年签约央国企及政府机构85家、民企46家；海外成功签约46家新客户，落地覆盖国家和地区达21个，服务“走出去”中国企业100家 [1] 分红计划 - 公司发布未来三年（2023 - 2025年）股东回报计划，提出差异化现金分红方案：发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%；属成长期或发展阶段不易区分且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% [1]

募集资金 - 公司核准募集配套资金不超960,666,317.28元[1] - 公司发行316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[2] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元[2] - 实际可投入募投项目资金930,033,292.53元[4] 项目调整 - “数字外服”转型项目投资总额调为123,049.89万元[4][5] 子公司情况 - 外服向实施主体外服薪数据借款1000万元，期限36个月[6][7] - 外服薪数据2023年末总资产9421.70万元等多项业绩数据[10][11] - 外服薪数据2024年3月末总资产9979.99万元等多项业绩数据[10][11] 资金使用 - 2024年4月24日审议通过用募集资金向外服薪数据借款1000万元议案[14] - 外服薪数据签《募集资金四方监管协议》，借款存专户[13] 会议情况 - 2024年4月24日召开第十一届监事会第十八次会议[15] - 会议审议通过向外服薪数据提供1000万元借款议案[15] 顾问意见 - 独立财务顾问认为借款事项合规且无损害公司及股东利益情形[17] - 独立财务顾问对借款事项无异议[17]

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员 会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事 盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格 的谢荣先生担任。 公司审计委员会的人员构成符合相关法律法规和监管规则中关 于独立董事人数比例和委员专业配置的要求。各位委员凭借深厚的专 业知识和丰富的工作经验，在监督及评估外部审计机构工作，指导内 部审计工作，审阅公司财务报告并发表意见，监督及评估公司的内部 控制，审核公司重大关联交易事项，协调管理层、内部审计部门及相 关部门与外部审计机构沟通等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计 ...

社会责任报告 2023 年度 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 上海外服控股集团股份有限公司 外服控股 股票代码：600662 REPORT PREFACE 报告前言 报告简介 本报告是上海外服控股集团股份有限公司（以下简称"外服控股""公司"）发布的 2023年度社会责任报告，反映公司在环境保护、社会责任及公司治理方面的表现。 时间范围 本报告的时间范围是2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告以外服控股为主体，涵盖外服控股及其全资子公司上海外服（集团）有限公 司，除特别说明外，本报告范围与本公司的财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第14号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》《上海市国有控股上市公司 ESG指标体系工作导则》、中国社会科学院企业社会责任研究中心《中国企业社 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.13元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利296,882,514.50元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为50.66%[3] 股本信息 - 截至2023年12月31日公司总股本2,283,711,650股[3] 审议情况 - 2024年4月24日董事会审议通过方案[5] - 方案尚需提交股东大会审议[4]

上海外服控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《股票上市 规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，发生下列所述情形之一的，公司应当在 ...

公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海外服控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-013 上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,6 ...

公司基本信息 - 公司于1992年2月12日首次发行人民币普通股1800万股，每股面值10元，计180万股[4][11] - 1993年6月14日公司在上海证券交易所上市，同年股票拆细为每股面值1元，总股本变更为1800万股[4][11] - 公司注册资本为人民币2,283,711,650元[5] - 公司股份总数为2,283,711,650股，均为人民币普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持同一种类股份总数的25%[18] - 公司收购股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[16] - 公司因合并、股东异议要求收购股份，应在6个月内转让或注销[16] 股东权益与诉讼 - 董监等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事不少于当届董事人数的三分之一[67] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[67] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席1人[82] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议[83] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[91] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第4个工作日为送达日期[102] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合规定的媒体上公告[105][106][108]