财务数据 - 公司2023年实现营收14.99亿元，同比增长11.73%[1] - 公司2023年归母净利润为2.52亿元，同比增长54.38%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为2.27亿元，同比增长62.18%[1] - 公司毛利率为31.11%，同比增长6.12pp[1] - 公司净利率为18.14%，同比增长5.25pp[1] 业务表现 - 公司液体/固体仓储合计实现营收3.69亿元，同比增长13.28%[1] - 公司智慧物流业务实现营收1.87亿元，同比增长45.77%[1] - 公司数据服务业务实现营收0.84亿元，毛利率高达96.32%[1] - 公司固体仓储业务实现营收0.37亿元，同比增长69.82%[1] - 公司供应链管理服务业务实现营收8.65亿元，同比增长1.91%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.25、0.31、0.38元/股，给予公司24年20倍PE估值，对应合理价值5.00元/股，首次覆盖，给予“买入”评级[2] - 公司未来将持续提高储罐库存率和利用率，增厚经营业绩，以及扩大资产规模[1] - 公司成功拓展固体仓储品种，有望为公司带来新的盈利增长点[1] - 公司未来将继续提高液体仓储业务产能利用率，预计2024-2026年液化仓储业务营收增速分别为+28%/+33%/+29%[1] - 公司未来将积极开拓新品种，扩品类给固体仓储业务带来新的成长机遇，预计2024-2026年固体仓储业务营收增速分别为+2%/+2%/+3%[1] - 公司未来供应链管理服务业务将维持低速平稳增长，2024-2026年营收增速分别为+5%/+5%/+5%[1] - 公司预计2024-2026年智慧物流业务营收增速分别为+19%/+13%/+13%，对应毛利率分别为73%/72%/71%[1] - 公司数字服务业务预计2024-2026年营收增速分别为+30%/+25%/+25%，对应毛利率分别为96%/96%/96%[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为16.74/18.92/21.40亿元，同比增长12%/13%/13%，归母净利润分别为3.03/3.79/4.64亿元，同比增长20%/25%/22%，毛利率水平分别为33%/36%/38%[1] - 保税科技的营业收入预计在2026年将增长至2140百万元，增长率为13.1%[1] - 公司的净利率预计在2026年将达到23.3%[1]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为保税科技，代码为600794[20] - 公司注册地址和办公地址均为张家港保税区石化交易大厦27 - 28层[18] 财务数据概述 - 2023年营业收入14.99亿元，同比增长11.73%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长54.38%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，同比增长62.18%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，同比下降38.44%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.43亿元，同比增长9.04%[22] - 2023年末总资产40.24亿元，同比增长7.60%[22] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.14元/股增长50%；稀释每股收益0.21元/股，较2022年增长50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19元/股，较2022年的0.12元/股增长58.33%[23] - 2023年加权平均净资产收益率10.38%，较2022年增加3.24个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.32%，较2022年增加3.21个百分点[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长54.38%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长62.18%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.61亿元、4.26亿元、5.12亿元、2.99亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.66亿元、0.74亿元、0.59亿元、0.53亿元[27] - 2023年公司实现利润总额3.37亿元，较上年同期增长53.54%；归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，较上年同期增长54.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.27亿元，较上年同期增长62.18%[31] - 报告期内公司营业总收入149,873.41万元，同比增长11.73%；利润总额33,651.44万元，同比增长53.54%；归母净利润25,223.41万元，同比增长54.38%[49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226534131.87元，较2022年增长62.18%[172] - 2023年流动比率为2.08，较2022年增长8.90%；速动比率为1.95，较2022年增长7.14%[172] - 2023年资产负债率为30.37%，较2022年下降1.46%[172] - 2023年EBITDA全部债务比为0.83，较2022年增长38.33%；利息保障倍数为18.38，较2022年增长155.99%[172] - 2023年现金利息保障倍数为15.70，较2022年下降14.81%；EBITDA利息保障倍数为23.54，较2022年增长131.01%[172] - 2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[172] - 2023年末公司资产总计40.24亿元，较2022年末的37.40亿元增长7.60%[190][191][192] - 2023年末流动资产合计20.76亿元，较2022年末的20.60亿元增长0.77%[190] - 2023年末非流动资产合计19.48亿元，较2022年末的16.80亿元增长15.96%[190][191] - 2023年末负债合计12.22亿元，较2022年末的11.61亿元增长5.23%[191] - 2023年末所有者权益合计28.02亿元，较2022年末的25.79亿元增长8.66%[192] - 2023年末母公司流动资产合计2.20亿元，较2022年末的6.66亿元下降67.00%[195] - 2023年末母公司非流动资产合计28.34亿元，较2022年末的24.05亿元增长17.81%[195] - 2023年末货币资金为5.52亿元，较2022年末的7.24亿元下降23.69%[190] - 2023年末长期股权投资为7.14亿元，较2022年末的2.86亿元增长150.95%[190] - 2023年末在建工程为4869.84万元，较2022年末的266.21万元增长1729.31%[190] - 2023年营业总收入14.99亿元，较2022年的13.41亿元增长11.73%[198] - 2023年净利润2.72亿元，较2022年的1.73亿元增长57.18%[199] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2022年为0.14元/股[200] - 2023年非流动资产合计28.35亿元，较2022年的24.07亿元增长17.78%[196] - 2023年资产总计30.55亿元，较2022年的30.72亿元略有下降[196] - 2023年流动负债合计10.52亿元，较2022年的11.52亿元下降8.69%[196] - 2023年所有者权益合计20.02亿元，较2022年的19.20亿元增长4.28%[197] - 2023年营业成本10.33亿元，较2022年的10.06亿元增长2.62%[198] - 2023年研发费用1785.30万元，较2022年的1533.53万元增长16.41%[198] - 2023年投资收益2378.69万元，较2022年的6592.63万元下降63.92%[198] 利润分配 - 公司拟以12.00亿股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计1.02亿元[5] - 2022年度利润分配以12.00152157亿股为基数，每10股派现金股利0.36元，总计4320.547765万元，已于2023年5月31日实施完毕[116] - 2023年度利润分配预案以12.00152157亿股为基数，每10股派现金股利0.85元，总计1.0201293335亿元，待股东大会审议批准后实施[117] - 2023年分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.44%[120] 审计相关 - 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司聘请中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[125] - 2023年度境内会计师事务所为中喜会计师事务所，报酬78万元，审计年限1年；内部控制审计会计师事务所同样为中喜会计师事务所，报酬20万元[141] - 因天圆全会计师事务所提供审计服务超十年，根据规定，2023年度审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所[143] - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[175] - 审计针对营业收入确认实施了了解评估测试内控等8项程序[179] - 审计针对购买洋山申港部分股权事项实施了了解评价测试内控等4项程序[182] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表及评估公司持续经营能力[183] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[183] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[184] - 注册会计师执行识别评估风险等多项工作[184][185] - 注册会计师与治理层沟通计划审计范围等事项[185] - 注册会计师从与治理层沟通事项中确定关键审计事项[186] 业务经营情况 - 2023年长江国际乙二醇、二甘醇全国进口市场占有率分别约为38%、48%，码头累计靠泊船舶449艘次，码头吞吐量393万吨，接卸货物总量355万吨[32] - 2023年外服公司完成出入库总量131万吨，拓展了塑料粒子、EVA粒子等仓储品种，获批郑商所指定硅铁、锰硅交割仓库，完成锂电池专用仓库改造[32] - 2023年公司传统物流业务收入3.69亿元，较上年同期增长13.28%[32] - 2023年智慧物流业务收入18,695.10万元，同比增长45.77%[33] - 2023年10月上线数字人民币清结算业务，期末累计清算金额突破10亿元[33] - 截至目前接入央国企仓库6家，上线16个交割品种[33] - 报告期新增数据服务收入838.61万元[34] - 供应链管理业务全年利润总额4,034.68万元，净利润3,321.83万元，同比增长81.48%[35] - 主营业务中，液体仓储营业收入331,978,729.19元，毛利率61.92%；固体仓储营业收入36,571,498.31元，毛利率48.93%；供应链管理服务营业收入865,110,333.80元，毛利率7.19%[54] - 长江国际码头年吞吐量可达450万吨，自有储罐214座，罐容110.79万立方米[44] - 外服公司拥有15.3万平方米干散货仓库[44] - 截止报告期末，线上交割率达100%[45] 资产变动与投资 - 2023年12月收购洋山申港28.0144%股权，其有10万吨级码头1座、2000吨级1座，罐容106.7万方[36] - 公司用42806万元收购洋山申港28.0144%股权，2023年12月完成工商变更登记[73] - 公司参与设立并购基金，规模20亿元，公司认缴9.8亿元，占比49%[73] - 2023年公司重大股权投资涉及洋山申游和保税胜帮，投资金额分别为42806万元和98000万元，持股比例分别为144%和49%，本期损益影响合计-51.30万元[75] - 以公允价值计量的金融资产中，衍生工具期初数1309970元，本期购买金额216550元，期末数1526520元；其他资产期初数539046001.27元，本期公允价值变动损益-12961505.21元，期末数48252615159.97元[76] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，初始投资1309970元，公允价值变动损益216550元，期末账面价值1526520元，占公司报告期末净资产比例0.0379%，套保业务实现收益890.27万元[77] - 2023年8月控股子公司外服公司转让张家港报税物流园区东区2幢仓库及其土地使用权，11月与受让方签订合同，成交价格3561.53万元，资产转让事项已完成[78] - 公司收购洋山申港28.0144%股权，致“投资支付的现金”及“支付其他与投资活动有关的现金”较去年同期增加428,060,000元[52] - 20保税债于2023年6月到期，本期兑付本金致“偿还债务支付的现金”较去年同期增加400,000,000元[53] - 公司财务费用较上年同期下降55.06%，主要因20保税债到期及保税贸易短期借款利率下降[51] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.44%，主要因长江国际、保税贸易去年同期冻结资金解冻及代理业务现金流量净额变化[51][52] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降677.42%，主要因收购股权及开展资金管理业务[51][52] - 交易性金融资产本期3.7548991691亿元，占总资产9.33%，上期5.4035597127亿元，占比14.45%，较上期降30.51%[67] - 应收账款本期1.092270606亿元，占总资产0.27%，上期0.838179791亿元，占比0.22%，较上期增30.31%[67] - 其他应收款本期8.3110942573亿元，占总资产20.65%，上期6.112842904亿元，占比16.34%，较上期增35.96%[67] - 存货本期1.3295810051亿元，占总资产3.30%，上期0.9685844528亿元，占比2.59%，较上期增37.27%[67] - 长期股权投资本期7.1441381879亿元，占总资产17.75%，上期2.8588438896亿元，占比7.64%，较上期增149.90%[67] - 应付票据本期2.569亿元，占总资产6.38%，上期0.7893424578亿元，占比2.11%，较上期增225.46%[69] - 公司以42,806.00万元购入洋山申港28.0144%的股权，含已宣告未发放现金股利1,260.00万元[180] 公司治理结构 - 公司治理结构完善，权力、决策、监督和经营管理层运作规范[90] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，下设四个专门委员会[91] - 监事会由五名监事组成，含两名职工代表监事，独立行使监督职权[91] - 公司制订多项信息披露相关制度，指定董事会秘书负责信息披露义务，确保信息真实准确完整及时披露[92] 股东

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入为1498734055.14元，2022年度为1341347273.46元[30] - 2023年度公司营业利润为335453940.50元，2022年度为220160817.12元[30] - 2023年度公司利润总额为336514380.98元，2022年度为219171973.17元[30] - 2023年度公司净利润为271825617.62元，2022年度为172925143.81元[30] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为252234144.85元，2022年度为163387958.88元[30] - 2023年度基本每股收益为0.21元，2022年度为0.14元[30] 资产负债情况 - 2023年末公司流动资产合计20.76亿元，2022年末为20.60亿元，同比增长0.77%[19] - 2023年末公司非流动资产合计19.48亿元，2022年末为16.80亿元，同比增长15.97%[19] - 2023年末公司资产总计40.24亿元，2022年末为37.40亿元，同比增长7.60%[19] - 2023年末公司流动负债合计9.97亿元，2022年末为10.77亿元，同比下降7.42%[22] - 2023年末公司非流动负债合计2.25亿元，2022年末为0.84亿元，同比增长167.86%[22] - 2023年末公司负债合计12.22亿元，2022年末为11.61亿元，同比增长5.23%[22] - 2023年末母公司流动资产合计6.66亿元，2022年末为2.20亿元，同比增长202.26%[26] - 2023年末母公司非流动资产合计28.35亿元，2022年末为24.07亿元，同比增长17.78%[26] - 2023年末母公司负债合计10.52亿元，2022年末为11.52亿元，同比下降8.68%[28] - 2023年末母公司所有者权益合计20.02亿元，2022年末为19.20亿元，同比增长4.28%[28] 现金流量情况 - 2023年度经营活动现金流入小计24.29亿元，2022年度为23.04亿元[36] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，2022年度为5.04亿元[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -2.84亿元，2022年度为 -0.37亿元[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -0.99亿元，2022年度为 -2.12亿元[36] - 2023年度母公司经营活动产生的现金流量净额8.34亿元，2022年度为3.41亿元[37] - 2023年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -4.12亿元，2022年度为 -2.16亿元[37] - 2023年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -4.60亿元，2022年度为 -0.93亿元[37] 市场扩张和并购 - 公司以42,806.00万元购入东莞市元亨企业管理有限公司所持洋山申港国际石油储运有限公司28.0144%的股权[7] - 购入洋山申港国际石油储运有限公司股权含已宣告未发放的现金股利1,260.00万元[8] 其他 - 2023年综合收益总额2.72亿元[39] - 2023年专项储备本期提取683.52万元，本期使用503.82万元[39] - 2023年1月1日起执行解释16号相关会计处理，递延所得税资产从13,637,049.16元调整为25,944,681.16元，调整数为12,307,632.00元；递延所得税负债从12,109,893.29元调整为24,417,525.29元，调整数为12,307,632.00元[192] - 增值税税率为5%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率为1%、5%、7%；企业所得税税率为15%、16.50%、20%、25%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[193] - 2022年1月1日至2024年12月31日，张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[194] - 2023年1月1日至2027年12月31日，张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[194] - 2021年至2024年，张家港保税区长江国际港务有限公司按15%的优惠税率计缴企业所得税[195] - 2021年至2023年，张家港保税区长江国际港务有限公司按15%的税率计缴企业所得税[196] - 2023年至2025年，张家港保税数据科技有限公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[196] - 长江国际管道运输服务增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[197] - 2023年1月1日至2023年12月31日，部分子公司允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[200]

资金数据 - 2023年期初占用和往来资金余额均为50136万元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）20000万元[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）88766.73万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额30766.73万元[8] - 2023年期末占用资金余额266.73万元，往来资金余额27500万元[8] 审计情况 - 中喜会计师事务所审计2023年度财报，2024年3月28日出具报告[2]

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨晓琴） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司共计召开 10 次董事会和 5 次股东大会。 作为公司独立董事，任职期间本人依规全部按时出席董事会 会议和股东大会会议。 会前我认真审阅董事会各项议案，积极与公司经营管理 层和其他独立董事沟通，并在此基础上，独立、客观、审慎 地行使表决权。特别是对公司重大投资、经营管理、公司内 部制度的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认 1 / 6 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓琴，1972 年出生，汉族，中国国籍，九三学社 社员，学士，注册会计师、注册评估师。曾任南 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘红） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘红，1966 年出生，回族，中国国籍，中共党员， 学士，具备律师执业资格。曾任北京市东城区人民法院审判 员，北京市法大律师事务所、北京市观韬律师事务所专职律 师。现任北京市昆仑律师事务所专职律师，兼任高伟达软件 股份有限公司（300465）独立董事。2021 年 11 月起继续担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临 2024-014 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 22 日 上午 10:00-11:00 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 ...

审计委员会组成 - 成员由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名是专业会计人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议安排 - 每年至少召开1次与外部审计机构单独沟通会议，无管理层参加[7] - 每季度至少召开1次会议，可召集临时会议[11] 会议规则 - 提前3日通知委员，全体同意可免时限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议到会委员过半数通过[12] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[12] - 披露年报时在交易所网站披露履职情况[13] - 董事会未采纳审议意见应披露并说明理由[13] - 工作细则自董事会审议通过生效[14]

会计师事务所情况 - 截至2023年末，中喜从业人员1387人，含合伙人86人、注册会计师379人[1] 审计相关决策 - 2023年11月2日，审计委员会通过邀标选聘2023年度会计师事务所[7] - 2023年11月23日，审计委员会同意变更并提交董事会审议[7] - 2023年12月，公司会议通过聘任中喜为2023年度审计和内控审计机构[2][3] 审计工作进展 - 2024年1月15日，审计委员会听取中喜审计计划及进度汇报[8] - 2024年3月13日，审计委员会沟通审计事项，通过年报和内控评价报告初稿[8] - 2024年3月25日，审计委员会通过审定报告，同意提交董事会[8][9] 审计结果 - 中喜认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中喜年报审计表现良好[10]

一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人 员总数 1,387 人，其中合伙人 86 人，注册会计师 379 人； 注册会计师中，247 人签署过证券服务业务审计报告。 项目合伙人及第一签字注册会计师刘敏，2002 年成为注 册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开 始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服 务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。 第二签字注册会计师吕小云，1998 年成为注册会计师， 2002 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在中喜会 计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签 署 4 家上市公司审计报告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"） ...