京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）为 59,464.32 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息债务。 具体情况如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 补充流动资金和偿还有息债务 | 59,464.32 | 59,464.32 | | - | 总计 | 59,464.32 | 59,464.32 | 若公司在本次向特定对象发行募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展 规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之 后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、充实营运资金，增强公司抵御风险的能力 公司所处的房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重 要 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十二月 | 释义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种选择 6 | | （二）本次发行证券的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 8 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 | | 《关对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | 围，不属于一般失信企业和海关失信企业 10 | | （四）本次发行程序合法合规 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-013 京投发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-012 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2024 年 12 月 31 日，公司与京投公司签署了《关于京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票 导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 一、本次权益变动的基本情况 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司拟向特定对象北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 发行 133,029,803 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），京投公司全部以现金参 与认购。京投公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，京投公司系公司关联法人，京投公司认购本次向特定对象发行 A 股股票 的行为构成关联交易。 3、本次发行事项尚 ...

重要风险提示： 关于京投发展股份有限公司（以下简称"公司"、"京投发展"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）摊 薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要 目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也 不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响 进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关主 体的承诺公告如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-007 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度向特定 ...

京投发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特 定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需获得国有资产监督管理机构（或国家出资企业） 批复，以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-011 京投发展股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-003 京投发展股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，分别召开第十二届董事会 第五次会议及第十二届监事会第四次会议、2024 年第五次临时股东会，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于 提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 议案》，公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会 授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的授权有效期 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交 2023 年度向特定对象 发行股票的申请文件。 一、公司2023年度向特定对象发行股票事项概述 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1．公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2．本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3．本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管 理委员会同意注册。 1 京投发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-001 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议于 2024年12月31日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年12月31日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于 终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、 洪成刚先生、李洋女士已回避表决。 经审核，董事会认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是 经审慎研究后做出的决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在 损 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-002 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会议于 2024年12月31日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年12月31日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决监事3名，实际参 加表决监事3名，会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相 关规定。会议通过以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次终止公司2023年度向特定对象发行股票事项 系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不 会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东 的权益。 详见公司刊登在上海证券交易 ...