关联交易协议 - 公司拟与商业集团续签《日常关联交易协议书》，有效期三年[2] 交易审议情况 - 董事会审议关联交易，3名非关联董事同意通过，2名关联董事回避[2] 商业集团信息 - 商业集团注册资本144,000万元[3] 关联交易内容 - 关联交易包括采购货物和提供服务[7] 交易金额 - 2022 - 2024年采购、服务、销售类关联交易金额分别有对应数值[12] 交易定价与规则 - 交易定价按政府定价等原则确定，集团7个工作日内补偿差价，公司可按孰低选交易方[8][10]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月18日[2] - 股权登记日为2025年4月11日[10] - 股东登记时间为2025年4月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] 会议内容 - 审议13项议案，审阅《2024年度独立董事述职报告》[5] - 4、6、7、8、9、10、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[6] - 7、9、10、11号议案关联股东回避表决[6] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[2] 登记信息 - 登记地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层[11] - 联系电话为0531 - 86960688，传真为0531 - 86966666[11]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开会议11次[6] - 2024年度公司召开2次股东大会，含1次年度和1次临时股东大会[11] - 2024年监事会召开会议6次[35] 业绩数据 - 2024年公司营业收入54.19亿元，完成年初计划90.32%，商业营收同比减2.10%[14] - 2024年营业收入5418932577.03元，较2023年减少2.17%[45] - 2024年归属于上市公司股东净利润67651912.76元，较2023年减少68.77%[45] - 2024年经营活动现金流量净额838581928.94元，较2023年增加51.87%[45] - 2024年末归属于上市公司股东净资产2647126570.02元，较2023年末增加2.01%[45] - 2024年基本每股收益0.1301元/股，较2023年减少68.77%[46] 门店情况 - 2024年在济南等地新开8家门店，关闭7家门店；2025年在临沂新开1家[14][15] - 截至报告董事会审议日旗下有门店121家，受托管理非上市门店54家[14][15] 业务运营 - 百购引入百家头部品牌首店，升级60项免费服务，推出六项特色服务[16] - 会员运营全年举办10场“IN粉日”主题活动[18] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入58亿元[25] - 2025年聚焦经营提升，推进产品线打造、供应链改革等工作[25] 新策略 - 公司推进零售业立体化发展战略和“12345”高质量发展战略[23][24] - 优化总部与区域、门店责权利关系，完善制度提升管理效能[25] - 持续展店布局，推进省内空白区域插旗计划并力争在一线城市展店[25] - 超市深化供应链改革，百购强化特色主题门店建设和战略品牌管理[26] - 通过提升多种能力强化精准化运营，构建全渠道增长新引擎[27] - 强化营销宣传，探索多元化营销渠道，打造品效合一生态闭环[28] 分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元，合计拟派11961531.55元[53] - 2024年半年度已派现金红利15601997.67元，本年度现金分红总额27563529.22元，占净利润比例40.74%[53] 关联交易 - 2025年公司预计与控股股东及其关联企业发生日常经营性关联交易[68] - 本次向关联人购买商品预计金额354000万元，占同类业务比例30.73%[74] - 本次向关联人销售产品、商品预计金额7000万元，占同类业务比例0.08%[74] - 2025年公司预计在财务公司存款每日最高限额20亿元，综合授信25亿元[75] 公司治理 - 2024年修订《银座集团股份有限公司章程》及其附件等相关条款[32] - 2024年董事会战略委员会更名并增加ESG工作职责[32] 融资与担保 - 2025年度公司拟向金融机构融资最高不超75亿元，向控股股东及其关联方借款最高不超25亿元，控股股东及其关联方提供不超55亿元担保支持[87] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[114] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 公募REITs - 公司拟发行公募REITs，不涉及重大资产重组和关联交易事项[132][133] - 原始权益人或其关联方参与战略配售比例合计不低于20%[124] - 战略配售中发售总量的20%持有期不少于60个月，超20%部分不少于36个月[125] - 专业机构投资者参与战略配售持有期限不少于12个月[125] - 公募REITs每年至少进行1次收益分配，每次分配比例不低于90%[125] - 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券并持有全部份额[125] - 募集资金不低于85%用于在建项目等，不超过15%用于补充流动资金[125]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多份报告[1][2] - 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》[2] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》并同意提交股东大会[3] 利润分配 - 监事会认为本年度利润分配方案符合规定和股东利益[3]

分红与股本 - 公司拟每10股派现金红利0.23元，合计派11,961,531.55元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本520,066,589股[2] 审计费用 - 2025年度审计费用152万元，较上期减3万元[4] - 2024年度审计费用155万元，与上期持平[4] 融资与担保 - 公司融资最高额不超75亿元[8] - 公司向关联方借款最高额不超25亿元[8] - 关联方为公司提供不超55亿元担保支持[8] 议案表决 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[12] - 部分议案需提交股东大会审议[12] - 议案三提交股东大会听取[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5,418,932,577.03元，较2023年的5,539,114,726.74元减少2.17%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,651,912.76元，较2023年的216,643,914.26元减少68.77%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,863,756.73元，较2023年的67,627,948.76元减少80.98%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额838,581,928.94元，较2023年的552,173,973.23元增长51.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,647,126,570.02元，较2023年末的2,595,076,654.93元增长2.01%[22] - 2024年末总资产10,666,352,357.07元，较2023年末的11,078,261,378.76元减少3.72%[22] - 2024年基本每股收益0.1301元/股，较2023年的0.4166元/股减少68.77%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.5810%，较2023年的8.7016%减少6.12%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.4908%，较2023年的2.7163%减少2.23%[23] - 公司2024年实现营业收入54.19亿元，完成年初经营计划60亿元的90.32%，比上年同期减少2.10%[31] - 2024年公司营业收入54.19亿元，同比减少2.17%，无房地产收入，同比减少417.29万元[42] - 归属于母公司所有者的净利润6765.19万元，同比减少68.77%；扣除非经常性损益的净利润1286.38万元，同比减少80.98%[42] - 营业成本31.50亿元，同比减少2.83%；销售费用14.83亿元，同比增加1.26%；管理费用2.18亿元，同比增加8.78%；财务费用2.78亿元，同比减少8.70%；研发费用1341.08万元，同比增加2.67%[43] - 经营活动产生的现金流量净额8.39亿元，同比增加51.87%；投资活动产生的现金流量净额 -5260.09万元，同比减少118.15%；筹资活动产生的现金流量净额 -6.87亿元，同比减少166.66%[43] - 商业营业收入43.11亿元，毛利率28.16%，同比减少0.57个百分点；房地产营业收入0元，同比减少100%[45] - 山东省营业收入42.18亿元，毛利率27.64%，同比减少0.53个百分点；河北省营业收入7003.71万元，毛利率66.99%，同比增加12.96个百分点；黑龙江省营业收入2279.34万元，毛利率5.62%，同比减少0.77个百分点[46] - 信用减值损失 -338.07万元，同比减少41.43%；资产减值损失 -2026.46万元，同比减少100%；资产处置收益3886.31万元，同比减少67.67%[51] - 经营活动现金流量净额本期为838,581,928.94元，上年同期为552,173,973.23元，增长51.87%[57] - 收到的税费返还本期为91,762.35元，上年同期为8,292,900.04元，减少98.89%[57] - 投资活动现金流量净额本期为 - 52,600,941.60元，上年同期为289,776,708.58元，减少118.15%[57] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 686,550,778.25元，上年同期为 - 257,458,985.98元，减少166.66%[57] - 应收账款本期期末数为47,394,620.85元，占总资产0.44%，上期期末数为31,743,858.40元，占0.29%，增长49.30%[61] - 预付款项本期期末数为102,803,140.02元，占总资产0.96%，上期期末数为69,361,046.41元，占0.63%，增长48.21%[61] - 预收款项本期期末数为15,639,628.58元，占总资产0.15%，上期期末数为11,932,379.56元，占0.11%，增长31.07%[61] - 预计负债本期期末数为0元，上期期末数为2,092,025.71元，占0.02%，减少100%[61] - 公司主营业务收入合计43.11亿元，同比减少3.71%，主营业务成本合计30.97亿元，同比减少2.97%，毛利率为28.16%，同比减少0.55%[78][79][80] - 分地区来看，黑龙江主营业务收入同比增长2803.04%，青岛同比减少27.22%[78][80] - 分经营模式来看，租赁业务主营业务收入同比增长7.58%，联营业务同比减少9.81%[78] - 分经营业态来看，大型综合超市主营业务收入同比增长6.69%，百货商场同比减少14.16%[79][80] - 广告宣传费4082.44万元，同比减少2.71%；商品流转费1533.34万元，同比减少1.19%；使用权资产折旧2.38亿元，同比增长3.84%[80] 各季度财务数据变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为16.72亿元、13.26亿元、14.52亿元、9.69亿元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9112.75万元、2248.12万元、337.01万元、 - 4932.68万元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为7873.02万元、971.85万元、 - 2412.86万元、 - 5145.63万元[26] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5.27亿元、 - 9204.95万元、5.77亿元、 - 1.73亿元[26] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计5478.82万元，2023年为1.49亿元，2022年为3402.01万元[28][29] - 2024年非流动性资产处置损益为3737.20万元，2023年为1.16亿元，2022年为69.77万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为781.56万元，2023年为651.99万元，2022年为953.83万元[28] 门店数量及布局变化 - 2024 - 2025年公司新开9家门店，关闭7家门店，截至报告董事会审议日旗下拥有门店121家，受托管理54家非上市门店[31] - 截至报告期末，公司拥有120家门店（潍坊临朐华兴23家），遍布山东省内11个地市及河北省、黑龙江省，建筑面积296.58万平方米[38] - 济南地区大型综合超市租赁门店22家，建筑面积36.06万平方米；购物中心自有门店1家，建筑面积22.35万平方米[65] - 泰安地区百货商场租赁门店4家，建筑面积9.50万平方米；大型综合超市租赁门店4家，建筑面积5.03万平方米；另有自有兼租赁百货商场1家，建筑面积7.73万平方米[65] - 莱芜地区百货商场租赁门店2家，建筑面积6.44万平方米；大型综合超市租赁门店1家，建筑面积0.13万平方米[65] - 淄博地区百货商场自有门店3家，建筑面积17.97万平方米，租赁门店6家，建筑面积18.92万平方米；大型综合超市租赁门店3家，建筑面积2.13万平方米[65] - 东营地区百货商场自有门店1家，建筑面积4.16万平方米，租赁门店2家，建筑面积4.20万平方米；大型综合超市租赁门店6家，建筑面积10.15万平方米；另有自有兼租赁百货商场1家，建筑面积5.97万平方米[65] - 滨州地区百货商场自有门店1家，建筑面积4.62万平方米，租赁门店1家，建筑面积3.93万平方米；大型综合超市租赁门店5家，建筑面积5.85万平方米；购物中心租赁门店1家，建筑面积6.68万平方米[65] - 潍坊地区百货商场自有门店1家，建筑面积14.20万平方米，租赁门店2家，建筑面积6.80万平方米；大型综合超市租赁门店1家，建筑面积0.51万平方米；临朐华兴商场门店23家，建筑面积共计6.31万平方米[65][66] - 菏泽地区百货商场自有门店2家，建筑面积7.57万平方米，租赁门店1家，建筑面积3.62万平方米；大型综合超市租赁门店1家，建筑面积3.26万平方米；购物中心租赁门店1家，建筑面积8.93万平方米[65] - 临沂地区百货商场租赁门店2家，建筑面积5.38万平方米；大型综合超市租赁门店4家，建筑面积4.48万平方米；另有自有兼租赁百货商场1家，建筑面积4.37万平方米[65][66] - 德州地区百货商场自有门店1家，建筑面积2.93万平方米，租赁门店4家，建筑面积14.91万平方米；聊城地区大型综合超市租赁门店1家，建筑面积0.05万平方米，另有自有兼租赁百货商场1家，建筑面积4.58万平方米[65][66] - 东营东城店建筑面积5.97万平方米，2008年9月6日开业[67] - 滨州银座茂建筑面积6.68万平方米，2024年12月14日开业[67] - 潍坊商城店建筑面积14.20万平方米，2010年10月23日开业[67] - 石家庄东购店建筑面积13.44万平方米，1996年9月29日开业[68] - 济南燕山店大型综合超市建筑面积5.49万平方米，2008年11月22日开业[68] - 济南中铁逸都店大型综合超市建筑面积4.08万平方米，2020年1月15日开业[68] - 济南万虹店大型综合超市建筑面积3.93万平方米，2018年11月18日开业[68] - 济南广场店大型综合超市建筑面积3.17万平方米，1999年10月31日开业[68] - 济南华信店大型综合超市建筑面积3.28万平方米，2007年9月12日开业[68] - 泰安岱宗购物广场店大型综合超市建筑面积2.74万平方米，2022年10月1日开业[68] - 2024年新开多家门店，如聊城桐凤家园店建筑面积0.05万平方米，泰安小井店0.28万平方米，滨州银座茂6.68万平方米等[70] - 2024年1月13日新开百货商场临沂银座华苑店，建筑面积2.19万平方米[71] - 2024年关闭多家门店，如滨州无棣店建筑面积2.90万平方米，滨州博兴店2.02万平方米，泰安岱宗店4.54万平方米等[72] 商品采购与供应商情况 - 前五名供应商采购额29.45亿元，占年度采购总额37.54%；其中关联方采购额23.97亿元，占年度采购总额30.56%[50] - 经销商品经营范围涉及化妆品、生鲜等品类，各事业部对商品分类管理并采购[74] - 化妆大类前五大供应商采购额179,108,344.96元，占全部采购金额比例72.70%，信用政策为月结[76] - 生鲜大类前五大供应商采购额459,245,652.30元，占全部采购金额比例66.64%，信用政策有货到票到/月结3日/7日/15日[76] - 日配大类前五大供应商采购额445,233,429.98元，占全部采购金额比例78.16%，信用政策为月结/货到票到30天/45天[76] - 食品大类前五大供应商采购额895,509,179.15元，占全部采购金额比例68.23%，信用政策有货到票到付款/款到发货/月结/货到票到30天[76] - 超市百货大类前五大供应商采购额360,993,057.92元，占全部采购金额比例82.40%，信用政策有款到发货/月结/货到票到15天/30天[76] - 交电针纺大类前五大供应商采购额15,402,719.12元，占全部采购金额比例93.49%，信用政策为月结30天[76] 营销与运营活动 - 百购方面对原有60项免费服务项目迭代升级，创新推出六项特色服务[32] - 公司全年举办10场“IN粉日”主题活动[33] - 公司以全域融合为轴心，构建“节庆IP + 场景营销”双轮驱动体系，在年度关键消费节点创新打造现象级千万流量活动[33] - 公司借助“鲁商生活”服务平台构建数智化运营体系，实现用户活跃度倍增[33] - 公司深化全渠道融合战略，构建“实体体验 + 数字赋能”的新型零售生态[33] - 公司推进运营工具智能化升级，强化MA和会员SCRM系统赋能，开展首购拉新等新升级功能[33] - 公司超市ERP系统持续升级，逐步构建覆盖供应链全链路的智慧管理生态[33] - 公司积极利用公域平台流量资源，打造节点大场直播等，提升银座的品牌影响力[33] - 2024年公司开展多种营销活动，包括重大节点营销、场景营销等[80][81][82] - 公司组织泰安银座落地首家商场“旅行驿站”，借“文旅驿站”流量开展系列营销活动[82] 线上销售与会员情况 - 公司线上含税销售额16.34亿元[83] - 截至报告期末，公司会员数量1426.21万，2024年会员销售占比72.88%[83] 子公司经营业绩 - 淄博银座商城有限责任公司净利润5289.13万元，东营银座商城有限公司净利润7400.70万元[85] - 滨州银座商城有限公司净利润同比减少54.58%

业绩总结 - 2024年度净利润67,651,912.76元[6] - 2023年度净利润216,643,914.26元[6] - 2022年度净利润 - 10,946,572.17元[6] 分红情况 - A股每10股派0.23元（含税）[3] - 2024拟派红利11,961,531.55元（含税）[3] - 2024分红总额27,563,529.22元，占比40.74%[3] - 近三年累计分红27,563,529.22元，比例30.25%[6] 决策事项 - 2025年3月24日通过《2024年度利润分配方案》[7]

净利润情况 - [2024年度预计归属于上市公司股东的净利润4350万元至6500万元，同比下降70%至79.92%][3][4] - [2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1450万元至2150万元，同比下降68.21%至78.56%][3][4] - [2023年度归属于上市公司股东的净利润为21664.39万元，扣除非经常性损益的净利润为6762.79万元][5] 其他财务指标 - [2023年度利润总额为29547.42万元，每股收益为0.4166元][5] 利润下降原因 - [上年同期子公司转让资产增加净利润，使本报告期较同期减少][6] - [2024年度终末公司对商誉进行减值测试，存在减值风险并计提损失][7] - [实体零售行业面临挑战，百货业态门店客流受影响，经营业绩下降][8] - [公司加快门店调优等转型投入大，费用增加][8] - [2024年新开多家门店，开办费用增加且处于培育期][8] 公司策略 - [公司将深化供应链改革等提升整体盈利能力][8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入44.50亿元，同比下降1.22%[5] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降50.25%[5] 股价表现 - 2025年1月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上[3] - 2025年1月7 - 9日公司股票连续三个交易日涨停[4] 交易数据 - 最近三个交易日换手率分别为9.26%、6.67%、10.45%[7]

特此回复。 山东省 25年1 收到你公司发来的《关于公司股价异常的咨询函》,由于你 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以 上,属于股票交易价格异常波动的情形。作为你公司控股股东, 经自查并征询实际控制人,现就问询事项回复如下: 本公司作为你公司控股股东,除上市公司已披露事项外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;目前不存在可 能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于银座集团股份有限公司股价 异常咨询函的回复 银座集团股份有限公司: ...