会议审议 - 2024年公司召开董事会5次，审议通过58项议案，听取20项议案[7][22][37][50][65] - 2024年公司召开股东大会2次，审议通过11项议案，听取2项议案[7][22][37][50][65] - 2024年公司董事会下设专门委员会召开会议20次，审议通过63项议案，听取17项议案[7][22][37][50][65] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议通过3项议案[7][22][37][50][65] 独立董事建议 - 关注县域金融风险防控、压实员工行为管理责任、警惕股市变化和经济下行期风险、推进机构布局[10] - 将零售二次转型作为转型重要方向，打造新零售战略体系[40] - 强化息差综合管理能力，调整优化各类结构，做好存贷平衡增长[41] - 研究政策导向，保持资产合理增长，优化资产结构[41] - 强化信贷风险防控精细化和精准化，重视信用风险控制[41] - 关注国际局势及宏观经济形势变化，做好风险管理等工作[67] - 2025年建议公司强基固本提升竞争优势[75] 报告与交易 - 2023年度关联交易情况报告、2024年度日常关联交易预计额度等经审议通过并公开披露[14][29][58][73] - 2023年年度报告及其摘要、2024年各季度报告等议案经审计委员会同意后提交董事会审议通过[14][29][58][73] 调研与培训 - 2024年7月参加村镇银行一体化管理专题调研，10月参加半岛区域分行内控提升专题调研[11][26][56][70] - 2024年先后参加山东上市公司协会新《公司法》培训、上市公司年报专题培训等多项培训[27][42] 履职保障 - 2024年公司为独立董事履职提供保障，建立责任保险制度，给予履职津贴[43][72]

独立董事评估 - 齐鲁银行董事会评估独立董事陈进忠等5人独立性[1] - 上述独立董事符合任职独立性要求[1] 专项意见 - 齐鲁银行董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2024年营业收入124.96亿元，同比增长4.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润49.86亿元，同比增长17.77% [1] 利润分配 - 董事会决议通过利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.39元(含税) [1]

营收表现 - 14家A股上市城商行中13家营收实现正向增长，仅郑州银行同比下降5.78%[1][2][4] - 江苏银行以808.15亿元营收位居榜首，北京银行(699.17亿元)和宁波银行(666.31亿元)分列二三位[3][4] - 南京银行营收增速最快达11.32%，利息净收入266.27亿元同比增长4.62%，非利息净收入236.46亿元同比增长19.98%[4] - 厦门银行营收规模最小为57.61亿元，但实现2.82%的正增长[3][4] 净利润表现 - 江苏银行(318.43亿元)、宁波银行(271.27亿元)和北京银行(258.31亿元)位列净利润前三[5] - 北京银行净利润增速0.81%创近四年新低，被宁波银行超越退至第三位[1][6] - 青岛银行(20.16%)、杭州银行(18.07%)和齐鲁银行(17.77%)净利润增速领先[6] - 仅厦门银行净利润同比下降2.61%[3] 资产质量 - 10家城商行不良贷款率下降，郑州银行1.79%为最高，成都银行0.66%为最低[7][8][10] - 杭州银行拨备覆盖率541.45%居首，北京银行(208.75%)和郑州银行(182.99%)垫底但仍达标[9][11] - 郑州银行公司贷款不良率2.05%，中长期贷款不良率2.4%，信用卡不良率升至2.55%[10] 资产规模 - 14家城商行总资产均实现正增长，北京银行以42215.42亿元居首[12][13][15] - 江苏银行(16.12%)、苏州银行(15.28%)和宁波银行(15.25%)资产增速领先[13][15] - 江苏银行与北京银行的资产规模差距从3400余亿元缩小至2600余亿元[16] 发展战略 - 多家城商行强调区域优势发展，宁波银行实施"区域市场，协同发展"策略[16] - 南京银行定位"打造国内一流的区域综合金融服务商"[17] - 杭州银行制定区域差异化营销策略优化客户结构[17]

报告披露 - 公司拟于2025年4月26日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 时间为2025年4月29日上午10:00 - 11:30[5] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为视频录播和网络互动[3] - 参加人员有董事长郑祖刚等[7] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月22日至4月28日16:00前提问[2] - 投资者可在2025年4月29日通过互联网登录上证路演中心参与会议[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 公司联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86075850，邮箱ir@qlbchina.com[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月21日[10]

文章核心观点 A股银行板块午后持续下挫，浦发银行等个股跟跌 [1] 分组1 - A股银行板块午后持续下挫 [1] - 浦发银行跌超2% [1] - 齐鲁银行、江阴银行、厦门银行、苏州银行等个股跟跌 [1]

银行股表现 - 4月21日银行股冲高回落，齐鲁银行跌2.59%至6.02元，平安银行跌1.43%至11.02元，浦发银行跌1.94%至10.60元，成都银行跌1.07%至17.60元 [1][2] - 工商银行和建设银行创历史新高后跳水翻绿，建设银行跌0.98%至9.13元 [1][2] - 部分银行股年初至今表现分化，上海银行涨14.54%，兴业银行涨10.54%，而平安银行跌5.81%，无锡银行跌6.26% [2] 黄金市场表现 - 现货黄金日内涨1.7%突破3380美元/盎司，带动黄金概念股持续走高 [2] - 晓程科技、莱绅通灵、潮宏基、鹏欣资源涨停，赤峰黄金涨8.69%至30.63元，湖南黄金涨6.65%至3.85元，西部黄金涨6.08%至18.49元 [2][3] - 黄金期货及现货品种普遍上涨，COMEX黄金涨2.04%至3396.50美元，SGE黄金T+D涨1.70%至799.60元，年初至今涨幅均超28% [3] LPR利率情况 - 一年期LPR利率维持3.10%，五年期LPR利率维持3.60%，自去年10月调整后已连续6个月不变 [4][6] - LPR报价保持不变因逆回购利率稳定及银行净息差处于低位，商业银行缺乏下调动力 [6] - LPR由20家报价行每月20日提交报价，剔除最高最低后算术平均并取整计算得出 [6] 货币政策展望 - 专家认为短期内LPR下行可能性降低，降准必要性更大，因经济数据超预期且利率已处历史低位 [8][9] - 预计二三季度可能有一到两次降准，幅度25-50BP，以支持信贷扩张并缓解银行净息差压力 [9][10] - 结构性降息大概率年内发生，全面降息需解决非银资金空转及银行净息差影响问题 [10]

行业概况 - 14家上市城商行中已有14家披露2024年业绩，行业普遍面临信贷需求不足、营收净利承压、息差收窄的挑战，但部分银行通过地域优势和差异化经营实现亮眼增长 [1] - 头部城商行如江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行2024年营收均超500亿元，虽规模不及国有大行，但营收增速表现突出 [1] - 14家城商行平均营收增速达5.31%，南京银行(11.32%)、江苏银行(8.78%)、宁波银行(8.19%)增速领先，江浙地区优质信贷资源支撑其持续增长 [2][3] 财务表现 - 营收方面：郑州银行同比下降5.78%至128.77亿元，主要因对公贷款业务(收入降至82.57亿元，占比64.12%)受房地产客户拖累 [3][4] - 净利润方面：青岛银行(20.16%)、杭州银行(18.07%)、齐鲁银行(17.77%)增速最高，山东省内两家银行形成良性竞争 [4] - 厦门银行归母净利润同比下降2.61%至25.94亿元，主因LPR下调导致息差收窄，利息净收入减少 [5][6] 资产质量 - 郑州银行不良贷款率1.79%，高于行业平均水平(城商行1.76%)，拨备覆盖率182.99%虽达标但低于江苏银行(208.75%) [7][9] - 杭州银行(不良率0.76%、拨备覆盖率541.45%)和宁波银行(不良率0.76%、拨备覆盖率389.35%)资产质量最优 [9] - 重庆银行2025年一季度不良率降至1.21%，显示资产质量持续优化 [9] 战略布局 - 北京银行资产规模突破4万亿元(同比+12.61%)，宁波银行达3.13万亿元，杭州银行突破2万亿元 [10] - 宁波银行聚焦汇率/利率管理，机构存款同比增长20.15%至2814亿元，零售公司存款增长16.54%至2812亿元，AUM达11282亿元(+14.3%) [11] - 北京银行提出六大创新应用方向，包括平台经营、财富经营等，计划通过数字化和金融市场业务补充息差收窄影响 [11]

文章核心观点 齐鲁银行截至2025年3月28日收盘股价上涨，本周有价格波动，同时发布可转债转股结果暨股份变动公告，涉及转股金额、股数、未转股金额等情况及股份变动 [1] 公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，齐鲁银行报收于6.03元，较上周的5.96元上涨1.17% [1] - 3月25日盘中最高价报6.13元，3月27日盘中最低价报5.95元 [1] - 齐鲁银行当前最新总市值299.29亿元，在城商行板块市值排名11/17，在两市A股市值排名483/5140 [1] 公司可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计共有人民币1395536000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，累计转股股数为254194733股，占转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.5491% [1] - 未转股的“齐鲁转债”金额为人民币6604464000元，占发行总量的82.5558% [1] - 自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币160000元“齐鲁转债”转为公司A股普通股股票，转股股数为31079股 [1] - “齐鲁转债”于2022年11月29日公开发行，每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，期限6年 [1] - 经上海证券交易所同意，80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 根据相关规定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，目前转股价格为5.14元/股 [1] 公司股份变动情况 - 截至2025年3月31日，无限售条件流通股由4834996988股增加到4835028067股，总股本也相应增加至4835028067股 [1] 公司公告联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，联系电话为0531 - 86075850 [1]

可转债发行 - 2022年11月29日公开发行80亿元“齐鲁转债”，期限6年[3] - “齐鲁转债”票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[3] 转股情况 - 2023年6月5日起“齐鲁转债”可转股，转股价格5.14元/股[4] - 截至2025年3月31日，累计13.95536亿元转股，转股254,194,733股[2][5] - 截至2025年3月31日，未转股金额66.04464亿元，占发行总量82.5558%[2][5] - 2025年1 - 3月，16万元“齐鲁转债”转股，转股31,079股[2][5] 股本变化 - 2024年12月31日总股本4,834,996,988股，2025年3月31日增至4,835,028,067股[7]