会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年5月26日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》全票通过[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过[5] 制度制定 - 董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，部分修订制度需提交股东大会审议[4][5]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日15:00-16:00通过上证路演中心召开2024年度业绩说明会 采用视频录播结合网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱office@csge.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总裁赵淑文女士将出席说明会 [2] - 财务总监陆志祥先生将参与财务指标解读 [2] - 董事会秘书兼副总裁肖斌先生及独立董事张爱民先生将共同参与交流 [2] 会议内容 - 公司将重点说明2024年度经营成果及财务指标具体情况 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答 [1][2] - 会议旨在与投资者就2024年度业绩进行互动交流和沟通 [2]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年05月27日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式是上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2025年05月20日至05月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年05月27日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总裁赵淑文女士等[5] - 联系人是公司董事会办公室[6] - 联系电话021 - 67101661[6] - 联系邮箱office@csge.com[2][5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

行业市场规模 - 2023年漏电断路器行业市场规模约为20246亿元 2024年增至21521亿元 同比增长63% [1][10] - 未来五年年均增长率预计达7% 建筑领域占比48% 工业及基础设施28% 新能源领域14% [10][12] - 新能源产业高速扩张将成为重要增长动力 智能家居普及推动建筑领域需求 [1][10] 产业链分析 - 上游原材料包括金属材料 电子元件 绝缘材料和磁性材料 2023年绝缘材料产量25451万吨 2024年达2651万吨 [4][8] - 中游生产制造环节涵盖研发设计 零部件加工组装及质量检测 [4] - 下游应用集中于建筑 工业 电力系统 家电和轨道交通等领域 [4] 行业发展历程 - 历经萌芽期 成长期 转型期和爆发期四个阶段 从政策驱动转向技术生态型发展 [6] - 国产市占率从18%提升至35% 技术突破包括直流耐压和智能物联 [6] - 未来将聚焦工业级国产替代和东南亚市场拓展 [6] 重点企业分析 - 正泰电器2023年营收57251亿元 同比增长2453% 产品线覆盖家用和工业用全场景 [15] - 良信股份2024年营收4238亿元 同比减少757% 专注中高端市场及智能化技术研发 [17] - 德力西 广电电气 环宇集团和公牛集团在细分市场各有侧重 形成多元化竞争格局 [14][15] 未来发展趋势 - 小型化与集成化：新型材料研发推动体积缩小 多功能集成简化电气布局 [19] - 智能化发展：物联网技术实现远程监控 工业场景可预测性维护 [20][21] - 高性能提升：要求更高漏电动作精度和分断能力 适应恶劣环境稳定性 [22]

上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6916亿元，同比下降6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42.28万元，同比大幅下降96.70%[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0005元/股，同比下降96.67%[4][8] - 2025年第一季度营业总收入为169,156,032.55元，同比下降6.4%[19] - 2025年第一季度净利润为1,469,144.05元，同比下降91.5%[19] - 归属于母公司股东的净利润为422,813.75元，同比下降96.7%[20] - 基本每股收益为0.0005元，同比下降96.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为126,064,914.08元，同比增长3.5%[19] - 销售费用为10,302,490.46元，同比下降20.7%[19] - 研发费用为10,200,178.14元，同比下降1.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2070.99万元，同比增长53.26%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为20,709,886.72元，同比增长53.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为39,983,943.25元，去年同期为-59,920,495.65元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,150,844,422.13元，同比增长6.1%[23] - 经营活动现金流增长主要因本期收到前期货款增加[8] 资产和负债变动 - 公司2025年3月31日货币资金为914,321,990.21元，较2024年底增长8.51%[14] - 公司2025年一季度交易性金融资产为260,009,684.90元，较2024年底下降13.33%[14] - 公司2025年一季度应收账款为393,593,743.78元，较2024年底下降10.56%[14] - 公司2025年一季度存货为134,431,109.14元，较2024年底增长13.49%[14] - 公司2025年一季度短期借款新增9,950,000元[15] - 公司2025年一季度应付票据为100,980,813.25元，较2024年底增长66.08%[15] - 公司2025年一季度应付账款为156,328,802.48元，较2024年底下降18.11%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.5934亿元，基本持平[5] - 公司2025年一季度归属于母公司所有者权益为2,459,344,083.53元，较2024年底微增0.02%[16] - 公司2025年一季度少数股东权益为208,380,064.76元，较2024年底增长0.98%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为70.89万元，金融资产公允价值变动损益为7.27万元[6] - 增值税加计抵减金额为35.75万元，结构性存款收益为76.26万元[8] 管理层讨论和指引 - 公司净利润大幅下降主要因销售收入及毛利率下降导致[8] 股东信息 - 新余旻杰投资管理有限公司持有公司股份213,946,550股，占总股本25.06%[11]

文章核心观点 - 广电电气2024年营收和利润显著增长 但应收账款高比例和现金流减少需加强管理确保未来稳健发展 [7] 营收与利润 - 2024年公司营业总收入10.37亿元 较去年同期增长37.01% [2] - 2024年归母净利润7472.72万元 同比增长411.28% [2] - 2024年扣非净利润7161.6万元 同比大幅增长5846.65% [2] - 第四季度营业总收入3.01亿元 同比增长50.87% [2] - 第四季度归母净利润2677.43万元 同比增长1887.93% [2] 毛利率与费用控制 - 2024年毛利率从2023年的27.82%降至24.98% 同比下降9.26% [3] - 2024年净利率从2023年的9.05%增至16.29% 同比增长81.65% [3] - 2024年三费占营收比从2023年的18.78%降至13.97% 同比下降25.61% [3] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比高达588.87% 应收账款总额4.4亿元 同比增长26.72% [4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2.24% [4] 主营业务构成 - 成套设备及电力电子产品收入7.43亿元 占总营收的71.67% 毛利率为24.98% [5] - 元器件产品收入2.64亿元 占总营收的25.48% 毛利率为35.26% [5] - 国外市场收入3.61亿元 占总营收的34.86% 毛利率为31.67% [5] 现金及负债情况 - 截至2024年底 公司货币资金为8.43亿元 较2023年的11.68亿元减少了27.83% [6] - 有息负债从2023年的3038.13万元降至2024年的无记录 已清偿所有短期借款 [6]

文章核心观点 多家公司发布2024年业绩、重大事项等公告，涉及净利润增长或下降、股权交易、项目中标、投资合作、增减持/回购等情况 [1][3][4] 经营业绩 业绩增长 - 中国人寿2024年营业收入5285.67亿元，同比增长30.5%，净利润1069.35亿元，同比增长108.9%，拟10派4.5元 [3] - 中国铝业2024年营业收入2370.66亿元，同比增长5.21%，净利润124亿元，同比增长85.38%，拟10派1.35元 [4] - 广电电气2024年净利润增长411.28%，拟每10股派0.70元 [10] - 小商品城2024年净利润30.74亿元，同比增长14.85% [10] - 中国太保2024年净利润同比增长64.9%，拟10派10.8元 [10] - 丽珠集团2024年净利润同比增长5.5%，拟10派11元 [10] - 仲景食品2024年净利润1.75亿元，同比增长1.81% [10] - 晶科能源间接控股股东晶科能源控股2024年总收入达922.6亿元 [10] 业绩下降 - 新奥股份2024年归母净利润44.93亿元，同比下降36.64% [10] - 中盐化工2024年净利润同比下降56.32%，拟10派1.234元 [10] - 三维化学2024年净利润为2.63亿元，同比下降6.92% [10] 重要事项 股权转让 - 明阳智能控股子公司拟9683.01万元转让洮南百强100%股权 [10] - 纳思达拟出售美国利盟国际100%股权，交易对价预计0.75 - 1.5亿美元，远低于历史净投资13.85亿美元 [8] 项目中标 - 成都路桥中标6.19亿元别迭里口岸公路建设项目第BDL - 5标段项目 [10] - 美芝股份三级子公司收到项目中标通知书 [10] - 交控科技中标3.02亿元城市轨道交通信号系统设备采购项目 [10] 投资合作 - 世华科技子公司拟投资5亿元建设高性能光学和集成电路高分子材料项目 [12] 医药批准 - 华东医药全资子公司获得药物临床试验批准通知书 [12] - 康弘药业子公司康弘生物注射用KH815获澳大利亚HREC批准 [12] - 之江生物公司产品丙型肝炎病毒（HCV）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）获得国家三类医疗器械注册证 [12] 其他事项 增减持/回购 - 誉辰智能监事会主席刘伟拟减持不超过0.75%股份 [12] - 宁波高发长城国融投资管理有限公司拟减持不超过1%股份 [12] - 九安医疗拟2.5 - 5亿元回购公司股份 [12] - 长盛轴承首次回购股份240600股 [12] - 德邦科技董事长提议以4000 - 8000万元回购股份 [12] 其他 - 迅捷兴筹划购买嘉之宏100%股权，股票2025年3月27日起停牌，预计不超10个交易日 [5] - 电科芯片子公司西南设计被列入美国商务部“实体清单”，目前业务正常 [6] - 纳芯微拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市，尚需多项审批 [7][8] - 通用股份控股股东筹划控制权变更，股票2025年3月27日起停牌，预计不超2个交易日 [9][13] - 华安鑫创获北汽集团显示屏总成项目定点，今年有望批量供货 [12] - 中成股份签署刚果（布）英吉经济特区56MW光伏项目EPC合同 [12] - 丽珠集团拟向控股子公司丽珠生物增资10亿元 [12] - 长沙银行黄建良、王伟华担任副行长任职资格获核准 [12] - 键邦股份聘任王卫星为公司总裁 [12] - 新奥股份拟私有化新奥能源，股票复牌 [12] - 青岛银行发布估值提升计划，鼓励股东增持股份 [12] - 济民健康副总裁涉嫌伪造印章被立案侦查 [13] - 奇德新材碳纤维制品扩建项目和子公司扩建项目尚处内部沟通阶段 [13] - *ST汉马申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示 [13] - 南方精工不存在违反信息公平披露情形 [13] - 玉龙股份拟终止上市，股票2025年3月27日起停牌 [13] - 大连重工控股股东可交换债券换股致持股比例被动减少2.27% [13] - 北方铜业不存在应披露而未披露重大事项 [13] - 回盛生物泰乐菌素、泰万菌素产品市场价格有向上波动趋势 [13]

文章核心观点 立信会计师事务所认为广电电气于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是广电电气董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性 [2] - 情况变化可能使内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 广电电气于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]