交易方案 - 青岛港拟收购日照港集团和烟台港集团旗下部分股权，交易价格944,033.11万元，拟募集配套资金不超200,000.00万元[14][33] - 发行股份购买资产发行价格调整为6.61元/股，发行数量72,793.97万股，占发行后总股本比例10.08%[38] - 交易对方取得股份锁定期36个月，特定情况延长6个月，青岛港集团重组前股份18个月内不得转让[39] - 募集配套资金发行对象不超35名，发行股份锁定期6个月，用于支付现金对价[40][42] 业绩数据 - 2024年1 - 3月交易完成后资产总计7867990.81万元，较交易前增长29.26%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后负债合计2728669.33万元，较交易前增长83.92%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后归属于母公司股东的净利润151337.74万元，较交易前增长14.93%[45] - 2024年1 - 3月交易完成后基本每股收益0.21元/股，较交易前增长3.78%[45] 股权结构 - 本次重组前青岛港集团持股比例55.77%，重组后为50.15%[47] - 本次重组后烟台港集团持股72793.97万股，持股比例10.08%[47] 未来展望 - 交易完成后公司资产、收入、利润规模及每股收益将提升[32] - 2024 - 2027年各标的公司有预计净利润[70] - 交易业绩承诺期间为交割日后连续三个会计年度[68] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消风险，审批有不确定性[78][79] - 标的资产有评估风险，业绩承诺可能无法实现[80][82] - 标的资产面临贸易、行业、政策、宏观经济、航运业、市场需求等风险[83][84][85][86][87][88] 过往交易 - 2022年公司有收购威海港发展股权、对山东港口装备集团增资等交易[168][169] - 2023年公司收购威海青威集装箱码头和威海中理外轮理货有限公司股权[169] 其他信息 - 报告期为2022年、2023年、2024年1 - 3月，审计和评估基准日为2024年3月31日[15] - 山东省港口集团承诺2027年1月前解决与上市公司的同业竞争问题[112][173] - 公司相关主体对信息真实性等承担责任，承诺避免同业竞争、规范关联交易等[184][185][186][187][188][189]

关键要点 1. 公司信息 * **公司名称**：青岛港国际股份有限公司 * **证券代码**：601298 * **证券简称**：青岛港 * **公告编号**：临 2024-063 [1] 2. 公告目的 * 为进一步加强与投资者的互动交流 [2] 3. 活动信息 * **活动名称**：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 * **主办方**：青岛证监局、青岛市上市公司协会 * **活动时间**：2024年11月28日（周四）15:00-17:00 * **参与方式**：投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [2] 4. 活动内容 * 公司董事长、总经理、董事会秘书将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 5. 参与人员 * 公司董事长、总经理、董事会秘书 [2]

活动参与相关 - 青岛港国际股份有限公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[2] 活动形式与时间相关 - 活动采用网络远程方式举行[2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[2] 参与人员相关 - 届时公司董事长、总经理、董事会秘书将参与在线交流[2] 交流内容相关 - 就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者沟通交流[2] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任[2] - 公告发布于2024年11月23日[3]

股东大会时间 - 2024年10月18日决议召开本次股东大会[4] - 2024年10月21日发出会议通知公告[5] - 2024年11月8日现场会议举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席2024年第二次临时股东大会股东及代表553人，代表股份5,573,039,955股，占比85.8565%[8] 表决结果 - A股、H股、普通股及中小投资者同意票比例均超99%[12] - 本次股东大会审议议案以普通决议方式通过[13] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

参会情况 - 出席会议股东和代理人553人，A股549人，H股4人[4] - 出席股东所持表决权股份总数5573039955股，A股4852621951股，H股720418004股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例85.8565%，A股74.7580%，H股11.0985%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人出席8人，监事6人出席6人，董秘出席[8] 利润分配表决 - 2024年中期利润分配方案议案，普通股合计同意票数5572755655股，比例99.9948%[9] - 5%以下股东同意票数122697651股，比例99.8167%[9] 律师意见 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为吴桐、苏阳[10] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[11]

担保情况 - 为青港物流担保最高不超8亿，实际担保余额1.63亿[2] - 2024年度对青港物流担保额度不超21亿[5] - 公司及控股子公司对外担保总额21亿，占净资产5.21%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额1.63亿，占净资产0.40%[17] 青港物流业绩 - 2023年末资产37.95亿，负债11.84亿，资产负债率31.20%[9] - 2024年10月末资产41.79亿，负债13.80亿，资产负债率33.02%[9] - 2023年度营收27.80亿，归母净利润7.36亿[9] - 2024年1 - 10月营收23.60亿，归母净利润6.47亿[9] 业务计划 - 青港物流拟开展1.1万吨多晶硅期货交割仓库业务[3]

业绩说明会安排 - 2024年11月13日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式召开，网址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][4][5] 投资者安排 - 2024年11月6日至11月12日16:00可提问[2][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长苏建光等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话及邮箱公布[6]

股份数据 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份1,099,025,000股，面值1元，股本1,099,025,000元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份5,392,075,000股，面值1元，股本5,392,075,000元[1] - 2024年10月底法定/注册股本总额6,491,100,000元[1] - 截至2024年10月底，H股已发行股份1,099,025,000股，库存股0股[4] - 截至2024年10月底，A股已发行股份5,392,075,000股，库存股0股[4] - 2024年10月H股、A股已发行股份及库存股数目均无增减[4] 其他情况 - 股份期权不适用[6] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[7] - 可换股票据不适用[8]

报告公司投资评级 - 青岛港(601298.SH)维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 经营表现 - 2024年前三季度货物吞吐量达5.33亿吨,同比增长5.72% [1] - 2024年前三季度集装箱吞吐量达2413万标准箱,同比增长8.01% [1] 财务表现 - 2024年前三季度营收139.78亿元,同比增长2.34% [1] - 2024年前三季度归母净利润39.31亿元,同比增长3.78% [1] - 2024年前三季度扣非归母净利润38.85亿元,同比增长4.75% [1] - 2024年前三季度并表业务毛利润50.26亿元,同比增长2.16% [1] - 2024年前三季度投资收益12.94亿元,同比增长8.65% [1] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024~2026年营收和归母净利润将保持稳健增长 [1] - 维持"买入"评级,目标价对应2024年PE为10.37倍 [1]