会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为526人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为193,061,337股，占比36.5243%[4] - 公司在任董事6人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 议案表决情况 - 2024年度发行A股股票摊薄即期回报议案，A股同意票191,328,137，比例99.1022%[6] - 前次募集资金使用情况报告议案，A股同意票191,961,837，比例99.4304%[6] - 未来三年股东回报规划议案，A股同意票192,270,637，比例99.5904%[8] - 5%以下股东对发行A股股票议案同意票10,358,950，比例85.6667%[8] - 5%以下股东对前次募资报告议案同意票10,992,650，比例90.9073%[8] - 5%以下股东对回报规划议案同意票11,301,450，比例93.4610%[8] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月26日14时召开[4] - 出席会议股东和代表共526人，代表股份193,061,337股，占比36.52%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》同意票占比99.1022%[20] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票占比99.4304%[23] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意票占比99.5904%[26] 中小股东投票情况 - 中小股东同意票占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.4610%[28] - 中小股东反对票占比5.4895%[28] - 中小股东弃权票占比1.0495%[28] 会议程序相关 - 7月10日召开第九届董事会第十七次会议审议通过召开股东大会议案[6] - 7月11日发布会议决议公告和股东大会通知[6] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[9][10] - 会议以现场记名投票和网络投票结合方式表决[28] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[29][30]

股东大会信息 - 鲁北化工2024年第一次临时股东大会7月26日14:00召开[4] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点在公司办公楼7楼会议室[4] - 会议由董事会召集，陈树常董事长主持[4] 议案情况 - 议案包括2024年度发行A股摊薄回报措施等三项[6] - 相关议案报告于7月11日在上海证券交易所网站公告[8][11][14]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为49.94亿元，较上年增长约1.96%[8][25] - 2023年营业总成本48.12亿元，较上年增长约1.84%[25] - 2023年营业利润1.82亿元，较上年增长约222.67%[25] - 2023年净利润1.57亿元，较上年增长约504.41%[25] 财务数据 - 年末流动资产合计42.17亿元，较年初增长约22.59%[22] - 年末非流动资产合计43.00亿元，较年初增长约2.26%[22] - 年末资产总计85.17亿元，较年初增长约11.41%[22] - 年末流动负债合计50.27亿元，较年初增长约22.67%[24] - 年末非流动负债合计1.80亿元，较年初减少约48.57%[24] - 年末负债合计52.07亿元，较年初增长约17.06%[24] - 年末所有者权益合计33.09亿元，较年初增长约3.54%[24] - 年末货币资金24.82亿元，较年初增长约24.68%[22] - 年末短期借款25.02亿元，较年初增长约851.33%[24] - 年末应付票据1.82亿元，较年初减少约90.53%[24] 市场扩张和并购 - 2018年12月公司收购广西田东锦亿科技有限公司49%股权并增资，增资后累计持股51%，形成商誉17,360.63万元[10] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[8][10] 其他 - 公司按超额累退方式逐月提取安全生产费用，不同金额部分计提比例不同[134][136] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[148]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为10143.62万元和9679.30万元[4] - 假设2024年净利润较2023年持平，加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.36%、3.28%（扣非后为3.29%、3.21%、3.13%）[6] - 假设2024年净利润较2023年增长15%，归属于上市公司所有者的净利润为11665.16万元（扣非后为11131.20万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、3.86%、3.77%（扣非后为3.29%、3.68%、3.59%）[6] - 假设2024年净利润较2023年减少15%，归属于上市公司所有者的净利润为8622.08万元（扣非后为8227.41万元），加权平均净资产收益率分别为3.45%、2.87%、2.80%（扣非后为3.29%、2.74%、2.67%）[6] 发行信息 - 假设2024年9月底前完成发行，募集资金总额为30000万元，发行股票数量为70000000股，发行后总股本为598583135股[4] - 本次发行募集资金总额不超过30000万元，拟全部用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[10] - 年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目总投资71900万元[10] 人员情况 - 截至2023年末，钛白粉板块生产和技术人员共1102人，占公司员工总数的45% [12] - 截至2023年末，钛白粉板块本科以上学历116人，具有中高级以上职称26人，40周岁以下员工占比54.03% [12] 研发平台与专利 - 公司拥有省级研发平台2个、全国行业级研发平台2个、市级研发平台7个，新建备案省级新型研发机构1个[13] - 截至2023年末，公司拥有钛白粉生产工艺相关的专利25项，其中发明专利6项，实用新型专利19项[14] - 截至2023年末，公司拥有氯化法工艺相关的专利14项，其中发明专利4项，实用新型专利10项[14] - 公司正在申请钛白粉工艺相关专利11项，参与了6项国家、团体或企业标准的制定[14] 市场情况 - 2023年公司钛白粉年总产能为26万吨，产量在国内排名第四位[15] - 公司钛白粉产品远销东亚、东南亚、中东及非洲等50多个国家和地区[15] 承诺事项 - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[23] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事、高管承诺不使用上市公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高管承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[23] - 公司董事、高管若违反承诺愿承担补偿责任[23] - 公司控股股东承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[24] - 公司控股股东承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[24] - 公司控股股东若违反承诺愿承担补偿责任[24] 风险提示 - 本次发行可能导致公司即期回报在短期内摊薄[8] - 若募投项目未达预期效益，公司每股收益、净资产收益率等财务指标将下降[8]

股权交易 - 公司控股子公司锦亿科技拟公开挂牌转让衡阳锦亿60%股权[3] - 首次挂牌价不低于备案后评估结果，未征集到受让方再次挂牌价不低于首次挂牌价90%[3] 衡阳锦亿情况 - 注册资本8000万元，锦亿科技认缴4800万元，实缴960万元，3840万元未实缴[7][8] - 截至2024年5月31日，资产总额1584.78万元，负债96.27万元，净资产1488.52万元[10] - 2023年和2024年1 - 5月营收均为0，2023年净利润 - 18.80万元，2024年1 - 5月 - 92.69万元[13] - 股东全部权益价值为1489.09万元[14] 交易进展 - 已由公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需获国资监管机构批准，评估结果需备案[3][5] - 有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权[8] 交易影响 - 不涉及人员安置等情况[16] - 交易完成后公司不再持有股权，不纳入合并报表范围[5][17]

公司决策 - 2024年7月10日召开第九届董事会第十七次会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 2024年7月11日披露发行A股股票预案及相关文件[2] 后续流程 - 发行预案生效和完成待国资监管机构批准等[2]

业绩相关 - 公司2023年钛白粉产量全国排名第四[10] 数据相关 - 公司拥有年产超20万吨硫酸法和年产6万吨氯化法钛白粉生产能力[10] - 2023年全国钛白粉行业有效总产能520万吨，总产量416万吨，产能利用率80%[8] - 2019 - 2023年国内钛白粉出口量从超100万吨增至164万吨，近5年出口增速CAGR为13.10%[5] - 2021 - 2023年国内钛白粉出口量占产量比分别为34.61%、35.82%、38.88%[5] - 国内钛白粉表观消费量从2019年234.36万吨增至2023年266.56万吨，涨幅13.74%[4] - 2023年我国钛白粉人均消费量约1.86千克，为发达国家人均水平二分之一[4] - 2023年中国涂料工业总产量3577.20万吨，较上年增长4.50%，预计2024年增长约6%[4] 未来展望 - 本次发行股票募集资金用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[13] 融资相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量原则上不超过本次发行前总股本的30%[31] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，满足条件间隔不少于6个月[31] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务比例不超30%[32] - 本次发行已获公司2023年度股东大会授权和第九届董事会第十七次会议审议通过[34] - 本次发行方案尚需国资监管单位批准、上交所审核通过并获证监会同意注册[34] - 公司2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速再融资事宜[35] - 本次发行股票每股面值1元[12] - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[28]

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行A股88,691,430股，每股6.19元，募资548,999,951.70元，净额544,226,658.30元[3] - 截至2024年6月30日，2020年度募资已全使用，专用账户全注销[5] - 前次募资实际投资项目未变更，与承诺总额无差异，无转让或置换[8][9][10] - 截至2024年6月30日，无使用闲置募资现金管理情况[11] - 前次募资总额54,899.99517万元，累计使用54,926.29423万元，差额26.29906万元为利息[17] - 前次募资实际使用与定期报告披露无差异[16] 金海钛业情况 - 2020年7月金海钛业100%股权过户，2021年投产，产能超20万吨/年[13] - 2024年6月30日金海钛业资产389,233.09万元，负债235,700.01万元，净资产153,533.07万元[13] - 2024年1 - 6月金海钛业营收145,400.88万元，归母净利润6,449.41万元[14] - 收购金海钛业100%股权无盈利预测、业绩承诺[15] - 支付金海钛业股权转让款现金对价部分2020 - 2024年1 - 6月各期效益及累计效益[19] - 金海钛业100%股东权益交易价以资产基础法评估值定价[19] - 交易对方未对金海钛业未来业绩承诺，公司未盈利预测[19] - 支付金海钛业股权转让款效益对比不适用[19]

公司基本信息 - 广西田东锦亿科技有限公司注册资本为1.0409亿元[19] - 湖南衡阳锦亿科技有限公司注册资本为8000万元[21] - 广西田东锦亿持股衡阳锦亿60%，认缴4800万元，实缴960万元[21] - 湖南捷新化工持股衡阳锦亿28%，认缴2240万元，实缴448万元[21] - 衡阳众强技术服务合伙企业持股衡阳锦亿12%，认缴960万元，实缴192万元[21] 财务数据 - 2024年5月31日衡阳锦亿资产总额1584.78万元，负债总额96.27万元，净资产1488.52万元[23] - 2023年12月31日衡阳锦亿资产总额781.23万元，负债总额0.02万元，净资产781.20万元[23] - 2023年度衡阳锦亿营业收入0万元，净利润 - 18.80万元[26] - 2024年1 - 5月衡阳锦亿营业收入0万元，净利润 - 92.69万元[26] - 2024年1 - 5月营业成本1860.94元，2023年度为2000元[76] - 2024年1 - 5月管理费用991942.51元，2023年度为189746.41元[76] - 2024年1 - 5月财务费用 - 60635.59元，2023年度为 - 13794.81元[76] - 2024年1 - 5月信用减值损失 - 151.67元，2023年度为 - 10010.29元[76] - 2024年1 - 5月营业利润 - 933319.53元，2023年度为 - 187961.89元[76] - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计942705.59元，2023年度为13847.94元[80] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出小计2637383.25元，2023年度为1908464.46元[80] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额 - 252724元，2023年度为 - 20144元[80] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额8000000元，2023年度为8000000元[80] - 2024年1 - 5月现金及现金等价物净增加额5534964.35元，2023年度为6036391.31元[80] 资产评估 - 评估基准日为2024年5月31日[11] - 湖南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值评估结果为1489.09万元[12] - 流动资产账面价值和评估价值均为1352.48万元，增减值为0，增值率0.00%[15] - 非流动资产账面价值232.30万元，评估价值232.88万元，增减值0.58万元，增值率0.25%[15] - 固定资产账面价值23.06万元，评估价值22.73万元，增减值 - 0.32万元，增值率 - 1.41%[15] - 在建工程账面价值209.24万元，评估价值210.15万元，增减值0.90万元，增值率0.43%[15] - 资产总计账面价值1584.78万元，评估价值1585.36万元，增减值0.58万元，增值率0.04%[15] - 委估负债账面值为96.27万元，评估值为96.27万元，增值率0.00%[58] - 净资产账面值为1488.52万元，评估值为1489.09万元，增值率0.04%[58] - 评估增值原因是在建工程的增值[58] - 评估结论使用有效期从2024年5月31日至2025年5月30日[16] 项目情况 - 在建工程为年产30万吨甲烷氯化物一期项目，建筑面积为4734.07平方米[142] - 该项目账面价值为2,092,434.11元，评估价值为2,101,457.73元，增减值为9,023.62元，增值率为0.43%[142] - 项目所在土地租赁期限为20年[61]