业绩总结 - 2024年公司营业收入42.27亿元，同比下降9.48%[100] - 2024年归母净利润亏损12.64亿元，连续四年亏损且亏损额逐年增大[100] - 2024年主营业务毛利率由上年6.25%降至 -3.34%[100] - 2024年境内业务收入增长12.91%，毛利率增加1.58个百分点[100] - 2024年境外业务收入下滑28.51%，毛利率减少25.19个百分点[100] 财务数据 - 2024年度欧元兑人民币平均汇率为7.706575[25] - 2024年销售费用8359.22万元，较2023年增加738.50万元[108] - 2024年管理费用35225.79万元，较2023年增加13091.92万元[108] - 2024年财务费用8228.20万元，较2023年增加3610.87万元[108] - 2024年研发费用9134.26万元，较2023年减少94.66万元[108] 子公司情况 - 2025年1 - 3月渤海国际合并口径营业收入4205.71万欧元、净利润 - 170.15万欧元[15] - 2025年1 - 3月BTAH营业收入4205.71万欧元、净利润 - 84.55万欧元[17] - 2024年度BTAH计提资产减值损失43061.95万元[27] - 2024年对渤海国际长期股权投资全额计提减值损失6010.00万欧元[89] - 2024年为渤海国际提供担保贷款全额计提信用减值损失5000.00万欧元[89] 破产相关 - 2025年3月28日，公司董事会和监事会审议同意渤海国际和BTAH申请破产[7] - BTAH于2025年4月15日提交破产申请，7月3日破产程序正式启动[15] - 渤海国际于2025年6月23日提交破产申请材料，正等待裁定[15] - 截至2025年6月30日，BTAH不再纳入渤海汽车合并范围，对2025年半年度业绩影响31587.32万元[94] - 假设渤海国际2025年第三或四季度出表，对该时段业绩影响 -7473.07万元[94] 业务数据 - 2024年活塞类产品毛利率增加1.92个百分点[100] - 2024年铝制结构件、轮毂、汽车空调产品毛利率分别下降20.19、21.94、0.65个百分点[100] - 2024年境内销售合计220718.22万元，活塞类产品占比72.30%[139] - 2024年境外销售合计186164.92万元，铝制结构件占比78.55%[139] - 2024年末活塞类、铝制结构件、轮毂、汽车空调订单覆盖率分别为106.66%、124.98%、174.31%、1468.11%[157] 市场与行业 - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[118] - 2024年乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[123] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[124] - 2024年德国新车注册量为281.73万辆，同比下降1%[124] - 2024年度主要原材料铝锭均价较2023年度增加[130] 未来展望 - 渤海汽车拟购北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权[119]

子公司BTAH破产进展 - 渤海汽车子公司BTAH于2025年4月19日收到德国哈勒（萨勒）地方法院裁定书，对其财产实行临时管理并指定临时破产管理人 [1] - 德国法院于2025年7月3日正式启动BTAH破产程序，要求债权人在2025年9月2日前申报债权，并计划于2025年9月30日召开债权人会议 [1] - 截至公告日，BTAH破产程序正按《德国破产法》规定推进 [2] 对公司业务影响 - BTAH破产事项进展不会影响公司现有业务的正常生产经营 [2] - 公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务 [2] 公司决策程序 - 渤海汽车于2025年3月28日通过董事会和监事会审议，2025年4月15日经临时股东大会批准BTAH破产申请议案 [1]

破产事项进展 - 2025年3月28日相关会议、4月15日股东大会审议通过子公司破产议案[2] - 4月19日BTAH收到财产临时管理裁定[2] - 7月3日BTAH破产程序正式启动[3] 后续安排 - 债权人9月2日前申报债权[3] - 9月30日召开债权人会议[3] 影响说明 - BTAH破产不影响公司现有业务经营[4]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

股价情况 - 公司股票2025年6月25 - 27日连续3日涨幅偏离值累计超20%[3] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[10] 并购计划 - 筹划购买北汽模塑等公司股权并募集配套资金[3] - 交易标的审计等工作未完成，存在不确定性[3] 公司现状 - 生产经营正常，主营业务和环境未变[6] - 未发现重大影响报道传闻，未涉热点概念[8] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[11] 其他情况 - 董监高、控股股东无买卖股票情况[9] - 董事会确认无应披露未披露事项[13]

公司信息 - 2025年6月27日公司收到渤海汽车《关于股票交易异常波动的问询函》[1] - 除拟购资产并募资事项外，无应披露未披露重大信息影响股价波动[1] - 股票异常波动期间公司无买卖渤海汽车股票行为[1]

信息披露 - 2025年6月27日公司收到渤海汽车《关于股票交易异常波动的问询函》[1] - 除拟购资产并募资事项外，无应披露未披露重大信息[1] 交易情况 - 股票异常波动期间公司无买卖渤海汽车股票行为[1]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东旗下四家子公司股权，包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权及莱尼线束50%股权，并募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易及重大资产重组，复牌后股价先涨停后连续两日跌停，累计跌幅超20% [2] 业务整合与拓展 - 交易前公司主营活塞及组件、轻量化零部件等，交易后将新增汽车外饰件、座椅骨架、电子产品及线束业务，形成"保险杠+座椅+线束+智能网联"的完整布局 [3][5] - 标的公司中北汽模塑2024年营收53.84亿元、净利4.54亿元，智联科技2023-2024年连续亏损（净利分别为-2695.70万元、-3253.21万元），四家公司合计贡献营收超58亿元，按持股比例测算净利约5.38亿元 [3] - 公司称交易将提升技术研发能力，优化资产总额、净资产及盈利指标 [3] 历史并购与转型 - 2015年纳入北汽体系后多次并购，包括2016年收购发动机部件公司、2018年收购德国TRIMET铝制结构件企业（后更名BTAH），从活塞制造商转型为覆盖动力总成、底盘、热交换及电子系统的综合零部件企业 [5] 财务表现与风险 - 2021-2024年连续四年亏损，归母净利分别为-0.90亿元、-0.62亿元、-1.99亿元、-12.64亿元，2024年亏损同比扩大535.66%，创上市20年最差纪录 [6] - 2024年巨亏主因德国子公司BTAH受俄乌冲突、汽车销量下滑及成本上涨拖累，2025年Q1营收同比降13.8%至9.97亿元，但因BTAH破产冲回部分计提实现扭亏（净利55.68万元 vs 去年同期-4523万元） [6][7] - 潜在风险包括标的估值未定可能形成大额商誉，以及智能网联企业与传统制造业务的整合难度 [8][9]

担保情况概述 - 公司为全资子公司渤海国际向法国外贸银行香港分行提供3000万欧元贷款担保 包括内保外贷1500万欧元和内存外贷1500万欧元 [1] - 公司为渤海国际向瑞穗银行有限公司香港分行提供2000万欧元贷款担保 [2] - 渤海国际因拟申请破产且丧失对子公司BTAH控制权 目前已无力偿还银行贷款 [2] 担保责任履行情况 - 公司已向法国外贸银行香港分行支付1500万欧元内保外贷担保代偿款 并向瑞穗银行香港分行支付2000万欧元担保代偿款 [2] - 公司近日向法国外贸银行香港分行支付内存外贷担保代偿款15212168.92欧元 折合人民币12583.81万元 [3] - 所有担保责任履行完毕后 公司不再存在为渤海国际融资提供担保的情形 [3] 被担保人基本情况 - 渤海汽车国际有限公司注册资本6010万欧元 主营汽车部件研发制造销售及技术开发服务 [3] - 截至2024年12月31日 渤海国际资产总额59233.33万元 负债总额181497.61万元 净资产-122264.28万元 [4] - 渤海国际2024年度营业收入0元 净利润-121264.28万元 为专门收购BTAH股权设立的持股型公司 [4] 担保责任影响 - 履行担保责任形成对渤海国际的应收债权 占用公司现金流但不影响正常生产经营 [4] - 公司已在2024年度母公司报表中计提担保代偿相关预计负债 [4] - 累计对外担保已全部结清 无逾期担保及关联方担保情形 [4]

担保情况 - 为渤海国际3000万欧元贷款提供担保，内保外贷和内存外贷各1500万欧元[2] - 为渤海国际2000万欧元贷款向瑞穗银行香港分行提供担保[3] - 已履行部分担保责任，支付15212168.92欧元担保代偿款[4][5] 渤海国际业绩 - 2024年营收145209.16万元，净利润 -121264.28万元[6] - 截至2024年底，资产59233.33万元，负债153512.71万元，净资产 -94279.38万元[6] 未来风险 - 履行担保责任后可能存在债权无法收回风险[11]