证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-4 | | 1、特定对象调研 （ 2、分析师会议（√ | ） | | | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ 4、业绩说明会（ | ） | | | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ | ） | 6、现场参观 | （ | ） | | | 7、路演活动 （ 8、一对一调研 （ | ） | | | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | | | | | | 中信建投证券、南方基金、光大保德信基金、大家资产、建信 | | | | | | | 理财、长盛基金、国信证券、群益证券投资信托、信达澳亚基 | | | | | | | 金、宁银理财、鹏华基金、信达证券、中银国际证券、国联基 | | | | | | | 金、浩成资产管理、广发基金、富国基金、汇添富基金、融通 | | | | | | | 基金、中银基金、国寿安保基金、浙江韶夏投资、华安基金、 | | | | | | 参与单位 | ...

2023 年股票期权与限制性股票激励计划 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：广日股份 证券代码：600894 广州广日股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-020 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广 日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件，并按照公司《信息披露管理制 度》《内幕信息管理制度》等规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本股权激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本股权激励 计划的内幕信息知情人做了登记， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-019 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,517,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5058 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

关于广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-018 广州广日股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广日股份有限公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《公司管理办法》"）的规定， 公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本股权激励计划"）激 励对象名单进行了公示。 公司于 20 ...

公司概况 - 广日股份是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，2023年营收稳步增长，同比增长5%[1] - 公司历史悠久，1956年前身成立，1973年迎来首台“广州牌”国产电梯的诞生，1984年试制成功第一台“广日”牌YP型乘客电梯[8] - 公司借壳广钢股份，在2012年成功上市，迎来发展的新时代[9] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.45亿元、9.58亿元、10.40亿元，同比提升11%、13%、8%[2] - 可比公司2024年PE估值为15倍，给予公司15倍估值，对应股价14.70元，首次覆盖给予“买入”评级[3] 业务拓展 - 公司发布股权激励计划，持续高分红策略，股东回报规划颁布，分红率有望继续提高[2] - 公司主要业务包括电梯整机及零部件、现代服务业和智能装备制造业[11] 市场趋势 - 2024年电梯更新市场规模预计达283.30亿元，2026年达407.45亿元，复合增长率达20%[1] - 中国电梯产量在2023年预计将达到155.7万台，同比增长7%[22] 合作关系 - 公司参股30%日立电梯（中国）有限公司，与日立电梯深度绑定，享受日立中国高质量发展成果[2] - 公司与日立电梯深度绑定，分享发展红利，获得较好投资收益[30] 投资计划 - 公司投资建设华东数字化产业园项目，总投资约7.4亿元，计划年产18,000台垂直电梯整机[42] - 公司与广州工控合作设立工控广日产业基金和国发广日产业基金，投资高端智能装备等新兴领域项目[47]

广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年五月二十八日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | 5 | | 四、议案二：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 实施考核管理办法>的议案》 | 6 | | 五、议案三：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 管理办法>的议案》 | 7 | | 六、议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | | | | 8 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：电梯行业 - 公司：广日股份、日立电梯 纪要提到的核心观点和论据 广日股份一季度经营情况 - 营收增长3%，后飞净利润增长超20%，净利润增长得益于日立电梯投资收益同比近20%的增长[1][2] - 行业订单下滑8%，广日股份订单同比上涨，日立电梯订单基本持平，反映公司在电梯行业有竞争力[1][2] - 毛利率同比提高2.1个百分点，盈利能力提升，原因包括并购一达及自身提升[1][2][5] 产能建设情况 - 西南德阳整机生产基地已投产，完成大部分建设，山东济南整机厂一期投资预计今年九月开始，进度符合计划，一期投资约七个多亿[3] - 产能分两期建设，一期完成后预计达5.4 - 5万台，紧密安排可达6万台，外部布点订单顺利将启动二期，产能达7 - 8万台[4] 毛利率相关情况 - 一季度毛利率提升因并购一达及自身零部件毛利率提升、维保安装和采购协同效应、小型采购优势[5] - 有明确毛利率提升目标，通过供应链降本、设计降本、降费提高降本能力[6] - 将成本降低任务分解到各企业，每月和每季度跟踪指标完成情况并优化改进[7] 电梯行业发展趋势 - 2023年数据显示房地产对电梯行业影响下降，新排量中房地产占比从80%多降至60%多，轨道交通等贡献升至20%左右，维保等后市场贡献度上升[8] - 后市场贡献度加大，与欧美等地区相比已达80%水平，2023年末存量电梯1100万台，基本维保可带来660亿营收[8] 电梯更新和家装市场 - 2023年底有105万台电梯使用超15年需更新，全国250万套电梯有加装需求，假设更新和加装需求350万台，释放10%有35万台潜在需求[9] - 电梯行业市场规模预计1000亿零售规模，更新和家装市场释放将扩大规模，未来增长点在更新、加装及维保市场[10] 现金流及账款情况 - 一季度现金流为负但有改善，原因是毛利率提升和加强应收账款与存货管理，加强“两金”管控以满足股权激励指标[11] - 一季度末应收账款和应收票据总额约19亿，与房地产客户相关占比约22%即4亿多，电机零部件业务占总营收46%以上，80%应收账款来自与日立关联交易，风险可控[11] - 一季度末应付账款约27亿，随着存货发送或验收通过，应付账款管理将趋于正常，压力可控[12] 广日股份去年经营情况 - 去年订单在行业中处于前列，营收和盈利反映经营弹性，一季度投资收益同比增长，后市场服务贡献影响大[12] - 去年整体营收接近10亿，6 - 7月并表，净利润8900多万，并表净利润约4000多万，含收购资产溢价摊销影响[13] - 去年存货和坏账约1.7亿，已在年报计提，今年情况取决于房地产行业和国家政策[14] 日立电梯相关情况 - 广日股份参股日立电梯30%不并表，日立电梯去年净利润34.76亿，因少数股东权益变化和提取发展基金影响投资收益[15] - 影响日立电梯投资收益比例波动因素包括经营情况和技改需求，提取发展基金比例根据实际情况决定[16] 广日股份本部主体情况 - 剔除绿地电梯投资收益后，本部主体近两年微亏，宜达和广瑞电梯盈利，但零部件业务亏损，还计提超一亿信用减值[16] - 未来会考虑退出一些非主业边缘业务，继续发展智能装备业务，本部主体有望实现更好盈利[17] 老旧小区加装电梯情况 - 老旧小区加装电梯需求释放加快，有国家政策支持，如山东规划未来三年4万台家装需求，2023年增速快，今年预计有大需求释放[17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司会使用历史数据和未来展望分析地产竣工下行对订单的影响，但未给出具体订单结构比重和影响分析数据[7][8] - 未透露与房地产相关应收账款涉及的具体客户名称，但会加强风险管理和催收工作[11][12]

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-016 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 ...