股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月19日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅[3] - 登记地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司董事会办公室[18] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等[8] - 议案内容于2025年3月27日、2025年5月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露[10] 日期登记 - 股权登记日为2025年6月13日[15] - 股东登记时间为2025年6月18日[18] 联系方式 - 联系地址为上海市奉贤区环城东路123弄1号，联系人肖斌、钟熙，电话021 - 67101661，邮编201401[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年5月26日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》全票通过[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》全票通过[5] 制度制定 - 董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，部分修订制度需提交股东大会审议[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年05月27日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心[2][4] - 召开方式是上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2025年05月20日至05月26日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年05月27日15:00 - 16:00可在线参与[5] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总裁赵淑文女士等[5] - 联系人是公司董事会办公室[6] - 联系电话021 - 67101661[6] - 联系邮箱office@csge.com[2][5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

行业市场规模 - 2023年漏电断路器行业市场规模约为20246亿元 2024年增至21521亿元 同比增长63% [1][10] - 未来五年年均增长率预计达7% 建筑领域占比48% 工业及基础设施28% 新能源领域14% [10][12] - 新能源产业高速扩张将成为重要增长动力 智能家居普及推动建筑领域需求 [1][10] 产业链分析 - 上游原材料包括金属材料 电子元件 绝缘材料和磁性材料 2023年绝缘材料产量25451万吨 2024年达2651万吨 [4][8] - 中游生产制造环节涵盖研发设计 零部件加工组装及质量检测 [4] - 下游应用集中于建筑 工业 电力系统 家电和轨道交通等领域 [4] 行业发展历程 - 历经萌芽期 成长期 转型期和爆发期四个阶段 从政策驱动转向技术生态型发展 [6] - 国产市占率从18%提升至35% 技术突破包括直流耐压和智能物联 [6] - 未来将聚焦工业级国产替代和东南亚市场拓展 [6] 重点企业分析 - 正泰电器2023年营收57251亿元 同比增长2453% 产品线覆盖家用和工业用全场景 [15] - 良信股份2024年营收4238亿元 同比减少757% 专注中高端市场及智能化技术研发 [17] - 德力西 广电电气 环宇集团和公牛集团在细分市场各有侧重 形成多元化竞争格局 [14][15] 未来发展趋势 - 小型化与集成化：新型材料研发推动体积缩小 多功能集成简化电气布局 [19] - 智能化发展：物联网技术实现远程监控 工业场景可预测性维护 [20][21] - 高性能提升：要求更高漏电动作精度和分断能力 适应恶劣环境稳定性 [22]

上海广电电气（集团）股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 （本制度经二〇二五年四月二十九日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规以及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情内容包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-010 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.6916亿元，同比下降6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为42.28万元，同比大幅下降96.70%[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0005元/股，同比下降96.67%[4][8] - 2025年第一季度营业总收入为169,156,032.55元，同比下降6.4%[19] - 2025年第一季度净利润为1,469,144.05元，同比下降91.5%[19] - 归属于母公司股东的净利润为422,813.75元，同比下降96.7%[20] - 基本每股收益为0.0005元，同比下降96.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为126,064,914.08元，同比增长3.5%[19] - 销售费用为10,302,490.46元，同比下降20.7%[19] - 研发费用为10,200,178.14元，同比下降1.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2070.99万元，同比增长53.26%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为20,709,886.72元，同比增长53.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为39,983,943.25元，去年同期为-59,920,495.65元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,150,844,422.13元，同比增长6.1%[23] - 经营活动现金流增长主要因本期收到前期货款增加[8] 资产和负债变动 - 公司2025年3月31日货币资金为914,321,990.21元，较2024年底增长8.51%[14] - 公司2025年一季度交易性金融资产为260,009,684.90元，较2024年底下降13.33%[14] - 公司2025年一季度应收账款为393,593,743.78元，较2024年底下降10.56%[14] - 公司2025年一季度存货为134,431,109.14元，较2024年底增长13.49%[14] - 公司2025年一季度短期借款新增9,950,000元[15] - 公司2025年一季度应付票据为100,980,813.25元，较2024年底增长66.08%[15] - 公司2025年一季度应付账款为156,328,802.48元，较2024年底下降18.11%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.5934亿元，基本持平[5] - 公司2025年一季度归属于母公司所有者权益为2,459,344,083.53元，较2024年底微增0.02%[16] - 公司2025年一季度少数股东权益为208,380,064.76元，较2024年底增长0.98%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为70.89万元，金融资产公允价值变动损益为7.27万元[6] - 增值税加计抵减金额为35.75万元，结构性存款收益为76.26万元[8] 管理层讨论和指引 - 公司净利润大幅下降主要因销售收入及毛利率下降导致[8] 股东信息 - 新余旻杰投资管理有限公司持有公司股份213,946,550股，占总股本25.06%[11]

文章核心观点 - 广电电气2024年营收和利润显著增长 但应收账款高比例和现金流减少需加强管理确保未来稳健发展 [7] 营收与利润 - 2024年公司营业总收入10.37亿元 较去年同期增长37.01% [2] - 2024年归母净利润7472.72万元 同比增长411.28% [2] - 2024年扣非净利润7161.6万元 同比大幅增长5846.65% [2] - 第四季度营业总收入3.01亿元 同比增长50.87% [2] - 第四季度归母净利润2677.43万元 同比增长1887.93% [2] 毛利率与费用控制 - 2024年毛利率从2023年的27.82%降至24.98% 同比下降9.26% [3] - 2024年净利率从2023年的9.05%增至16.29% 同比增长81.65% [3] - 2024年三费占营收比从2023年的18.78%降至13.97% 同比下降25.61% [3] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比高达588.87% 应收账款总额4.4亿元 同比增长26.72% [4] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少2.24% [4] 主营业务构成 - 成套设备及电力电子产品收入7.43亿元 占总营收的71.67% 毛利率为24.98% [5] - 元器件产品收入2.64亿元 占总营收的25.48% 毛利率为35.26% [5] - 国外市场收入3.61亿元 占总营收的34.86% 毛利率为31.67% [5] 现金及负债情况 - 截至2024年底 公司货币资金为8.43亿元 较2023年的11.68亿元减少了27.83% [6] - 有息负债从2023年的3038.13万元降至2024年的无记录 已清偿所有短期借款 [6]

文章核心观点 立信会计师事务所认为广电电气于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是广电电气董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性 [2] - 情况变化可能使内部控制不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 广电电气于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 2024年度独立董事朱黎庭全面关注公司经营管理和发展状况，认真履职，维护全体股东特别是中小股东合法权益，公司对独立董事工作给予高度重视和积极配合 [1][7] 独立董事基本情况 - 朱黎庭本科学历，历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、主任 [1] - 朱黎庭具备法律法规要求的独立性，履职中保持客观、独立专业判断，无影响独立性情况 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 朱黎庭2024年应参加董事会7次，亲自出席7次；应参加股东大会3次，亲自出席1次，出席年度股东大会 [2] - 朱黎庭对公司议案和资料充分审阅，积极参与会议交流讨论，对董事会会议议案均投赞成票，关注可能损害公司或中小股东权益事项 [2] - 朱黎庭认为公司2024年董事会、股东大会召集、召开、审议、表决和披露符合法定程序，决议事项合法有效 [2] 出席董事会专门委员会情况 - 朱黎庭担任提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，亲自参加相关会议，无无故缺席，积极发表意见，提供合理化建议 [2] 出席独立董事专门会议情况 - 2024年度公司召开独立董事专门会议，朱黎庭对公司生产经营、财务管理等事项审查，深入了解讨论重大事项并发表表决结果 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 加强内部审计人员培训，与会计师事务所有效探讨交流，维护审计结果客观公正 [3] 现场工作及公司配合情况 - 朱黎庭定期到公司现场办公考察，与管理层多种方式沟通，关注公司经营和财务状况及外部影响 [4] - 公司管理层重视与独立董事沟通，配合支持工作，保障其知情权，不妨碍职责履行 [4] 独立董事年度履职重点关注事项情况 披露财务会计报告及定期报告 - 公司按要求编制披露《2023年年度报告及摘要》等报告，准确披露财务数据和重要事项，经董事会、监事会审议通过 [4] - 朱黎庭认为公司定期报告、内控评价报告审议及披露程序合法合规，财务数据真实反映实际情况 [5] 聘用承办公司审计业务的会计师事务所 - 公司拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构 [5] - 朱黎庭认为立信能遵循执业准则，公司聘任审计机构程序合法有效，同意续聘 [5] 聘任公司财务负责人 - 公司聘任陆志祥为财务总监，任期至第六届董事会届满 [5] - 朱黎庭认为聘任程序规范，被提名人具备资格能力，无不得任职情形 [6][7] 提名、聘任高级管理人员 - 公司聘任徐智杰、罗妍为副总裁，任期至第六届董事会届满 [7] - 朱黎庭认为提名、聘任程序规范，被提名人具备资格能力，无不得任职情形 [7] 总体评价和建议 - 朱黎庭客观公正独立履职，参与公司重大决策，公司对其工作高度重视并积极配合 [7] - 建议加强与公司各方沟通，督促稳健经营、规范运作，加强董事会决策科学性和客观性 [8]