股东大会信息 - 公司于2024年11月11日决议召集2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年11月12日发出股东大会通知，通知刊登距会议召开达15日[3] - 本次股东大会于2024年11月27日上午10:00召开，采取现场和网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共297人，代表有表决权股份505,753,106股，占公司股份总数45.8046%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份296,510,295股，占公司股份总数26.8541%[5] - 参加网络投票的股东共计290人，代表有表决权股份209,242,811股，占公司股份总数18.9505%[7] - 参加会议的中小投资者股东共计289人，代表有表决权股份77,788,710股，占公司股份总数7.0451%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.1165%[10] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的发行方式及发行时间》，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.1872%[15] - 中小投资者股东对《关于公司向特定对象发行A股股票方案的发行方式及发行时间》表决，同意股数占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数88.7838%[17] - 定价基准日等议案，出席会议股东同意219,479,332股，占比95.9129%；中小投资者股东同意68,436,341股，占比87.9772%[20][21] - 发行数量相关法律意见书议案，出席会议股东同意219,919,132股，占比96.1051%；中小投资者股东同意68,876,141股，占比88.5425%[23][24] - 募集资金规模和用途议案，出席会议股东同意219,952,732股，占比96.1198%；中小投资者股东同意68,909,741股，占比88.5857%[25][26] - 限售期议案，出席会议股东同意220,377,832股，占比96.3056%；中小投资者股东同意69,334,841股，占比89.1322%[27][29] - 上市地点议案，出席会议股东同意220,607,332股，占比96.4059%；中小投资者股东同意69,564,341股，占比89.4272%[30][31] - 发行前滚存未分配利润归属议案，出席会议股东同意219,694,481股，占比96.0070%；中小投资者股东同意68,651,490股，占比88.2537%[32][33] - 发行决议有效期议案，出席会议股东同意220,079,032股，占比96.1750%；中小投资者股东同意69,036,041股，占比88.7481%[34][36] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案议案，出席会议股东同意219,908,432股，占比96.1005%；中小投资者股东同意68,865,441股，占比88.5288%[37][38] - 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案，出席会议股东同意219,940,532股，占比96.1145%；中小投资者股东同意68,897,541股，占比88.5701%[38][40] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，同意219,699,532股，占比96.0092%；反对8,778,069股，占比3.8360%；弃权354,100股，占比0.1548%[46] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意497,144,937股，占比98.2979%；反对8,223,969股，占比1.6260%；弃权384,200股，占比0.0761%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意496,349,837股，占比98.1407%；反对9,045,269股，占比1.7884%；弃权358,000股，占比0.0709%[50] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》，同意497,253,537股，占比98.3194%；反对8,077,669股，占比1.5971%；弃权421,900股，占比0.0835%[52] - 《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》，同意219,489,232股，占比95.9173%；反对8,965,669股，占比3.9180%；弃权376,800股，占比0.1647%[54] - 中小投资者对《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》，同意68,656,541股，占比88.2602%；反对8,778,069股，占比11.2845%；弃权354,100股，占比0.4553%[47] - 中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，同意69,180,541股，占比88.9339%；反对8,223,969股，占比10.5721%；弃权384,200股，占比0.4940%[49] - 中小投资者对《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意68,385,441股，占比87.9117%；反对9,045,269股，占比11.6279%；弃权358,000股，占比0.4604%[51] - 中小投资者对《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》，同意69,289,141股，占比89.0735%；反对8,077,669股，占比10.3841%；弃权421,900股，占比0.5424%[53] - 中小投资者对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》，同意68,446,241股，占比87.9899%；反对8,965,669股，占比11.5256%；弃权376,800股，占比0.4845%[56]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为297人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为505,753,106股，占公司有表决权股份总数的45.8046%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[3] 议案表决结果 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数219,945,032，占比96.1165%[5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数219,908,432，占比96.1005%[8] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数497,144,937，占比98.2979%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意票数496,349,837，占比98.1407%[9] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》审议通过[9] - A股股东对《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》，同意票数219,489,232，占比95.9173%，反对票数8,965,669，占比3.9180%，弃权票数376,800，占比0.1647%[10] 5%以下股东议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票数68,902,041，占比88.5758%，反对票数8,768,069，占比11.2716%，弃权票数118,600，占比0.1526%[11] - 发行股票种类和面值议案，同意票数68,900,541，占比88.5739%，反对票数8,767,569，占比11.2710%，弃权票数120,600，占比0.1551%[11] - 发行方式及发行时间议案，同意票数69,063,841，占比88.7838%，反对票数8,604,269，占比11.0610%，弃权票数120,600，占比0.1552%[11] - 发行对象及认购方式议案，同意票数68,619,441，占比88.2125%，反对票数9,048,669，占比11.6323%，弃权票数120,600，占比0.1552%[11] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案，同意票数68,436,341，占比87.9772%，反对票数8,882,969，占比11.4193%，弃权票数469,400，占比0.6035%[11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，同意票数68,865,441，占比88.5288%，反对票数8,798,669，占比11.3109%，弃权票数124,600，占比0.1603%[11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，同意票数68,897,541，占比88.5701%，反对票数8,731,869，占比11.2251%，弃权票数159,300，占比0.2048%[12] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》，同意票数69,289,141，占比89.0735%，反对票数8,077,669，占比10.3841%，弃权票数421,900，占比0.5424%[12] 表决有效性 - 上海锦天城（杭州）律师事务所认为公司2024年第三次临时股东大会表决结果合法有效[13][14]

股票发行 - 股票面值每股1.00元[12] - 定价基准日前20个交易日均价3.5292元/股，发行价2.83元/股，不低于均价80%[15] - 发行数量不超过250,000,000股，未超发行前总股本30%[17] - 拟募集资金不超70,750.00万元，用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目[18][19] - 发行对象为真爱集团，现金认购全部股份，构成关联交易[14] - 发行采取向特定对象发行方式[13] - 发行股票申请在上海证券交易所主板上市交易[22] 限售与权益 - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[20] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[23] 时间相关 - 本次股东大会于2024年11月27日召开[1] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[24] - 授权有效期为股东大会审议通过议案之日起12个月内[55] 股东情况 - 真爱集团直接持有公司107,377,265股股份[41] - 真爱集团一致行动人郑扬先生持有公司1,038,900股股份[41] - 义乌市相关公司将168,505,240股公司股份表决权委托给真爱集团[41] - 真爱集团及其一致行动人合计控制公司276,921,405股股份，占发行前总股本25.08%[41][62] - 发行后真爱集团控制股权比例预计超30%[62] 其他 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[59] - 董事会提请股东大会批准真爱集团免于发出要约[63] - 大会采取现场记名投票和网络投票结合方式表决[66] - 股东一股一票行使表决权[66] - 现场投票发表决票，表决选“同意”“反对”“弃权”之一打“√”[67]

华鼎股份定增计划 - 华鼎股份发布新定增计划拟向控股股东募集不超7.08亿元用于年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目这是近3年第三次定增前两次未实施[1] 华鼎股份经营状况 - 锦纶行业强周期近年景气度下行2023年石油价格上涨化工纤维产品价格上升下游接受度受影响疫情冲击市场信心终端需求萎靡华鼎股份2020 - 2021年合计亏损8亿元2022年扭亏为盈但非主业腈纶业务复苏而是外延并购和一次性因素收益[1] - 华鼎股份资金压力不大2020 - 2023年经营活动现金净流入合计19.62亿元截至三季报资产负债率35.72%低于同行平均水平[2] - 2022 - 2023年筹划两次补充流动资金定增计划募资金额7 - 8亿元左右均未实行本次定增若成功控股股东真爱集团及其一致行动人将最高控制公司5.26亿股占发行后总股本38.91%表决权获取更多表决权是三次向大股东增发更重要目的[2] 华鼎股份股东情况 - 真爱集团2022年以重整投资人身份入主华鼎股份联合其他方合计拥有14.74%表决权后陆续增持目前合计持股24.69%成为控股股东股东结构分散真爱集团需增加控股份额[3] 华鼎股份双主业战略 - 2017年计划29亿元收购通拓科技并募集12.57亿元开启双主业模式通拓科技采用泛供应链泛渠道模式经营范围广[4] - 通拓科技被收购后面临内部合伙人纠纷创始人团队出局亚马逊封号事件平台代扣代缴VAT政策调整等问题营收减少亏损业绩承诺期未达标2022 - 2023年营收与2020年巅峰期相比缩水一半扣非净利润大额亏损[5] - 控股股东变更后放弃双主业发展方向2023年底以7亿元价格出售通拓科技100%股权及相关经营性资产交易已完成[6] 华鼎股份主业发展前景 - 定增募资用于建设年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目总投资额9.5亿元公司是国内领先的差别化民用锦纶长丝供应商产能规模全国前三定增将巩固行业领先地位[7] - 锦纶行业市场集中度较高主要企业凭借规模技术和渠道占据领先地位中国锦纶市场规模稳健增长2017 - 2023年需求量从323万吨增至397万吨CAGR约3.52%瑜伽和户外运动崛起及消费升级使锦纶市场增长迅速2016 - 2023年瑜伽用品市场CAGR为15%2023年户外用品营收规模达2116亿元同比增长7.31%[7][8] - 华鼎股份2024年前三季度营业收入59.95亿元同比下降5.39%归母净利润3.24亿元同比增长96.25%扣非净利润2.92亿元同比增长98.89%营收受剥离跨境电商业务影响下降但利润显著增长主业发展趋势向好[8]

融资情况 - 公司向2名特定对象发行47,816,642股，发行价每股7.09元，募集资金总额339,019,991.78元，净额307,963,388.01元[12] - 截至2023年12月31日，银行账户初始存放金额310,219,991.78元，账户已销户[14] 并购情况 - 公司发行股份280,778,457股及支付现金27,472.14万元购买通拓科技100%股权[21] - 2018年4月13日，通拓科技完成工商变更登记，100%股权过户至公司[22] 通拓科技财务数据 - 2023年12月31日通拓科技资产总额125,856.47万元，负债80,745.96万元，权益45,243.60万元[25] - 2023年通拓科技营收341,300.63万元，扣非净利润 -9,548.32万元[28] - 2022年通拓科技营收344,709.61万元，扣非净利润 -34,655.70万元[28] - 2021年通拓科技营收552,580.32万元，扣非净利润 -63,060.28万元[28] - 2020年通拓科技营收748,387.20万元，扣非净利润17,582.67万元[28] - 2019年通拓科技营收579,033.12万元，扣非净利润28,705.19万元[28] 业绩承诺与完成情况 - 通维投资等承诺通拓科技2017 - 2019年扣非归母净利润分别不低于20000、28000、39200万元[29] - 2017 - 2019年通拓科技承诺业绩合计87200万元，实际71036.18万元，完成率81.46%[31] - 2017年通拓科技承诺业绩20000万元，实际20216.76万元，完成率101.08%[31] - 2018年通拓科技承诺业绩28000万元，实际22114.23万元，完成率78.98%[31] - 2019年通拓科技承诺业绩39200万元，实际28705.19万元，完成率73.23%[31] 业绩补偿 - 2018年公司就业绩补偿需回购20164026股，占比1.74%，价款1元[31] - 2019年公司就业绩补偿需回购37328847股，占比3.27%，分三年按40%、40%、20%比例回购注销[33] 募集资金使用 - 2019年公司将节余募集资金3333.11万元永久补充流动资金[37] - 公司募集资金总额33902万元，累计使用33902万元，2019年使用33902万元[43] - 公司前次募集资金实际使用与披露无差异[38] - 公司发行股份募集配套资金支付购买通拓科技股权交易费用不直接产生效益[46]

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议， 审议通过了公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关的 议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其 他协议安排的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-068 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十一月 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以下 简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金 不超过 70,750.00 万元（含本数）。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、我国纺织业持续加快推动转型升级，行业迎来发展机遇期 纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际 竞争优势明显的产业。近年来，我国纺织行业深入推进产业升级，在新型高效、 低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了较快的进展，技术创 新和结构调整支撑了行业的稳定增长。同时，国家相关部委出台了一系列支持纺 织行业发展的政策法规，各项产 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性 文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关 主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-069 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大事项提示：以下关于义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"华鼎股 份"、"公司"或"上市公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-065 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会的会议通知要求，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。本次监事会由监事会主席张杭江主持，会议经审议通过以下决议： 三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事朱俊杰回避表决 ...

利润分配 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 2024 - 2026年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 政策审议 - 利润分配政策制订和修改需董事会、独立董事表决通过[8] - 提交股东大会审议需出席股东表决权三分之二以上通过[8] 规划调整 - 以三年为周期重新审阅股东回报规划并修改[10] - 董事会提出调整方案需提交股东大会审议[11] 生效实施 - 本规划自股东大会审议通过之日起生效实施[12]