兵装重组概念板块表现 - 截至8月6日收盘，兵装重组概念上涨4.66%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内5股上涨，湖南天雁、长城军工涨停，建设工业、中光学、东安动力涨幅居前，分别上涨7.16%、3.22%、2.40% [1] - 跌幅居前的有长安汽车、华强科技，分别下跌0.08%、0.07% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料以5.97%涨幅居首，中船系、兵装重组概念紧随其后，涨幅分别为5.26%、4.66% [2] - 辅助生殖、细胞免疫治疗、肝炎概念跌幅居前，分别下跌1.60%、1.55%、1.54% [2] 资金流动情况 - 兵装重组概念板块获主力资金净流入0.44亿元 [2] - 湖南天雁主力资金净流入1.65亿元，居板块首位 [2] - 湖南天雁、长城军工主力资金净流入率分别为17.41%、1.15% [3] 个股资金流向 - 湖南天雁今日涨跌幅10.01%，换手率8.92%，主力资金净流入1.65亿元 [3] - 长城军工今日涨跌幅10.00%，换手率5.88%，主力资金净流入2245.63万元 [3] - 建设工业、东安动力、中光学主力资金净流出，分别为1194.31万元、2119.39万元、2212.37万元 [3]

市场表现与交易数据 - 市场全天震荡走高 三大指数小幅上涨 军工板块走强 [1] - 航空航天ETF天弘（159241）收盘涨2.75% 成交额超8800万元 换手率超18% 交投持续活跃 [1] - 成分股中 长城军工和内蒙一机涨停 建设工业 北方导航 中兵红箭等股涨幅超5% [1] - 截至8月5日 该ETF年初至今份额增长达101.96% [1] 指数结构与行业特征 - 航空航天ETF紧密跟踪国证航天指数 该指数国防军工行业权重近98% 为全市场军工含量最高指数 [1] - 按申万二级行业分类 航空装备与航天装备两大核心板块占据指数近67%权重 [1] - 指数深度聚焦大飞机研制 低空经济 商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域 [1] 商业航天发展动态 - 商业航天企业蓝箭航天和屹信航天相继启动上市辅导工作 正式开启A股上市征程 [2] - 6月18日证监会发布意见 支持商业航天等前沿科技领域企业适用科创板第五套上市标准 [2] - 政策利好下 相关领域企业上市进程明显提速 [2] 卫星互联网与发射活动 - 2025年7月底以来 我国GW星座发射频率显著提升 从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔 [2] - 组网速度明显加快 表明我国卫星互联网可能开始进入高密度组网期 [2] - 千帆星座发射招标已启动 海南商发1号和2号发射工位开启常态化发射工作 [2] - 大型民营液体火箭将陆续首飞 可重复使用实验稳步开展 [2]

市场表现 - A股8月6日共有77只涨停股、3只跌停股 [1] - 中船系概念活跃，中国船舶、中国重工涨停 [1] - PEEK材料概念走强，中欣氟材、新瀚新材2连板，凯盛新材、华密新材涨停 [1] - 智元机器人概念上涨，豪森智能涨停 [1] 连板股情况 - 中马传动6天5板，倍加洁5连板 [1] - 宏和科技8天4板，长城军工5天4板 [1] - *ST宇顺、*ST东晶4连板，*ST南置4天3板 [1] - 国机精工、福日电子等3连板 [1] - 利君股份、北方长龙等3天2板 [1] - 马钢股份、华光环能等2连板 [1] - 铜陵有色、内蒙一机等涨停 [1] 跌停股情况 - *ST亚太、西宁特钢、西藏天路跌停 [2]

市场整体表现 - A股市场全天震荡走高 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指0.66% [1][3] - 沪深两市全天成交额1.73万亿 较上个交易日放量1380亿 [1] - 个股涨多跌少 全市场超3300只个股上涨 近百股涨超9% [1] 板块表现 涨幅居前板块 - PEEK材料概念股集体爆发 中欣氟材2连板 [1] - 军工股再度大涨 长城军工5天4板 [1] - 机器人概念股震荡走强 中大力德等多股涨停 [1] - 涨幅居前板块包括PEEK材料 军工 人形机器人 光刻机等 [2] 跌幅居前板块 - 医药股展开调整 翰宇药业等多股跌超5% [1] - 跌幅居前板块包括中药 西藏 创新药 旅游等 [2] 市场交易数据 - 涨停表现封板率78% 封板63家 触及18家 [6] - 昨涨停今表现2.63% 高开率68% 获利率66% [6]

市场表现 - A股三大指数集体收涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指涨0.66% 北证50指数涨1.58% [1] - 沪深京三市成交额17591亿元 较上日放量1433亿元 [1] - 两市超3300只个股上涨 [1] 板块表现 强势板块 - PEEK材料板块全线走强 中欣氟材涨停封板 凯盛新材 新瀚新材20CM涨停 华密新材30CM封板 南京聚隆涨超10% [1] - 军工装备持续走强 国瑞科技 捷强装备 北方长龙20CM涨停封板 长城军工 中国重工 中国船舶涨停封板 [1] - 人形机器人板块走高 华密新材30CM涨停 豪森智能 海昌新材20CM封板 中大力德等数只涨停封板 [1] 调整板块 - 医药板块集体调整 奇正藏药跌超9% 桂林三金跌近7% [1]

市场整体表现 - 上证指数站稳3600点 沪指涨0.41% 深成指涨0.59% 创业板指涨0.62% [1] - 全市场超3300只个股上涨 个股呈现分化态势 [1] - 两融余额突破2万亿元 创2015年7月以来新高 融资余额达1.99万亿元 [3][8] - 7月A股新开户数量196万户 同比增长71% [10] 行业板块表现 - 中船系指数涨4.75% 中国重工 中国船舶涨停 中船防务涨8.07% [1][2][5] - 军工板块持续强势 十大军工集团指数涨3.55% 军工信息化指数涨3.19% [2][4] - 机器人相关指数表现突出 宇树机器人指数涨3.83% 减速器指数涨3.83% [2] - 工业母机指数涨3.02% 具身智能指数涨3.16% [2] - 北斗产业规模从2020年4033亿元增至2024年5700亿元 预计年底超6000亿元 [5] 个股表现 - 机器人(300024)涨15.41% 国机精工(002046)涨9.99% 航天科技(000901)涨9.98% [5] - 长城军工(601606)5天4板 军工ETF(512660)盘中涨超2% [4] - 上纬新材(688585)跌停 股价88.38元 市值356亿元 [6][7] 资金动向 - 沪深北三市两融余额20002.59亿元 较前日增加89.46亿元 [8] - 融资余额19863.11亿元 较前日增加87.06亿元 [8]

军工概念ETF表现 - 航空航天ETF天弘（159241）8月6日午后上涨2.75%，成交额超6500万元，换手率超13% [1] - 成分股中长城军工涨停，内蒙一机涨超8%，建设工业涨超7%，中航成飞、中兵红箭、北方导航涨超5% [1] - 该ETF年初至今份额变动率达101.96%，居同标的产品首位 [1] 国证航天指数特征 - 航空航天ETF紧密跟踪国证航天指数，国防军工行业权重近98% [1] - 按申万二级行业分类，航空装备与航天装备两大核心板块占指数67%权重 [1] - 指数深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域产业链 [1] 商业航天发展动态 - 2025商业航天产业技术创新发展论坛8月5日在哈尔滨举办，6场报告聚焦前沿领域 [2] - 专家认为商业航天正从技术验证迈向大规模应用，有望撬动万亿级市场 [2] 军工行业投资逻辑 - 东方证券看好军工行业，尤其关注上游元器件和关键原材料的业绩弹性 [2] - 上游领域作为武器装备研发底层支撑，受益于需求传导放大效应 [2]

市场表现 - 上证指数涨0.27%至3627.54点，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.39%，北证50涨1.32%，科创50涨0.5%，中证A500涨0.31% [1] - A股半日成交1.07万亿元，上证指数市盈率（TTM）为15.8倍，市净率1.43倍 [2] - 央行开展1385亿元7天期逆回购操作（利率1.40%），单日净回笼1705亿元 [2] 板块涨跌 - PEEK材料概念板块领涨（均涨幅5.55%），军贸概念涨4.72%，人形机器人涨2.79% [3][4] - 肝炎概念板块跌幅最大（-1.53%），辅助生殖跌-1.48%，免疫治疗跌-1.44% [4] - 军工板块扩散上涨，成飞、沈飞、西飞等权重股加速上涨 [3] 行业动态 - 英伟达将深度参与2025世界机器人大会，展示物理AI与通用机器人布局，合作方包括银河通用、宇树科技等 [3] - 上海发布《具身智能产业发展实施方案》：目标2027年核心产业规模突破500亿元，支持关键技术攻关（最高5000万元资助） [3] - 全球军贸行业受益于地缘政治紧张及军费支出增长，多国军费开支创新高 [4] 公司聚焦 - 长城军工（代码601606）现价46.98元，近年加大研发投入驱动产品升级 [6] - 航天南湖（代码688522）现价43元（PE 64.05倍），深耕防空预警雷达领域，具备低空威胁技术储备 [6] - 内蒙一机（代码600967）现价23.22元（PE 53.03倍），受益于陆军新一代装备换装需求 [6] - 建设工业（代码002265）现价45.19元（PE 339.16倍），布局特种装备、新能源汽车等新方向 [6]

市场表现 - A股早盘延续反弹，市场逾2900股飘红，半日成交1.06万亿，较上个交易日放量525亿，沪指涨0.27%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39% [1] - 军工板块持续活跃，长城军工、国机精工3连板，股价均创历史新高，液冷服务器概念走强，日海智能2连板，机器人、PEEK材料概念股持续走高，中大力德涨停创历史新高，中欣氟材2连板 [1] - 医药股继续走弱，银行等大金融板块回调，影视传媒、大消费、地产等方向跌幅居前 [1] 军工板块 - 军工板块基本面加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展 [1] - 从历史数据来看，每年建军节前后市场对国防军工行业关注度显著提升，随着"十五五"规划编制工作的启动以及2027年百年建军目标的迫近，军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升，重新步入上行周期 [3] - 成飞集成、国瑞科技、安车检测等多股涨停 [3] 液冷服务器概念 - 液冷服务器概念继续走强，日海智能2连板，科创新源、飞龙股份涨停，股价均创新高 [4] - 七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》，加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持 [4] - 预计2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元 [4] 机器人概念 - 机器人、PEEK材料概念股持续走高，中大力德涨停创历史新高，中欣氟材2连板 [5] - 宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km，最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米 [5] - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举行，人形机器人轻量化大势所趋，越来越多厂商在产品迭代时加码轻量化 [5] 焦点个股 - 上纬新材一度跌停，此前17个交易日累计大涨1320%，上交所指出部分投资者存在影响市场正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取暂停账户交易的自律监管措施 [2] 机构观点 - 华泰证券认为部分稳健及潜力高股息品种当前已跌出股息率性价比，配置价值逐步显现，白色家电、银行、港口等板块当前股息率较高 [7] - 浙商证券认为大盘总体无忧，"慢"牛行情依旧可期，建议采取"1+1+X"均衡配置（大金融中银行、券商+军工/计算机/传媒/电子/电新等科技成长） [8] - 东方证券认为科技和先进制造等成长方向仍是主流，投资者可继续关注军工、AI+、人形机器人、自主可控等方向 [9]

市场指数表现 - 沪指午盘收于3627.54点，上涨0.27% [1][2] - 深成指午盘收于11158.42点，上涨0.46% [1][2] - 创业板指午盘收于2352.58点，上涨0.39% [1][2] - 北证50指数表现突出，上涨1.32%至1455.69点 [2] 成交规模 - 沪深两市半日成交额达1.06万亿元 [1] - 较上一交易日放量525亿元 [1] - 上证指数半日成交金额4262.72亿元 [2] - 深证成指半日成交金额6318.96亿元 [2] 板块表现 - PEEK材料概念股持续爆发，中欣氟材实现2连板 [2] - 军工板块再度大涨，长城军工5天4板 [2] - 液冷服务器概念股冲高，科创新源20CM涨停 [2] - 人形机器人板块涨幅居前 [3] - 医药股集体调整，翰宇药业等多股跌超5% [2] - 中药、创新药、影视板块跌幅居前 [3] 个股表现 - 全市场超2900只个股上涨 [2] - 上涨家数2929家，下跌家数2219家 [5] - 涨停家数44家，跌停家数3家 [5] - 封板率72%，高开率68%，获利率68% [7] 资金流向 - 涨停个股当日表现涨幅2.72% [7] - 市场热度指标为49 [6] - 今日预测量能1.74万亿元，较前日增加1447亿元 [7]