业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月25日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台(www.ir-online.cn)召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月24日17:00前通过指定网址或微信小程序提交问题 [1][2] - 公司将就2024年度及2025年第一季度业绩、治理、财务状况等事项与投资者交流 [2] 参会人员 - 出席人员包括副董事长兼总裁高一轩、独立董事程小可、董事会秘书兼财务总监张雨来、董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂等 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1pb6edXNSxy或微信小程序参与互动交流 [2] - 说明会召开情况及主要内容后续可在价值在线平台或易董app查看 [3] 信息披露情况 - 公司已分别于2025年4月1日和4月30日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [1] 联系方式 - 联系人：董事会办公室主任兼证券事务代表鞠颂 [3] - 联系电话：010-65636620 [3] - 公司邮箱：ir@600683.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月25日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] 投资者参与信息 - 2025年6月24日17:00前可会前提问[3] - 2025年6月25日15:00 - 16:00可参与互动交流[7] 其他信息 - 出席人员含副董事长兼总裁高一轩等[6] - 联系人鞠颂，电话010 - 65636620，邮箱ir@600683.com[8] - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况[8] 报告披露信息 - 2025年4月1日披露《2024年年度报告》[4] - 2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人173人[4] - 出席股东所持表决权股份416,828,913股，占比56.2691%[4] - 董事9人、监事3人全部出席[6] 议案审议结果 - 向参股公司提供财务资助展期议案通过[8][9] - A股同意票数415,051,207，比例99.5735%[8] 会议相关信息 - 2025年6月16日于北京朝阳区召开股东会[5] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[9][10] - 律师见证程序合法有效[10]

会议安排 - 2025年5月30日董事会通过召开第四次临时股东会议案[8] - 5月31日刊登会议通知[8] - 6月16日下午14:00召开会议[9] 参会情况 - 173人出席，代表股份416,828,913股，占比56.2691%[11] 议案表决 - 向参股公司提供财务资助展期议案，同意股数占比99.5735%[15]

京投发展永续债融资情况 - 公司与中原信托签署《永续债权投资合同》，通过信托计划获得不超过30亿元永续债权投资，期限无固定期限 [2] - 初始利率为2.9%，满5年后每2年调整一次利率，每次增加200个基点，最高不超过9% [2] - 首期融资金额8.10亿元已到账，将用于偿还项目存量债务 [5] 公司财务状况 - 2025年第一季度营业总收入约2.54亿元，同比下降1.01% [5] - 归母净利润亏损约1.49亿元，上年同期亏损7539.25万元 [5] - 扣除永续融资产品利息8010万元影响后，归母净利润亏损约2.29亿元 [5] - 2024年归母净利润亏损约10.5亿元，扣除永续融资产品利息3.26亿元影响后亏损扩大到13.80亿元 [5] - 截至2025年第一季度，公司永续债规模为60亿元 [6][7] 历史永续债发行情况 - 2020年上半年与昆仑信托签署18亿元永续信托贷款，初始利率5.89%，最高不超过12% [9] - 2020年与中原信托签署12亿元永续信托贷款，初始利率5.89%，最高不超过12% [9] - 2021年下半年与生命资产签署30亿元永续债，初始利率4.79%，最高不超过12% [10] - 相比此前永续债5.89%和4.79%的初始利率，此次永续债初始利率仅2.9% [11] 永续债用途变化 - 早期永续债用途为"用于投资项目的开发建设"和"物业运营支出、物业改造支出及偿还项目的金融机构负债" [9] - 最新永续债用途直接表述为"用于偿还项目存量债务"，即"借新还旧" [12] - 公司表示此次交易有利于拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，优化资产负债结构 [12]

融资基本情况 - 公司与中原信托签署《永续债权投资合同》，信托计划向公司进行永续债权投资，金额不超过30亿元人民币 [1] - 首期融资金额8.10亿元已到账 [1] - 初始投资期限为5年，初始利率为固定利率2.9%/年 [2] - 初始投资期限满5年后每2年调整一次利率，每次增加200个基点，最高不超过9%/年 [2] - 除非发生强制付息事件，公司可无限次递延支付利息 [2][3] 投资人信息 - 投资人为中原信托有限公司，注册资本46.808968亿元 [1] - 注册地址为河南省郑州市郑东新区金融岛中环路10号 [1] - 经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托等多项信托业务 [1] 融资条款特点 - 永续债权无固定期限，设置投资人赎回选择权 [3] - 强制付息事件包括向普通股股东分红、减少注册资本、向其他权益工具付息等 [3] - 本次融资未设置公司控股股东或实际控制人连带责任保证担保 [3] 对公司影响 - 有利于拓宽融资渠道，增强现金流稳定性 [3] - 优化公司资产负债结构 [3] - 公司不存在交付现金或其他金融资产的合同义务 [4]

融资情况 - 公司拟进行不超30亿元永续债融资，首期8.10亿元已到账[2][5] - 初始利率2.9%/年，5年后每2年调一次，最高不超9%/年[5] 融资相关规定 - 无固定期限，各笔初始投资期限不超60个月[5] - 结息日为特定日期和到期日[6] - 强制付息事件有分红等[6] 融资用途及影响 - 用途为偿还项目存量债务[5] - 利于拓宽渠道、增强现金流、优化结构[8] 其他 - 无强制支付事件时可递延付息且无次数限制[8] - 公告发布于2025年6月9日[10]

融资情况 - 公司拟进行不超30亿元永续债融资，首期8.10亿元已到账[2] - 融资用于偿还项目存量债务[5] 永续债特点 - 无固定期限，初始投资期限不超60个月，初始利率2.9%/年[5] - 5年后每2年调一次利率，每次增2%，最高9%/年[5] 付息与担保 - 未发生强制付息事件可递延付息且无次数限制[6] - 由北京市基础设施投资有限公司提供连带责任保证担保[6] 融资意义 - 利于拓宽融资渠道，优化资产负债结构[8]

京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 （总第120 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年六月十六日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 (总第 120 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月16日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数以会议登 ...

财务资助相关 - 2023年度公司预计向上海礼仕提供借款不超1亿元[7] - 2024年1月1日起，存量财务资助本金利率降至3.45%，剩余本金利率降至4.2%[8] - 2023年6月19日公司与上海礼仕签署5000万元借款协议拟展期，期限不超2年，展期利率为5年期以上LPR[9] - 上一会计年度，公司向上海礼仕提供财务资助5030.00万元，提供财务资助展期60000.00万元，提供担保10000.00万元[15] - 展期借款本金为5000万元，展期期限不超过2年[18] - 本次提供财务资助展期后公司提供财务资助总余额777338.04万元，占最近一期经审计净资产比例121.10%[21] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额797815.84万元，占最近一期经审计净资产比例124.29%[21] - 逾期未收回金额为0[21] 上海礼仕情况 - 上海礼仕注册资本7957.50万美元，公司持有其55%股权[13][14] - 截至2024年12月31日，上海礼仕资产总额86045.25万元，负债总额251153.55万元，净资产 - 165108.30万元，2024年营收18127.34万元、净利润 - 10258.41万元[15] - 截至2025年3月31日，上海礼仕资产总额83061.15万元，负债总额250602.44万元，净资产 - 167541.29万元，2025年1 - 3月营收3631.08万元、净利润 - 2432.99万元[15] 议案相关 - 2025年5月30日董事会以9票同意通过财务资助展期议案[11] - 本次财务资助展期议案须由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] - 2025年5月30日公司第十二届董事会第十二次会议审议通过财务资助展期议案，议案尚需提交公司股东会审议[20] 其他 - 提供财务资助展期是为满足参股公司持续经营资金需求[20] - 公司向上海礼仕委派董事、监事及财务人员控制风险，本次财务资助展期事项风险可控[19]