新策略 - 公司拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易类型主要为外汇远期[3] 数据相关 - 2024年度交易业务最高余额不超4000万美元（或等值外币）[4] - 额度和合约期限不超12个月[4][5] - 资金来源主要为自有资金[6][7] 风险与控制 - 业务存在市场、交割等风险[12] - 公司制定制度并采取风险控制措施[13][14]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事毛新平出席5次委托出席1次[3] - 2023年召开2次股东大会，毛新平出席2022年年度股东大会[5] - 2023年召开2次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，毛新平分别参加[5] 议案审议情况 - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易议案[7] - 2023年4月26日和8月30日通过2022年度和2023年半年度募集资金报告[10] - 2023年4月26日通过聘请2023年度审计机构议案，续聘中兴华[12] - 2023年4月26日通过2022年度利润分配预案，因亏损拟不分配不转增[14] - 2023年4月26日通过2022年度内部控制评价报告[16] 其他情况 - 公司未发生控股股东占用资金，子公司担保余额为0万元[9] - 2023年度信息披露无重大违规[15] - 资金存放关联方财务公司已履行程序，无占用风险[18] - 风险评估报告符合规定[18] - 2023年度无变更或豁免承诺方案事项[19]

公司架构 - 公司下辖12家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国[5] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[16] - 公司监事会由3位监事组成，职工代表监事有1人[19] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[18] 标准与研发 - 2023年，渤海活塞完成1项国家标准、7项行业标准和1项团体标准的报批工作[21] - 2023年，渤海活塞发布实施2项团体标准[21] - 2023年度公司共开发活塞新产品141款，79款通过试验考核，具备批产条件[21] - 2023年公司新获授权专利17项，其中发明专利13项[21] - 截止2023年12月，泰安启程共取得专利34项，其中发明专利3项，实用新型专利23项，外观专利8项[22] 荣誉与项目 - 2023年公司获得山东省机械工业科学技术进步奖二等奖2项、三等奖5项[21] - 2023年公司申报山东省第一批、第二批技术创新项目9项[21] 节能减排 - 2023年渤海活塞投入安全、环保、节能资金427万元，年降本81万余元[29] - 2023年渤海活塞南、北空压站共节约电能151.45万Kwh，更换50盏LED节能灯年节电约2.5万Kwh，离心空压机热回收年节约天然气5.5万m³，2023年较2022年综合能耗减少0.0039吨标准煤/万元，二氧化碳排放量0.018吨/万元，自来水减少0.267m³/万元，碳减排4吨[29] - 2023年泰安启程实施5个“节能减排”项目，全年节约用电3.06万千瓦时，节约用天然气3.71万立方，节约用水1.38万立方，碳减排5.29吨[30] - 2023年滨州轻量化节约用电9.8万KWH[31] 社会责任 - 渤海活塞筹措资金帮扶救助困难职工170人次[34] - 渤海活塞走访慰问困难职工、退休职工739人次，慰问金额53.16万元[35] - 渤海活塞申请专项基金、金秋助学金共计4.02万元[35] - 渤海活塞为2886名职工承担保费26.3万元[35] - 渤海活塞组织女职工健康查体800名[35] 公司活动 - 报告期内公司召开2次股东大会[47] - 2023年“渤海青年发展计划”有185名学员参加培训[48] - 2023年公司举办以“凝聚、创新、突破”为主题的技术团队交流会[49] 公司管理 - 公司重视中小投资者权益保护，采用现场与网络结合的表决方式，聘任独立董事[46] - 公司严格按《劳动合同法》签订合同，建立合法用工制度，设置培训体系[48] - 公司与供应商保持长期合作，严格审核供应商，实施绩效动态管理[57] - 公司遵守反商业贿赂法规，开展落实中央八项规定精神专项检查[58] - 公司畅通举报渠道，建立“四位一体”举报体系，规范受理处置信访举报[59] - 公司定期组织员工体检，为特殊岗位员工开展职业病危害岗位体检[50] - 公司实施阳光采购政策，制定廉政管理要求和处理机制[60] - 公司设有纪检监察部门、投诉信箱、投诉电话等监督投诉渠道[60] - 公司要求采购人员签订廉洁自律承诺，供应商签订《廉洁协议》[60] - 节假日公司会向员工及供应商发布廉政提醒[60] - 公司对违反阳光采购行为一查到底并严肃处理通报[60] 未来展望 - 公司将做好经营管理工作，实现长期健康稳定发展[61] - 公司将为中国汽车工业发展贡献力量[61] - 公司将积极履行社会责任[61] - 公司将践行“造福社会”企业承诺[61]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，渤海汽车系统股份有限公司营业收入为1,156,910,899.09元，同比下降4.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-45,230,033.74元，扣除非经常性损益后的净利润为-52,947,927.64元[4] 亏损原因 - 公司2024年第一季度主要亏损原因包括德国子公司BTAH的高成本和人民币贬值，以及美国轮毂出口量下降[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6] 资产变动 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，如交易性金融资产增加70.01%，其他非流动资产增加122.99%等[8] 其他收入和投资 - 公司2024年第一季度其他综合收益增加164.47%，投资收益增加146.43%[9] 资产转让和收购 - 公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的天纳克排气49%股权，转让价格为1814.96万元[13] - 公司参股公司天纳克（北京）汽车减振器有限公司的国有土地及其地上物资产被兴湾公司收购，资产收购总价为42441.84万元[14] 贷款和借款合同 - 公司向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7000万元，截至2021年10月20日已完成部分房产抵偿，销售价格为130万[15] - 公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司签订借款合同，耀阳商贸被判十日内偿还公司1040万元及利息[18] 合同诉讼 - 公司子公司泰安启程委托振发公司生产定制汽车轮毂，因振发公司未履行合同导致合同目的无法实现，泰安启程提起诉讼要求解除合同[19] - 公司子公司华人运通突然宣布停工停产6个月，无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化已向法院提起诉讼要求支付19,488,148.66元欠款[21] - 滨州经济技术开发区人民法院已受理此案，等待法院安排开庭[22] 财务报表数据 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为3,587,797,890.02元，非流动资产合计为4,221,018,401.15元，资产总计为7,808,816,291.17元[24] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为2,673,607,619.92元，非流动负债合计为487,225,095.13元，负债合计为3,160,832,715.05元[26] - 公司2024年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为4,647,983,576.12元，负债和所有者权益总计为7,808,816,291.17元[26] 现金流量 - 2024年第一季度公司持续经营净利润为-43,928,255.72元[28] - 2024年第一季度公司终止经营净利润为-509,364.30元[28] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为46,480,873.29元[29] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为8,637,827.58元[30] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-92,781,853.15元[30]

业绩总结 - 2023年度营业收入467033.75万元，上年度410228.92万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计11154.48万元，上年度8345.49万元[11] - 2023年度扣除项目占营收比重2.39%，上年度2.03%[11] - 2023年度与主营业务无关业务收入11154.48万元，上年度8345.49万元[11] - 2022年度营业收入扣除后金额401883.43万元[11]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-19,880.64万元[2] - 母公司累计未分配利润为19,565.53万元[2] 利润分配 - 2023年度不分配利润，结转入下年[2] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][6][7] 资金用途 - 未分配利润用于日常经营等需求[4]

股东回报规划 - 制订《渤海汽车未来三年（2024 - 2026 年度）股东回报规划》[1] 利润分配政策 - 无重大投资等事项，年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 实施与调整 - 利润分配预案经董事会审议，股东大会过半数通过实施[8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[9] - 调整现金分红政策需股东大会三分之二以上表决权通过[10] 监督机制 - 监事会监督董事会执行利润政策和股东回报规划情况[11]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[16] - 年报财务会计报告需经规定会计师事务所审计[16] - 季报财务资料一般无须审计，除非另有规定[16] - 预计无法按时披露定期报告应提前报告说明情况[17] - 定期报告内容需经董事会审议通过[17] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[17] - 公司应制订定期报告编制披露计划并预约披露时间[34] - 定期报告需经董事、监事及高管签署书面确认意见[35] - 监事会负责审核定期报告并说明编制和审核程序情况[35] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事件[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股或控制情况变化较大属重大事件[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等或有强制过户风险属重大事件[22] 信息披露责任 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长承担首要责任，董秘负责具体协调组织[26] - 董事、监事、高管应对信息披露真实性等负责，有证据表明尽责除外[26] - 董事长、总经理、董秘对临时报告信息披露承担主要责任[27] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告真实性等承担主要责任[27] - 董秘负责组织和协调公司信息披露事务等多项职责[27] 信息披露义务 - 信息披露中“及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[5] - 公司应在董事会或监事会就重大事件形成决议等时点及时履行披露义务[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化需告知公司并配合披露[28][29][32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[29] - 信息披露义务人知晓重大信息应立即通报[37] 特殊披露情况 - 拟披露信息存在不确定性等可暂缓披露[39] - 拟披露信息属国家秘密等可豁免披露[39] - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[40] - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[41] 其他事项 - 公司董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明[25] - 公司信息披露文件等档案由董事会办公室管理，保存期限10年[45] - 公司出现信息披露违规被采取监管措施等，应在5个工作日内将处理结果报上交所备案[48] - 下属公司信息披露负责人变更，应于变更后2个工作日内报公司董秘[48]

关联交易审议 - 新增2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议[2] - 第八届董事会等多会议审议通过新增日常关联交易议案[3][4][6] 交易数据 - 向北京北汽进出口采购模具材料等预计1890万元，占比100%[8] - 年初至披露日与该公司累计交易27.89万元[8] 交易说明 - 公司与关联方以市场价格定价，交易有积极影响[10][11]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -19,880.64 万元[5] - 截至2023年底累计可供分配利润19,565.53万元[5] - 2023年度不进行利润分配[5] 会议表决 - 多项报告及议案表决均全票通过[1][2][3][6][8][13]