会议信息 - 2024年5月16日13:30召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室[6] 监事会变动 - 2023年5月10日换届选举第十一届监事会成员，黄晓辉当选职工代表监事并任召集人[11] - 2023年10月12日黄晓辉辞职，谢云当选职工代表监事[12] - 2023年10月13日谢云当选第十一届监事会召集人[12] 监事会会议 - 2023年监事会召开会议8次[13] - 2023年4月18日召开第十届监事会第二十五次会议，审议多项2022年度相关议案[13] - 2023年4月27日召开第十届监事会第二十六次会议，审议2023年第一季度报告议案[15] - 2023年8月29日召开第十一届监事会第三次会议，审议2023年半年度报告全文及摘要议案[15] 业绩数据 - 2023年基本每股收益0.35元，较2022年减少71.54%[25] - 2023年营业收入190.70亿元，较2022年减少12.13%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.65亿元，较2022年减少71.56%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，较2022年减少90.60%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产226.69亿元，较2022年末减少1.67%[27] - 2023年列支税金及附加10,978.87万元，较上年同期增加36.93%[28] - 2023年列支期间费用224,775.73万元，较上年同期减少14.95%[28] - 2023年实现投资收益28,155.66万元，较上年同期减少68.31%[29] - 2023年其他收益50,219.20万元，较上年同期增加188.96%[29] - 2023年列支所得税费用22,368.62万元，较上年同期减少60.73%[30] 资产负债 - 2023年末公司资产总额4847496.60万元，较年初增加7.90%[32] - 2023年末公司负债总额2488211.03万元，较年初增加408673.36万元[37] - 2023年末公司所有者权益总额2359285.57万元，较年初减少2.23%[42] - 应收款项融资期末金额81902.02万元，较年初增加59.89%[32] - 应收票据期末金额58546.52万元，较年初增加156.97%[33] - 固定资产期末账面价值1091709.38万元，较年初增加30.73%[35] - 短期借款期末金额669708.49万元，较年初增加70.48%[38] - 长期借款期末金额806369.90万元，较年初增加93.09%[40] - 库存股期末金额98132.12万元，较年初增加90.65%[42] - 应交税费期末金额7917.98万元，较年初减少73.29%[38] - 未分配利润期末金额为1210215.08万元，较年初增加0.61%[43] - 少数股东权益期末金额为92368.66万元，较年初减少14.22%[43] 现金流 - 现金及现金等价物期末为402454.17万元，较上年同期增加2.90%[43] - 经营活动现金流量净额为 - 19813.16万元，上年同期为50649.77万元[43] - 投资活动现金流量净额为 - 448740.35万元，上年同期为 - 494914.80万元[43] - 筹资活动现金流量净额为480185.83万元，上年期末为 - 32894.93万元[43] 分红与担保 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.00元，拟派现金红利438585378.60元，占净利润比例57.31%[46] - 2024年公司及子公司拟提供担保额度总计不超过350亿元[56] - 2024年公司拟提供关联担保总计4.5亿元[60] 报告披露 - 2023年度内部控制评价报告于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[63] - 2023年度环境、社会与治理（ESG）报告于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[65] - 拟修订关联交易管理办法，全文于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[67] - 独立董事2023年度述职报告于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[70]

公司基本信息变更 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为2,192,926,893股，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 公司注册地址由江东区百丈路139号变更为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室[13] - 公司股票种类包括A股和GDR，A股在上海证券交易所交易，股票简称为杉杉股份，股票代码为600884，GDR在瑞士证券交易所交易，股票简称为Ningbo Shanshan Co.,Ltd.，股票代码为SSNE[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为19,070,225,164.95元，较上年下降12.13%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为765,337,842.07元，较上年下降71.56%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-198,131,598.40元，较上年下降139.12%[15] - 2023年公司基本每股收益为0.35元，较上年下降71.54%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为3.35%，较上年下降9.58个百分点[15] 业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入1,907,022.52万元，同比下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润76,533.78万元，同比下降71.56%[18] - 公司2023年负极材料实现销量同比增长44.55%，市占率进一步提升，人造负极材料产量中国占比为19%，排名行业第一[18] - 公司硅基负极产品不断实现技术突破，持续获得海内外客户认可，实现批量供应，硅氧产品已批量供应海外头部客户，硅碳产品在头部客户测试中保持领先[19] - 公司偏光片业务销量持续稳健提升，2023年实现销量同比增长10.18%，在大尺寸偏光片的出货面积份额持续保持全球第一[20] 公司战略发展 - 公司持续落实聚焦战略，专注核心主业发展，逐步剥离非核心业务[22] - 公司通过持续的内部革新和降本增效举措，实现了成本竞争力的有效提升，推动成本费用降低和运营效率提升[21] - 公司正在推进从LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，持续夯实公司全球偏光片业务龙头地位[21] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为190.7亿人民币，同比下降12.13%；净利润为7.65亿人民币，同比下降71.56%[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为-44.87亿人民币[56] - 公司财务费用主要系贷款利率下降及汇兑损失减少，导致净利润下降；经营活动净现金流量减少主要系原材料采购增加[57]

财务数据 - 公司2023年实现营收190.70亿元，同比下降12.13%[1] - 公司2024Q1实现营收37.52亿元，同比下降15.67%[1] - 公司2023年毛利率为16.22%，同比下降7.81%；净利率为4.01%，同比下降9.01%[1] - 公司2023年负极材料销量为26.44万吨，同比增长44.55%[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为211.49/241.42/275.32亿元，同比增速分别为10.90%/14.16%/14.04%[3] - 公司2026年预计营业收入将增长14.04%[4] - 公司2026年预计EBITDA增长率为19.31%[4] - 公司2026年预计净利润增长率为16.90%[4] - 公司2026年预计ROE为6.44%[4] - 公司2026年预计ROIC为5.46%[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[12] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[13]

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室[13] - 公司股票种类包括A股和GDR，A股在上海证券交易所交易，股票简称为杉杉股份，股票代码为600884，GDR在瑞士证券交易所交易，股票简称为Ningbo Shanshan Co.,Ltd.[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为190.70亿人民币，较上年下降12.13%[15] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为7.65亿人民币，较上年下降71.56%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿人民币，较上年下降139.12%[15] - 2023年公司基本每股收益为0.35元，较上年下降71.54%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为3.35%，较上年下降9.58个百分点[15] 业务发展情况 - 公司2023年实现营业收入1,907,022.52万元，同比下降12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润76,533.78万元，同比下降71.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,662.05万元，同比下降89.41%[18] - 公司2023年负极材料实现销量同比增长44.55%，市占率进一步提升，人造负极材料产量中国占比为19%，排名行业第一[18] - 公司2023年偏光片业务实现销量同比增长10.18%，在大尺寸偏光片的出货面积份额由30%提升至33%，持续保持全球第一[19] 产品和技术 - 公司自主研发的OLED TV和OLED手机用偏光片已量产出货，OLED IT用偏光片正在客户认证阶段[21] - 公司持续推进偏光片全球研发中心的建设，通过自主研发、人才引进、产学研合作、上下游协同创新等方式开展研发工作[21] - 公司通过持续的内部革新和降本增效举措，实现了成本竞争力的有效提升[21] 市场前景和竞争优势 - 全球动力电池出货量达到865.2GWh，同比增长26.5%[23] - 公司是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展[29] - 公司在锂电池负极材料领域已有20多年的研发和产业化实践，是行业先行者和技术引领者[45] 股东分红和治理结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总计拟派发现金红利438,585,378.60元[5] - 公司董事会应综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，区分不同情形并提出差异化的现金分红政策[177] - 公司建立并完善了公正透明的经理人员绩效评价考核体系与激励约束机制[189]

一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年4月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属 子公司提供如下担保： 关于2024年4月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 上海杉杉锂电材料科技有限公司下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公 司、上海杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司。上述被担保人均为 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）合并报表范围内公司，不属于关联 担保。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-031 宁波杉杉股份有限公司 公司于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司提供以下担保额度 （币种为人民币或等值外币），并在额度范围内授权董事长或其授权代理人签署 具体的担保文件，期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供 ...

会议情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2024年5月7日通讯表决召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名，无缺席[2] 议案表决 - 会议审议通过2023年年度报告会计差错更正议案，3票同意[3] 与会意见 - 监事认为会计差错更正合规，不损害公司及股东利益[3]

关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益 会计差错专项说明的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告! 关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益 会计差错专项说明的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12890 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波杉杉股份有限公司(以下简称杉杉股 份)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披 露》的相关规定,就杉杉股份编制的《关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度非经常性损益会计差错专项说明》(以下简称"专项说明") 出具鉴证报告。 一、管理层的责任 杉杉股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照《企业会计准则 第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》 和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-028 宁波杉杉股份有限公司 关于股份回购比例达 1%、股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购价格上限 | 18.60 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 23,482,339 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.04% | | 实际回购金额 | 25,424.96 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.47 元/股~12.01 元/股 | （三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》 等有关规定及公司董 ...

营业收入 - 公司2023年营业收入为190.7亿元，同比下降12.13%[1] - 公司2024Q1营收为37.52亿元，同比-15.67%，环比-13.96%[2] - 公司2026年预计营业总收入将达到26,144百万元，较2023年增长37.1%[4] 产品销售 - 公司2023年负极材料销量同比增长44.55%，国内市占率为19%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营收分别为215.75、233.55、261.44亿元，同比增速分别为13.1%、8.2%、11.9%[3] - 公司2026年预计净利润率将达到7.02%，较2023年增长3.01个百分点[4] - 公司2026年预计每股收益将达到0.81元，较2023年增长0.47元[4]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-25 处理事由：就公司年报审计意见强调事项段所涉事项明确监管要求 标题：关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度审计意见强调事项段相关事项的监管工作函 ...