会议相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月28日召开，6名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《北京人力2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《北京人力2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[2][3] - 审议通过《北京人力2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》[6][7] 人事聘任 - 同意聘任曾兆武为常务副总经理至第十届董事会届满[4] - 同意聘任丁峰为副总经理及财务负责人至第十届董事会届满[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议通知于2024年8月16日发出，8月27日召开[1] - 会议应到监事4名，实到4名[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，4票同意[1][2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，4票同意[2]

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-024 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理 及副总经理、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日收到公司副总经理、财务负责人曾兆武先生的书面辞职报告。因公司内部工作调 整所需，曾兆武先生辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会时起生效。辞 职后曾兆武先生仍担任公司副总经理职务。 公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任曾兆武先生（简 历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届 董事会届满之日止。曾兆武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限 公司章程》规定的任职资格。 公司董事会提名委员 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为王一谔[8] - 公司注册地址于2023年8月7日变更为北京市海淀区北清路81号院一区1号楼3层101[10] - 公司股票A股上市于上海证券交易所，股票简称北京人力，代码600861，变更前简称北京城乡[11] - 报告期为2024年1月1日到2024年6月30日[7] - 2023年4月18日公司名称由“北京城乡商业（集团）股份有限公司”变更为“北京国际人力资本集团股份有限公司”[116] - 2022年公司向北京国有资本运营管理有限公司等发行共计154,266,287股股份，上述公司以北京外企100%股权与原公司全部资产及负债的差额认购[116] - 公司注册资本为56,611.27万元[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为21,866,296,507.63元，上年同期为19,181,687,192.02元，同比增长14.00%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为433,868,367.46元，上年同期为210,907,960.10元，同比增长105.71%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为276,508,951.67元，上年同期为74,544,093.68元，同比增长270.93%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -359,591,369.80元，上年同期为242,548,505.21元，同比减少248.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,174,490,065.88元，上年度末为6,014,698,830.93元，同比增长2.66%[13] - 本报告期末总资产为16,606,650,803.28元，上年度末为16,359,163,610.86元，同比增长1.51%[13] - 本报告期基本每股收益0.7664元/股，上年同期0.4955元/股，同比增长54.67%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4884元/股，上年同期0.1751元/股，同比增长178.93%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率7.01%，上年同期4.01%，增加3.00个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.47%，上年同期1.42%，增加3.05个百分点[14] - 2023年置出资产产生的土地增值税等相关税费约19660万元影响上年同期损益[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少248.26%[15] - 非经常性损益合计157359415.79元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入218.66亿元，同比增长14.00%[31] - 2024年上半年归属于公司股东的净利润4.34亿元，同比增长105.71%[31] - 2024年上半年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，同比增长270.93%[31] - 2024年上半年每股收益0.7664元，加权平均净资产收益率7.01%[31] - 公司本期营业收入21,866,296,507.63元，较上年同期增长14.00%[38] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 -359,591,369.80元，较上年同期下降248.26%[38] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-200,200,246.93元，较上年同期的-457,143,788.70元增长56.21%[39] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为37,792,876.20元，较上年同期的1,354,025,375.96元下降97.21%[39] - 2024年期末货币资金为7,270,302,045.72元，占总资产43.78%，较上年期末下降6.69%[40] - 2024年期末应收款项为4,168,642,337.73元，占总资产25.10%，较上年期末增长8.86%[40] - 2024年短期借款为500,000,000.00元，占总资产3.01%，较上年期末增长25.00%[41] - 2024年合同负债为400,940,785.52元，占总资产2.41%，较上年期末增长44.75%[41] - 境外资产为163,046,508.14元，占总资产的比例为0.98%[42] - 2024年交易性金融资产期末数为199,612,613.71元，本期公允价值变动损益为701,938.71元[45] - 北京外企人力资源服务有限公司2024年营业收入为21,839,531,575.70元，净利润为605,900,529.77元[46] - 2024年半年度归属母公司所有者的净利润为43,733.26万元，业绩承诺实现率为73.63%[72] - 2024年半年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为27,998.84万元，业绩承诺实现率为49.75%[72] - 向特定对象发行股票募集资金总额为1,596,696,897.60元，扣除发行费用后净额为1,581,962,589.68元，截至报告期末累计投入790,848,448.80元，投入进度为49.99%[73] - FESCO数字一体化建设项目计划投资791,114,140.88元，截至报告期末累计投入进度为0%[74] - 补充流动资金项目计划投资790,848,448.80元，截至报告期末累计投入790,848,448.80元，投入进度为100%[74] - 2024年4月24日董事会审议通过募集资金用于现金管理的有效审议额度为85,000.00万元，报告期末现金管理余额为80,759.48万元[76] - 2024年6月30日公司资产总计16,606,650,803.28元，较2023年12月31日的16,359,163,610.86元增长1.51%[86][87][88] - 2024年6月30日流动资产合计15,205,430,956.24元，较2023年12月31日的15,105,651,102.59元增长0.66%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计1,401,219,847.04元，较2023年12月31日的1,253,512,508.27元增长11.8%[87] - 2024年6月30日负债合计9,550,679,519.85元，较2023年12月31日的9,623,488,638.82元下降0.76%[87][88] - 2024年6月30日流动负债合计9,359,471,880.00元，较2023年12月31日的9,390,298,725.68元下降0.33%[87] - 2024年6月30日非流动负债合计191,207,639.85元，较2023年12月31日的233,189,913.14元下降18.01%[87][88] - 2024年6月30日所有者权益合计7,055,971,283.43元，较2023年12月31日的6,735,674,972.04元增长4.75%[88] - 2024年6月30日货币资金为7,270,302,045.72元，较2023年12月31日的7,791,178,423.86元下降6.68%[86] - 2024年6月30日应收账款为4,168,642,337.73元，较2023年12月31日的3,829,454,377.31元增长8.86%[86] - 2024年6月30日存货为6,157,509.77元，较2023年12月31日的2,865,907.70元增长114.85%[86] - 2024年上半年营业总收入218.66亿美元，较2023年同期的191.82亿美元增长13.99%[92] - 2024年上半年营业总成本214.49亿美元，较2023年同期的190.12亿美元增长12.82%[92] - 2024年上半年营业利润8.11亿美元，较2023年同期的5.99亿美元增长35.39%[94] - 2024年上半年净利润6.02亿美元，较2023年同期的4.08亿美元增长47.59%[94] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.34亿美元，较2023年同期的2.11亿美元增长105.61%[94] - 2024年上半年末资产总计64.87亿美元，较2023年末的66.21亿美元下降2.02%[90] - 2024年上半年末负债合计3.01亿美元，较2023年末的1.45亿美元增长107.54%[91] - 2024年上半年末所有者权益合计61.86亿美元，较2023年末的64.76亿美元下降4.47%[91] - 2024年上半年研发费用1822.73万美元，较2023年同期的5068.20万美元下降64.03%[94] - 2024年上半年财务费用 -4398.71万美元，较2023年同期的 -4076.77万美元减少7.90%[94] - 2024年上半年综合收益总额为6.0235774854亿元，2023年为4.0818996201亿元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.3378979046亿元，2023年为2.109079601亿元[95] - 2024年上半年基本每股收益为0.7664元/股，2023年为0.4955元/股[95] - 2024年上半年母公司营业收入为0元，2023年为906.661242万元[96] - 2024年上半年母公司税金及附加为101.736268万元，2023年为1.9907209151亿元[96] - 2024年上半年营业利润为 - 1587.445981万元，2023年为 - 2.1811974316亿元[97] - 2024年上半年净利润为 - 1675.995234万元，2023年为 - 2.1943728431亿元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为228.3029083753亿元，2023年为212.9498451669亿元[98] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为4.8270468776亿元，2023年为4.8125435782亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为233.1299552529亿元，2023年为217.7623944325亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计236.73亿美元，较2023年的215.34亿美元增长9.93%，经营活动产生的现金流量净额为-3.60亿美元，而2023年为2.43亿美元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.99亿美元，较2023年的7.26亿美元下降17.46%，现金流出小计7.99亿美元，较2023年的11.83亿美元下降32.46%，投资活动产生的现金流量净额为-2.00亿美元，2023年为-4.57亿美元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计31.72亿美元，较2023年的48.31亿美元下降34.34%，现金流出小计31.34亿美元，较2023年的34.77亿美元下降9.86%，筹资活动产生的现金流量净额为0.38亿美元，2023年为13.54亿美元[99] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-86.74万美元，2023年为599.17万美元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5.23亿美元，期初余额为77.64亿美元，期末余额为72.41亿美元；2023年净增加额为11.45亿美元，期初余额为63.72亿美元，期末余额为75.18亿美元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1191.79万美元，现金流出小计1.42亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1299.24万美元；2023年现金流入小计2621.12万美元，现金流出小计8681.15万美元，经营活动产生的现金流量净额为-606.00万美元[101] - 2024年上半年母公司投资活动

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-020 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年半 年度经营成果及财务指 ...

限售股信息 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为49,769,899股[2] - 上市流通日期为2024年8月22日[2] - 为天津融衡持有的股份，占总股本比例8.79%[12] 股本变更 - 2023年4月发行新股154,266,287股，总股本变更为471,071,236股[5][6] - 2023年4月配套募资后总股本变为566,112,718股[6] 股份结构 - 截至公告日，限售股249,307,769股，无限售股316,804,949股[6] - 本次上市后，限售股变为199,537,870股，无限售股变为366,574,848股[14]

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本独立财务顾 问"）作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原"北京城乡商业（集团）股 份有限公司"，以下简称"北京人力"或"公司"）重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北京人力本次交易之非公开 发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为公司非公开发行的有限售条件流通股。 （一）核准情况 2022 年 7 月 27 日，北京人力收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置 换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司向北京国有资本运营管理有限公 司发行 75,199,214 ...

人事变动 - 2024年7月17日公司董事会收到副总经理邢颖书面辞职报告[1] - 邢颖因达法定退休年龄辞去副总经理职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务[1]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司外包业务韧性强,业绩表现稳健 [9] - 预计公司2024H1业绩将实现大幅增长,归母净利润同比增长66.0%~113.4%,扣非归母净利润同比增长268.9%~403.1% [8] - 外包业务支撑公司成长韧性,数字化转型持续推进助力提质增效 [8] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为8.6/9.6/10.7亿元,给予2024年15x PE,合理价值22.89元/股 [8] 财务数据总结 - 营业收入: - 2025E 54,235百万元,同比增长18.0% [6] - 2026E 63,491百万元,同比增长17.1% [6] - 归母净利润: - 2025E 963百万元,同比增长11.5% [6] - 2026E 1,070百万元,同比增长11.1% [6] - EBITDA: - 2025E 1,890百万元 [6] - 2026E 2,085百万元 [6] - 毛利率: - 2025E 6.2% [9] - 2026E 5.9% [9] - ROE: - 2025E 12.3% [9] - 2026E 12.0% [9]

报告评级 - 报告给予北京人力(600861)增持评级 [2] 报告核心观点 - 业绩预告区间较大,中值符合预期,外包业务驱动增长,补贴节奏或影响整体归母利润 [3] - 考虑宏观经济波动及企业用人需求对公司收入和利润端影响,下调2024/25/26年EPS至1.54/1.71/1.89元,对应归母净利润为8.73/9.69/10.69亿元,给予2025年行业平均14xPE估值,维持目标价24.00元 [6] - 非经常性损益对整体归母影响较大,24Q2公司非经主要为上海子公司外企德科补贴,需要考虑对归母利润贡献需考虑51%持股比例。由于2023年补贴大部分上半年确认,而2024年上半年仅部分确认,因此补贴确认的时间节点不同对整体利润增速构成较大波动 [6] - 公司2024Q2业绩增长驱动力更多来自外包业务核心客户的体量和岗位类别的增长,外包业务收入端仍然有中双位数增长。考虑KA客户的稳定性,预计后续增长有一定持续性 [6] 财务数据总结 - 公司预计24H1归母净利润为3.5~4.5亿,同比增长65.95%~113.36%。归母扣非净利润2.75~3.75亿,同比增长269%~403% [6] - 2022年营业收入32,339百万元,同比增长4,537.9%。归母净利润414百万元,同比增长752.1% [10] - 预测2024/2025/2026年营业收入分别为44,837/50,764/56,252百万元,同比增长17.0%/13.2%/10.8%。归母净利润分别为873/969/1,069百万元,同比增长59.3%/11.0%/10.3% [10] - 2025年ROE为14.0%,ROIC为13.0%,市盈率为9.59 [10] 风险提示 - 未提及 [6]