员工持股计划购买情况 - 2021年3月26日完成2020年度员工持股计划股票购买，买入24,205,950股，占比约4.65%，均价约7.07元/股[1] 员工持股计划调整 - 2023年延长2020年度员工持股计划存续期至2025年10月15日[2] - 2023年变更2020年度员工持股计划管理模式为公司自行管理[2] 非交易过户情况 - 过户前2020年度员工持股计划持股23,893,000股[4] - 本次过户20,044,363股，完成后剩余3,848,637股，占比0.74%[4] - 过户完成后剩余持有人数146名[4]

公司业绩 - 公司2023年实现收入55.39亿元，同比增长2.97%[1] - 归母净利润2.16亿元扭亏[1] - 公司2023年毛利率增加1.03pct至41.48%[6] - 公司预计2024-2026年收入分别为56.7亿、57.8亿、58.9亿元，归母净利润分别为0.76亿、0.89亿、0.98亿元[10] - 公司2023年主营收入中，百货收入为2202万元，综超为1876万元，购物中心为398万元[12] 区域收入 - 百货收入同比下降0.99%[3] - 综超、购物中心收入分别增长4%、10.19%[3] - 山东省、河北省收入同比各增1.76%、12.38%[4] 公司发展 - 公司门店合计119家，建筑面积303.71万平方米[5] - 公司在2023年加强了运营优化和效率提升，超市调整了近3万个SKU[18] - 部门商店加强了战略品牌管理，推出了几家首店，品牌更年轻化和个性化[19] - 公司在山东零售行业处于领先地位，通过多格式协同效应实现效率提升[21]

业绩总结 - 公司2023年实现收入55.39亿元，同比增长2.97%[1] - 公司归母净利润2.16亿元，扭亏为盈，扣非归母净利6763万元[1] - 公司2023年毛利率增加1.03pct至41.48%，销售费用率增加0.16pct[5] - 公司2023年信用减值损失为-239万元，资产处置收益为1.2亿元[6] - 公司2023年全年综合毛利率同比增加1.03pct至41.48%[5] 新开门店情况 - 公司2023年新开7家门店，关闭4家门店，截至2023年末共计119家门店[4] 业务收入情况 - 公司2023年主营收入中，百货收入同比下降0.99%，综超、购物中心收入分别增长4%、10.19%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计收入分别为56.7亿、57.8亿、58.9亿元，归母净利润分别为0.76亿、0.89亿、0.98亿元[8] 财务指标展望 - 银座股份2023年营业总收入预计为5539百万元，2024年预计增至5667百万元[11] - 银座股份2023年每股收益预计为0.42元，2024年预计下降至0.15元[11] - 银座股份2023年净利润率预计为3.9%，2024年预计下降至1.3%[11] - 银座股份2023年资产负债率为76.3%，2024年预计上升至77.2%[11]

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长2.97%，实现归母净利润2.17亿元[1] - 公司2023年第四季度归母净利润为-1923.81万元[2] - 银座股份2023年第四季度净利率较上年同期上升10.24个百分点[3] - 银座股份2023年第四季度毛利率为52.58%，期间费用率为49.13%[3] 新业务和市场扩张 - 公司2023年新开7家门店，关闭4家门店，共计拥有120家门店[1] - 公司持续提升线上线下一体化程度，维持“增持”评级[1] 业务分析 - 公司2023年主营业务分地区情况中，济南地区营业收入最高，达到15.51亿元[2] - 公司2023年主营业务分经营业态中，百货商场营业收入最高，达到22.02亿元[2] 未来展望 - 公司上调对2024/2025年EPS的预测，新增对2026年EPS的预测[1] - 银座股份2024年预计营业收入为5720万元，净利润为54万元[4]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度母公司实现净利润 - 4562885.78元，期末可供股东分配的利润为 - 203399954.20元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入5539114726.74元，较2022年的5379469336.69元增长2.97%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润216643914.26元，较2022年的 - 10946572.17元增长2079.10%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67627948.76元，较2022年的 - 44966663.11元增长250.40%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额552173973.23元，较2022年的1135025443.51元减少51.35%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2595076654.93元，较2022年末的2384314140.67元增长8.84%[21] - 2023年末总资产11078261378.76元，较2022年末的11336726650.25元减少2.28%[21] - 2023年基本每股收益0.4166元／股，较2022年的 - 0.0210元／股增长2083.81%[22] - 2023年加权平均净资产收益率8.7016%，较2022年的 - 0.4603%增长9.16%[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.7163%，较2022年的 - 1.8907%增长4.61%[22] - 2023年各季度营业收入分别为16.42亿元、14.08亿元、14.55亿元、10.34亿元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9333.96万元、1.19亿元、2365.39万元、 - 1923.81万元[25] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为8619.84万元、 - 107.40万元、 - 180.18万元、 - 1569.46万元[25] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3780.83万元、 - 5995.42万元、6.27亿元、2338.32万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为1.16亿元，2022年为69.77万元，2021年为1130.52万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为651.99万元，2022年为953.83万元，2021年为2724.92万元[27] - 2023年公司实现营业收入55.39亿元，完成年初经营计划的97.18%[30] - 2023年公司营业收入55.39亿元，同比增长2.97%；商业营业收入55.35亿元，同比增长3.62%；房地产业营业收入417.29万元，同比降幅88.94%[42] - 2023年归属于母公司所有者的净利润21,664.39万元，同比增幅2,079.10%；扣除非经常性损益的净利润6,762.79万元，同比增幅239.38%[42] - 2023年营业成本3,241,636,151.56元，同比增长1.18%；销售费用1,464,769,408.29元，同比增长3.60%；管理费用200,027,659.37元，同比下降4.52%[43] - 2023年研发费用13,061,989.52元，同比增长25.11%；财务费用304,235,815.90元，同比下降6.68%[43] - 2023年经营活动产生的现金流量净额552,173,973.23元，同比下降51.35%；投资活动产生的现金流量净额289,776,708.58元，同比增长178.80%；筹资活动产生的现金流量净额 - 257,458,985.98元，同比增长80.69%[44] - 商业毛利率28.73%，同比增加0.51个百分点；房地产毛利率3.73%，同比减少8.67个百分点[46] - 山东省营业收入4,381,112,051.05元，同比增长1.76%；河北省营业收入94,837,655.71元，同比增长12.38%；黑龙江省营业收入785,155.14元，同比增长100.00%[46] - 前五名供应商采购额266,117.11万元，占年度采购总额31.98%；关联方采购额224,925.92万元，占年度采购总额27.03%[50] - 2023年研发投入13,061,989.52元，占营业收入比例0.24%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为552,173,973.23元，上年同期为1,135,025,443.51元，变动比例 - 51.35%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为289,776,708.58元，上年同期为 - 367,717,698.26元，变动比例178.80%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为257,458,985.98元，上年同期为 - 1,333,389,999.22元，变动比例80.69%[58] - 货币资金本期期末数为1,628,440,981.33元，占总资产14.70%，较上期期末变动比例49.96%[63] - 应收账款本期期末数为31,743,858.40元，占总资产0.29%，较上期期末变动比例40.66%[63] - 在建工程本期期末数为803,717.99元，占总资产0.01%，较上期期末变动比例146.94%[63] - 应付票据本期期末数为0.00元，占总资产0.00%，较上期期末变动比例 - 100.00%[63] - 应付账款本期期末数为973,151,414.22元，占总资产8.78%，较上期期末变动比例 - 32.78%[63] - 预计负债本期期末数为2,092,025.71元，占总资产0.02%，较上期期末变动比例100.00%[63] - 2023年广告宣传费41,961,101.44，较上年增长14.86%；商品流转费15,517,700.02，较上年增长13.26%；使用权资产折旧229,320,278.16，较上年增长23.21%[78] - 2023年公司合计主营业务收入4476734861.90元，同比增长1.98%[79] - 2023年公司网上含税销售额135655.09万元[81] - 截至2023年末，公司会员数量约1247.83万元，会员销售占比73.84%[82] - 2023年公司子公司德州商城转让资产，转让价格401465761.29元，对净利润影响9362.87万元[83] - 淄博银座商城有限责任公司2023年净利润6610.02万元[84][85][86] - 东营银座商城有限公司2023年净利润7720.76万元[84][85][86] - 泰安银座商城有限公司2023年净利润2261.06万元[84][85][86] - 山东银座置业有限公司2023年净利润2986.56万元[84][85][86] - 张家口银座商城有限公司2023年净利润2430.06万元[85][86] - 银座集团德州商城有限公司2023年净利润9057.29万元[85][86] - 泰安银座商城有限公司本期净利润2261.06，同期1034.50，增减额1226.56，同比变化118.57%[88] - 山东银座置业有限公司本期净利润2986.56，同期1955.95，增减额1030.61，同比变化52.69%[88] - 临沂银座商城有限公司本期净利润776.04，同期 - 780.61，增减额1556.65，同比变化199.41%[88] - 张家口银座商城有限公司本期净利润2430.06，同期1820.97，增减额609.09，同比变化33.45%[88] - 银座集团德州商城有限公司本期净利润9057.29，同期 - 2459.70，增减额11516.99，同比变化468.23%[88] - 2023年母公司实现净利润 - 4562885.78元，期末可供股东分配的利润为 - 203399954.20元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[138] - 2023年度公司董事、监事和高级管理人员报酬合计423.80万元[118] - 2023年4月29日，孙清龙、吴红、胡国栋因工作调整不再担任公司副总经理职务[119] - 2023年6月27日，唐耀国、王洪亮因工作需要被聘任为公司总经理助理，任期至本届高管层届满[119] - 2023年12月11日，公司注销因离职或调动等原因的5名激励对象已获授但尚未行权的730300份股票期权[141] - 2023年，公司注销本次激励计划首次授予及预留授予的除上述5名激励对象以外的剩余81名激励对象获授的第二个行权期3841200份股票期权[141] - 2023年，共计4571500份股票期权注销事宜办理完毕[141] - 2020年度员工持股计划于2023年10月15日届满，经审议将存续期延长24个月至2025年10月15日，并变更为公司自行管理[141] - 2023年度聘请中证天通会计师事务所对财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见报告[145] - 2023年报告期内投入环保资金737万元[147] - 2023年减少排放二氧化碳当量1445吨，减碳措施为太阳能光伏发电、冷链设备节能系统应用[150] - 2023年响应慈善募捐活动，组织员工对外捐助资金29.99万元[153] - 2023年8月公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定[171] - 采购商品方面，山东银座配送有限公司2023年度预计发生金额230,000万元，实际发生金额156,084.42万元，占比18.74%[173] - 山东银座商城股份有限公司2023年度预计发生金额50,000万元，实际发生金额30,361.47万元，占比3.65%[173] - 山东银座电器有限责任公司2023年度预计发生金额70,000万元，实际发生金额38,480.03万元，占比4.62%[173] - 山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东省城乡绿色建筑科技有限公司等）2023年度预计发生金额5,000万元，实际发生金额438.35万元[173] - 山东省商业集团有限公司及其关联企业（山东福瑞达医药集团有限公司等）2023年度预计发生金额1,000万元，实际发生金额226.69万元，占比0.03%[173] - 提供/接受劳务方面，山东省商业集团财务有限公司金融服务2023年度预计发生金额6,000万元，实际发生金额1,996.13万元[173] - 公司日常关联交易2023年度预计发生总额399,000万元，实际发生总额241,152.16万元，占比27.16%[173] - 山东银座商城股份有限公司关联方向上市公司提供资金期初余额780600576.60元，发生额 - 65102574.71元，期末余额715498001.89元[178] - 山东银座配送有限公司向关联方提供资金期初余额844931.98元，发生额 - 21685.76元，期末余额823246.22元[179] - 山东银座服饰有限公司向关联方提供资金期初余额123318.42元，发生额0.00元，期末余额123318.42元[179] - 易通金服支付有限公司向关联方提供资金期初余额66548.90元，发生额58903.03元，期末余额125451.93元[179] - 银座云生活电子商务有限公司向关联方提供资金期初余额10049101.13元，发生额187302.82元，期末余额10236403.95元[179] - 山东银座电器有限责任公司向关联方提供资金期初余额764418.77元，发生额5836008.27元，期末余额6600427.04元[179] - 日照银座商城有限公司向关联方提供资金发生额4312609.66元，期末余额4312609.66元[180] - 莱芜银座置业有限公司向关联方提供资金期初余额9466873.57元，发生额 - 9466193.07元，期末余额680.50元[180] - 关联方资金往来合计期初余额840163072.67元，发生额 - 80208658.75元，期末余额759954413.92元[180] - 山东省

公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 银座集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会多次[2] 审计与交易 - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过多项关联交易议案[3] 公司决策事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事履职 - 2023年履职尽责，维护股东权益[8] - 2024年将继续提高履职能力[9]

银座集团股份有限公司 关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款 的关联交易的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-012 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会议审议通过 了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，该项交易 构成关联交易，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司第十一届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，威海宏图贸易有限公司 （以下简称"威海宏图"）与威海银座家居有限公司（以下简称"威海银座家居"）签订 《租赁合同》，威海宏图拟将其拥有的位于威海市世昌大道 1 号的大型商业房产租赁给 威海家居用以开设家居商场，租赁期限至 2020 年 12 月 31 日止，租赁费用采取"固定+ 浮动"的计算方式。具体内容详见 2017 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2020 年，承租方由威海家居变更为威海幸福家居有限公司（ ...

2024 年 3 月 26 日 经核査独立董事刘冰、张志红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 银座集团股份有限公司董事会 银座集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，银座集团股份 有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事刘冰、张志红的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

银座集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 银座集团股份有限公司 2023 年度内部控制评 1-7 价报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://amof.ggv.cn）"进行查 【8】【 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是银座股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 - 1 - 内部控制审计报告 中证天通(2024)证专审 21120001 号 银座集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了银座集团股份有限公司(以下简称"银座股份公司")2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...