股份划转情况 - 宝地投资拟将282,000,000股（占总股本35.25%）无偿划转至新矿集团[3] - 无偿划转基准日为2023年12月31日，账面净值822,642,848.97元[15] - 2024年10月30日双方签订《无偿划转协议书》[5] 股权结构变化 - 无偿划转前新矿集团间接持股52.50%，宝地投资直接持股35.25%[5] - 无偿划转后新矿集团直接持股35.25%[6] - 公司直接控股股东由宝地投资变更为新矿集团[21] 其他要点 - 标的股份2024年6 - 30前损益由宝地投资承担，7 - 1后由新矿集团承担[20] - 无偿划转利于优化国有资本布局，控制权未变[21] - 需上交所确认并过户，公司将及时披露信息[22]

公司概况 - 公司主营铁矿石开采开发，是钢铁行业上游企业 [1][2][3] - 公司下属矿山铁矿石平均品位远高于全国平均水平，具有显著区位优势 [13] - 公司正积极推动多矿种产业布局和开发，除铁矿石外还拥有金、锌、铜以及铅等金属矿产资源 [2][3] 经营情况 - 2024年前三季度，公司归母净利润同比微降0.55%,扣非净利润同比增长91.95% [5] - 公司生产运营能力进一步提升，产销量较上年同期大幅上升，成本得到有效控制 [5] - 公司正在吸收合并全资子公司和控股子公司，优化管理架构、减少管理层级、降低管理成本 [17] - 公司高度重视生产安全，持续抓好安全生产，同时统筹发展和安全，加强生产组织和成本管控 [18] 发展规划 - 公司控股子公司启动1,000万吨/年采选工程项目建设，提高铁精粉产品产能 [3] - 公司正在积极推进新疆和静县备战铁矿普查一区探矿权的开发利用 [13] - 哈西亚图铁多金属矿将于今年年底完成建设，未来铁精粉及金精粉等产品销路不存在障碍 [19] - 公司将持续关注钢铁行业政策动态，评估政策变化对公司的潜在影响 [10] 股权变动 - 公司控股股东无偿划转双方还需签订相关协议、发布权益变动报告等,尚未完成 [4][15] - 新矿集团直接控股后有助于提升控股股东层面管理效率 [6] - 公司目前未得知新矿集团整体上市或重大资产重组相关计划 [9][11] 市场分析 - 新疆粗钢产量虽有所下降,但全区工业生产与投资需求快速增长,拉动钢铁产业链上游铁矿石需求 [7] - 钢铁行业整体经济效益下降,中钢协提出通过联合重组优化产能 [10] - 公司铁精粉销售市场为区域市场,目前客户稳定且产品正常销售 [12] 其他 - 公司未收到大股东资产划转相关信息及计划 [15] - 公司未来将关注国内铁矿石定价权的变化,增强自主可控能力 [20] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [6][7]

财务相关 - 2024年上半年公司毛利率上升主要原因是铁精粉销售单价上升及降本措施取得成效双重因素叠加[1] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额为2.15亿元同比下滑61.40% 主要系去年同期在上交所主板首发上市吸收投资收到现金9.29亿元以及本报告期内分配股利利润支付的现金较上年同期显著增多导致筹资活动产生现金流由8.80亿元净流入转为5,670.72万元净流出所致[2] - 2024上半年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） 现金分红金额占公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.89% 2024年将累计分红13,360万元[4] 项目进展 - 备战矿业正在实施吸收合并新疆华健投资有限责任公司相关事宜 备战铁矿与察汉乌苏铁矿正在开展整合相关工作 目前项目处于筹备阶段 已经完成前期可行性研究 正在开展矿业权变更及整合相关工作 未来还需办理多项行政手续尚需相关主管部门审批[2] - 天华矿业松湖铁矿150万吨/年地下开采改扩建项目已经达产稳产 哈西亚图铁多金属矿120万吨/年将于年内投产 控股子公司备战矿业拟开展1,000万吨/年采选工程项目建设[5] - 哈西亚图C11磁异常铁多金属矿采选项目 建设期自2022年11月至2024年12月 计划投资总额81,245.75万元 截至2024年6月30日已完成投资47,204.75万元 预期2024年内完成并投产 预期产能为120万吨/年[6] - 天华矿业松湖铁矿150万吨/年地下开采改扩建项目 建设期自2020年10月至2027年10月 一期建设第1 - 3年 二期工程第7年建设新尾矿库 预计总投入67,828.00万元 截止2024年6月30日已完成投资 目前已经达产稳产[6] 经营相关 - 2024年半年报营收大幅度上升主要为本年合并和静县备战矿业所致 上半年净利润上升主要是铁精粉销售单价上升及降本增效所致[3] - 公司目前生产经营及铁精粉销售正常 在手订单充足 也将继续把握市场契机做好生产和销售工作 下半年业绩请关注公司届时披露的定期报告[5] - 上半年的公司经营业绩较同期大幅增长得益于公司规模的提升及经营层和全体员工的共同努力 目前公司在手订单充足 生产经营情况正常[5] 其他发展 - 公司注重数字化信息化 积极投入智能矿山与绿色矿山的建设 子公司天华公司安全管控平台建设完工并投入试运行 5G+WIFI6网络全覆盖建设项目进场施工 本部智能运营指挥中心硬件设施建成运行 信息基础设施建设日趋完善[6] - 在企业管理层面 公司按照"整体规划、分步实施"的建设思路 大力推进财务信息化建设 对相关内控节点及标准进行优化和规范 在信息高度集成共享的同时 有效提高了信息传递的效率[6] - 报告期内 公司积极推动公司智慧矿山建设 引入多项绿色技术装备 不断淘汰高污染高能耗的生产工艺设备 提高绿色低碳发展的能力 降低公司生产经营对环境的负面影响 目前公司已可实现对矿山开采废水的循环利用 并可对矿渣进行无害化堆放与处理 备战铁矿运输车辆改为电动汽车 2024年5月备战铁矿成功入选自治区绿色矿山名录 目前公司已有自治区级绿色矿山2座[7] 行业预判 - 铁矿采选行业属钢铁产业链上游 其下游普钢特钢等产品需求受宏观经济周期影响显著 当前国际国内宏观经济整体复苏动能偏弱 对钢材需求拉动不强 一定程度上将影响广大钢企对于铁矿石等冶矿原材料的采购 但公司所位于的新疆深居内陆 铁精粉销售具有一定区域性 对于中国内地市场存在一定的独立性 总体而言 钢铁行业下半年压力仍然较大 但公司有信心做好下半年生产经营工作[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入391,043,183.47元，同比增长94.23%；年初至报告期末营业收入974,532,905.47元，同比增长78.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入974,532,905.47元，较2023年前三季度的545,350,802.87元增长约78.7%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,733,236.05元，同比下降35.12%；年初至报告期末为170,582,084.66元，同比下降0.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,541,736.90元，同比增长229.70%；年初至报告期末为156,475,490.41元，同比增长91.95%[2] - 2024年前三季度净利润296,858,040.90元，较2023年前三季度的197,822,875.06元增长约49.9%[20] - 持续经营净利润为2.97亿元，上年同期为1.98亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.71亿元，上年同期为1.72亿元[21] - 少数股东损益为1.26亿元，上年同期为0.26亿元[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降38.46%；年初至报告期末为0.21元/股，同比下降19.23%[2] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比下降38.46%；年初至报告期末为0.21元/股，同比下降19.23%[4] - 基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.26元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.20%，较上年减少1.32个百分点；年初至报告期末为5.52%，较上年增加1.47个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产6,364,678,477.34元，较上年度末增长2.89%[4] - 2024年9月30日货币资金为667,149,215.09元，2023年12月31日为931,835,332.58元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为697,280,779.30元，2023年12月31日为677,099,928.89元[14] - 2024年9月30日应收账款为72,460,274.70元，2023年12月31日为13,549,895.37元[14] - 2024年9月30日预付款项为72,186,832.13元，2023年12月31日为3,782,987.69元[14] - 2024年9月30日存货为93,245,193.67元，2023年12月31日为67,622,140.38元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,839,428,666.17元，2023年12月31日为1,924,428,453.30元[14] - 2024年第三季度末资产总计6,364,678,477.34元，较之前的6,185,831,579.10元增长约2.9%[16] - 2024年第三季度末使用权资产23,534,163.21元，较之前的5,598,146.33元增长约320.4%[16] - 2024年第三季度末短期借款197,643,635.07元，较之前的60,055,000.00元增长约229.1%[16] - 2024年第三季度末长期待摊费用125,830,291.79元，较之前的50,313,874.60元增长约150.1%[16] - 2024年第三季度末合同负债59,068,966.61元，较之前的27,884,082.72元增长约111.8%[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,084,657,312.28元，较上年度末增长1.34%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计3,907,404,953.68元，较之前的3,748,386,432.42元增长约4.2%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,191,499.15元，年初至报告期末为14,106,594.25元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,997人[9] - 新疆宝地投资有限责任公司持股282,000,000股，持股比例35.25%；吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股138,000,000股，持股比例17.25%[9] - 新疆海益股权投资有限公司持股44,883,000股，持股比例5.61%，质押37,100,000股[9] - 公司控股股东新疆宝地投资有限责任公司将282,000,000股（占总股本35.25%）无偿划转至新疆地矿投资（集团）有限责任公司[13] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本655,731,840.28元，较2023年前三季度的429,880,390.07元增长约52.5%[20] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计2,457,273,523.66元，较之前的2,437,445,146.68元增长约0.8%[17] 综合收益情况 - 综合收益总额为2.97亿元，上年同期为1.98亿元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额346,238,859.85元，同比增长45.27%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.06亿元，上年同期为6.26亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.46亿元，上年同期为2.38亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.12亿元，上年同期为 -6.67亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，上年同期为5.57亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.54亿元，上年同期为1.28亿元[23]

项目金额 - 尾矿库闭库工程原中标金额1327.475001万元，补充协议762.980539万元，变更后总价2090.45554万元[2][5][6][15][19] - 预计2024年度与宝地建设关联交易额度16090.30万元，本次新增762.980539万元[8] 关联方情况 - 宝地建设注册资本10000万元，2023年度资产总额52613.53万元，净资产12084.24万元，营业收入34706.24万元，净利润1251.37万元[10][12] 项目信息 - 备战矿业尾矿库设计总坝高36m，总库容约522.3万m³，为四等库[15] - 2024年7月，备战矿业确定闭库工程施工单位为宝地建设并签施工合同[5][15] 交易审议 - 2024年10 - 24日董事会、监事会通过关联交易议案[26][27] - 保荐机构认为关联交易审议程序合规，无异议[29]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议2024年10月14日发通知，10月24日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易》议案同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 关联董事邹艳平、戚俊杰在该关联交易议案表决时回避[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月24日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3][5] - 审议通过尾矿库闭库补充协议暨关联交易议案，2票同意，关联监事回避表决[6][7]

项目金额 - 备战铁矿尾矿库闭库工程中标金额1327.475001万元[1] - 补充协议金额762.980539万元，总价变为2090.455540万元[3][16] - 2024年预计与宝地建设关联交易额度16090.30万元，新增762.980539万元[4] 关联方信息 - 宝地建设注册资本10000万元，2023年资产总额52613.53万元等[6] 项目信息 - 备战矿业尾矿库设计总坝高36m，总库容约522.3万m³[12] 审议情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[21][22][23][24] 保荐意见 - 保荐机构认为关联交易程序合规，无异议[25]

财报披露 - 公司将于2024年10月25日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年10月30日15:30 - 16:30[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参会人员有董事、总经理等高伟等[5] 投资者参与 - 可于10月30日前会前提问[2][5] - 可于10月30日15:30 - 16:30互动交流[5] 联系信息 - 联系人是宝地矿业证券事务部[6] - 联系电话0991 - 4850667[6] - 传真0991 - 4856288，邮箱XJBDKY@outlook.com[7]

减持前情况 - 海益投资持有公司5200万股，占总股本6.50%[2] 减持计划 - 拟减持不超2400万股，不超总股本3.00%[2] - 集中竞价7月18日至10月17日，不超800万股[2] - 大宗交易7月18日至10月17日，不超1600万股[2] - 减持价格不低于4.38元/股[2] 减持结果 - 集中竞价减持800万股，大宗交易0股[4] - 减持后持股4400万股，占比5.50%[4] - 减持价格5.30 - 6.39元/股，总金额4558.00元[6]