石墨电极概念板块表现 - 截至5月22日收盘，石墨电极概念板块下跌2.91%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股普遍下跌，仅2只个股上涨，涨幅居前的为永安药业（+9.98%）和国民技术（+0.21%） [1] - 跌幅居前的个股包括翔丰华（-5.32%）、中科电气（-4.08%）、道氏技术（-3.91%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 手机游戏（+0.33%）、太赫兹（+0.32%）、Sora概念（+0.31%）等板块涨幅居前 [2] - 环氧丙烷（-3.41%）、石墨电极（-2.91%）、代糖概念（-2.86%）等板块跌幅居前 [2] 资金流动情况 - 石墨电极概念板块主力资金净流出3.00亿元 [2] - 17只个股主力资金净流出，9只净流出超千万元，净流出居首的为宝钢股份（-8784.64万元） [2] - 道氏技术（-7062.62万元）、中科电气（-6847.84万元）、杉杉股份（-4882.05万元）等净流出金额较大 [2] - 主力资金净流入居前的个股为永安药业（+4932.18万元）、国民技术（+2361.85万元）、易成新能（+178.70万元） [2][3] 个股资金流出榜 - 宝钢股份（-1.29%，主力净流出8784.64万元） [2] - 道氏技术（-3.91%，主力净流出7062.62万元） [2] - 中科电气（-4.08%，主力净流出6847.84万元） [2] - 杉杉股份（-1.98%，主力净流出4882.05万元） [2] - 翔丰华（-5.32%，主力净流出2381.23万元） [2]

杉杉股份控股股东重整债权人会议表决结果 债权人委员会组建 - 债委会由7人组成 其中债权人会议主席和职工代表当然入选 剩余5个席位从有特定财产担保债权组推选2位 从普通债权人组推选3位 采用等额选举方式产生 [1] - 兴业银行宁波分行以130家债权人同意(占比87.84%)当选 宁波湾区开发集团以133家同意(占比89.86%)当选 张家港悦丰金创以129家同意(占比87.16%)当选 扬州江都白沙园区以132家同意(占比89.19%)当选 平安银行宁波分行以130家同意(占比87.84%)当选 [2] 议事规则与投资人遴选 - 《债权人委员会议事规则》获134家债权人同意 占比90.54% 代表债权金额占无担保债权总额63.3% [3] - 投资人遴选小组由5家主要债权人代表(建行宁波分行 兴业银行宁波分行 宁波湾区开发集团 张家港悦丰金创 平安银行宁波分行)与宁波市委金融办 鄞州区金融发展服务中心代表共7人组成 该方案获129家债权人同意 占比87.16% [3] 会议召开方式 - 同意采用非现场方式召开债权人会议及表决的方案获130家债权人同意 占比87.84% 提升会议效率并降低成本 [3] 股权结构现状 - 截至2025年5月19日 杉杉集团持有公司14.21%股份(320,296,700股) 朋泽贸易持有9.11%股份(205,264,756股) 但存在较高比例质押 司法冻结等情况 [4] 重整进展说明 - 本次会议未涉及具体重整计划 后续能否成功重整存在不确定性 可能导致公司控制权变动 [5] - 目前公司生产经营正常 与控股股东在资产 业务 财务等方面保持独立 未受重大实质影响 [4]

重整信息 - 杉杉集团及朋泽贸易于2025年3月20日被裁定实质合并重整[1] 债权人表决 - 多机构担任债委会成员及多方案获多数债权人同意通过表决[2][3][4][5] 股权情况 - 截至2025年5月19日，杉杉集团和朋泽贸易分别持股14.21%、9.11%[6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月16日在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层会议室召开 [1] - 公司股份总数2,253,396,168股，其中101,219,494股为回购专用证券账户股份，不享有表决权，有效表决权股份总数2,152,176,674股 [1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，由董事长周婷女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，A股股东平均赞成率超过99%，反对票比例最高为3.3178%（议案7）[2][3][4] - 关键议案包括： - 2024年度利润分配方案获96.5553%赞成票（22,688,012票反对）[3] - ESG报告审议通过，赞成率99.2591% [3] - 续聘天健会计师事务所议案获98.4208%支持 [3] 股东表决结构 - 持股5%以下股东对利润分配议案反对率达5.4809%（市值50万以下股东群体）[4] - 现金分红分段表决显示： - 市值50万以下股东赞成率92.6517%，反对率5.4809% [4] - 持股1%-5%股东群体未披露具体数据但整体表决趋势与A股总体一致 [4] 法律程序合规性 - 律师曹程钢、陈昱菡确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[5] - 表决结果及出席人员资格被认定为合法有效 [5]

股东大会基本信息 - 宁波杉杉股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日下午13时30分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议由董事长周婷主持，审议了包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等13项议案 [3][6][7][8] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月24日决议召开，4月26日发布通知 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共1,218人，代表有表决权股份683,815,729股，占公司总股本的31.7732% [4] - 现场出席股东11人，代表股份87,344,039股（占比4.0584%）；网络投票股东1,207人，代表股份596,471,690股（占比27.7148%） [4] - 中小投资者1,210人参与，代表股份41,360,198股（占比1.9218%） [5] 议案表决结果 高票通过议案 - 董事会工作报告获99.2523%同意票（678,700,901股） [6] - 财务决算报告获99.2588%同意票（678,746,766股） [6] - 年度报告及摘要获99.2529%同意票（678,704,666股） [7] - ESG报告获99.2589%同意票（678,749,646股） [8] 特别决议事项 - 利润分配方案获99.1303%同意票（677,868,411股），中小投资者赞成率85.6207% [6] - 担保额度议案获96.5554%同意票（660,260,679股） [8] - 取消监事会及章程修订获99.2566%同意票（678,731,811股） [9] 存在分歧议案 - 续聘天健会计师事务所议案获98.4208%同意票（673,017,121股），中小投资者赞成率73.8913%，反对+弃权率达26.1087% [7] - 董事薪酬方案获99.0485%同意票（677,307,421股），中小投资者反对率13.1267% [8] 公司治理动态 - 通过《2024年度内部控制评价报告》，中小投资者赞成率87.2615% [8] - 修订公司相关制度议案获99.2396%同意票（678,616,991股） [9] - 批准2025年综合授信额度议案获99.2630%同意票（678,774,966股） [7]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-041 宁波杉杉股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,218 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,815,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7732 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司股份总数为 2,253,396,168 股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不 享有股东大会表 ...

北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十一届董事会 第十九次会议决议公告》《宁波杉杉股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决 议公告》《宁波杉杉股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下 ...

市场整体表现 - 沪指5月14日上涨0.86% [1] - 申万行业中有24个行业上涨 涨幅居前行业为非银金融和交通运输 分别上涨3.99%和1.79% [1] - 下跌行业中国防军工和美容护理领跌 跌幅分别为0.74%和0.39% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流入45.92亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入规模居首达87.55亿元 [1] - 交通运输行业资金净流入25.32亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出 电力设备行业净流出规模最大达28.94亿元 [1] - 电子行业净流出20.89亿元 国防军工、机械设备、汽车等行业净流出较多 [1] 电力设备行业表现 - 电力设备行业下跌0.16% [1][2] - 行业355只个股中71只上涨 1只涨停 264只下跌 2只跌停 [2] - 全行业主力资金净流出28.94亿元 [2] 电力设备个股资金流入 - 98只个股资金净流入 17只净流入超千万元 [2] - 宁德时代净流入资金4.02亿元 涨幅1.48% [2] - 亿纬锂能净流入9922.02万元 涨幅4.16% [2] - 杉杉股份净流入3394.24万元 涨幅1.50% [2] 电力设备个股资金流出 - 6只个股资金净流出超亿元 [2] - 卧龙电驱净流出1.60亿元 跌幅1.15% [4] - 通威股份净流出1.57亿元 跌幅3.05% [4] - 中超控股净流出1.44亿元 跌幅6.19% [4]

杉杉股份 2024 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月十六日 杉杉股份 2024 年年度股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日13:30。 网络投票起止时间：2025年5月16日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平 ...

财务表现 - 2024年公司总营业收入186.80亿元，归母净利润-3.67亿元，扣非净利润-7.68亿元，亏损主要源于参股企业亏损、非核心资产减值计提及母公司财务费用影响 [1] - 剔除非经常性因素后，核心主业盈利6.59亿元，经营性现金流净额同比由负转正至18.60亿元 [1] - 2025年一季度净利润同比扭亏，营收同比增长28%，经营面完成触底反弹 [1] 负极材料业务 - 2024年负极材料板块营业收入81.96亿元，占总营收43.87%，销量同比增长28.44%，毛利率提升6.68个百分点至18.45% [2] - 全球人造石墨负极材料出货量蝉联第一，受益于新能源汽车销量增长（中国1287万辆/+35.5%，全球1824万辆/+24.4%）及储能需求高增长 [2] - 通过一体化产能释放、技术降本和产品结构优化提升盈利能力，6C超充动力用负极材料已供应头部客户，硅基及硬碳技术取得突破 [4][5] 偏光片业务 - 2024年偏光片营业收入103.22亿元，占总营收55.26%，大尺寸偏光片全球份额约33%，LCD电视/显示器用偏光片市场份额均居全球第一 [3] - 行业竞争加剧导致价格承压，但公司通过智能制造升级和成本控制维持两位数毛利率，OLED电视/手机用偏光片已量产出货 [3][5] - 收购LG化学SP业务（OLED显示屏及车载LCD偏光片）带来新增长点，车载偏光片具备低阻抗、广视角等核心技术储备 [5] 研发与技术优势 - 2024年研发费用10.37亿元/+19.43%，研发费用率5.55%创历史新高，累计授权专利334项 [4] - 负极材料领域实现快充、硅基负极等技术迭代，千吨级硬碳产线投产并应用于钠电/锂电/超级电容 [4][5] - 偏光片领域强化OLED和车载产品技术壁垒，大尺寸LCD保持领先，中小型高端产品份额提升 [5] 战略与行业展望 - 剥离电解液等非核心资产聚焦双主业，控股股东重整未影响上市公司独立运营 [6] - 行业回暖下负极材料涨价预期渐起，面板需求旺盛推动偏光片供应紧张，公司作为龙头有望持续受益 [6]