审计师变更 - 公司拟变更2024年度审计师[2] - 2023年度股东大会后毕马威华振被轮换出审计机构名单[4] - 公司已与毕马威华振沟通，其同意变更[4] - 变更须待2024年第五次临时股东会批准[5] - 载详情通函将于2024年11月7日寄发股东[5]

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 狀態: 新提交 截至月份: 2024年10月31日 致:香港交易及結算所有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 公司名稱: 呈交日期: 2024年11月4日 l. 法定/註冊股本變動 □ 不適用 客 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 (如上市) 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 □ 手動填寫 6,014,007,986|RMB 1 RMB 6,014,007,986 上月底結存 增加 / 減少 (-) RMB 0 本月底結存 6,014,007,986 RMB 1 RMB 6,014,007,986 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 (如上市) 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 1,732,930,000 RMB 1 RMB 1,732,930,000 RMB 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930, ...

营收情况 - 本报告期营业收入185.06亿元，同比下降25.79%；年初至报告期末营业收入615.13亿元，同比下降16.78%[3] - 本报告期营业收入下降因下游行业需求疲软，钢材销量和价格同比下降[5] - 2024年1 - 9月营业收入615.13亿元，较2023年同期的739.17亿元下降16.78%[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润为 -13.90亿元，同比下降318.00%；年初至报告期末为 -25.35亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润为 -13.86亿元，同比下降321.28%；年初至报告期末为 -26.23亿元[3] - 本报告期基本每股收益 -0.1805元/股，同比下降320.93%；年初至报告期末为 -0.3292元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 -5.36%，减少7.71个百分点；年初至报告期末为 -9.57%，减少3.93个百分点[3] - 本报告期非经常性损益合计 -431.99万元；年初至报告期末为8765.56万元[4] - 1 - 9月份公司集团归属上市公司股东的净亏损约25.35亿元[10] - 2024年1 - 9月净亏损27.61亿元，2023年同期净亏损18.45亿元，亏损幅度扩大[15] - 2024年7 - 9月基本每股收益为 - 0.1805元/股，2024年1 - 9月为 - 0.3292元/股[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，同比增长38.65%[3] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额增长因加强应收账款及存货占用资金管控，存货压降[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计592.95亿元，2023年同期为698.20亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计567.46亿元，2023年同期为679.81亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，2023年同期为18.39亿元[17] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计2.35亿元，2023年同期为73.91亿元[18] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计9.60亿元，2023年同期为47.40亿元[18] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7.25亿元，2023年同期为26.52亿元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计119.98亿元，2023年同期为103.14亿元[18] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计125.68亿元，2023年同期为142.97亿元[19] - 2024年1 - 9月现金流量净额为 - 5.70亿元，2023年同期为 - 39.83亿元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为56.24亿元，2023年末为49.11亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产813.91亿元，较上年度末下降3.74%；归属上市公司股东所有者权益252.31亿元，较上年度末下降9.14%[3] - 2024年9月30日货币资金为6,910,278,487元，较2023年12月31日的5,569,797,722元增加[11] - 2024年9月30日应收票据为1,139,127,200元，较2023年12月31日的1,708,216,158元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为1,692,549,169元，较2023年12月31日的1,400,664,759元增加[11] - 2024年9月30日存货为8,198,725,154元，较2023年12月31日的9,918,290,048元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计20,730,196,511元，较2023年12月31日的22,041,620,102元减少[11] - 2024年9月30日资产总计81,391,097,583元，较2023年12月31日的84,552,252,935元减少[12] - 截至2024年9月30日，流动负债合计431.02亿元，较2023年末的440.55亿元略有下降[13] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计87.77亿元，较2023年末的82.18亿元有所增加[13] - 截至2024年9月30日，股东权益合计295.12亿元，较2023年末的322.79亿元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为149,709人，马钢（集团）控股有限公司持股3,691,098,749股，占比47.65%[6] 行业及公司产量情况 - 2024年前三季度全国生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降4.6%、3.6%、0.1%，国内钢材价格指数均值同比下降7.71%[9] - 1 - 9月份公司集团生产生铁1322万吨、粗钢1441万吨、钢材1331万吨，同比分别减少8.12%、8.39%、14.16%[10] 费用情况 - 2024年1 - 9月研发费用7.81亿元，较2023年同期的9.14亿元有所下降[15] - 2024年1 - 9月销售费用2.08亿元，较2023年同期的2.65亿元有所下降[15] - 2024年1 - 9月管理费用6.53亿元，较2023年同期的6.55亿元基本持平[15] - 2024年1 - 9月财务费用4.65亿元，较2023年同期的3.18亿元有所增加[15]

会议情况 - 2024年10月30日召开第十届监事会第二十次会议，3名监事全出席[3] 审议事项 - 通过2024年度未经审计第三季度财报及报告[3] - 通过更换第十届监事会非职工代表监事议案[3] - 通过与中国宝武2025 - 2027年三项协议[4][5] - 通过变更2024年度审计师议案，改聘安永华明[5] 后续安排 - 更换监事等议案需股东大会审议后实施[5]

审计师变更 - 公司拟聘任安永华明为2024年度审计师，原审计师为毕马威华振[2] - 2024年10月30日董事会通过变更审计师议案[10] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[10] 审计费用 - 2024年度审计项目费用260万元，含年度审计226万元、内控审计34万元[8] 安永华明情况 - 2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务55.85亿元，证券业务24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[3] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[5] 毕马威华振情况 - 毕马威华振为公司提供审计服务1年，2023年度审计出具标准无保留意见[9] - 2024年6月19日股东大会批准其为2024年度审计师[9]

会议相关 - 2024年10月30日召开第十届董事会第三十一次会议，7名董事实到[3] - 批准2024年未经审计第三季度财务报告和第三季度报告[4] - 批准2024年第五次临时股东大会议程[6] 协议签订 - 同意与中国宝武签订2025 - 2027年《产品购销协议》等[4] - 同意与中国宝武签订2025 - 2027年《提供及接受服务协议》等[4] - 同意与宝武集团财务有限责任公司签署2025 - 2027年《金融服务协议》等[6] 其他事项 - 同意变更2024年度审计师的议案[6] - 2024年第五次临时股东大会11月27日下午1:30在马鞍山召开[7] - 第三、四、五、六项议案将提交股东大会审议[7]

根据《公司法》的规定，公司监事会成员为三人以上。根据《公 司章程》，公司监事会由三名监事组成。为符合《公司法》《公司章程》 等规定，公司应当补选一名监事。经公司控股股东马钢（集团）控股 有限公司推荐，监事会提名万婷婷女士为公司监事会监事候选人（简 历见附件）。该议案将提交公司股东大会审议，如获批准，万婷婷女 士作为新任监事其任期将自该次股东大会批准之日起至公司第十届 监事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。在股东大会选举产生新 任监事前，马道局先生仍将继续履行其作为公司监事及监事会主席的 职责。 马道局先生担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，公司对马道局先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-056 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换监事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-054 马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 关联交易内容：公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（"中 国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；公司与 中国宝武的控股子公司宝武集团财务有限责任公司（"宝武财务公司"）签署 2025-2027 年《金融服务协议》。 关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、 毛展宏先生已回避表决。 上述协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方 可实施。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武签 署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；与中国宝武的控股子 公司宝武财务公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》。由于中国宝武为公司控 股股东马钢（集团）控 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 575 | 576 | 3,443 | | 板材 | 736 | 733 | 4,043 | | 轮轴 | 20 | 19 | 11,231 | 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年前三季度的 主要经营数据公告如下： 2024 年 10 月 30 日 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为185.06亿元人民币，同比下降25.79%[2] - 公司第三季度净利润下降主要由于钢材价格持续下跌，购销差价持续缩小，亏损同比增加[5] - 2024年前三季度公司营业总收入为61,513,212,884元，同比下降16.8%[13] - 公司2024年第三季度净利润为-27.61亿元，同比下降49.6%[15] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-13.90亿元人民币，同比下降318.00%[2] - 2024年前三季度公司归属于上市公司股东的净亏损约为人民币25.35亿元[9] - 归属于母公司股东的净利润为-25.35亿元，同比下降58.6%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元人民币，同比增长38.65%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，同比增长38.7%[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.25亿元，同比下降127.3%[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.70亿元，同比改善85.7%[18] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为585.97亿元，同比下降8.2%[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为526.19亿元，同比下降11.2%[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为27.42亿元，同比下降17.9%[17] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为56.24亿元，同比增长14.5%[18] 资产与负债 - 公司总资产为813.91亿元人民币，同比下降3.74%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为252.31亿元人民币，同比下降9.14%[3] - 2024年9月30日公司货币资金为6,910,278,487元，较2023年底增长24.1%[10] - 2024年9月30日公司存货为8,198,725,154元，较2023年底减少17.3%[10] - 2024年9月30日公司短期借款为11,123,373,497元，较2023年底增长18.0%[10] - 2024年9月30日公司应付账款为11,880,488,923元，较2023年底减少12.1%[10] - 2024年9月30日公司未分配利润为4,348,615,232元，较2023年底减少36.8%[12] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为-0.1805元，同比下降320.93%[2] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-5.36%，同比下降7.71个百分点[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.3292元，同比下降58.6%[16] 非经常性损益 - 公司第三季度非经常性损益项目合计为-431.99万元人民币[3] 生产与销售 - 公司第三季度营业收入下降主要受下游行业需求疲软影响，钢材销量和价格均同比下降[4] - 2024年前三季度公司生产生铁1,322万吨、粗钢1,441万吨、钢材1,331万吨，同比分别减少8.12%、8.39%、14.16%[9] 营业成本 - 2024年前三季度公司营业总成本为64,188,981,678元，同比下降15.0%[13]