担保情况 - 本次提供担保金额76,618.14万元，担保前已实际提供771,794.36万元[2] - 宁波杉杉新材料获11,800万元综合授信，公司提供连带责任担保[3] - 四川杉杉新材料融资租赁担保64,818.14万元，上海杉杉新材料全额连带担保[3][4] - 宁波杉杉股份担保额度不超200亿，本次担保后为1,470,094.36万元[5] - 上海杉杉锂电担保额度不超50亿，本次担保后为112,818.14万元[5] - 截至2025年4月30日，公司及子公司对外担保1,773,794.36万元，占净资产82.19%[13] 公司资本 - 宁波杉杉新材料注册资本280,000万元[6] - 四川杉杉新材料注册资本250,000万元[7] 业绩情况 - 2024年宁波杉杉新材料净利润17,082.54万元，2025年一季度2,634.17万元[12] - 2024年四川杉杉新材料净利润25,284.63万元，2025年一季度4,472.07万元[12]

重整进展 - 2025年3月20日杉杉集团及其子公司被裁定实质合并重整[1] - 5月15日召开第一次债权人会议，部分议案表决通过[1] - 5月30日告知召开第二次债权人会议，6月5日截止投票[2] 股权情况 - 截至5月31日，杉杉集团持股320,296,700股，占比14.24%[4] - 截至5月31日，朋泽贸易持股205,264,756股，占比9.13%[4] 影响与风险 - 目前控股股东未侵害公司利益，经营正常[4] - 重整成功不确定，可能致控制权变动[4] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》等及上交所网站[5]

业态转型与品牌升级 - 奥特莱斯行业正从"大牌折扣扫货场"向"微度假生活方式场所"转型，引入设计师品牌、小众潮牌等"新奇特"品牌以提升差异化竞争力 [1][9] - 头部运营商如百联、砂之船、杉杉等通过持续引入首店提升品牌浓度，2024年上海青浦百联奥莱引入14家新店，武汉百联OUTLETS新增20家，砂之船重庆项目调整10数家品牌 [2] - 奢侈品仍是核心业态，上海青浦百联新增Valentino、郑州杉杉引入MaxMara河南首店、乌鲁木齐杉杉落地COACH全疆首家全品类店 [3] 运动户外与餐饮扩容 - 运动户外业态快速扩张，苏州比斯特2024年引入Salomon、snowpeak等专业品牌，上海青浦百联新增CHUMS等10+运动品牌，乌鲁木齐杉杉打造"旗舰店大道"聚合效应 [6][7] - 餐饮门店数显著增长，全国226座奥莱项目共3906家餐饮店，头部项目如苏州昆山花桥中骏世界城达86家，砂之船长沙奥莱75家，快餐占比超60%但正餐品牌如海底捞已入驻13家 [11][13][16] - 茶饮品牌完成规模化布局，喜茶28家门店领跑，M Stand、%Arabica等精品咖啡开始渗透奥莱渠道 [14][16] 空间改造与扩建潮 - 7个标杆项目启动扩建，上海青浦百联二期拟增100家店铺至500+规模，苏州比斯特三期将扩容20%引入50家精品店，目标成为全球最大比斯特购物村 [27][29] - 存量项目通过精细化改造升级，郑州杉杉中牟店新增潮牌区和美食街，昆明王府井滇池小镇进行交通/灯光/景观全面焕新 [34][36] - 2024年全国奥莱销售额达2390亿元同比增长4%，扩建项目如上海青浦百联、苏州比斯特均保持强劲增长 [30] 首店经济与运营策略 - 首店争夺白热化，上海青浦百联2025年将落地2家全球旗舰店，苏州比斯特已引入三宅一生华东首店等，深圳杉杉吸引WE11DONE等华南首店 [17][20] - 运营逻辑转向情绪价值创造，从"折扣暴力美学"转向内容探索，郑州杉杉将自身定位为"购物景区"与文旅项目联动 [25][40][41] - 行业呈现"学霸内卷"特征，仅头部项目能通过调改进入第二增长曲线，最终竞争维度转向情绪价值运营能力 [41]

股份处置情况 - 被司法处置股份2215.9786万股，占杉杉控股持股30.69%，占总股本0.99%[2] - 竞买人钟革以每股7.16元，总价1.5866406776亿元竞买成交[3] 持股比例变化 - 司法处置前，杉杉控股持股7221.2189万股，占总股本3.21%[6] - 司法处置前，杉杉控股及其一致行动人合计持股62800.8912万股，占总股本27.92%[6] - 若过户完成，杉杉控股持股降至5005.2403万股，占总股本2.23%[6] - 若过户完成，杉杉控股及其一致行动人持股降至60584.9126万股，占总股本26.93%[6] 其他信息 - 受让方6个月内不得减持[6] - 预计不影响公司日常生产经营管理[7] - 2025年4月26日披露提示性公告[2] - 公告发布时间为2025年5月29日[10]

广电电气 - 全资子公司拟转让上海赢双电机科技5.91%股权 交易对价6263.32万元 交易后仍持有2.9974%股权 [1] - 主营业务为配电与控制设备研发制造 所属电力设备-电网设备-配电设备行业 [1] 皖天然气 - 获准注册发行5亿元超短期融资券和6亿元中期票据 有效期2年 [1] - 主营安徽省天然气长输管线业务 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [1] 麒麟信安 - 获647.99万元与收益相关政府补助 [2] - 主营操作系统及信息安全产品 所属计算机-软件开发-横向通用软件行业 [2] 君实生物 - 昂戈瑞西单抗注射液获批两项新适应症 包括家族性高胆固醇血症治疗 [3] - 主营创新药研发 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [3] 华润双鹤 - 子公司安徽双鹤药业通过GMP符合性检查 涉及注射剂生产线 [4][5] - 主营慢病/专科/输液业务 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [6] 南京公用 - 拟吸收合并全资子公司金宫实业 承接其全部资产负债 [7] - 主营城市燃气及客运业务 所属综合-综合Ⅱ-综合Ⅲ行业 [8] 博雅生物 - 人免疫球蛋白(pH4)获多米尼加共和国药品注册证书 有效期至2029年 [8] - 主营血液制品 所属医药生物-生物制品-血液制品行业 [8] 集智股份 - 控股股东承诺2025年5-12月不减持股份 [8] - 主营平衡机设备 所属机械设备-通用设备-仪器仪表行业 [9] 玉禾田 - 子公司中标兰州城关区城市管理项目 年服务费3.53亿元 经营期15年 [9] - 主营城市服务 所属环保-环境治理-固废治理行业 [10][11] 安科瑞 - 取得五项发明专利 涉及母线槽测温及电能质量控制技术 [11] - 主营企业微电网能效管理设备 所属电力设备-电网设备-电工仪器仪表行业 [12] 科博达 - 德国子公司拟942.56万欧元收购捷克IMI公司100%股权 [12][13] - 主营汽车电子产品 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [14] 盐田港 - 拟每10股派现1.3元 合计分红6.76亿元 [14] - 主营港口运营 所属交通运输-航运港口-港口行业 [14] 华旺科技 - 拟每股派现0.45元并转增0.2股 [14] - 主营装饰原纸 所属轻工制造-造纸-特种纸行业 [15][16] 卡倍亿 - 完成日本孙公司注册 注册资本500万日元 [16] - 主营汽车线缆 所属汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统行业 [17][18] 东诚药业 - 子公司氟[18F]化钠注射液获上市许可 用于骨显像诊断 [18] - 主营核素药物 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [19] 华信新材 - 子公司获两项实用新型专利 涉及片材除静电装置 [19][20] - 主营智能卡基材 所属基础化工-塑料-其他塑料制品行业 [21] 凌钢股份 - 2290立方米高炉投产 置换产能涉及3座旧高炉拆除 [21] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-长材行业 [22][23] 信立泰 - 沙库巴曲阿利沙坦钙片获批 为全球第二款ARNI类降压药 专利保护至2037年 [23] - 主营创新药 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [24][25] 爱克股份 - 子公司获领克电驱平台电机部件定点 [25] - 主营户外智能照明 所属电子-光学光电子-LED行业 [26] 同和药业 - 甲苯磺酸艾多沙班原料药获韩国注册证书 [26] - 主营原料药 所属医药生物-化学制药-原料药行业 [27][28] 君亭酒店 - 与Choice Hotels合作 获两大品牌中国区特许经营权 首批接入68家酒店 [28][29] - 主营中高端酒店 所属社会服务-酒店餐饮-酒店行业 [30] 广东鸿图 - 拟设郑州子公司 收购力森诺科资产 完善华中布局 [30] - 主营汽车零部件 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [31] 誉衡药业 - 与兴和制药签订佩玛贝特片推广协议 [31] - 主营药品产销 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [32][33] 重庆钢铁 - 终止吸收合并子公司新港长龙 保留其物流资质优势 [33] - 主营钢铁生产 所属钢铁-普钢-板材行业 [34] 吉宏股份 - H股在香港联交所上市 发行6791万股 代码2603 [34] - 主营包装业务 所属商贸零售-互联网电商-跨境电商行业 [35][36] 德石股份 - 董事及高管拟减持不超过0.3%股份 [36] - 主营油气钻井设备 所属机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [37] 信测标准 - 董事拟减持不超过0.19%股份 [38] - 主营检测服务 所属社会服务-专业服务-检测服务行业 [39] 荣晟环保 - 实控人被采取强制措施 公司经营正常 [39] - 主营包装纸生产 所属轻工制造-造纸-大宗用纸行业 [40] 东宏股份 - 拟1.56亿元转让管道集团7.296%股权 [40] - 主营管道制造 所属建筑材料-装修建材-管材行业 [41][42] 新华医疗 - 子公司获透析液过滤器医疗器械注册证 有效期至2030年 [42] - 控股股东拟1-2亿元增持股份 [43][44] - 主营医疗设备 所属医药生物-医疗器械-医疗设备行业 [45] 贵州燃气 - 选举程跃东为董事长 [45] - 主营城市燃气 所属公用事业-燃气Ⅱ-燃气Ⅲ行业 [46] 福田汽车 - 拟与亿纬锂能设合资公司 注册资本5亿元 拓展新能源重卡业务 [46] - 主营商用车 所属汽车-商用车-商用载货车行业 [47] 维科技术 - 股东拟减持不超过0.9999%股份 [47] - 主营锂电池 所属电力设备-电池-锂电池行业 [48] 金丹科技 - 拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [48] - 主营乳酸产品 所属基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂行业 [49] 佳都科技 - 处置云从科技766.47万股 实现税后收益-1628.77万元 [49] - 主营智能化解决方案 所属计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ行业 [50][51] 科兴制药 - GB18注射液获临床试验批准 用于肿瘤恶病质治疗 [51] - 主营生物制药 所属医药生物-生物制品-其他生物制品行业 [52][53] 宁沪高速 - 拟向子公司增资24.97亿元 建设锡太高速项目 [53] - 主营高速公路运营 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业 [54] 巍华新材 - 拟与关联方共同投资兰升生物 合计出资2433.7万元 [54] - 主营氟化工产品 所属基础化工-化学制品-氟化工行业 [55][56] 盐湖股份 - 拟申请18亿元银团贷款 用于4万吨锂盐项目建设 [56] - 主营钾肥锂盐 所属基础化工-农化制品-钾肥行业 [57] 杉杉股份 - 间接控股股东1300万股将被司法处置 占总股本0.58% [58] - 主营锂电池材料 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [59][60] 华图山鼎 - 股东拟减持不超过3%股份 [61] - 主营建筑工程设计 所属建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ行业 [62]

杉杉股份2024年业绩表现 - 2024年公司实现营业收入186.8亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.67亿元，扣非净利润-7.68亿元，亏损主要源于参股企业亏损、非核心资产减值计提及母公司财务费用影响 [2] - 剔除非经常性因素后，核心业务（负极材料和偏光片）合计实现营收186.36亿元，净利润6.59亿元 [2][4] - 2024年负极材料业务营收同比增长12.80%，偏光片业务营收同比增长0.25% [1] - 2024年经营性现金流净额由负转正达18.60亿元，年末资产负债率控制在51.23% [4] 负极材料业务 - 2024年负极材料销量同比增长28.44%，人造负极材料出货量全球领先 [2] - 行业面临产能过剩、价格下跌等挑战，但公司通过深耕市场、深化头部客户合作保持领先地位 [2] - 2025年一季度负极材料价格环比上涨2000-3000元/吨，行业供需关系边际改善 [5] - 2025年一季度负极材料业务销量同比大幅增长，带动净利润显著上升 [5] 偏光片业务 - 2024年公司在大尺寸偏光片的出货面积份额约33%，全球第一 [3] - LCD电视用偏光片和LCD显示器用偏光片市场份额均排名全球首位 [3] - 2024年显示面板行业复苏，大型国际赛事带动需求，但行业竞争加剧导致价格承压 [3] - 预计2025年大尺寸OLED出货量同比增长32.7%，85英寸及以上电视/显示器出货量同比增长34% [5] 2025年一季度业绩 - 2025年一季度实现营业收入48.04亿元，同比增长28.04% [1][5] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比转亏为盈 [1][5] - 业绩改善主要受益于行业企稳回升和公司降本增效举措 [5]

股份处置 - 杉杉控股被司法处置1300万股，占其持股18%、总股本0.58%[2] - 处置起始单价为竞买日前二十日收盘均价90%[3] - 竞买申报1300万股，保证金800万，6月10 - 19日支付[5] - 竞买出价时间为6月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:30[5] 持股变化 - 截至5月26日，杉杉控股持股7221.2189万股，占总股本3.20%[6] - 如两次处置成交，杉杉控股持股降至3705.2403万股，占1.64%[6] 影响说明 - 本次司法处置预计不影响公司日常生产经营管理[7]

股权情况 - 杉杉集团95,580,568股解除司法标记，占其所持股份29.84%，总股本4.24%[3] - 杉杉集团持股320,296,700股，比例14.21%[3] - 多家股东累计被轮候冻结股份，公司合计占总股本27.87%[6] 重整事项 - 杉杉集团2025年3月20日被裁定与子公司实质合并重整[8] - 控股股东股份冻结不影响经营，重整或致控制权变动[9] - 公司将持续关注进展并披露信息[9]

股权激励回购注销原因 - 因第三个解除限售期业绩考核指标未成就及部分激励对象离职 公司决定回购注销合计3,983,305股限制性股票 [2] - 其中3,773,605股因业绩考核未达标 回购价格为13.26元/股加银行同期存款利息 209,700股因激励对象离职 回购价格为13.26元/股 [2] 回购注销决策流程 - 2025年2月12日经第十一届董事会第十八次会议和监事会第十二次会议审议通过相关议案 [2] - 2025年2月13日完成债权人通知程序 未收到债权人申报债权或担保要求 [3] 回购注销实施细节 - 涉及344名激励对象 其中338人因业绩未达标 6人因离职 [3] - 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立专用账户 预计2025年5月27日完成注销 [4] - 注销后剩余股权激励限制性股票3,773,605股 [3] 法律合规性说明 - 北京市天元律师事务所出具法律意见 确认回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [4] - 公司承诺回购注销信息真实准确 已履行告知义务且未收到激励对象异议 [4]

杉杉股份限制性股票回购注销 - 公司决定回购注销2022年激励计划中部分限制性股票共计398.33万股 [1] - 注销原因包括：1) 第三个解除限售期业绩考核未达标涉及377.36万股 2) 6名激励对象离职涉及20.97万股 [1] - 回购价格分为两类：业绩未达标部分为13.26元/股加银行利息 离职部分为13.26元/股 [1] 激励计划调整情况 - 激励对象人数从344人减少至338人 [1] - 已授予未解除限售股票数量从775.69万股减少至377.36万股 [1] 回购注销实施进展 - 公司已开设专用证券账户并完成债权人通知程序 [2] - 计划于2025年5月27日完成股票注销 [2] - 后续将办理相关变更登记手续 [2]