山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年年度股东大会材料 二〇二五年四月二十二日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 4 月 22 日） 8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方 案的议案 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 9、关于 2025 年度银行授信额度的议案 10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案 1 ...

说明会信息 - 2025年4月21日15:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[6] 参与人员 - 董事长陈树常、总经理冯祥义等参加[6] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[2] - 2025年4月21日15:00 - 17:00可在线参与说明会[7] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话0543 - 6451265，邮箱lubeichem@lubeichem.com[8] 公告时间 - 2025年4月12日发布公告[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月22日[2] - 股权登记日为2025年4月17日[2] - 现场会议14点在公司办公楼会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月22日[5] 股份与提案 - 山东鲁北企业集团总公司持34.24%股份，4月11日提临时提案[3] 公司章程 - 修订后董事会设职工董事1名，共7名董事[4] 议案披露 - 议案1 - 13于3月20日披露，议案14于4月12日披露[8] 议案类型 - 特别决议议案为14，对中小投资者单独计票议案为4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为5[11]

化学制品板块市场表现 - 化学制品板块整体呈现下跌趋势 红宝丽（002165）股价跌停 长华化学（301518） 怡达股份（300721） 七彩化学（300758） 星华新材（301077） 鲁北化工（600727）等个股跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入化学制品板块相关个股 [1]

文章核心观点 鲁北化工今日跌停，营业部席位合计净买入，主力资金有流出情况，2024年年报显示营收和净利润同比增长 [2] 股价表现 - 鲁北化工今日跌停，全天换手率17.10%，成交额7.79亿元，振幅8.52% [2] - 该股因日跌幅偏离值达 -9.38%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 营业部席位合计净买入2238.50万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.50亿元，买入成交额为8642.35万元，卖出成交额为6403.84万元 [2] - 第一大买入营业部及卖出营业部均为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2545.52万元，卖出金额为2654.39万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出1845.51万元，特大单净流入484.07万元，大单资金净流出2329.58万元 [2] - 近5日主力资金净流入2796.77万元 [2] 年报数据 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%，实现净利润2.61亿元，同比增长157.28% [2] 交易公开信息 - 买一为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额2545.52万元 [2] - 买二为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额2212.14万元 [2] - 买三为中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，买入金额1352.44万元 [2] - 买四为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，买入金额1347.27万元 [2] - 买五为瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部，买入金额1184.97万元 [2] - 卖一为国泰君安证券股份有限公司总部，卖出金额2654.39万元 [2] - 卖二为高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部，卖出金额1065.53万元 [2] - 卖三为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，卖出金额969.09万元 [2] - 卖四为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出金额862.27万元 [2]

文章核心观点 - 鲁北化工股票于2025年3月24 - 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动情形，经自查公司无应披露未披露重大信息 [1] 股票交易异常波动的具体情况 - 鲁北化工股票于2025年3月24日、3月25日、3月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 公司关注并核实的相关情况 生产经营情况 - 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 重大事项情况 - 截至公告披露日，公司、控股股东和实际控制人均未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行等重大事项 [1] 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 - 公司不存在可能或已经对股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，未涉及热点概念事项 [2] 其他股价敏感信息 - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 [2] 董事会声明 - 公司董事会确认无应披露而未披露的事项，未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，前期披露信息无需更正、补充 [2]

股价情况 - 公司股票2025年3月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][7] 经营与事项 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 截至公告日，未筹划重大事项[4] 股价影响因素 - 无影响股价的报道、传闻及热点概念事项[4] - 异常波动期间控股股东等未买卖股票[6] - 未发现其他重大影响股价事件[6] 信息披露 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

重大事项情况 - 无棣县财政局截至目前未筹划涉及山东鲁北化工股份有限公司的重大事项[2] - 山东鲁北企业集团总公司截至目前未筹划涉及山东鲁北化工股份有限公司的重大事项[5]

文章核心观点 3月26日鲁北化工龙虎榜数据及当日交易情况，同时提及公司2024年年报业绩 [1][3] 公司交易情况 - 3月26日公司股票上涨2.95%，全天换手率28.40%，成交额14.17亿元，振幅7.55% [3] - 当日主力资金净流出1.17亿元，其中特大单净流出6114.24万元，大单资金净流出5603.78万元；近5日主力资金净流入5824.03万元 [3] 龙虎榜数据 - 机构净买入5921.30万元，营业部席位合计净卖出427.76万元 [3] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.67亿元，买入成交额为1.61亿元，卖出成交额为1.06亿元，合计净买入5493.54万元 [3] - 上榜的营业部中有2家机构专用席位（买二、买五），合计净买入5921.30万元 [3] 具体买卖营业部情况 |买/卖|会员营业部名称|买入金额（万元）|卖出金额（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |买一|中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部|4120.93| | |买二|机构专用|3611.10| | |买三|国泰君安证券股份有限公司总部|3482.66| | |买四|中信证券股份有限公司上海分公司|2590.96| | |买五|机构专用|2310.20| | |卖一|国泰君安证券股份有限公司总部| |2666.59| |卖二|东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部| |2205.44| |卖三|高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部| |2130.98| |卖四|中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部| |2114.92| |卖五|华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部| |1504.38| [3][4] 公司年报业绩 - 2024年公司实现营业收入57.46亿元，同比增长15.06%，实现净利润2.61亿元，同比增长157.28% [3]

文章核心观点 近期市场挖掘“涨价主线”，化工相关个股表现亮眼，鲁北化工股价上涨，其生产的溴素、钛白粉价格上涨，且公司去年业绩不错 [1][5][10] 行业情况 - 近期市场关注涨价品种，今年涨价细分品种集中在航运、化工品、部分有色金属 [5][8] - 国海证券建议关注有色金属、新能源、农业、制冷剂、存储、有机硅、水泥等 [8] 个股表现 - 化工相关个股表现亮眼，尤夫股份4连板，中毅达3连板，江天化学2连板，海利得首板，亚香股份涨超9% [2] - 鲁北化工高开，一度涨停2连板，午间收盘涨6.7%，报9.4元/股，总市值49.69亿元，近3个交易日股价累计涨超25% [3][4] 产品价格 - 鲁北化工生产的溴素价格本周加速上涨，截至3月25日报2.8万元/吨，较前一日涨3000元/吨，较年初涨价6500元/吨 [5] - 钛白粉迎来年内第三次涨价，国内客户上调500元/吨，国际客户上调70美元/吨 [8] 价格上涨原因 - 我国溴资源依赖进口，红海危机影响持续外溢使进口溴素到货延期，下游3月中旬进入旺季需求向好，国内企业难增产弥补缺口 [5][6][7] 公司业绩 - 去年鲁北化工营收57.46亿元，同比增加15.06%；归母净利润2.61亿元，同比增长157.28%；扣非净利润2.68亿元，同比增长177.25% [10] - 收入增长主要系钛白粉、甲烷氯化物产品销售收入同比上升较大 [11] 分产品营收 - 钛白粉营收37.55亿元，同比增长14.64%；硫酸亚铁营收5477.62万元，同比下降19.97% [11] - 甲烷氯化物营收10.45亿元，同比增长32.72%；原盐营收1.45亿元，同比增长8% [11] - 溴素营收4238.31万元，同比下降15.44%；化肥营收2.79亿元，同比上升6.24% [11] - 水泥营收5635.87万元，同比下降24% [11] 股东回报 - 2024年期末鲁北化工拟向全体股东每股派发现金红利0.05元，合计派发2642.92万元 [12] - 加上中期分红，全年现金分红额度达5285.83万元，占归母净利润的20.25% [13]