行业整体态势 - 储能产业正经历全球爆发期，国内储能电芯供应紧张，头部电池企业工厂处于满产状态 [1] - 全球能源转型进入兑现期，刚性缺口集中显现，需求增长由政策补贴、技术降本和能源结构转型三周期叠加驱动 [1] - 新型储能产业已由商业化初期步入规模化发展阶段 [1] 市场规模与装机 - 截至2025年9月底，中国新型储能装机规模超过1亿千瓦，占全球总装机比例超过40%，跃居世界第一 [1] - 目标到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元 [2] - 储能累计渗透率尚不足10%，中信建投上调明年国内新增装机预期至300GWh [2] 资本市场表现 - 储能概念在资本市场表现火热，多只相关概念股涨停，今年以来已有不少概念股股价翻倍 [1] 技术路线与应用 - 新型储能技术路线仍以锂离子电池为主，同时将创新应用液流电池、压缩空气储能、重力储能等多种技术路线 [2][5] - 储能作为新能源发电的配套设施，能解决风能、太阳能等间歇性、波动性问题，保障电力持续稳定输出 [2] - 政策支持增强新型电力系统对新能源适配能力，挖掘新能源配建储能调节潜力，提升利用水平 [5] 海外市场拓展 - 中国储能企业海外订单暴增，今年1月至6月新获199个海外储能订单/合作，总规模超160GWh，同比增长220.28% [6] - 海外需求激增动力包括AI数据中心建设催生额外电力需求，以及部分海外地区电网设备老旧、输电网络投资不足 [6] - 中国企业出海从产品输出进阶为技术标准输出和生态模式输出，实现从卖产品到卖解决方案和商业模式的跨越 [7] - 例如亿纬锂能投资不超过86.54亿元在马来西亚建设新型储能电池项目，以促进海外业务扩张 [7] 产业链影响 - 储能产业火热已蔓延至相关产业链 [3] - 储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成环节均存在投资机会 [4]

行业规模与增长 - 截至今年9月底，中国新型储能装机规模已达1.03亿千瓦，较“十三五”末增长超30倍，占全球总装机比重突破四成，跃居世界第一 [1][2] - 内蒙古和新疆的装机规模均超过1000万千瓦，为全国最高；华北地区已投运装机3118万千瓦，占全国总量30.4% [2] - 单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二，显示大型化发展趋势明显 [2] - 预计到2030年，中国新型储能规模保守场景下达236.1吉瓦，理想场景下达291.2吉瓦，2025-2030年复合年均增长率分别为20.2%和24.5% [10] 技术路线与成本 - 锂离子电池储能在各类技术路线中占绝对主导，装机规模超9800万千瓦，占比96.1% [4] - 与2022年相比，EPC平均中标价格下降约40%，电芯价格下降约60%，成本显著降低 [4] - 2024年，中国储能电池全球出货量占比超93.5%，全球前八大企业均来自中国 [4] - 液流电池储能装机规模提升至115万千瓦，较“十三五”末增长约30倍；压缩空气储能在“十四五”期间实现零的突破，现有装机规模83万千瓦 [6] 市场表现与调度运行 - 今年前三季度，全国新型储能等效利用小时数约770小时，同比增加约120小时 [2] - 迎峰度夏期间，国家电网经营区新型储能最大可调电力超6400万千瓦，实时最大放电电力超4400万千瓦，有力支撑电力保供 [3] - 截至6月底，国家电网经营区内参与市场交易的新型储能电站共194个、装机规模2059万千瓦，占新型储能总装机规模27%，以调峰为主 [7] 产业投资与经济影响 - “十四五”以来，中国新型储能直接带动项目投资超两千亿元，带动产业链上下游投资超万亿元 [5] - 中国已成为全球最大的锂电池生产国和出口国，优质储能产品远销美洲、欧洲、中东、大洋洲等地区 [4] 政策与市场机制 - 今年1月印发的“136号文”为储能的调峰、调频价值提供了更清晰的市场化兑现路径 [6] - 当前独立储能只参与日前现货市场，实时现货市场优化配置资源范围受限；辅助服务市场品种单一、补偿力度偏低，无法全面反映储能的多重价值 [8] - 尚未出台针对新型储能的容量补偿机制，也暂未出台将电网替代性储能成本收益纳入输配电价的可操作政策文件 [8] 未来发展方向 - “十五五”规划建议明确提出“大力发展新型储能”，行业将加快完善市场机制、提升利用水平、支持科技创新和深化国际合作 [9] - 未来需深化体制机制改革，强化新型储能的独立市场主体地位，推动其参与电能量市场、辅助服务市场及跨省交易，拓展共享租赁、容量补偿等多元化商业模式 [10] - 行业商业模式正发生转变，从“卷价格”向“卷价值”深度转型，技术性能优、安全保障高、成本合理的储能产品将更具竞争力 [11]

中国新型储能行业发展现状 - 截至今年9月底，中国新型储能装机规模达1.03亿千瓦，较“十三五”末增长超30倍，占全球总装机比重突破四成，跃居世界第一 [3] - 分省份看，内蒙古、新疆装机规模均超过1000万千瓦，全国居首；华北地区已投运装机3118万千瓦，占全国总量30.4% [5] - 产业大型化趋势明显，单站10万千瓦及以上装机占比超过三分之二 [5] - 今年前三季度，全国新型储能等效利用小时数约770小时，同比增加约120小时 [5] - 迎峰度夏期间，国家电网经营区新型储能最大可调电力超6400万千瓦，实时最大放电电力超4400万千瓦，为电力保供提供有力支撑 [6] 产业竞争力与全球影响 - 锂离子电池储能占绝对主导，装机规模超9800万千瓦，占比96.1% [6] - 与2022年相比，EPC平均中标价格下降约40%，电芯价格下降约60%，成本显著降低 [6] - 2024年中国储能电池全球出货量占比超93.5%，全球前八大企业均来自中国 [6] - “十四五”以来，中国新型储能直接带动项目投资超两千亿元，带动产业链上下游投资超万亿元 [7] - 中国储能产品远销美洲、欧洲、中东、大洋洲等地区，获得海外用户认可 [6] 技术路线多元化发展 - 多个30万千瓦级压缩空气储能项目、10万千瓦级液流电池储能项目、单体兆瓦级飞轮储能项目投运 [9] - 液流电池储能装机规模提升至115万千瓦，较“十三五”末增长约30倍 [10] - 压缩空气储能在“十四五”期间实现“0”的突破，现有装机规模83万千瓦 [10] - 固态电池、氢储能等颠覆性前沿技术加速推进，多元化格局日益凸显 [10] 市场机制与价值挖掘挑战 - 今年1月“136号文”印发，为储能调峰、调频价值提供更清晰的市场化兑现路径 [10] - 截至6月底，国家电网经营区内参与市场交易的新型储能电站总计194个、装机规模2059万千瓦，占新型储能总装机规模27% [10] - 当前独立储能只参与日前现货市场，实时现货市场优化配置资源范围受限 [10] - 辅助服务市场品种单一、补偿力度偏低，无法全面反映储能的快速调频、爬坡、容量等多重价值 [10] - 尚未出台针对新型储能的容量补偿机制，储能缺乏长期、稳定的市场化收益 [11] 未来展望与政策方向 - 前美国能源部部长朱棣文预计，到2030年中国新型储能规模或达到260吉瓦 [14] - 根据《储能产业研究白皮书2025》，保守场景下2030年中国新型储能累计规模将达236.1吉瓦，2025~2030年复合年均增长率20.2%；理想场景下达291.2吉瓦，年复合年均增长率24.5% [14] - 国家能源局下一步将统筹谋划“十五五”规划布局，加快完善新型储能市场机制，大力支持科技创新与国际合作 [13] - 未来将推动新型储能参与电能量市场、辅助服务市场及跨省交易，拓展共享租赁、容量补偿等多元化商业模式 [14]

新型储能行业政策支持与发展现状 - 中国政府工作报告首次提出"发展新型储能"，后续报告指出其"快速发展"，"十五五"规划建议明确提出要大力发展新型储能 [6] - 新型储能具备布局灵活、响应迅速、建设周期短等优势，是构建新型能源系统和电力系统的关键技术 [6] - 截至今年9月底，中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦，成为新型电力系统的重要组成部分 [6] 中国新能源整体成就与未来需求 - 中国已构建全球最大、发展最快的可再生能源体系，建成全球最大、最完整的新能源产业链 [6] - 截至2025年9月底，中国新能源装机规模已超过17亿千瓦，成为新增电源主力 [6] - 新能源大规模发展迫切需要加快构建新型电力系统，并加速推动新型储能等调节能力建设 [6] 储能技术创新与市场格局 - 技术创新呈现以锂离子电池储能为主，其他类型储能技术快速突破的多元化发展格局 [6] - 中国新型储能调度运行水平持续提升，调节作用不断增强，商业模式逐步完善 [6][9] - 储能企业依托先进技术和供应链优势，积极开拓国际市场，贸易规模持续扩大，全球产业供应链枢纽地位日益凸显 [9] 国际合作与全球市场拓展 - 尼加拉瓜希望深化与中国的伙伴关系，欢迎中国企业投资其发电和储能行业，共同开发能源项目 [7] - 中国将支持高质量"引进来"，鼓励外企在华设立研发中心和生产基地，同时支持高水平"走出去"，引导本国企业与东道国共生共赢 [9] - 中国将深入推进新型储能的国际标准交流，积极参与国际标准制定，推动国内外标准协调对接 [9] 全球能源转型挑战与技术路径 - 全球面临严峻的温室气体减排挑战，实现深度脱碳需综合应用多种技术 [10] - 为应对电网波动性、新增用电需求及工业排放问题，高效经济的储能、更安全的下一代核能以及碳捕集与封存技术是必不可少的解决方案 [10] - 中国在大型风力涡轮机、电池储能和核反应堆建设成本控制方面处于全球领先地位 [10]

行业装机规模与全球地位 - 截至2025年9月底 中国新型储能装机规模超过1亿千瓦 较"十三五"末增长超30倍 [1] - 中国新型储能装机规模占全球总装机比例超过40% 已跃居世界第一 [1] - 2025年前三季度 全国新型储能等效利用小时数约770小时 同比增加约120小时 [1] 技术路线发展现状 - 锂离子电池储能占据绝对主导地位 装机超过9800万千瓦 占比96.1% [2] - 液流电池储能装机较"十三五"末增长约30倍 达到115万千瓦 [2] - 压缩空气储能"十四五"期间实现从无到有突破 装机达到83万千瓦 [2] - 固态电池 氢储能等前沿技术加速发展 为应对未来多时间尺度 高安全性存储需求提供支撑 [2] 行业应用与作用 - 新型储能行业已由商业化初期步入规模化发展阶段 [1] - 新型储能促进新能源开发消纳 提高电力系统安全稳定运行和电力保供水平的作用逐步增强 [1] - 云南 浙江 江苏 新疆 四川 青海 湖北等多省区调用情况良好 调节作用进一步发挥 [1] 政策导向与未来规划 - "十五五"期间 新型储能将成为电力系统新增灵活调节能力的主要载体 [2] - 国家能源局将统筹谋划"十五五"规划布局 科学统筹新型储能和其他调节资源发展规模和布局 [2] - 加快完善新型储能市场机制 推动发展从政策引导逐步向市场驱动转变 [3] - 持续推动新型储能利用水平提升 指导电力调度机构创新调控方式 [3] - 大力支持新型储能领域科技创新 强化企业主体地位 全面提升锂离子电池储能质量性能水平 [3] - 进一步深化新型储能领域国际合作 加强行业管理 产业促进 技术研发等领域交流和信息共享 [3]

行业规模与装机进展 - 截至今年9月底中国新型储能装机规模已突破1亿千瓦[1] - 新型储能已成为新型电力系统重要组成部分[1] - 新型储能技术创新呈现以锂离子电池储能为主其他类型储能技术快速突破的多元化发展格局[1] 运行表现与电力支撑 - 今年迎峰度夏期间国家电网经营区内新型储能最大可调电力超过6400万千瓦[1] - 实时最大放电电力超过4400万千瓦为夏季电力保供提供重要支撑[1] 投资拉动与政策导向 - 十四五以来中国新型储能直接带动项目投资超两千亿元人民币[3] - 带动产业链上下游投资超万亿元人民币[3] - 下一步将科学合理谋划十五五新型储能发展并加大力度支持科技创新[3] 国际合作与市场机遇 - 国家能源局愿与世界各国加强能源领域国际合作[3] - 尼加拉瓜共和国70%能源为新能源但供给能力不足期待与中国合作[3] - 尼加拉瓜已与中国企业合作建设太阳能和水电站项目并寻求更多合作机会[3]

行业规模与增长 - 截至2024年底全国新型储能装机达7376万千瓦 占全球总装机40%以上 约为"十三五"末的20倍 规模跃居世界第一 [1] - 截至2024年6月底全国新型储能装机规模达9491万千瓦/2.22亿千瓦时 较2024年底增长约29% [2] - 内蒙古 新疆装机规模均超1000万千瓦 山东 江苏 宁夏装机规模均超500万千瓦 [2] 政策支持与顶层设计 - "十四五"期间构建新型储能发展政策"四梁八柱" 印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等文件 对规模化 产业化 市场化发展作出总体部署 [3] - 2024年国家能源局发布56个新型储能试点项目 涵盖十余种技术路线 多个项目为国内首次工程应用 [5] - 12个新型储能项目入选第四批能源领域首台（套）重大技术装备的依托工程 为首台（套）装备落地转化提供应用场景 [5] 技术路线与应用成效 - 锂离子电池储能在各类新型储能技术路线中占据主导地位 同时多项储能技术创新取得新进展 [4] - 2024年新型储能调用情况相较2023年大幅提升 浙江 江苏 重庆 新疆等多地年均等效利用小时数达1000小时以上 [3] - 国家能源集团宿州电厂建成我国最大1000兆瓦时"煤电+熔盐"储能项目 为全国首台套吉瓦时级煤电熔盐储换热成套装备 [4] 行业定位与发展前景 - 新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备 是实现双碳目标的重要支撑 也是催生能源新业态 抢占国际战略新高地的重要领域 [2] - 新型储能在迎峰度夏期间充分发挥"超级充电宝"功效 为顶峰时段电力保供贡献关键力量 [3] - 未来各类新型储能将呈现多元协同 优势互补的发展格局 共同满足电力系统复杂多变的需求 [6]

全球风光装机增长趋势 - 全球风光累计装机从2015年645GW增长至2024年3383GW，增幅达424.50% [2] - 全球风光合计装机占比从2015年10.3%增长至2023年31% [2] - 预计2025年全球风电新增装机容量增长17%至143GW，光伏新增装机在中等展望情景下达655GW [2] 新能源消纳挑战与储能需求 - 当新能源发电量在能源结构中占比超过20%时，4小时以上长时储能成为刚需；占比达50-80%时，储能时长需达10小时以上 [3] - 2024年内地可再生能源发电量占比约35%，但新型储能项目平均储能时长仅为2.3小时，4小时及以上装机占比仅为15.4% [4] - 预计2025年中国用电量超10万亿度，2030年超12万亿度，需配套200GW-300GW储能 [8] 长时储能政策支持 - 多项政策要求新增可再生能源项目配建4小时以上调峰能力，并明确发展长时储能技术 [4][7] - 《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》设定2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，直接投资约2500亿元 [5] - 政策重点攻关长时储能≥8小时技术，包括新型液流电池、压缩空气储能、重力储能等 [5] 全球长时储能发展趋势 - 美国加州征集高达2GW长时储能资源，其中1GW为多日/周持续时间储能（36~160h） [12] - 到2030年，意大利配储时长预计达约5.1小时，较2024年2.3小时增长一倍以上 [12] - 预计2030年全球长时储能累计装机达150-400GW，2040年达1.5-2.5TW [14] 主要长时储能技术对比 - 锂离子电池初始投资成本最低为500元/kWh，LCOE为0.26元/kWh；压缩空气储能为1250元/kWh，LCOE为0.24元/kWh；液流电池为2000元/kWh，LCOE为0.67元/kWh [20][21] - 压缩空气储能2024年新增装机同比增长超70倍至711MW；液流电池增长超10倍至368MW [17] - 液流电池与磷酸铁锂电池混合储能项目占比近六成，结合两者优势弥补单一技术缺陷 [23] 长时储能技术应用场景 - 抽水蓄能在日调节场景下为主流技术；液流电池、压缩空气储能在周调节场景下成熟度较高；氢储能在季调节场景下最适用但商业化尚早 [16][17] - 压缩空气储能系统效率从40-60%提升至75%，未来需进一步提升以实现大规模应用 [27] - 截至2024年9月，内地投运、在建及拟建压缩空气储能项目共105个 [25]

会议概况 - 会议主题为储能生态对接会-储能+智能制造（珠三角专场）[2] - 会议将于2025年10月10日举行[2] - 会议地点位于深圳的欣旺达光明研发基地[2] - 主办单位是中关村储能产业技术联盟，协办单位包括欣旺达电子股份有限公司、智能网、新华社智能零碳[2] 会议议程与核心议题 - 会议议程包括参观欣旺达展示大厅以及中关村储能产业技术联盟工作介绍[3] - 主题演讲涵盖锂离子电池储能的技术发展趋势[3] - 主题演讲涉及构网型储能在新能源以及离网市场中的应用[3] - 主题演讲包括储能系统优化创新与安全设计[3] - 主题演讲聚焦于降本增效双引擎驱动储能行业升级转型[3] - 主题演讲关注发那科机器人助力新能源锂电池智能制造[3] - 主题演讲探讨TM Al Cobot协作机器人技术[3] - 主题演讲分析自适应机器人如何重塑制造生产力[3] 参会企业与生态构建 - 参会集成类企业包括禾望、科陆、东方日升、鹏程无限、特变电工、卧龙、首航新能源、三晶、永泰等[5] - 参会智能制造类企业包括发那科、西门子、FESTO、川崎机器人、ABB机器人、节卡机器人、达明机器人、新时达机器人、非夕科技等[5] - 会议旨在深化储能与智能制造融合创新，推动产业链协同突破[1] - 目标是构建更具竞争力的储能制造生态，助力企业实现从技术应用到价值创造的跨越[1]

市值表现与市场地位 - 宁德时代A股总市值盘中达18184亿元，超越贵州茅台的18090亿元 [1] - 宁德时代在A股总市值排名中位列第五，前四位分别为工商银行（26018亿）、农业银行（23344亿）、中国移动（22618亿）和建设银行（22498亿） [2] - 宁德时代股价盘中创历史新高，达408.88元/股，对应涨幅2.90% [2] 历史性超越与市场趋势 - 宁德时代市值首次超越贵州茅台发生在9月25日盘中，但直至9月29日收盘市值均未能维持超越 [2][3] - 市场分析认为宁德时代市值“稳超”贵州茅台或仅是时间问题，标志着A股“科技牛”信号显现 [3] - 资本市场资金流向正映射中国产业经济转型，“科技牛”崛起势不可挡 [3] 行业前景与政策支持 - 中银证券分析指出A股市场正呈现“科技结构性牛市”，未来可能转入“全面牛” [4] - 国家发展改革委、国家能源局印发方案，提出2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，带动直接投资约2500亿元 [4] - 新型储能技术路线以锂离子电池储能为主，为相关行业提供明确增长路径 [4]