公司经营策略 - 坚持差异化经营策略，适应经营环境变化，积累比较优势推动高质量发展，包括深化经营主线、强化专业经营、加快科技转型、守牢风险底线 [2] 资本补充情况 - 2024年末资本充足率为15.32%，保持行业较好水平 [2] - 已披露将发行不超过450亿元的资本类债券，后续进展将及时披露 [2] 贷款业务情况 - 聚焦民营小微企业等重点领域，加大支持力度，实现贷款规模稳步增长 [2] - 随着政策红利释放和新质生产力培育，将扩大金融服务覆盖面，保持信贷合理增长支持实体经济 [2] 活动相关说明 - 接待人员与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与人员：公司高管、泰康资产陈功等多位投资者 [2] - 时间：2025年7月9日上午 [2] - 地点：公司总部大厦 [2] - 形式：现场会议 [2] 资产质量展望 - 应对新形势新挑战，聚焦重点领域，坚守风险底线 [2] - 依托“四化五帮”服务体系助力经济重点领域，做好“五篇大文章”，严格授信准入，实施审慎授信政策 [2] - 完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升风险监测体系，夯实“数字化”基础，并重流程风险管控与效率提升 [2] - 资产质量预计保持在行业较好水平 [2] 行业竞争优势 - 坚持差异化经营策略，积累比较优势推动高质量发展 [2] - 深化经营主线推动持续发展 [2] - 强化专业经营夯实核心优势 [2] - 加快科技转型赋能经营管理 [2] - 守牢风险底线确保平稳运营 [2] 贷款增速情况 - 聚焦重点领域加大支持力度，提升金融服务水准，实现贷款规模稳步增长 [2] - 随着政策红利释放和新质生产力培育，扩大金融服务覆盖面，对接融资需求，保持信贷合理增长支持实体经济 [2] 信息披露情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况 [2] 活动附件情况 - 活动过程未使用演示文稿、提供文档等附件 [3]

行业现状 - 中国咖啡赛道竞争激烈，龙头品牌陷入价格战，星巴克部分门店实行"无消费不落座"政策并加速上新和联名，但仍面临业绩压力[3] - 行业普遍采用"爆款出奇迹"策略，但爆款比例低（瑞幸2021年113款饮品仅1款爆款），且跟风成本低导致同质化严重[8][9][10] 挪瓦咖啡的成功策略 产品差异化 - 产品单价集中在9.9-12元，略高于价格战区间，单店日销高峰破千杯[5] - 聚焦健康趋势，首家推出"营养选择"分级标识，健康类产品占比超70%，生椰拿铁脂肪含量比竞品低50%以上[11][12][14] - 注重情绪价值，积极联名热门IP（奇迹暖暖、战双帕弥什等）和明星（曹骏、宋佳等），限定产品带动门店营业额最高增长460%[15][17] 渠道创新 - 强化内容运营能力，通过多平台（小红书、抖音等）实现低成本获客，2023年GMV增长近130%[21][23] - 重点发展外卖渠道，头部门店外卖营收周环比增长超50%，利用数字化运营为线下创造新流量[25][27] - 与便利店联营合作（罗森、美宜佳等），带动合作便利店营收增长10倍、客流提升20%，复购率超30%，平均贡献单店20-25%毛利额[30][33] 核心优势 - 供应链优势：在云南拥有1000亩庄园，非洲承包产地，确保原料稳定供应[32] - 研发能力：累计研发产品超1000款，健康类新品两周上线一次[32] - 品牌推广：联名营销效果显著，差异化定位"健康产品+情绪价值"[35] 业绩表现 - 全球门店超3000家，覆盖澳门、澳大利亚等市场[6] - 近5年营收年均增速超130%，在便利店和外卖领域占据领先地位[36]

银行服务收费调整 - 苏州银行新增"尊行卡年费"白金卡588元/卡/年 [1] - 乌海银行宣布对资信证明、银团贷款业务收费 [1] - 庐江农商银行调整ATM跨行取现手续费从免费变为3.3元/笔 [1] - 2025年上半年超过10家银行新增或上调服务收费涉及账户管理、跨行取现、信用卡工本费等 [1] 中间业务收入策略 - 中小银行通过手续费等中间业务收入弥补利润缺口 [2] - 商业银行服务价格分为政府指导价、政府定价和市场调节价市场调节价项目可由银行自主定价但需提前公示 [2] - 根据《商业银行服务价格管理办法》应当至少于实行前3个月进行公示 [2] 消费者关注点 - 消费者关注"隐性成本"即部分银行在服务项目推广期称"免费"但优惠结束后不自动取消服务导致用户被动缴费 [3] - 消费者关注收费与服务不匹配即没有享受到与其所付费相匹配的服务 [3] - 费用是消费者选择银行服务的重要考量因素对于缺乏实质增值价值的收费消费者可以"用脚投票" [3] 银行经营策略 - 新增和调整收费项目为银行开辟新的收入来源但对客户体验管理提出更高要求 [3] - 银行需要加强与客户沟通充分解释收费依据避免"隐性成本"并提供与收费相匹配的服务 [3] - 中间业务收入占比高并不能说明银行经营出色 [4] - 提升核心竞争力、做好差异化经营是提升盈利能力的长久之道 [4] 中小银行发展路径 - 中小银行应与国有大行实现错位竞争发挥自身优势聚焦细分市场提供定制化金融产品和服务 [4] - 中小银行可以因地制宜推动数字化转型制定与自身能力相适应的数字化战略 [4] - 通过金融科技实现业务流程数字化和智能化提高运营效率降低成本增强客户体验 [4] - 中小银行应积极参与支持地方经济发展提供专项金融服务增强当地市场影响力 [4]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 [3] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 举行 [3] - 参会人员为通过网络参加活动的投资者，上市公司接待人员有总经理廖宜强和财务负责人、董事会秘书侯昌星 [3] 业务与业绩相关 - 截至 2024 年末，公司工程设计业务在手订单未确认收入金额约 2.39 亿元，后续业绩关注定期报告 [5] - 公司收购九江华维芯 51%股权，出让方承诺 2025 - 2027 年度业绩目标，2025 年第一季度已将其纳入合并范围 [5][6] - 九江华维芯从事集成电路封装测试业务，全资子公司武汉乐芯从事集成电路设计等业务，芯片产品用于无线麦克风、热敏打印机等领域 [6] - 2024 年公司主营业务以工程设计为主，2025 年初主营业务增加集成电路封装测试、设计业务 [7] 公司发展举措 - 公司将发挥平台优势，协助九江华维芯拓展客户资源、完善员工管理体系、实施人才激励措施、提升研发能力 [5] - 公司坚持“差异化”经营战略，开发主业市场，探索新利润增长点，提升盈利能力 [7] 市值管理措施 - 公司重视市值管理，优化信息披露质量，做好投资者关系管理工作，提升盈利能力和公司治理水平 [9]

分组1：公司经营优势 - 公司坚持差异化经营策略，适应经营环境变化积累比较优势推动高质量发展，包括深化经营主线、强化专业经营、加快科技转型、守牢风险底线 [2] 分组2：资产质量展望 - 银行资产质量管控面临新形势新挑战，公司将积极应对，依托“四化五帮”服务体系助力重点领域，做好“五篇大文章”工作，严格授信准入，实施审慎稳健的授信政策 [2] - 持续完善全流程信用风险管理，依托金融科技提升风险监测体系，夯实“数字化”基础，坚持流程风险管控与效率提升并重，资产质量预计保持在行业较好水平 [2] 分组3：贷款增速情况 - 近年来公司聚焦重点领域加大支持力度，提升金融服务水准，实现贷款规模稳步增长 [2] - 下阶段随着政策红利释放和新质生产力培育，公司将扩大金融服务覆盖面，对接实体经济融资需求，保持信贷合理增长支持实体经济发展 [2] 分组4：活动相关说明 - 活动为特定对象调研，参与人员有公司投关团队和投资者，时间为2025年5月21日上午，地点在公司总部大厦，形式为现场会议 [2] - 接待过程中公司与投资者充分交流，未出现未公开重大信息泄露情况 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-053 华维设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日（周五）15:00-17:00 活动地点：中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 司在年度报告业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回复。主要问题及回复如 下： 问题 1：请问董事长，公司收购半导体业务后，未来发展思路是否是半导体 叠加工程设计两轮驱动？将如何支持实现协调发展？华维芯微电子是否具有 3D 封装技术？是否有封装堆叠技术？未来发展思路是什么？今年上半年半导体业 务业绩情况如何？半导体业务订单是否充足？ 回答：尊敬的投资 ...

银行上市辅导进展 - 目前有15家银行处于上市辅导备案期，包括汉口银行、芜湖扬子农商银行等 [1] - 汉口银行上市辅导备案时间最早，2010年12月已进行辅导备案，目前仍处于辅导阶段，已发布第61期报告 [2] - 15家银行普遍面临资本补充压力、资产确权难以及股权结构待优化等问题 [1] 汉口银行资本状况 - 2024年以来实施增资扩股以补充资本，提升资本充足率，但资本充足指标仍面临压力 [2] - 2025年3月末合并口径下资产总额为5575.95亿元，资本充足率14.02%，一级资本充足率10.63%，核心一级资本充足率9.06% [2] - 2024年末、2023年末、2022年末核心一级资本充足率分别为9.30%、7.61%、7.57% [2] - 3月29日完成8.74亿股股份发行，募集资金全部用于补充核心一级资本，注册资本由48.28亿元变更为57.01亿元 [3] 银行上市面临的问题 - 多家银行在股权结构、资产确权方面存在问题 [3] - 徽商银行存在单一职工持股超过50万股的情形 [3] - 温州银行部分自有房产、土地及租赁房产存在权属瑕疵 [3] - 芜湖扬子农商银行2025年3月末第一大股东持股比例超过有关规定限制 [3] - 成都农商银行存在资产权属瑕疵、未决法律纠纷等问题 [3] 银行上市现状 - 近年来银行上市进展整体有所放缓 [4] - A股市场自2022年1月兰州银行上市后，已许久不见新的上市银行身影 [4] - 目前共有6家银行在候场上市，上交所主板3家，深交所主板3家 [4] - 2024年以来广州银行、马鞍山农商银行、海安农商银行等已撤回IPO申请 [4] 中小银行上市意义 - 公开上市能对内优化公司股权结构、补充资本，对外提升知名度 [6] - 上市可从资本市场融资补充资本金，实现股东结构多元化，完善公司治理 [6] - 上市银行总资产规模等指标在行业中占比较高，中小银行上市优势不突出 [6] 中小银行差异化经营 - 注册制下资本市场看重中小银行是否具有清晰股权结构、健全公司治理、稳定盈利能力、健康财务状况及良好市场前景 [7] - 中小银行需强化内源性资本积累能力，优化业务结构和收入结构，发展资本节约型业务 [7] - 区域性银行应依托人缘、地缘、亲缘优势强化精细化管理，利用决策链条短的特点抢占市场先机 [7] - 中小银行应结合自身资源禀赋，深化地缘优势，深挖本地客户需求，构筑差异化经营战略 [8]

行业转型与差异化经营 - 保险业高质量发展需要精细化产品服务和差异化经营方式，中小险企需避开与大公司直接竞争，寻找市场空白并建立特色优势[1] - 差异化经营面临挑战，包括在复杂市场中发现匹配自身能力的定位，以及聚焦细分领域可能放弃更大市场空间[1] - "保险+养老"领域从差异化探索变为各家公司加码的"主战场"，导致差异化空间被压缩[2] 鼎诚人寿的差异化理念重塑 - 差异化应基于保险的广泛覆盖和普惠属性，是一种动态概念，需融入行业高质量发展进程[2] - 差异化不代表只服务特定市场或客群，而是在全面覆盖基础上发现客户特色需求并进行创新[4] - 保险产品需满足客户全生命周期需求，任何公司都无法放弃某类产品或需求的"纯粹差异化"[5] 产品策略与创新 - 鼎诚人寿构建"产品+服务"体系，识别客户养老痛点并提供丰富、细化的供给，融入养老细节设计[6] - 公司打造涵盖健康、财富、养老等多重需求场景的产品矩阵，并聚焦养老需求形成差异化产品系列[7] - 鼎诚一生关爱（福瑞版）养老年金保险和鼎鑫年年养老年金险（分红型）通过即期年金设计提升灵活性，投保年龄上限扩展至80岁[8] - 鼎康保（2025版）恶性肿瘤重疾险支持75岁高龄投保，覆盖老年高发疾病，即将推出专属老年护理保险[8] 服务生态与连接 - 养老年金产品连接养老社区、养老管家等服务，形成差异化场景选择[9] - 恶性肿瘤重疾险对接4项专属医疗服务，覆盖诊前、诊中、诊后全流程[10] - "医养生活荟"服务体系连接6大类"保险+"场景，形成"鼎呱呱养老解决方案"（已迭代至4.0版本）[10] - "两个等长"服务理念聚焦62岁至75岁客户，提供与生命等长的财富管理和健康管理[11]