主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2092元大幅下降至2024年的-1.3295元，同比下降535.52% [1] - 每股净资产从2023年的4.7元下降至2024年的3.66元，同比下降22.13% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为2.77元 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.69元转为2024年的-0.64元，同比下降192.75% [1] - 营业收入从2023年的46.7亿元下降至2024年的42.27亿元，同比下降9.49% [1] - 净利润从2023年的-1.99亿元大幅下降至2024年的-12.64亿元，同比下降535.18% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.40%下降至2024年的-31.83%，同比下降623.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50410.82万股，占流通股比例53.03%，较上期减少904.73万股 [2] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司和北京汽车集团有限公司为前两大股东，分别持有21903.89万股(23.04%)和20639万股(21.71%)，持股数量未变 [3] - 陆波增持14.14万股至946.15万股(1.00%)，傅晓鸣(456.28万股)和张秀(358万股)为新进股东 [3] - 杨舢(1420.23万股)和王彦超(312.92万股)退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

公司公告核心内容 - 渤海汽车子公司BTAH已向德国哈勒（萨勒）地方法院提交破产申请，并于2025年4月19日收到法院裁定书，对BTAH财产实行临时管理并指定临时破产管理人 [1] 公司治理与决策流程 - 渤海汽车董事会、监事会及2025年第三次临时股东大会已审议通过子公司BTAH破产申请议案，相关公告编号为2025-017和2025-022 [1] 财务与会计影响 - 德国法院指定临时破产管理人后，渤海汽车丧失对BTAH控制权，BTAH不再纳入公司合并报表范围 [2] - 公司将根据企业会计准则和破产实际进展进行会计处理，最终影响以年审会计师审计结果为准 [2] 信息披露与后续安排 - 公司承诺持续跟踪BTAH破产进展，并严格履行信息披露义务 [2]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-023 渤海汽车系统股份有限公司 公司将持续关注事项进展，并按有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，2025 年 4 月 15 日召开 的渤海汽车 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟 申 请破 产的议 案 》， 具体 内容 详见 公 司在 上海 证券交 易 所网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于子公司渤海国际和 BTAH 拟申请破产的提 示性公告》（公告编号：2025-017）和《渤海汽车 2025 年第三次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2025-022）。目前进展情况如下： 一、进展情况 BTAH 向德国当地法院提交了破产申请，于 2025 年 4 月 19 日收到了哈勒（萨 勒）地方法院的裁定书，根据《德国破产法》的规定，哈勒（萨勒）地方法院裁 定对 BTAH 财产实行临时管理，并指定了临时破产管 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为322人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为470,265,518股，占公司有表决权股份总数的49.4747%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 子公司破产议案A股同意票数453,818,198，占比96.5025%[6] - 向控股股东借款议案A股同意票数39,827,794，占比88.8286%[7] - 购买董监高责任险议案A股同意票数464,525,474，占比98.7794%[10] - 子公司破产议案5%以下股东同意票数28,389,318，占比63.3172%[10] - 向控股股东借款议案5%以下股东同意票数39,827,794，占比88.8286%[10] 议案相关说明 - 本次审议需对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2[11] - 议案2关联股东北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决[11]

会议安排 - 2025年3月28日召开董事会会议审议通过召开临时股东大会议案[5] - 3月31日刊登股东大会通知，4月15日现场会议召开[5][6] - 股权登记日为4月8日，明确网络投票时间[6][10] 参会情况 - 322名股东及代理人参与投票，所持股份占比49.4747%[10] 议案情况 - 审议子公司破产、借款质押、买责任险等议案且均通过[12][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会4月15日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 临时股东大会现场会议在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开[7] - 2025年3月28日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过子公司破产议案[13] - 会议审议事项包括子公司破产、向控股股东借款及质押资产、购买董监高责任险议案[8] 公司数据 - Schlote Holding子公司占BTAH机加工业务比例约为40%[11] - 渤海国际注册资本6010万欧元，BTAH注册资金100万欧元[15][17] - 2021 - 2024年9月渤海国际资产总额分别为130403万元、130749万元、125566万元、113535万元[22] - 2021 - 2024年9月渤海国际净资产分别为42705万元、40901万元、25214万元、6988万元[22] - 2021 - 2024年9月渤海国际营业收入分别为146806万元、173819万元、194562万元、116771万元[22] - 2021 - 2024年9月渤海国际净利润分别为 - 1150万元、 - 505万元、 - 17639万元、 - 17907万元[22] - 预计2024年度归属于上市公司股东净利润减少7.8亿元至9.35亿元[26] - 2023年度渤海国际合并亏损占渤海汽车亏损比例为88.73%，2024年1 - 9月为94.42%[27] 股东信息 - 海纳川持有公司23.04%股份，为公司控股股东[35] - 2024年9月30日海纳川资产总额373.03亿元，负债总额253.25亿元，净资产119.78亿元[37] - 公司持有北汽蓝谷180,470,507股股份，持股比例为3.24%，质押119,474,314股，占北汽蓝谷总股本2.14%[38] - 2024年9月30日北汽蓝谷资产总额328.61亿元，负债总额303.35亿元，净资产25.26亿元[42] - 2024年1 - 9月北汽蓝谷营业收入98.18亿元，净利润 - 44.30亿元[42] 公司决策 - 公司拟向控股股东海纳川申请不超过6亿元借款，借款利率不超过同期一年期LPR，期限不超过两年[32][38] - 公司以119,474,314股北汽蓝谷股票及其派生权益质押，质押率60%[48] - 公司向北京海纳川借款6亿元用于偿还外部有息负债[44][45] - 公司拟为董监高购买责任险，责任限额3000万元[56] - 董监高责任险保险费三年不超过45万元，期限36个月[56] 其他信息 - 公司未收到控股股东、实际控制人以及董监高未来六个月减持股份通知[28] - 本次破产申请尚需经股东大会审议通过、向德国当地法院申请，后续有不确定性[29] - 本次借款关联交易决策程序合规，不损害公司及股东利益[50][52] - 过去12个月公司未与海纳川进行除日常外的其他交易[51] - 独立董事同意公司以股权质押向海纳川借款暨关联交易议案[52] - 提请股东大会同意董事会授权管理层办理董监高责任险相关事宜[57]

公司业绩 - 渤海汽车2024年预计净利润亏损11.8亿至14.3亿元，扣非净利润亏损11.9亿至14.41亿元 [2] - 2020年至2023年扣非净利润连续亏损，分别为-9942.67万元、-1.16亿元、-9435.29万元、-2.14亿元，五年累计亏损最高达19.65亿元 [3][6] - 2024年首次业绩预告预计净利润亏损4亿至4.95亿元，扣非净利润亏损4.1亿至5.06亿元，后因德国子公司破产更正为更大亏损 [3][6] 德国子公司BTAH经营困境 - BTAH受德国经济景气指数下降影响，客户订单减少，叠加质量成本、人工成本增加，持续亏损 [4] - BTAH主要供应商Schlote Holding子公司破产，占BTAH机加工业务40%，导致BTAH流动性不足并触发破产条件 [7][8] - BTAH裁员152人（占员工总数22%），辞退补偿费用约580万欧元，减少公司净利润约4471万元 [5] 子公司泰安启程经营情况 - 泰安启程汽车轮毂业务受美国售后市场订单减少及铝价上涨影响，收入下降并亏损 [4] 公司财务状况 - 截至2024年三季度末，货币资金9.23亿元，短期借款18.12亿元，长期借款4031.79万元 [2][9] - 公司拟向控股股东海纳川申请不超过6亿元借款，质押北汽蓝谷1.19亿股股份，借款利率不超过一年期LPR [9] 破产及资产减值 - 渤海国际和BTAH申请破产，计提资产减值3.8亿至4.6亿元，客户违约金3亿至3.7亿元，员工补偿8500万至1亿元，合计减少净利润7.8亿至9.35亿元 [8]

业绩预告修正 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预期从1月份预测的亏损4亿元至4.95亿元大幅下调至亏损11.8亿元至14.3亿元 [1] - 业绩修正主要系德国全资子公司渤海国际及其下属全资子公司BTAH申请破产所致 [1] 德国子公司经营状况 - 德国汽车市场持续低迷和成本上涨导致经营状况持续恶化 [1] - 长期合作的机加工供应商Schlote Holding GmbH承担BTAH约40%机加工业务 因资金链断裂申请破产 短期内难以找到替代方案 [1] - 渤海国际合并报表营业收入2021年至2024年9月分别为14.68亿元、17.38亿元、19.46亿元和11.68亿元 但始终未能实现盈利 [2] - 2023年渤海国际亏损占上市公司总亏损88.73% 2024年前三季度这一比例升至94.42% [2] 其他业务挑战 - 子公司泰安启程轮毂出口业务受中美贸易摩擦、市场需求疲软及主要客户重组影响导致订单量下滑 [2] - 铝价上涨导致成本压力增大 人员优化带来辞退补偿费用增加 [2] 公司整体财务状况 - 2023年公司实现总营收46.7亿元 净利润亏损约2亿元 [2] - 德国子公司破产短期内对业绩造成重大冲击 但长远看有利于减轻经营负担促进整体业务健康发展 [2]

文章核心观点 渤海汽车系统股份有限公司发布召开2025年第三次临时股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年4月15日，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1][2] - 现场会议于2025年4月15日14点在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开 [2] - 网络投票起止时间为2025年4月15日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，无公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案、关于向控股股东借款及质押资产暨关联交易的议案、关于购买董监高责任险的议案 [6] - 议案1和2于2025年3月31日、议案3于2024年10月30日在指定报刊及网站公告 [2] - 应回避表决的关联股东为北京汽车集团有限公司、北京海纳川汽车部件股份有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和 [3] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月8日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [3] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人或代理人出席需出示相应证件办理登记，个人股东亲自或委托代理人出席同理 [4] - 异地股东可信函或传真办理登记，登记时间为2025年4月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30，登记地点在公司董事会办公室 [4] 其他事项 - 会议联系部门为董事会办公室，联系地址、电话、传真、邮编及联系人明确 [4] - 股东大会会期半天，股东及委托代理人交通费、食宿费自理 [4]

文章核心观点 公司因德国子公司 BTAH 供应商破产致其流动性不足申请破产，对 2024 年财务报表造成较大影响，故更正业绩预告，预计 2024 年度净利润大幅亏损 [1][2] 本期业绩预告情况 业绩预告期间 未提及 前次业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为负，但具体数值未提及 [1] 本次更正后的业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -118,000 万元至 -143,000 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -119,000 万元至 -144,100 万元，且数据未经会计师事务所审计 [1][2] 上年同期业绩情况 净利润情况 归属于上市公司股东的净利润为 -19,880.64 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -21,427.22 万元 [2] 每股收益情况 每股收益为 -0.2092 元 [2] 业绩预告更正的主要原因 受俄乌冲突、德国汽车销量不及预期、成本上涨等因素影响，BTAH 订单和营业收入下降、亏损扩大，其主要机加工供应商破产致其流动性不足，触发破产条件，公司同意渤海国际和 BTAH 申请破产（尚需股东大会审议），对 2024 年财务报表造成较大影响 [1][2] 董事会致歉说明 Schlote 旗下三家子公司破产对公司是突发、不可预测且不可控事件，首次业绩预告时难以预知，公司已采取应对措施并及时披露更正，董事会就业绩预告更正给投资者带来的影响致歉，未来将提高业绩预告的及时性和准确性 [4][5]